智能手机发展进入增量创新阶段
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【摘 要】近年来智能手机市场持续高速扩张并日益完成对功能手机市场的替代，据此指出智能手机产业正步入繁荣期并形成Android与iOS双寡头主导的生态链整体格局，分析了未来在技术改进、产品升级、新智能操作系统加入等推动下，智能手机产品将以增量创新为主的方式继续发展，并为新一轮创新周期的到来积蓄力量。
【关键词】智能手机 iOS Android 增量创新 操作系统
中图分类号：F626.3 文献标识码：A 文章编号：1006-1010（2013）-07-0082-04
1 智能手机产业正步入繁荣期
无论从产业发展还是市场规模看，2012年以来全球智能手机业已进入了发展繁荣期。
从产业发展看，目前全球主要IT业者都已不同程度地加入到智能手机研发、制造、销售、应用开发等环节中；智能手机领域的竞争也推动了移动互联网的发展并引发了传统信息产业格局的巨变，如诺基亚等传统手机巨头衰落、Apple和三星成为新的市场主导者，高通则凭借在智能手机处理器市场的领先地位，取代英特尔成为全球市值最高的半导体公司等。
从市场规模看，近年全球智能手机销量持续高速增长，在部分发达国家，智能手机用户已超过功能手机用户。例如根据尼尔森公司的调查，2012年2月美国智能手机渗透率首次超过50%，而在同年第二季度，智能手机销量已占美国市场当季度全部手机销量的2/3，美国手机市场由此进入智能手机时代。在国内，2011年以来智能手机的增长速度超过了许多发达国家，根据赛诺公司的统计数据，2010年智能手机销量仅占当年全部手机销量的7.8%，但这个数字快速上升到2011年的24.3%和2012年的62.1%，目前在700元以上市场，消费者基本上都选择了购买智能手机。
虽然跟传统功能手机相比，智能手机属于创新和升级，但其作为快速电子消费产品的属性并没有发生改变，因此智能手机的发展也会经历导入-成长-成熟-衰退的周期。目前智能手机市场高速增长并进入繁荣/成熟期的现实，也就意味着该产业正面临着市场增长将持续放缓、产品创新力下降及同质化日益严重等挑战。下面将分析现阶段智能手机产业的特点，并对其后续发展做出展望。
2 现阶段智能手机产业发展特点分析
2.1 产品硬件竞争硝烟弥漫
随着全球PC业进入饱和阶段以及英特尔取得压倒性竞争优势，近年PC处理器发展速度明显放缓，而在市场高速增长以及ARM架构竞争较开放的推动下，目前以ARM架构为主的智能手机处理器实现了略超摩尔定律的快速发展。过去手机处理器的性能跟PC处理器曾存在的差距，例如，2000年首个1GHz频率的PC处理器面市，而1GHz频率的手机处理器则在2009年才量产。然而，2007年成为两者发展速度对比上的拐点，从2008年的第一个单核528MHz产品到如今的8核1.5GHz，智能手机处理器性能的进化用5年时间就完成了PC处理器近10年的历程，如果按照每瓦功耗性能计算，目前前者甚至可以超过基于相同制造工艺的PC处理器。
然而，智能手机处理器达到4核后，阶段性发展瓶颈显现，从目前的操作系统及应用需求看，处理器超过2核后，对操作和应用体验的改善作用已经不明显，而4核以上的功耗在目前28纳米制造工艺情况下会陡然增加。因此，目前的8核处理器方案都是采取4大核+4小核架构（低速应用时用4小核，高速应用是转为4大核）而非真正的全8核同时工作的方式，以平衡功耗问题。预计在新的操作系统、应用及制造工艺就绪前，真正8核及以上的智能手机处理器难以大规模商用，智能手机处理器的竞争也将从之前主要围绕增加内核数转到提升功率效率和集成度、软件功能固化、自建架构等方向。
在处理器发展渐趋理性的同时，硬件领域的竞争焦点正转向显示屏、GPU（Graphics Processing Unit，图形处理器）、摄像头等领域。经历了2010/2011年以3.5～4.3英寸为主的相对平静的阶段后，在竞争者发力、制造工艺升级、新技术发展等推动下，2012年以来智能手机显示屏竞争骤然升温，日本和台湾厂商都加大了相关研发和制造领域的投入，并凭借LTPS（Low Temperature Poly-Silicon，低温多晶硅技术）、SoLux LCD等技术率先实现鹰眼级分辨率（每英寸像素值PPI达450以上），打破了原来由三星垄断高端Android智能手机显示屏市场的旧格局。随着高端手机的显示屏朝5英寸以上人单手握的尺英寸极限接近，以及鹰眼级分辨率已超过人肉眼能力，预计未来相关领域竞争将聚焦于显示品质、功耗和新材质（如柔性屏）等。
在GPU发展方面，随着手机分辨率的不断提升以及3D应用的日益丰富，智能手机对GPU处理器的性能需求仍然处于饥渴阶段，未来一段时期内GPU将成为智能手机性能竞争的新焦点。
在摄像头发展方面，目前高端手机配置的1400W像素级别摄像头已具备入门DC的拍摄素质，但与微单电和单反相机的拍摄素质尚存较大差距。在智能手机不断融合其它电子产品的大背景下，预计相关领域会持续吸引产业力量升级研发和制造资源投入。
2.2 双寡头垄断的生态链格局初步建立
目前，整个移动互联网产业处于由智能操作系统主导的发展阶段，智能手机作为移动互联网产业的重要子领域，其生态链格局也高度受智能操作系统发展的主导。随着WebOS、Bada等操作系统衰落并退出市场，整个智能手机市场已形成iOS和Android两大阵营处于垄断、RIM苦苦挣扎、Symbian持续衰落、WP及其它新进入者跃跃欲试的相对稳定的格局。
iOS和Android两大阵营分别代表垂直封闭和开放两种类型，前者主要依靠iPhone的产品吸引力，后者主要依靠众多终端厂商的加入及近年手机硬件的快速发展，而两者都已建立起来的丰富应用及平台体系则构成对其它竞争者的重要门槛。跟iOS和Android相比，WP属于一种半开放模式，操作系统和应用平台由微软掌控，终端研发与制造环节有限开放竞争。与iOS模式相比，WP有利于吸引更多的终端厂商加入；而与Android模式相比，WP更有利于降低操作系统及平台的分裂性从而提升体验的一致性。然而，由于系统演进路径激进（WP8完全不兼容WP7应用，而且没有留给产业链充足的准备时间）、系统功能升级速度较慢（如浏览器到目前仍无法支持HTML5）以及专利授权费较高等因素，WP市场份额始终未能取得实质性突破。根据IDC公司的全球智能手机出货量统计数据，2009年基于iOS的iPhone和Android手机的市场份额分别为14.6%和3.9%，而到了2012年第三季度，两者的市场份额已经持续提升到14.9%和75%，合计约90%，而WP仅为2%，详细数据可参考表1。
2.3 产品创新步伐渐趋平稳
与传统功能手机及以Symbian手机为代表的传统智能手机相比，以iPhone为代表的新智能手机的及发展曾为市场带来一股颠覆性的创新效应。这种效应主要基于其令消费者眼前一亮的时尚卓越的产品外观、包括支持3D的强大处理能力、融合了音乐播放器与手持游戏机等其它电子产品功能、首次引入多点触控技术、超宽而且效果一流的显示屏以及不断丰富的新应用等，并一举打破了传统的彩屏+轻薄+时尚外观即为高端手机的“标准”，由此带来了智能手机销量的高速增长，从而不仅颠覆了功能手机时代的市场格局，也通过智能手机对音乐播放器、手持游戏机和电子书等产品的替代效应而改变了整个消费电子产品领域的版图。
然而，任何重大创新都需经历一定周期，在下一轮颠覆性创新到来前，上一轮重大创新所产生的效应会不断递减，智能手机的发展也不例外。虽然近年来智能手机在产品规格、功能、应用等方面仍不断取得发展和创新，但跟当初iPhone刚进入市场时相比，智能手机创新步伐正呈放缓趋势，要取得能够产生大规模市场效应的创新正变得越来越困难，甚至2012年以来曾经作为市场创新领先者的iPhone也不得不在某些方面沦为了市场追赶者。例如，在中高端Android手机显示屏都超过4.5英寸的情况下，iPhone才被动地将显示屏尺寸增加到4英寸，并可能在后续产品上进一步增大显示屏以顺应市场需求。随着产品创新性的下降，整个智能手机市场同质化竞争从原来的Android手机领域蔓延到全行业，iPhone在市场上不再是一枝独秀，越来越多的消费者愿意从iPhone转向Android及WP等操作系统的产品，而RIM、WP等市场挑战者的新手机也缺乏足够的新颖性和亮点。
2.4 小结
跟许多IT产品/业务曾经历的一样，智能手机正步入市场规模繁荣、创新效应递减、产业格局相对稳定的成熟阶段。但从市场需求、产业资源投入及技术研发看，智能手机在此轮发展周期中尚存在相当的发展空间，产业格局也仍可能出现新的调整。
3 智能手机后续发展展望
随着智能手机处理器达到4核以及显示屏超过5英寸，之前主要围绕产品规格升级的模式已遇到阶段性瓶颈。未来一段时间内，与智能手机紧耦合的产品、技术及应用创新和发展有望成为热点领域，例如智能手表和智能眼镜等。
智能手表是目前Apple和Google等公司都在加紧研发的新产品，而今年2月一款名叫“I’m Watch”的产品已经上市，为智能手表概念勾勒了初步的模型。该产品支持GSM制式，可以自主接入移动通信网络并完成通话、短信等功能，也可通过蓝牙连接智能手机，在手表上显示智能手机的电话、短信、电子邮件等。整体来看，由于体积和电池容量等的限制，该产品自身的处理能力和功能较弱，现阶段可以定位为智能手机的增量创新产品；未来随着技术的进一步升级，智能手表也有可能发展成相对独立的产品。
跟智能手表相比，智能眼镜现阶段更明显定位于智能手机的延伸。以Google公布的智能眼镜“Google Glass”为例，其上装有摄像头和投影显示器，将它连接智能手机后，不仅可以更方便地捕捉影像，也能够把原来需要在智能手机显示屏上显示的信息更直接地呈现在眼镜的显示屏上，因此许多应用能够产生更佳的使用体验。例如比较商品价格的扫码应用，在传统智能手机上，用户要先点开应用软件图标，用摄像头对准一个二维码或者条码，点击搜寻，得到商品的销售渠道和价格，再通过一系列的点击和输入完成购买；而使用“Google Glass”后，用户只需要把眼睛聚焦到商品的条码上，就会看到一个半透明的浮层，里面显示该商品的各渠道价格比较，用户说一声“买下来”，就可以完成下单购买了。当然，未来智能眼镜也有可能发展为相对独立的产品。
除了智能手表和智能眼镜外，未来智能手机还会在3D显示屏和3D浏览技术、生物体征识别安全系统、智能共享技术等领域继续改进并创新，智能手机也将日益从目前的个人通信和掌上娱乐中心，进化为能够覆盖个人、家庭等广泛领域的通信、娱乐、商务中心。
3.2 新操作系统加入成为重要的制衡力量
未来一段时期内智能操作系统仍将继续主导智能手机生态链格局，因此产业巨头会为争取生态链主导权而继续围绕操作系统展开竞争。另外，Android的全球份额已超过70%，短期内维持强势的可能性较大，Gartner就预测2013年Android的市场份额将超过75%。但也正是因为这种强势，Android将从目前的免费开放改为授权收费的传闻不时在业界中出现，产业链多方也希望智能手机操作系统领域出现更强的制衡力量，以降低Android收费甚至走向封闭的风险和压力。在这一系列背景下，Tizen、Firefox OS、Ubuntu这三个新操作系统近两年得到一定发展，值得关注。
Tizen是三星联合英特尔、DoCoMo等开发的新智能操作系统，其发展优势是三星和英特尔不仅实力雄厚，也分别有研发智能操作系统的经验（三星研发过Bada，英特尔则联合诺基亚等研发过Meego）；而且Tizen将向电信运营商开放应用平台，从而对电信运营商产生比iOS和Android更大的吸引力。Tizen面临的挑战，是如何吸引用户选择一个初期应用相对匮乏的系统；另外，其它终端厂商尤其是跟三星竞争地位接近的厂商会出于同业竞争的考虑而抵制Tizen。
Firefox OS是一个完全以Web技术标准及执行环境为基础（即一切都在浏览器内执行、呈现）的移动操作系统，其优势是对手机硬件要求低和免授权费。Firefox OS近期的目标主要是发展50～100美元价位的智能手机。另外，Firefox OS对应的线上应用程序商店Mozilla Marketplace采取开放策略，允许程序开发者、软件商、电信运营商自行发展线上商店，同时程序上架规则、订价规则、拆账规则都不设限，以此挑战现有偏垄断性的App Store和Google Play。Firefox OS面临的主要挑战是如何避免WebOS（同样是基于Web技术）曾碰到的失败结局；另外，由于缺乏深度的软硬件优化，Firefox OS在现有低端智能手机平台上的运行效率还有待提升，这将影响实际的市场推广。
Ubuntu Phone系统是将PC上的Ubuntu Linux系统直接移植到手机上的版本，两者间的关系跟WP7与Windows 7类似。不过Ubuntu Phone的目标是拥有更好的一致性，即手机接上键盘鼠标后就可以成为一部普通PC，接上电视机后则可以实现智能电视的功能，从而快速实现PC、电视、手机三屏合一。另外，Ubuntu for Android可以与Android并存，一部手机既可以执行Android应用程序，也可以执行Ubuntu Linux应用程序，从而增加对用户的吸引力。Ubuntu Phone的主要挑战是发展基础薄弱，多年来Linux系统在PC操作系统市场的份额一直只有1%左右，即使其应用程序能够直接运行在Ubuntu Phone上，其产生的价值也相对有限；另外，Ubuntu Phone暂时还缺乏实力雄厚的大公司支持。
总的来看，iOS与Android主导智能手机操作系统领域的格局短期内难以彻底打破，但新竞争者的不断加入，在为消费者和业界提供更多选择的同时，也会推动iOS与Android持续改进，尤其是增加Android转向收费的压力，最终为整个产业注入新的活力。