陈玮我的失败与伟大
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1999年,已经具有六年教师工作经验,从荷兰商学院进修回国正担任兰州商学院会计系主任的陈玮,毅然放弃了教书育人的高尚职业,孤身来到深圳,如毕业生般开始了他的求职之路。
2006年,作为当时最耀眼的风险投资机构、大国企深创投的总经理,他毅然选择辞职,和一帮志同道合的朋友自立门户,从一分钱没有到短短7个月募集当时规模最大的一支人民币基金。
2010年,在整个私募股权圈子中,大家都在纷纷鼓吹自己神话般的明星项目、丰厚的投资回报、精准的眼光策略等丰功伟绩时,他却要把自己失败的案子写出来,让圈内的同行们能够引以为戒。
这就是陈玮,深圳市东方富海投资管理有限公司(以下简称为东方富海)的董事长。喜欢站在讲台上与众人分享自己的点滴心得,也喜欢偶尔玩通宵游戏;具有谨慎缜密的投资思维,也有敢于冒险和挑战的激情;了解自己的长处和优势,同时也勇于并且乐于面对自己的失败和挫折。
果敢与谨慎
2006年7月,谛诺山下,雁西湖边的一个小酒馆里,陈玮和程厚博等几位志同道合的朋友边看着世界杯边勾画着自己的梦想,就在那一夜,大家共同创建一个基金管理公司的梦想如此清晰。几个月以后,东方富海成立了。
这就是东方富海的由来,几个人的理想空前的一致,正是这高度的统一,使得东方富海能够快速的成立。
说起陈玮想要离开“铁饭碗”另起炉灶的原因,陈玮回忆道:“我离开有两方面的原因。首先我在国企呆了六七年,也算是时间比较长的了。另外,世界各国做GP的都是个人的有限合伙制,没有国有的,2007年的市场也比较好,从个人职业规划的角度出发,我选择了自己出来做。”陈玮说,“我一直觉得人生很难规划,比如说我一直没想学会计却学了会计,没想当老师却当了老师,没想做投资却做了投资,可能这些也成就了今天的陈玮。”
“很感激当时和我一同从深创投出来的伙伴们,如果没有他们果断的支持,可能不会有今天的东方富海。”陈玮说。
虽然整个新公司的团队基本成型了,但是还有很多事情牵绊着陈玮。当他把准备辞职的消息告诉父母的时候,父母很为他担心,如果不成功怎么办?这个问题,陈玮没有过多的想过,只留给二老一句话:“慎思守志,事在人为。只要我努力争取,一定会得到我想要的。”
正是这句“慎思守志,事在人为”,成为了陈玮多年来的座右铭。同时,也成就了今天陈玮以及东方富海的投资风格。
“‘宁肯错过,不要错投’,这是东方富海投资理念中最重要的一条。”在3年多的成长过程中,东方富海形成了自己独特的投资风格。“谨慎是东方富海最重要的一个标志,同时也是我个人以及整个团队的投资风格。”东方富海的团队每个月会看60～70个案子,在这些案子中只有一两个会进行投资。
在这样谨慎的风格下,东方富海取得了很好的收益。目前管理的两期基金已经投资了51家企业,其中一期基金投资总额3.3亿元,目前市值有9亿元左右。 “东方富海的实际收益远超过我的预想。”陈玮说, “同时,我们投资的51家企业的平均成长性远超过了中小板和创业板的成长性,这也是我们很高兴看到的。”
教授与顽童
作为中国中小企业协会副会长、中国科技金融促进会风险投资专业委员会副主任、广东省高科技产业商会副会长、北京大学创业投资研究中心副理事长的陈玮,还兼任厦门大学、国家会计学院、兰州商学院兼职教授。
“现在我有时间还是会回去给大家讲课。”陈玮表示,有时候站在讲台上,觉得是一种享受,在这“奉献”的过程中,也会有很多的意外收获。
许多听过陈玮讲座的企业家,都纷纷把自己的资金拿出来,希望能够让东方富海帮忙打理,还有一些企业家,在听过陈玮的课之后,更是毫不犹豫地选择了东方富海作为他们的投资方。“在我奉献的过程中,得到了很多我未曾奢望的东西。”
除了“空中飞人”似的看项目,陈玮还利用有限的时间写一些财经类的专栏,他的很多新想法也在写专栏中迸发出火花。他最具代表性的就属PE 2.0理论了。陈玮认为,PE可以分为PE 1.0阶段和PE 2.0阶段,所谓PE1.0就是只为被投企业提供资金上的帮助,而PE 2.0是在这个基础上增加对于企业的管理服务和咨询服务。“GP不仅是一个投资者,更要成为一个管理专家和咨询专家。”
除此之外,“陈教授”也是投资早期项目的“传道士”。他曾在很多不同的场合表达过做投资就一定要投资早期项目的想法。
目前,东方富海的两期基金中,20%是投资早期项目的。 “这是一定的,必须要投资早期项目。”陈玮坚定地说, “从我长期的从业经验来看,凡是赚到20倍以上的项目,持有时间都超过了4年;而且,越早期的项目,技术含量越高。我们希望的是真正能够帮助企业成长,而不是去为别人做锦上添花的表面功夫;另外,投资早期项目,对于整个团队的要求更高,能够更好地训练团队克服浮躁,踏实做事。”
在忙碌的工作之余,陈玮也有自己的爱好,很难想象,这位教授级的人物偶尔竟然上网打打游戏,而且玩到尽兴之处竟然能够打通宵。
对于自己的这种“不良嗜好”,陈玮有着这样的解释:“正所谓投资每一个项目都要对它所处的市场环境以及项目本身有很深的了解。”此事也不假,在东方富海的案例里面,有三家互联网游戏公司,分别是做在线游戏的北京昆仑在线、做电玩的上海明珠、做电子竞技平台的维思软件等。
回顾与憧憬
2007年4月潍柴动力A股上市,5年80倍回报;2007年8月远望谷深圳中小板上市,4年56倍回报;2007年3月科陆电子登陆深圳中小板,6年42倍回报;2006年6月同洲电子深圳中小板上市,6年31倍回报……这些都是陈玮为深创投立下的丰功伟绩。
在自立门户之后的3年时间里,有5个项目已经上市、2个被企业回购、2个卖给了产业投资者,在这些项目中,陈玮目前最满意的要数广田股份了。
2008年5月8日,东方富海以5400万元获得广田股份9%的股权。据悉,目前东方富海在广田股份每股的成本大概在5元左右,根据2010年10月22日收盘价78.10元计算,东方富海目前在广田股份的回报达到15.62倍,这对于一个成立仅三年的投资机构来说应该算是一个不错的成绩了。
“我之所以认为广田股份能够作为东方富海的代表案例,并不是因为它的收益较好,更是因为东方富海作为广田股份引入的战略投资者,在完善公司结构和优化股权结构等方面确实帮助到了公司。”陈玮说,“东方富海除了给广田股份带去了资金,还带去了其他价值,这才是我最希望看到的。”
据悉,广田股份在上市之前,只
有过一次战略投资引入,在当时很多投资机构抛出橄榄枝的情况下,广田股份仅仅选择了东方富海一家作为合作伙伴,可见他们认为东方富海能够给广田股份带来的价值是非常大的。
“在广田股份发展的过程中,东方富海为其提供了很多的增值服务,小到引进客户、协调政府关系,大到上市时间的确定、上市券商的引进,都是东方富海一手帮助其操办的。”陈玮表示。
相对于广田股份的只言片语相比,陈玮在讲起他失败的案子时却侃侃而谈。
“我想把我投资的案子写一本书,特别是失败的案子,要重点写出来。要让大家知道我为什么亏钱?怎么亏的钱?”陈玮说,“这样做,一是为了令同行们能够引以为戒,不要重蹈我的覆辙,另外,也是给企业家们一个警惕,令企业家在管理的时候能够警钟长鸣。”
与大多数投资人闭口不谈失败案例或者谈“败”色变相反,陈玮却很喜欢和大家分享自己的失败案例,并且把失败看作是一件“好事”。
在深圳市天安数码城数码时代大厦东方富海的办公室里,有大大的一面墙,上面贴满了东方富海投资了的企业的LOGO,其中有一个最大、位置最醒目的LOGO,陈玮说,那就是他们失败的项目。“之所以这样做,就是为了时刻提醒我们的投资团队,从另一个角度来说,失败的案子对于我们来说也是件好事,能够令我们的整个团队不会自信心极度膨胀,反而冷静下来。”
陈玮口中的失败案例是一个位于上海的制造业企业。当初在内部讨论的时候,陈玮就很犹豫要不要投资这家企业,因为他在某些方面没有很符合东方富海的十个原则,但是后来被团队的其他人说通了。在投资了4000多万元之后,东方富海帮助这家企业换了CEO,换了CFO,甚至帮忙做银行贷款、帮助企业做并购,使出了全身解数也没能令公司脱离困境。 “这个案子说明两个问题,第一,我们投资的十原则是一定要严格遵守的,第二,光靠增值服务是不够的,眼光才是最重要的。”陈玮说,“这是我们的切肤之痛,希望我们的失败能够给同行们敲醒警钟。”在陈玮看来,总结失败的案子才更有意义。
如很多创业者一样,陈玮对于未来也有着很多的憧憬,“希望把东方富海打造成一个中国最好的PE基金管理公司之一。这包括几方面的内容,第一是基金管理规模,希望能够达到50亿元以上;第二是给投资者带来更好的回报;第三是在行业具有良好的美誉度和口碑。希望这种美誉度是我们投资的企业说的,是我们的LP说的,他们的掌声才是对我最大的奖赏。”