全球医药市场范文精选

进入21世纪以来，全球医药市场和贸易平稳快速发展，中国医药行业也取得了较大进步，实力有所增强。在“十一五”新的发展时期，医药行业面对众多挑战和机遇，因此有必要在新的起点上回顾过去的历史、展望未来的发展。

世界医药市场和贸易继续呈现健康发展之势

全球药品销售增速有所放缓，但市场规模日益扩大。

虽然制药公司面临着越来越激烈的竞争，但是全球药品市场仍在继续大幅度增长，进入新世纪以来，全球药品市场约以世界经济发展速度的两倍稳步增长。2003年全球药品销售额增长9％，2004、2005年增长7％～8%，据IMS报道，2006年全球药品销售额将同比增长6%～7%，增长速度虽有所放缓，但市场规模将达到6500亿美元。

医药贸易增长强劲，成为全球贸易新亮点

全球制药行业分工日益细化、产业转移和外包快速发展、到期专利药市场庞大，由此推动了药品贸易的快速发展。根据世界贸易组织的统计数据，2000年以来全球年均贸易增长率在9.1％左右，而同期药品（Pharmaceuticals）的年均贸易增长速度是22.7％左右，高于前者约13个百分点，也大大高于同期的纺织品（Textiles，5.9％）和服装（Clothing，6.9％）的全球年均贸易增速。从贸易量来看，2004年全球药品贸易达到2468.48亿美元，超过纺织品的贸易量（1947.32亿美元），接近服装（2580.97亿美元）和钢铁（2658.63亿美元）的贸易量。2005年全球药品贸易突破3000亿美元，2006年将有可能超过服装和钢铁贸易，达到3400亿美元左右，占据全球贸易越来越突出的地位。

世界医药行业看点纷呈，商机无限

多年来，世界医药行业呈现并在相当长时间内将依然呈现如下主要特征：

随着医药市场整合步伐的加快，2007年全球制药行业增速维持在5%～6%，略低于2006年6%～7%的增速，2007年医药市场规模有望达到6650～6850亿美元。经济和政治因素、结构性调整及卫生健康事业的发展将驱动2007年全球制药行业均衡增长。

2007年，医药行业的新变化将日益溶入全球医药市场的发展，全球医药市场将呈现几个特点：首先，全球医药市场的增长点正在由成熟市场向新兴市场转移； 其次，当前新产品上市的步伐已难以追赶老产品专利到期的速度；此外， 专业产品和小适应证药物（特色产品）在医药市场中的地位将更加重要， 医药市场的政策调控方、消费者和支付方将更加注重药品的风险-效益因素。

医药市场版图――正在向新兴市场倾斜

全球制药市场的版图正持续从美国向全球其他新兴市场转移。这些国家年人均总收入多在2万美元以下，尽管经济水平与发达国家相距甚远，但新兴市场中卫生健康领域扩张迅猛，医疗保健的覆盖率正在提高，慢性病在发展中国家的治疗需求增长更为显著。

新兴市场占据当前全球制药市场版图的17%，2007年新增市值中新兴市场有望占据30%，相对而言，2007年美国市场为全球药市的新增市制贡献仅占36%，较5年前的54%大幅下降。

在新品推出方面，预计2007年新上市的产品数量在25~35个之间（2006年预计为30个）。不过，近两年很多新上市的产品并不针对一些普及的基础性疾病，更多的都是治疗人口有限的疑难杂症，它们的销售额也将因此受限，从而导致新上市产品对全球药品市场发展的影响力将小于以往任何时候。此外，2007年，市场价值超过160亿美元的专利产品将失去专利分保护，而在2006年，失去专利保护的产品其市场价值将达230亿美元。越来越多的专利产品专利到期，而新上市产品的扩展速度又跟不上现有产品失去专利保护的速度。

2007年，预计在生物制药、专业产品和仿制药市场领域将出现较高需求。尤其是生物领域将出现较高需求。尤其是生物制药产品，市值增长率预计可达到13%~14%，专业产品市值增长率将为10%~11%，仿制药市值增长率将为13%~14%。仿制药市场的增长得益于几大重点治疗领域里出现的机会，以及成本控制措施带来的产量增加。

重磅炸弹级产品的数量将继续增加，预计2007年将达到112个，比2005年的94个有较大幅度的增加，在2007年推出的新上市产品中，具备重磅炸弹级潜力的产品将是用于治疗精神分裂症的Paliperidone、用于治疗抑郁症的desvenlafaxine以及用于治疗糖尿病的vildagliptin。

由于在美国受到仿制药的激烈竞争和泽马可暂停销售的影响，2007年专利药品部业绩出现下滑。2007年第四季度美国专利药业务净销售额下降了21%，加之新药后期开发的大量投入、新产品上市和机构重组费用的影响，使得公司持续经营业务的净收入下降了4%，每股收益下降了3%。

诺华中国区总裁李振福先生引用诺华公司董事长兼首席执行官魏思乐博士的话说：“除美国专利药品部受到仿制药竞争和产品召回影响之外，诺华所有主要地域和业务部门都有优异的表现。山德士、疫苗和诊断业务部的强劲增长以及消费者保健品部的突出贡献，反映出我们受益于在医药保健领域既专注又多样化的策略，这使我们不仅能发掘新增长点，而且能实现风险平衡。诺华在美国和欧洲获得15项创新处方药批准，为专利药品部在2008 年下半年步入新一轮增长周期打下了基础。而我们的‘前进’项目旨在提高组织的效率和产能，将在2010年实现节约资金16亿美元的目标。我相信诺华能够在不断变化的医疗卫生环境中稳步前进，2008年的经营业绩必将再创新高。”

李振福先生介绍到，诺华中国2007年总销售额25.8亿人民币，增长率达24.8%，主要事业部实现均衡稳健发展，其中诺华动物保健国内业务实现50.9%的增长；北京诺华制药取得27%的销售增长；通过提升善宁增长，收购中山厂，山德士已经初具规模、蓄势待发；诺华中国研发中心和苏州诺华制药有限公司都已开业运营。此外，公司的人才发展取得很大成绩，荣膺“2007 CCTV中国年度最佳雇主”；公司还在道德操守合规建设方面业绩显著，并在企业公民方面保持领先地位，再次荣登南方周末“世界500强在华投资企业最具社会责任企业排行榜”榜首，公司声誉进一步加强。

北京诺华制药有限公司首席执行官兼总裁邓建民先生通报了北京诺华制药有限公司2007年的经营情况。北京诺华制药2007年实现销售20亿元人民币，较上年增长27%，抗高血压药品代文成为中国血管紧张素II受体拮抗剂（ARB）领域市场份额第一的品牌，另一经典抗高血压药物洛汀新在中国销售额突破4亿元人民币，公司共有洛汀新、代文、扶他林、格列、新山地明和密盖息等6个品牌在中国销售额超过亿元人民币。公司积极推进合规文化，致力成为履行行业规范的领先者，被合作伙伴认为是中国最具职业操守的跨国医药企业之一。邓建民先生说，2008年公司将通过保持和加强在乙肝、高血压、糖尿病等领域的领先位置，积极高效上市新产品，加强建设“客户导向、卓越绩效、严格操守和赢的精神”的企业文化，从而继续实现27%的高增长。

诺华疫苗大中华区总监倪向阳博士介绍了诺华疫苗中国业务的发展情况。2006年7月诺华疫苗正式登陆中国，得益于新的自主营销模式，已上市中国的两大产品―亚单位流感疫苗爱阁力保和鸡胚细胞狂犬病疫苗瑞必补尔表现出色，诺华疫苗中国在2007年取得了人民币5000多万元的销售业绩。诺华疫苗将在2008年上市专门针对老年人群的佐剂流感疫苗复力达，并继续扩大爱阁力保和瑞必补尔的市场份额，实现100%以上的销售增长，为国人免疫和疾病预防事业做出贡献。

2008年，山德士、疫苗和诊断业务以及消费者保健品业务预计将保持强劲增长势头，在一些增长速度预计超过全球专利药市场的领域，这三个事业部扩张迅速且具竞争力。

得益于一些处于市场领导地位的拳头产品和许多进行中的新产品上市，专利药品部有望在2008年下半年恢复高速增长。继2007年在欧洲和美国获得15项批准后， Exforge、Tekturna/Rasilez、Lucentis、Tasigna、艾斯能贴剂和密固达等近期获批的新产品上市进展顺利。

诺华拥有业界最佳的产品线之一，将继续加大在研发领域的投入，特别是生物治疗领域。成立于2007年的诺华生物制剂部门专注创新，具有浓厚的生物科技文化，是诺华公司重要的组成部分。生物制剂日益成为公司的发展重点，目前在临床前研究项目中占到近 25% 的比例。

从1998年到2006年，全球药品销售额增加了一倍多。特别是2001年到2006年，全球药品销售都有显著的增长，美国和西班牙药品消费市场几乎增加了50％ ，而在这期间，德国的药品消费市场却只增加了约16％，增长速度甚至不如英国和法国。尽管如此，德国仍是世界第三大医药市场，仅次子美国和日本，整体医药市场规模在210亿欧元左右，但2006年以来德国药品市场销售额开始逐步下降。

德国药品市场销售额下降的原因主要有以下几点：

1、国外的廉价进口药的冲击

由于德国是个医疗保险覆盖程度比较高的福利国家，所以庞大的医疗开支使得政府和各保险机构的压力逐年加大，而随着德国逐步进入老龄化社会，2004年以前，医疗费用逐年上升成为政府及相关机构的重要难题。为了解决上述问题，德国政府从2004年开始加大了对国外廉价药品的进口力度，虽然目前进口的廉价药品还只在德国医药市场占10％的份额，但已经呈现逐步上升的趋，并且对整个药品市场的价格向下拉动作用是不可小视的。

2、德国医疗管理机构干预药品价格

在德国从一般意义讲医药企业可以自由定价。但为了遏制药品费用的持续增长，德国政府也被迫通过制定部分药品最高参考价格制度来干预药品价格，该制度是按照一定标准对药品进行分类，然后国家和保险机构对不同类别的药品设定最高报销价格底线――也叫参考价格。如果病人所用药品高于同类药品的参考价格，其差额由病人负担；如低于参考价格，则按实际价格报销。近几年被列入参考价格的药品明显增加了，而且还增加了对药品中的活性成分的价格管理，这使得2007年德国法定医疗保险的资金节省36亿欧元。

3、网上购药没有实质性发展

多年以来，很多国家政府都一直不提倡网上购药，德国更是如此，因为消费者在网上被不法分子欺骗后不仅买到的是假冒。非法或质量低劣的药品，而且还很可能不被医疗保险公司认可。

[摘要] 在人均收入增加、消费升级、人口增长、人口老龄化、农村消费增加、城市医保支出增加等需求长期向好因素的作用下，我国医药连锁业进入了持续快速发展时期，但也遇到了很多发展中的问题。本文对国内医药连锁业应进行全面的营销战略分析，以期对我国医药连锁业今后发展具有积极意义。

[关键词] 经济全球化 医药连锁 营销战略

经济全球化背景下，尤其是入世后，跨国医药零售业将陆续进入我国市场，我国本土医药连锁业面临着严重的挑战。面对跨国医药连锁巨头，国内医药零售企业不仅应看到本身的劣势，同时还应看到作为本土企业所具有的地域、历史、人文等方面的优势。国内医药连锁业应进行全面的营销战略分析，更新观念、扬长避短、主动学习、勇于竞争，最终提升国内医药连锁企业的核心竞争力。

一、营销观念的分析

我国药品连锁经营企业由于规模普遍偏小，因此要想获得竞争优势，就应以创新来实现差异化经营，走经营差异化的道路，在组织结构、经营机制、药品种类、网点布局、服务方式、竞争手段等方面全方位地创新，从而形成连锁药店的核心竞争力。本文认为：首先要树立“亲情营销”观念。亲情营销观念强调把顾客当“朋友”或“亲人”，通过建立一种新型的亲情(鱼水)关系，把企业与顾客之间的距离最大限度地缩短。连锁药店通过与顾客做“朋友”，从而使顾客成为自己的永远“朋友”。其次要树立知识营销的观念。药品零售业是典型的资本和知识密集型行业，连锁药店要想在日益激烈的市场营销战中取胜就需要知识和智力，学习能力是连锁药店的一种非常重要能力，这种能力不仅仅包括药店对医药专业知识的学习能力，而且包括药店能否对市场变化做出快速的反应、能否及时调整自己适应新的环境和市场、及时熟悉、解决新问题的能力。因此，培养、造就学习型组织就成了连锁药店管理者最应该关心的问题。

二、市场细分策略分析

随着药店间的竞争日趋激烈，许多连锁药店拼力争夺已有的市场，将大部分药店集中在中心城市，而在中心城市中又大都集中在繁华地段或大医院周围，最后只能采用“让利不让市场”的低价位策略苦苦支撑已有的市场。出现这种现象的本质原因就在于我国医药连锁企业缺乏市场细分。本文认为，当前我国医药连锁企业应认真分析我国消费者的医药消费需求特征，从中找出既符合企业发展目标，又能适应我国消费者尚未被满足的需求的市场机会。药品消费者的多层性及其需求的多样化为连锁药店的市场细分提供了广阔空间，市场细分主要表现在：新的区间市场、新的专业市场、新的群体市场等。未来我国连锁药店应高度重视下列细分市场：一是老年市场。原因在于，我国已提前进入老年化的社会，目前全国60岁以上的老年人占全国总人口的10%，这必然带来老年药品、保健品市场的发展。二是白领市场。随着我国经济发展水平的不断提高，我国白领阶层将不断扩大。与此同时，由于承受着越来越大的竞争压力，白领阶层的生理和心理健康水平不断下降。而白领阶层本身的健康和保健意识较强，加之消费水平较高，因此这也是一个可细分的市场。三是农村市场。目前虽然农村人均医药消费水平很低，但由于人口数目庞大，并随着社会主义新农村建设和全面建设小康社会的实现，农村居民人均收入将大幅提高，因此农村市场的发展潜力巨大。四是居民小区市场。近年来，由于城市规模的不断扩大，城市周边新建的居民小区不断增多。对连锁药店而言，居民小区的零售网点建设也应引起长期重视。

三、产品策略分析

虽然欧美国家仍然稳占全球最大的医疗市场，但其增长已见放缓。相反，新兴医药市场却急速增长。

全球经济增长放缓，各国亦采取财政紧缩政策，但没有影响整体医疗市场的发展。在中、美医疗改革，以及健康意识逐渐提高的背景下，民众对药品需求十分殷切。10月初，全球权威的医药管理咨询公司IMS Health发表报告指出，今年全球药品市场将增长4%至5%，明年增幅更达5%至7%，升至8800亿美元。

该报告预期，未来4年内全球药品市场将扩张近3,000亿美元，攀至1.1万亿美元。全球药品市场的增长焦点，亦会由欧美国家，转移至亚洲、非洲，以及拉丁美洲等新兴市场国家。受惠药品销售增长理想，新兴医药市场的投资前景实在不容忽视。

欧美稳占全球最大医疗市场

欧美国家医疗开支庞大，稳占全球最大医疗市场。根据世界卫生组织的数据，目前全球最大的医疗保健市场是美国。去年美国医疗保健开支高达22,972亿美元，较次位日本的医疗开支高出近5倍。德国及法国的开支则分别为3,438亿美元及2,991亿美元。

美国医疗保健开支占国内生产总值（GDP）高达16.3%，其他欧洲国家的的比重则普遍介乎9%至11%。相反，中国的比重只有4.1%，远较欧美国家为低。

除了稳占全球最大医疗市场外，欧美药厂的盈利增长亦甚为理想。全球10大医药企业主要均为欧美药厂，若以销售金额计，美国辉瑞药厂位居全球医药市场的“大哥”。

根据彭博资料，去年辉瑞销售收入为 500亿美元，较2008年增加17亿美元，盈利增长7%至86亿美元。旗下降血脂药立普妥（Lipitor）销售额高达133亿美元，成为全球最畅销药品。美国默克药厂去年销售增长15%，达到274亿美元，盈利更飙升逾60%至129亿美元。受惠去年全球疫苗需求增长强劲，疫苗生产巨头的法国赛诺菲安万特药厂排名升至全球第4位，其抗凝药波立维（Plavix）亦是全球第二最畅销药品。

在全球经济波动中，采取防守性的投资可能是最佳选择。而这其中，健康护理行业尤为值得关注。

欧债危机挥之不去，“欧猪五国”债务问题时常困扰欧洲经济。而另一边，美国国会两党就美债上限纠缠不休，加上经济数据参差，增添投资者对美国经济复苏放缓的忧虑。在环球经济前景未明，市况波动之际，防守性的投资能得到投资者的垂青。其中健康护理市场由于受政策扶助，加上估值吸引及股息率较高，为不俗的防守性选择。

欧美经济不稳

继希腊和葡萄牙后，评级机构穆迪再将爱尔兰的信贷评级下调至垃圾级别，并维持评级前景为负面。受该消息的影响，爱尔兰10年期国债孳息率曾急涨至13.78%的历史新高。市场亦忧虑欧债危机或会蔓延至债台高筑的意大利，令欧债问题愈演愈烈。据欧盟的估计，意大利政府负债占其国内生产总值（GDP）的比率将高达120%，在欧元区之中仅次于希腊。

除了欧洲饱受债务问题困扰外，美债上限问题也为美国的经济前景蒙上了阴霾。受美债上限谈判进展缓慢影响，评级机构标普称已将美国放入信用观察名单，很可能在未来3个月内下调美国信用评级。在欧美债务危机的拖累下，欧元兑美元曾挫至近7个星期低位，美股更一度连跌6周，为去年8月以来最长的跌浪。

防守之选: 健康护理基金

由于股市波动，投资者可以考虑投资于防守性股份，其中健康护理基金为不错的选择。健康护理市场涵盖的范畴广泛，包括医疗保健、护肤美容，以至个人卫生产品，其中以医疗保健市场规模最为庞大。根据世卫的资料，美国是全球最大的医疗保健市场，有关开支约占GDP近20%，人均医疗保健开支则逾7,000美元。

随着经济发展、人口老年化，以及健康意识逐渐增强，将推动全球对医疗保健及药物的需求。受惠全球健康护理开支上升，以及相关国策扶助，健康护理基金的前景看俏。

摘要：对新形势下我国原料药产业面临的宏观环境进行分析，以此为基础，采用SWOT分析法，分析我国原料药行业发展的内外部环境，为我国原料药企业的战略选择提供参考。

关键词：原料药行业；SWOT分析；战略选择

中图分类号：F2

文献标识码：A

文章编号：16723198（2013）04000503

目前，国内尚无对原料药的权威定义，一般认为原料药是可以直接用来制备制剂的主要活性成分。原料药按来源可将分为化学原料药、生物原料药、植物提取物等，由于化学原料药占据了原料药市场的绝大部分市场份额，因此，狭义上的原料药指的就是化学原料药。本文所指原料药即为化学原料药。在国际上，一般将原料药和中间体一起统称为药物活性成分（Active Pharmaceutical Ingredients，API或Drug Substance）。

我国是世界上第二大原料药生产国和最大的原料药出口国，我国每年生产的原料药90%用于出口，其中欧盟是我国原料药产品的最大出口市场，其次为印度和美国。根据中国医药保健品进出口商会的统计，2011年我国原料药的出口额为220亿美元，占医药保健品总出口额的49%以上，可以说原料药是代表我国医药产品国际竞争力的重要产业。但是，众所周知，我国的原料药在国际市场的竞争力主要体现在成本优势，随着我国人力、原料和环保成本的上升，原料药出口的利润越来越低。特别是近年来，世界经济增速明显放缓，欧债危机愈演愈烈，“通胀”压力不断增大，各国贸易保护主义盛行，对我国的原料药市场无疑于雪上加霜。在面临内忧外患的情况下，我国的原料药行业该如何选择？在此笔者希望通过对中国原料药行业的内部优势（Strength）、劣势（Weakness）以及面临的机会（Opportunity）和威胁（Threat）进行综合分析（即SWOT分析），给国内的原料药企业提供策略选择支持。

1我国医药行业发展的宏观环境分析

近年来，我国生物制药产业与欧美相比，差距不是越来越小，而是拉得更大了。分析目前国内外生物技术药物的研发现状不难发现，我国并没有抓住国际生物制药的“主流”，甚至与“主流”有渐行渐远的倾向，这也在一定程度上反映了我国生物制药产业的未来走向，因此非常令人担忧。

2006年全年生物、生化制品行业累计实现销售收入390.56亿元，同比增长25.5%，增长率低于上季度末和上年同期的增长水平。从利润情况来看，2006年全年生物、生化制品行业累计利润达到41.31亿元，累计利润总额比去年同期增长5.09亿元，增长情况与上年同期水平相比有所下降，比上季度末略有提高。生物、生化制品行业亏损企业数为103家，亏损面为20.48%，比上季末的21.89%略有下降，亏损企业累计亏损达到5.71亿元，亏损总额累计同比增长达到76.39%，比上季度末和上年同期提高约30个百分点。截至12月末，生物、生化制品行业资产合计525.16亿元，负债合计229.91亿元，行业平均资产负债率为43.77%。2005年和2006年《中国生物技术产业发展报告》显示，我国生物制药产业经过了近20年的发展，目前已有生物制药企业400余家，近两年生物技术药物的年销售收入在240多亿元人民币以上（其中包括一部分体外诊断试剂盒的销售额）。

一、2007年全球生物制药市场增速将达到13%

2007年，全球医药市场仍将保持适度的增长速度。根据有关最新研究，2007年，全球医药销售额预计将增长5%～6%，达到6650亿～6850亿美元，低于2006年6%～7%的增长速度。其中，生物技术药品的需求预计增长强劲，增长速度将达到13%～14%。

数据显示，2004～2010年，大型制药公司生物药品销售额复合年均增长速度预计将达到13%。与生物药品同步增长的，是生物技术原料药的快速崛起。生物技术原料药与小分子原料药市场不同，其主要是供企业内部使用。

据CPA统计，2005年，生物技术原料药的需求总额为74亿美元，预计到2010年将增长至152亿美元，年均增长速度为15.5%。2005年，5类主要产品占到市场50%的份额，分别是红细胞生成刺激蛋白（E-SPs）、单克隆抗体、集落刺激因子（G-CSFs）、人胰岛素及重组人生长激素（hGH）。

据CPA统计，美国是最大的生物技术原料药生产国，年产值为42.5亿美元，占全部市场的57.4%。北美生物技术原料药产量预计到2010年将增长至89亿美元，年均增长速度为14.4%。亚太地区预计将成为第二大生物技术原料药生产地区，到2010年将增长至约36亿美元，平均年增长速度为27.1%，其中以生物仿制药为主。

生物药品在大型制药公司处方药销售额中占有较大份额。Decision Resources分析师Andrew G.Merseth预计，因为生物仿制药的侵蚀，美国主要的4类品牌生物药品的市场将出现下滑，2006年，美国ESPs类、G-CSFs、胰岛素与胰岛素类似物以及人生长激素（hGH）类品牌药市值为95亿美元，预计到2012年将降至80亿美元，到2015年将降至38亿美元。

医改、反腐、新农村新医疗、基本药物目录制度、医药分家、统采、挂网……2007年，医药企业无疑在巨大的震荡中被抛在了前进和后退的分水岭上。如何拨开迷雾、调整思路，是每个渴望成功的医药企业家迫在眉睫的问题！

“一个危机，同时也是一个转机。”随着行业发展，市场变化，新的机会不断出现，总有一些医药企业能够在新的机遇中壮大成长，关键是哪些企业能够发现并抓住机会。是发现新的战略蓝海，培育核心竞争优势，通过差异化、前瞻性的战略领先；还是通过提高整体运营效率，在同质化竞争中比竞争对手做得更好；还是通过营销系统再造、市场网络建设，打造强大的营销平台，将是医药企业获得长久生存权的关键所在。

医药市场环境

当前的医药环境是怎样的？医药企业和环境的关系是怎样的？医药企业怎样看待环境呢？怎样面对环境的变化？

中国医药市场，是在政府干预导向性的市场，并不是一个完全自由竞争的市场。随着和谐社会建设要求的提高，政府在保障人民生命安全和健康方面所发挥的职能越来越明显。对医药企业来说，面临着非常复杂的成长环境，不同时期的环境对企业的作用是不同的，企业对环境的适应、利用的能力，对企业的发展有很大影响。

市场环境的大方向

近年来总书记多次讲话指出，要全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会、加快医疗卫生事业发展、加快创新型国家建设。并强调：要着眼于实现人人享有基本卫生保健服务的目标、加快发展农村医疗卫生事业、大力发展城市社区医疗卫生服务、深化医疗卫生体制改革、完善有利于人民群众及时就医、安全用药、合理负担的医疗卫生制度体系、不断提高医疗卫生服务的水平和质量、着力解决群众看病难看病贵问题。

科学、规范、为民、创新、发展，是宏观政策环境主导的大方向；在这个大方向上，政策环境，经济环境，文化环境、投资环境等都在悄悄地发生变化。