在不断增长的市场中,规模至关重要

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公共项目的市场需求与日俱增，从而促使国际承包商不仅仅扮演项目建设者的角色，它们还将从事项目的开发和融资工作。这股趋势推动建筑市场不断发展壮大，但它同时也意味着新兴的或者规模较小的国际承包公司在未来将面临更严峻的挑战。

总体而言，国际工程市场继续保持增长态势。《工程新闻记录》（ENR）杂志评选出的2004年全球最大的225家国际承包商的国际市场营业总额为1674.9亿美元，比2003年的1398.2亿美元增长了19.8%。

尽管市场需求似乎非常旺盛，但许多承包商并没有大规模采取行动。德国比尔芬格柏格公司（Bilfinger Berger Bau）国际业务部负责人卡洛斯・穆勒（Carlos Moller）说，从全球范围看，业务发展“与去年相比没什么两样”。超大型项目“实在是少之又少，（但是）我认为你还不能说这已经成为一种发展趋势”。

法国维西公司（Vinci Construction）董事长菲利浦・莱廷斯基（Philippe Ratynski）说，国际融资机构已不再对大型项目产生抵触情绪，这个变化暗中推动了国际建筑市场的发展。“近两年来，（资金）重新进入基础设施建设领域，”他说。

英国鲍佛贝蒂公司（Balfour Beatty Construction Ltd.）首席执行官伊恩・泰勒（Ian Tyler）指出，采购领域“涌现出大量创新”，尤其是在英国的公共项目领域。他欢迎承包商尽早参与到当地的项目建设中来，“而且我们发现在欧洲的其他国家和地区也出现了同样的趋势”。

瑞典斯堪斯卡公司BOT部门（Skanska BOT）总裁西蒙・希波森（Simon Hipperson）说，全球BOT项目的升温是推动工程市场不断增长的原因之一。英国仍然是BOT项目最发达的国家，但是全球市场对BOT项目的需求也在升温，尤其是在东欧地区。美国的BOT市场“正飞快的向前发展”。

部分大型承包商的规模以及日渐增长的融资实力让许多国际承包商感到非常担心，它们害怕这些行业巨擘会凭借自己的金融实力垄断BOT市场，从而将其他承包商排斥在外。例如，当西班牙的CINTRA公司和法罗里奥集团（Ferrovial）组成的联营体夺得了穿越得克萨斯走廊的公路项目后，一些美国承包商的担忧便溢于言表。

近些年来，这种金融/工程联营体正变得越来越普遍，许多公司为此感到担心。“大型建筑公司的规模愈益壮大，甚至达到了超大型规模，而且它们还得到了金融财团的鼎力支持，”中国土木工程集团公司总经理林荣新说，“近几年来，垄断的趋势在国际建筑市场上变得越来越明显。”

这股趋势已经引起了那些还未做好准备斥巨资参与工程市场竞争的国际承包商的恐慌。“东南亚市场最让我们感到失望，”印度HCC公司（Hindustan Construction Co.）副总经理维什瓦纳特・巴纳瓦里（Vishwanath Banavali）说。他表示，HCC公司能够提供先进的专业经验以及极具竞争力的报价。但是他又补充道，在参与竞标该地区的部分著名项目时，HCC公司被拒之门外，而这些项目“几乎全是BOT项目”。

成功驾驭热点市场

与许多大型国际承包商一样，德国的霍克蒂夫公司（Hochtief）把注意力放在了发展成熟的建筑市场上，尤其是美国和澳大利亚市场。霍克蒂夫公司董事长汉斯・彼得・基特尔（Hans-Peter Keitel）说，公司的目标是“谋取更为平稳的周期性波动、更低的风险以及更为稳定的现金流，这些目标能够在长期实现高利润率并且占用较少资金的同时，表现出非凡的增长”。

一些公司已经开始利用建筑市场的增长态势重新调整自身定位以便重整旗鼓。“我们通过债转股以及对公司的全面整顿，成功的从2000年初的严重金融危机中恢复过来，”韩国现代工程建筑公司（Hyundai Engineering & Construction Co.）负责国际业务的副总裁杨东进（Dong-Jin Yeo）说。“自2002年以来，我们的财务状况迅速好转。”现代工程公司还改善了自己的信用评级状况。“随着我们财务状况的好转，我们在全球建筑市场上的竞争能力将愈来愈强，”杨东进说。

日本鹿岛建设株式会社（Kajima Corp.）负责海外子公司管理的总经理福山雅文（Masafumi Fukuyama）介绍说，鹿岛建设株式会社把原先的国际业务部一分为二，从而进一步明确了自己的市场定位。这个部门将“通过分析国际市场趋势并且把公司的人力资源分配到发展势头最强劲的市场上，从而以战略性的手段管理海外子公司的业务”，他说。新成立的国际业务部将把注意力集中到大型的基础设施项目上来，而这些项目也许会超出当地子公司的能力范围。

穆勒说，从地理学的角度来看，“开拓亚洲市场的难度较大。尽管当地的经济正在复苏，但目前尚没有迹象表明当地会有大项目出现”。然而，据法国布依格公司（Bouygues）副首席执行官迈克尔・科特（Michel Cote）介绍，布依格公司正在韩国建设一个私人融资的桥梁项目，而且公司有可能在釜山获得同样的项目。此外，布依格公司还希望参与韩国另外一个港口建设项目的竞标。

莱廷斯基仍然认为中国市场具有“较好的机遇”，而且维西公司正在参与一个民用核电站项目的竞标。但科特说，中国的市场环境“正变得越来越艰难。它们（提议）为承包商制订越来越多苛刻的限制条件。而且当地的项目非常有限”。

泰勒说，在竞争因素的作用下，中国“并不一定是人们获取财富的市场。我们对待中国市场的态度非常谨慎。这是个高风险的市场”。同时他又补充道，就建筑和基础设施项目而言，香港市场“相当萧条”。

然而，澳大利亚的基础设施建设市场却格外兴旺，目前该市场的营业额已经达到比尔芬格柏格公司营业总额的25%。穆勒认为，交通运输领域的基础设施需求将在未来两三年内持续增长。他指出，比尔芬格柏格和霍克蒂夫两家公司在澳大利亚共同拥有五家大型子公司，这些公司承揽了当地近一半的大型项目。这一局面严重阻碍了其他主要的国际承包商进入澳大利亚建筑市场。例如，布依格公司正努力在澳大利亚建筑市场获得一块立足之地。

中东市场出现井喷

近一段时期，居高不下的石油价格促使中东地区的建筑市场呈现出空前繁荣的局面。“目前的石油价格创造了巨额利润并且极大地提高了资金的流动性，结果这些资金重又以新的形式投入当地的基础设施项目、旅游项目和其他项目，”黎巴嫩的阿拉伯建筑公司（Arabian Construction Co.）董事瓦西姆・梅尔赫比（Wassim Merhebi）说。在这一趋势的推动下，承包商争先恐后的在当地寻找专业人才。“由于循环的时间实在太快，以致于为新员工开展培训的成本变得非常高，这已成为公司难以负担的奢侈工作，”他说。

中东地区的绝大多数建筑工作受到了石油市场的推动。“目前，沙特阿拉伯、科威特、阿拉伯联合酋长国和利比亚等国的发展机遇更多，”现代公司的杨东进说。现代公司自1999年3月起开始在伊朗的South Pars天然气田进行开发工作，最近公司以破记录的时间完成了该项目的四期和五期工程，即一个价值16亿美元的陆地天然气工厂。

除现代公司外，还有许多大型承包商在中东地区找到了大型项目。雅典的联合承包商公司（Consolidated Contractors International）与泰克尼普集团（Technip）和千代田株式会社（Chiyoda）组建了一家合资企业，共同承揽了卡塔尔的QATARGAS超级列车项目，该项目包括两辆列车，每辆列车的年运输能力为780万立方吨。该公司执行副总裁萨默尔・库利（Samer Khoury）说，公司“把70%的注意力集中在石油和天然气领域。在目前的价格水平下，石油公司将在未来数年内向上游和下游的项目投资数十亿美元”。

迪拜在中东市场一枝独秀。泰勒说：“当地建筑项目的大量涌现坚定了人们的信念。”而且卡塔尔的建筑市场“将在未来若干年内走向繁荣”，他补充道。但是当地的竞争也在趋于白热化。例如，前不久，土耳其的Yapi Merkezi公司与日本的三菱（Mitsubishi）、大林组株式会社（Obayashi Corp.）以及鹿岛建设株式会社共同组成的联营体在竞标迪拜一个价值35亿美元的地铁项目时，其报价比一家欧洲公司低几亿美元，从而一举中标。据福山雅文介绍，迪拜的这个地铁项目是鹿岛建设株式会社最近夺得的几个规模最大的项目之一。其中包括为一条长69公里的轻轨项目做最后的设计和施工。

探险非洲

科特说，在非洲，“业务发展和以往一样”。但不同寻常的是，布依格公司通过成功竞标南非的高速铁路项目――这也是非洲大陆的第一条高速铁路――赢得了价值7亿美元的工程。科特说，有关给予非洲更多国际援助的承诺“有助于”承包商开展业务。但是比尔芬格公司的穆勒对此则持怀疑态度。他正带领公司转向非洲的私有化领域，主要是油气行业。

维西公司的地区公司宣布，公司在非洲的销售额接近4亿美元。但是令莱廷斯基感到不满的是，当地存在不公平竞争，尤其是来自中国承包商的竞争。他说，成熟的公司遵守更严格的环境及安全要求，并且雇用更多的当地员工。“你和中国公司打交道的时候，所有的管理人员都是中国人……而且工人也都是中国人。”

中国公司对这一指责表示反对。林荣新说，中国土木工程集团公司正在向本地化方向迈进，尤其是在非洲市场上。“我们的原则是（利用）当地的管理方式，从而把我们的公司从一家外国公司变成东道国的本地公司。”林荣新说，尼日利亚市场因为石油收入的增加而变得越来越开放，这就为增加公共开支提供了前提。

但是许多公司担心，现在非洲市场挤入了太多的新对手。土耳其Gama公司副董事长・阿尔通（Mehmet Artun）说，公司最担心的是“激烈的竞争，市场上出现的毫无经验的公司，使用当地劳动力的压力，腐败现象，以及近来依靠低价进入市场的中国公司”。他说，Gama公司过去一直凭借经验赢得工程，但是如今公司却在努力提高工程设计能力以便承接EPC项目，“特别是电站和水泥行业的项目”。

东征

在欧洲，不断崛起的东部市场为建筑行业的发展提供了可观的增长前景，但这往往是以牺牲西欧的工作机会为代价的。许多西欧市场“一直令人失望，因为日本制造商正把生产基地从西欧转移到中东欧地区，”鹿岛建设株式会社的福山雅文说。他认为这是制造业客户中的一个普遍趋势。“越来越多的日本公司和国际公司将在海外建立生产设施，因为他们能在那儿发现经营优势，例如廉价的劳动力成本等，”他说。

对一些在欧洲开展业务的承包商而言，向东转移的趋势有其有利的一面。“我们的规模在两年内壮大了一倍，”莱廷斯基说。维西公司的业务主要集中在波兰、匈牙利和捷克，目前公司正在竞标俄罗斯的项目。

在许多承包商看来，俄罗斯正日益成为一个重要的建筑市场。“鉴于该国经济充满了活力，并且呈现出稳定增长的势头，每年有越来越多的国际公司来这里开展业务，”土耳其Soyak建筑公司（Soyak Construction）董事长泰纳・索亚克（Taner Soyak）说。这家公司已经在俄罗斯经营了10年，其客户包括可口可乐、百事、雀巢、卡夫-雅各布和米其林轮胎等国际公司，而且索亚克认为这一市场还将继续扩大。

斯堪斯卡公司发现波兰急需大型基础设施，而欧盟也为该国不断增长的投资创造了大量机遇。斯堪斯卡公司的一个小组已经成为了波兰某条收费公路的首选投标人。公司首席发言人彼得・金贝（Peter Gimbe）说，在截至今年3月的财年里，公司在捷克共和国的销售额达到了近10亿美元，增长了50%。

土耳其Enka公司的最大的项目是东欧的另一条主要公路。公司董事会成员菲克雷特・居勒（Fikret Guler）说，“我们正在执行一项价值25亿美元的罗马尼亚高速公路项目合同”，并为此和柏克德集团公司（Bechtel）成立了一家合资公司。这条全长415公里的四车道公路被称作是欧洲最大的公路项目。该项目计划于2012年完工。

再往西进，“我们感到有些意外，在我们的邻国涌现出了许多机遇，”穆勒说。“我们在欧洲发现的机会比以往任何时候都多。”

泰勒说，在英国，尽管基础设施建设工作并不太多，但是公共资助的建设项目对建筑行业仍然起到了重要的支撑作用。不过莱廷斯基说，由于英国承包商追求的是工作量而不是利润，“因此要想赚钱非常困难”。然而，英国“却是欧洲唯一一个开放的市场”。

欧洲承包商对意大利市场的工作方式感到很困惑。例如，布依格公司今年曾尝试竞标墨西拿海峡大桥项目，但是最终退出了。科特说，合同的规模太大了，而且设计风险极大。他解释说：“我觉得这是不可能完成的。”

与此同时，科特说，法国“非常棒”。住宅建设在蓬勃发展，尽管基础设施项目“欠佳”。然而布依格公司今年仍然签署了一项价值7.5亿美元的收费公路合同，而且还在努力争取拟议中的建在弗拉芒维尔的核电站项目。

继德国Phillip Holzmann公司于2002年倒闭之后，Walter Bau公司今年受持续低迷的国内市场的影响也彻底失败了。但是霍克蒂夫公司的基特尔说，“只要能抵制住我们认为纯属无聊的价格战，它就有可能在德国建筑行业获得成功。”

（本文编译自2005年8月22日的《工程新闻记录》杂志。）