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15大城市重点零售商销售力排行

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顾客在屈臣氏的购物频次只有3次/年,却能创造比购物频次达到24.5次/年的信和超市更高的市场份额,这是相当惊人的。

总体格局

本页表格显示了全国15个城市总体的零售商销售力排名。值得注意的是:这些数据结果都来自对顾客购物行为的统计。其中:

PF:指户均购买频次(次/年),即平均每个家庭为购买快消品,在一定时间内光顾某商店的次数。它反映出店铺定位所针对的顾客购物特性(每天购物还是集中购物),也反映店铺的吸引力和便利性。

VS:指该零售商的市场份额(Value Share),即在某商店购买的快消品总金额,占整个快消品总购买金额的比例。VS反映该店的整体实力,包括品牌吸引力、销售能力及其商品管理能力,因此本文所有排名顺序以VS为准。

MP:指该零售商的市场渗透率(MarketPenetration),即去它那里购物(至少1次)的家庭数占所有家庭数的比例。MP反映集客能力和商圈辐射力,尤其能反映出顾客在购物前脑海里所计划的目标店铺。

SOR:指该零售商的顾客忠诚度(Share ofRequirement),即去它那里购买过快消品的家庭,其花费占该家庭在所有同类商店中购买快消品总花费的比例。它与VS的数据分母不同。它反映在同类零售商中该店的地位。

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注:本数据由CTR市场研究公司独家提供。它们来自一种极为独特的顾客调研方式――基于消费者固定样组的顾客行为连续分析。说得简单些,就是在全国15个重点城市,寻找10000个家庭,以日记法纪录他们每天在各个快速消费品品类上的消费状况,最终经过统计分析出结果。这项研究已经持续了8年,这使它与那些单项调研或短期调研相比,具有更高的参考价值。

从购买频次和市场份额两个数据对比来看,家乐福、沃尔玛和易初莲花占有相当大的优势,它们仅仅利用顾客的少数几次光临,就斩获了极高的销售额。国内唯一能与之近似的业绩来自世纪联华。从整体来看,国内零售商在调整商品结构和激发冲动性购买方面,应更加努力。

从市场渗透率来看,排名前5位的外资超市占有绝对优势,这显示了它们的“外资”品牌效应。国内零售商应在追求销售额之外,考虑在区域商圈里的“差异化形象”策略。

从全国来看,南京华润苏果、武汉中百在市场份额上并不占优。但从顾客忠诚度来看,它们在区域市场应该拥有绝对优势,这也是零售竞争的一种策略。

从品类来看,可以得出更丰富的结论。例如,从全国市场份额来看,家乐福的日化品经营要优于其全店水平,而其食品饮料类的经营要稍劣于全店水平。尽管不同品类收取的进场费可能相同,但在顾客眼里,一般更看重家乐福那管理精细、氛围优良的日化品区。

三个特大市场的零售商排名

在三个竞争激烈的特大城市里,家乐福并不占绝对优势(尤其是在上海)。这里值得注意的是四家著名企业(美廉美、欧尚、百佳、屈臣氏)和其他几家非知名企业(如顺天府、首航国力、兴安百货、宏城超市、胜佳超市和信和超市)。

美廉美因为被物美收购而知名,但其实它在北京市场素以管理务实和营销创新为名。美廉美是北京第一家开设免费购物班车的超市,并针对班车路线作了悉心的规划;它也是第一家可以让顾客讨价还价买鲜活水产的超市,给顾客带来了强烈的购物体验;另外,它也是最早利用出租周边店铺来营造商业街氛围的超市。这些手法后来都被其他超市大量模仿。

欧尚以区区16家店,跻身于上海零售市场高手之林,其业绩让人敬佩。我们看到,虽然欧尚店少,所占的市场份额并不大,但以超级大店吸引来排名第二的购物频次,并且在顾客忠诚度方面独占鳌头,确实有其自身的魅力。顾客如此评价:欧尚“是没啥高档一点的商品,这个和家乐福不好比的……但是他家的路线是对的……是我知道的最便宜的卖场了。欧尚最初的店都是开在杨浦的老居民区,这边的人对价格敏感度是非常非常高的……所以低价路线还是深得人心的。”

李嘉诚和黄旗下的百佳超市,初期在广州也是开香港那样的中小型店铺,但后来对应竞争环境的变化,迅速改变做大店,如今在广州拥有仅次于好又多的地位。顾客目前认为百佳的商品已经比较齐全,但他们更看重百佳在一些商品结构和营销策略上的“新奇性”,因为百佳“延续了不少香港的经营理念,无论在管理、服务还是货物品种上都颇具特色,能极大地刺激人的消费欲及购买欲!”例如其小吃区域就非常吸引女性顾客。与之相比,广州好又多的“低价”特性更容易被顾客想起。

屈臣氏虽然并非纯正的超市,而是类似于药妆店的“个人护理商店”,但凭借自己在日化品、食品饮料等快消品方面的业绩,它也能在广州市场切下很大一块份额。请注意,顾客在屈臣氏的购物频次只有3次/年,却能创造比购物频次达到24.5次/年的信和超市更高的市场份额,这是相当惊人的。

顺天府、首航国力、兴安百货、宏城超市、胜佳超市和信和超市都是特大城市中的成长性企业。它们的门店一般都不大(2000平米以下),但优势为贴近社区、价格优势和气氛亲切,这使得其门店中出现很特别的现象:中老年群体和青年群体都有,而且购物频次都不低。这说明装潢简单而有风格、价格便宜、食品丰富的社区硬折扣店还有很大的发展空间。

在这三个特大城市中,前10名零售商所占的总体市场份额,以上海为最多,将近60%;广州大约是51%;北京约为40%。这个数字几年来一直在变化,总体看是向集中度高的方向发展。综合性超市市场集中度的提高,将带来两个必然的结果:跟供应商的合作将更紧密,这是由于寡头间的竞争水平更高,商业模式也更为标准化导致的;另外,专业店业态将有很大发展,这是因为顾客求新求异的需求将向某个品类的纵深处发展,另外,后来的零售市场投资人也更愿意投资毛利高、竞争小的专业店市场。