物联网具有中长期战略价值
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物联网被称为继计算机、互联网之后，世界信息产业的第三次革命浪潮。通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接。由此，能够追溯到物品流转的每一个环节直至源头。近几周，与物联网相关的个股成为市场亮点。那么经过炒作后的物联网概念到底是陷阱还是馅饼?
物联网，被称作全球下一个万亿元级规模的新兴产业之一。每次金融危机后都酝酿着新的技术革命，物联网将开启这样一个全新的时代。新一轮全球性的技术革命正在发生，预计大约2020年后物联网有望形成统一的网络，而整个物联网拥有万亿元级的市场潜力。相关产业上下游的设备(如RFID、POS机，RF-SIM卡、智能终端等)内容提供商、运营维护商都将迎来长期的发展机遇。
今年《政府工作报告》首次明确提出加快物联网研发应用，同时物联网国家标准的尽早建立将有助于物联网研发应用踏上快车道。从政策力度来看，物联网已经被提升到国家战略，2010年将成为物联网元年。
看好物联网产业空间
与移动互联网相比，物联网离我们的生活更近，所涉及的相关技术也更多，未来3至5年物联网建设对相关产业的拉动也更为明显。
从结构上看，完整的物联网至少包括无线射频(RFID)、集成电路、通信设备、接收终端(POS机。智能手机等)、系统软件、系统集成、网络技术的综合运用，因此物联网的建设横跨硬件、软件和运营三大领域。目前国内电脑的使用量在1亿台左右．而物联网终端需求量远大于此，预计将达到10亿量级的信息设备、30亿级的智能电子设备、5000亿级的微处理器和万亿以上传感器需求。仅从终端潜在需求的角度即可看出物联网市场空间远远大于当前互联网，巨大的产业链意味着巨大的价值。美国研究机构Forrester预测，物联网所带来的产业价值要比互联网大30倍，物联网将会形成下一个万亿元级别的通信业务。
虽然物联网大规模应用在短期内实现的概率较小，但身边的点点滴滴已指明了力’向，如物联网传感器已率先在上海浦东国际机场防入侵系统中得到应用。上海浦东机场防入侵系统铺设了3万多个传感节点，覆盖了地面、栅栏和低空探测，可以防止人员的翻越、偷渡、恐怖袭击等攻击性入侵。随着“感知中国”战略的推广．越来越多的领域将与物联网挂钩，比如，低碳经济下的智能交通、智能电网．无线互联网带动下的城市安防、平安家居。随着经济转型和新兴产业振兴规划的深化，物联网对于传统生活方式的渗透将催生出一系列新的投资机遇。
产业资本也嗅到了物联网的商机。中国移动已经在31个省市开通物联网应用。其中包括手机支付、物流管理、终端监控等在内的一系列物联网业务。世博会将采用手机门票，实现”手机刷卡”的功能。两周前中移动参与浦发银行定向增发达成战略合作关系．电信与银行之间的跨行业合作将对移动金融的发展形成跨越性刺激。
此外，中国联通也与无锡市政府签署了“物联网融合与应用发展战略合作框架协议”，双方将在物联网技术研发、应用研究以及相关信息服务等方面展开全面合作。在电信等传统领域竞争日益积累的背景下，依托物联网开辟第三方支付业务的“蓝海”将为行业带来新的增长点。
聚焦细分行业的领跑者
物联网主要的投资机会集中在通信设备、网络运营、系统集成、传感器以及身份识别等细分领域。
1 通信设备――物联网业务的广泛开展必将对运营商的网络建设提出更高的要求，而迅速发展的P2P、网络视频、高清影视等其他业务已经使得目前的网络疲于招架，因此网络的升级、扩容、优化、融合势在必行。其中，同时受益于宽带升级(FTTX，Fiber to the x指所有地方都可以连接到光缆)的光讯科技，通讯设备产业链和竞争力最强的中兴通讯以及电子视频、可视化信息龙头威创股份有望在先期的硬件比拼中受益。
2 系统集成――物联网涉及众多技术和行业，系统集成需求巨大，且系统集成商有可能掌控上游供应商，系统集成的需求将远高于目前电信网和互联网的需求。其中，卫星定位的龙头北斗星通；作为物联网运用终端的智能手机将会迎来触摸屏的技术升级，而主攻中小尺寸液晶显示的主要有莱宝高科和超声电子；将RFID与支付相连接的POS机生产商南天信息和证通电子；将高铁和物联网连接的新北洋，这些公司都将在物联网与日常生活对接的过程中受益。
3 传感器和身份识别――传感器和身份识别是给物品贴上身份标志和赋予智能感知能力，是整个网络的触角。所以潜在需求量最大，不过其技术门槛相对其他环节要低，未来将面临完全竞争，在中短期具有较高的投资价值。近期市场热炒的RFID概念股如远望谷、厦门信达、新大陆等都属于此范畴。而细分到行业上，中游的RF-SIM芯片封装的龙头长电科技，传感器制造的大立科技、歌儿声学和大华股份，涉足身份识别的同方股份、厦门信达、远望谷等都有望在物联网发展过程中获得实质性的业绩增长。
4 网络运营和增值服务――未来物联网具有海量信息的处理和管理需求、个性化的数据分析要求的特点，必将催生物联网运营商的需求量。对物联网运营商而言，面临的将是一个从无到有的市场，增长空间最大。增值服务作为连接需求端的价值中枢，具有相关技术优势和下游资源的公司将分享高毛利率，如手机支付、移动金融等都将为电信模式的增值服务开辟新天地。目前运营商主要由中移动、中电信和中联通这些电信巨头垄断，因此依附于这些巨头提供网络优化和运营维护的公司机会更大，如无线覆盖领域的三维通信，参与收集支付的拓维信息和卫士通，着力IT支撑系统建设的华胜天成等将充分受益。
短期估值偏高
从投资角度看。短期盲目介入相关股票也存在一定风险。首先，物联网要大规模应用尚需要一定时间，其间政策支持力度和各大公司的相应态度也对物联网实际推进构成影响。随着物联网的推广，一些进入门槛相对较低的子行业存在竞争环境加剧的风险。其次，相关硬件如果采取招标采购模式，将对相关上市公司的毛利率形成一定冲击。再次，由于物联网建设的周期较长，短期内对部分子行业(如无线增值、运营维护等)的业绩提升相对有限。
此外，近期部分物联网概念股已经过相对充分的炒作，相对大盘，板块的估值处于高位(如RFID概念股)，估值水平有回落的可能，短线在市场调整的过程中部分经过炒作的物联网个股有调整压力。
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新北洋“物联网+高铁”分享物联网盛宴
公司是铁路系统最大的客票打印机供应商，市场份额超过60％，是中国铁路行包公司唯一标签打印机供应商。在拉开“高铁时代”发展大幕的京津城际高铁客票系统中，新北洋是唯一的供应商。在我国跨入引领世界的“高铁时代”时，新北洋也将迎来其快速发展的新契机。根据国家规划，到2012年，将建成“四纵四横”高速铁路网，总里程1.3万公里，超过目前世界高速铁路的总和，预计需要客票打印机2.6万台以上。随着将来物联网和标签识别在高铁票务的广泛运用，这些产品当中与新北洋相关的市场容量将突破10亿元。
同方股份物联网产业链的“全能选手”
同方是国内上市公司中涉及物联网产业链最全的公司，有RFID标签、智能建筑和物联网软件平台。目前，同方股份在智能建筑、能源环境、LED照明、水处理、智能交通等应用领域都处于国内领先或先进水平。公司旗下北京亚仕同方科技有限公司是一家集RFID电子标签研发、生产、销售于一体的高科技制造型企业，巨资引进全球最顶尖的RFID全自动生产线，全面采用国外先进生产工艺，其纸质RFID电子标签相关产品的年产量超过2亿张。可提供的产品包括RFID电子标签成品、RFID票证成品、RFID纸质及PVCInlay等。根据同方股份分拆业务的价值来评估，目前同方股份的总市值在200亿元左右，仍有一定拓展空间。
大华股份智能交通产品获飞速发展
公司在智能安防领域有深厚的技术积累，开发出的前端球机、模拟摄像机以及智能交通产品将随着数字城市的进程逐步放量。同时，公司坚持产品与运营维护两条腿走路的策略，已确立了由产品提供商向工程商、服务商和运营参与商等多元一体的角色转换的发展思路，一方面承揽系统集成业务，另一方面切入到安防服务运营领域，拓展出新的业务和盈利模式。
在国家推动物联网发展的大背景下，智慧城市将成为物联网建设的有效切入点，而智能交通将会在智慧城市众多建设内容中得到率先发展，公司的智能交通产品将获得飞速的发展。同时，公司将凭借丰富的产品线。切入到智能交通系统集成中，成为物联网建设的直接受益者。