度“全球银行1000排行榜”述评

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内容摘要：英国《银行家》杂志2011年度“全球银行1000排行榜”数据显示，2010年全球银行产业的运行具有三大特征：1.全球银行产业在整体复苏的同时具有区域差异性特征；2.中国银行产业全球竞争力的加强得到确认；3.金融危机导致全球银行产业竞争新格局的形成。我们有理由认为，在债务危机和巴塞尔协议Ⅲ的双重冲击下，美欧银行产业竞争力将进一步衰退，以中国为代表的新兴市场经济体的银行产业全球竞争力将进一步加强。

关键词：全球银行1000排行榜 全球银行产业竞争格局 国际金融危机

中图分类号：F830 文献标识码：A文章编号：1006-1770（2011）09-015-04

一、引言

业界久负盛名的英国《银行家》杂志在2011年第7期公布了其编辑团队根据全球主要银行2010年财务数据整理的2011年度“全球银行1000排行榜”（Top 1000 World Banks 2011）。在国际金融危机的冲击下，2008和2009年美欧银行产业经历了严重衰退和初步复苏，2010年全球银行产业的运行状况和竞争格局值得我们充分关注，2011年度“全球银行1000排行榜”正是最全面系统和准确客观的参考。

根据2011年度“全球银行1000排行榜”数据和《银行家》杂志编辑团队的分析文献，我们能够发现2010年全球银行产业的运行和竞争格局的演变呈现出以下几个主要特征：1.全球银行产业整体复苏，但美欧银行产业的复苏相对迟缓，新兴市场经济体的银行产业仍然保持强势增长；2.中国银行产业全球竞争力进一步加强，上榜银行数量快速增加，利润规模稳定扩张；3.金融危机导致全球银行产业竞争新格局的形成，全球银行产业竞争格局正在由美国、欧洲、日本主流银行主导的“旧三足鼎立”演变为美国、欧洲、中国主流银行主导的“新三足鼎立”的态势。我们有理由认为，在债务危机和巴塞尔协议Ⅲ的双重冲击下，美欧银行产业竞争力将进一步衰退，以中国为代表的新兴市场经济体的银行产业全球竞争力将进一步加强。

二、全球银行产业复苏

本轮国际金融危机缘起于美国次级住房抵押贷款及其衍生产品，而美欧银行既是次贷的主要供应商，也是次贷衍生产品的主要持有者，因而受国际金融危机的冲击相当严重。2009年度“全球银行1000排行榜”的数据显示，虽然上榜银行的资本实力、资产规模的变化并不太明显，但税前利润和盈利水平剧烈下降。2010年度“全球银行1000排行榜”的数据显示，全球银行产业初步复苏，虽然资产规模略有收缩，但一级资本得到充实，税前利润和盈利水平恢复到国际金融危机前的50%左右。国际金融危机虽然对全球银行产业形成了巨大冲击，但是，经过政府救助和银行产业的自我消化，全球银行产业已经进入复苏阶段。经济学家都非常关注全球经济在后危机时代的运行将会是U型、V型、W型还是L型，从逻辑上讲，2011年度“全球银行1000排行榜”数据应该具有指标性意义。数据显示，全球银行产业的运行并不像某些人预期的那样乐观，也不像某些人预期的那样悲观。

表1显示的是国际金融危机前后全球1000家上榜银行的主要财务数据的变迁。数据显示，2011年度上榜银行的一级资本达到54,340亿美元，比上年增长10.56%；总资产达到1,016,410亿美元，比上年增长6.39%，都远快于同期世界经济的增速。税前利润达到7,090亿美元，比上年增长76.81%，已经接近国际金融危机前的利润规模；资本回报率、资产回报率分别达到13.10%、0.69%，均比上年有显著提升。

对2011年度全球银行排行榜上榜银行的数据进行区域结构分析，我们能够发现，全球银行产业复苏的区域性特征非常明显。表2描述的是2008-2011年度主要经济体上榜银行的一级资本、总资产、税前利润的变化，能清晰地反映这一特征。1.美国上榜银行的一级资本、总资产的规模略有增长，由于其较强的自我修复能力，2011年度的税前利润增长较快，接近危机前税前利润的一半，对全球银行产业复苏起到了一定的作用。2.欧盟受到国际金融危机的冲击最大，其上榜银行的一级资本、总资产大幅收缩，税前利润较上年有所下降，仅仅达到危机前税前利润的三分之一强，严重拖累了全球银行产业复苏；比较而言，在欧盟成员国中，只有英国上榜银行的表现稍好。3.日本对国际金融危机的反映滞后，其上榜银行表现最差的年份不是在2009年度，而是在2010年度，2011年度上榜银行复苏较快。4.以中国、巴西为代表的新兴市场经济体受国际金融危机的冲击相对较小，其上榜银行的一级资本、总资产、税前利润都保持强势增长的态势，是全球银行业复苏的动力来源。以中国上榜银行的税前利润为例，2008-2011年度中国上榜银行的税前利润占同期全球1000上榜银行总税前利润的比重分别为7.26%、73.91%、25.39%、21.13%。

三、中国银行产业全球竞争力得到确认

跻身全球银行产业、提升全球竞争力一直是中国银行家们的夙愿，但由于银行改革严重滞后于经济改革，中国银行产业发展过去长期相对落后于经济发展，中国银行产业的全球地位也严重落后于中国经济的全球地位。从2005年中国建设银行改制上市开始，以四大国有银行为代表的中国银行产业的全球竞争力才初步显现。2008年的国际金融危机严重冲击了美欧日的经济，其银行产业的衰退进一步凸显了中国银行产业的全球竞争力。“全球银行1000排行榜”的历年数据印证了中国银行产业的崛起过程，2011年度“全球银行1000排行榜”数据更确认了中国银行产业全球竞争力的地位。

中国银行产业全球竞争力提升的第一大表现是资本实力不断增强、一级资本全球排名不断提高。2000年度中国上榜银行数量仅有9家，2006年度中国上榜银行数量也只有25家，最近三年中国上榜银行数量不断攀升，2009-2011年度的上榜银行数量分别达到52、84、101家。关于2011年度中国上榜银行数据有两个特征值得关注。其一，中国上榜银行数量首次超过100家，完成了从量变到质变的飞跃。回顾“全球银行1000排行榜”的40年历史，就单一经济体而言，还只有美国、日本两个国家的上榜银行数量能够超过100家，英国、德国、法国虽然也属于金融强国，但其上榜银行数量从未超过100家。从上榜银行数量的增量来看，2010、2011年度中国上榜银行数量分别增加32家、27家，居全球第一。中国上榜银行数量的增长远远超过了许多分析家的预期，因为按照《银行家》杂志编辑团队的预测，中国上榜银行数量要到2020年才能超过100家。其二，中国上榜银行的排名位置大幅提升。中国工商银行、中国建设银行、中国银行分别排名全球第6、第8、第9，三家中国的银行同时进入全球前10强，具有非常重要的历史意义；中国农业银行、交通银行的全球排名也大幅提升了14位，均进入全球主流银行行列。其实，全球排名位置提升最快的还不是国有商业银行，而是一些全国性、地方性商业银行，例如，广发银行上升74位，重庆农村商业银行上升149位，宁波银行上升117位。为了展现中国主要银行的资本实力和全球排名变化，我们整理了2011年度中国前25家银行的一级资本和近三年的全球排名变化（表3），供读者参考。

中国银行产业全球竞争力提升的第二大表现是资产规模的增长。长期以来，在金融监管中，美国主要强调资本监管，欧洲主要强调流动性监管，所以，美国主流银行一直在资本实力排名中具有优势，而欧洲主流银行一直在资产规模排名中具有优势。2011年度的数据显示，在资产规模上欧洲银行仍然具有一定的优势，按照总资产规模排名，2011年度全球最大的10家银行分别是巴黎国民银行、德意志银行、三菱日联金融集团、汇丰控股、巴克莱银行、农业信贷集团、苏格兰皇家银行、美国银行、摩根大通、中国工商银行。中国银行产业资产规模竞争力的提升主要体现在两个方面：其一，中国工商银行首次进入资产规模全球排名前10位，中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行分别排名第15、17、18、40位，体现了中国经济高速发展所带来的中国银行产业资产规模的不断扩张。其二，中国上榜银行的总资产增速最快，在2011年度全球银行资产增长率前25强中占据了18席（表4），是中国银行产业资产规模扩张的缩影。值得注意的是，这18家银行主要来源于中部和西部，体现了中部崛起和西部大开发的发展战略的成效。

中国银行产业全球竞争力提升的第三大表现是盈利规模稳定增长。表5描述的是2011年度全球税前利润前10强银行的税前利润和一级资本，中国工商银行实现税前利润325.28亿美元，排名全球第一；中国建设银行实现税前利润264.48亿美元，排名全球第二；中国银行实现税前利润214.63亿美元，排名全球第四；中国农业银行实现税前利润182.30亿美元，排名全球第七；此外，交通银行实现税前利润75.43亿美元，跻身全球银行税前利润25强。最近几年，受国际金融危机的影响，美欧主流银行的税前利润均出现大起大落的现象，只有中国的几大主流银行盈利规模保持在较高水平，稳定在全球银行税前利润排行榜的前列，体现了持续快速发展的宏观经济和健康的金融生态环境对银行产业盈利的可持续性的支撑作用。

四、全球银行产业竞争格局的深刻变化

国际金融危机爆发以来，美国、欧洲和日本的银行产业都受到了相当严重的冲击，但是，由于各国政府对问题银行处置的差异，国际金融危机对各国银行产业全球竞争力的影响完全不同。例如，美国不仅对主流银行大规模注资，还鼓励美国银行收购美林证券、摩根大通收购贝尔斯顿和华盛顿互惠银行、富国银行收购美联银行，既稳定了美国的金融体系，也稳定了美国主流银行的全球竞争力，在2011年度全球银行前10强中占据了4席。在英国，虽然汇丰控股依赖亚洲地区分支机构的良好表现，维持了其全球排名，但苏格兰皇家银行的全球竞争力完全依靠英国政府的注资才得以勉强维持，实际上英国政府的注资额超过苏格兰皇家银行资本的90%，也就是说，英国政府几乎已经完全将苏格兰皇家银行国有化。在国际金融危机中表现最好的是中国银行产业，最近几年中国主流银行的资本实力不但没有下降，而且保持了持续增长，因而在2011年度全球银行前10强中占据了3席。根据2011年度全球银行资本实力前10强排名，美国、欧洲和中国的主流银行主导的新“三足鼎立”格局业已形成，而且我们有理由预期，这种格局能够维持相当长的时间，如果还有变化的话，将会是中国主流银行排名的进一步上升和美欧主流银行排名的进一步下降。

五、结语

2011年度“全球银行1000排行榜”充分显示了全球银行产业的整体复苏状况，排行榜的最大看点是中国银行产业全球竞争力的提升和全球银行产业竞争新格局的形成。中国主流银行的全球竞争力已经登上了新台阶，但也存在国际化程度偏低、全球品牌认知度不高等问题，加速国际化进程、强化品牌建设是未来中国主流银行的发展方向。

影响未来全球银行产业竞争格局的因素有两点，其一是美欧国家的债务危机，其二是巴塞尔协议Ⅲ的实施。有数据显示，在美欧主流银行的资产配置中，国债占有相当大的份额，如果出现债务违约，这些银行都会遭受重大损失。虽然就目前的情况看，国际货币基金组织、欧洲中央银行和危机国政府都在尽力避免债务违约的发生，但是，即使不出现债务违约，美欧主流银行也难以避免因信用等级下调而带来的损失。巴塞尔协议Ⅲ重新定义了核心一级资本的范围，强调建立“资本留存缓冲”和“逆周期资本缓冲”，有研究显示，美欧主流银行的目前状况与巴塞尔协议Ⅲ的要求相去甚远。考虑到在现有金融环境下，美欧主流银行进行资本扩充的难度非常大，有可能只能通过收缩总资产规模来达到巴塞尔协议Ⅲ的要求。与美欧主流银行相比，中国银行产业受巴塞尔协议Ⅲ的影响有限，资本实力与资产规模将伴随着中国经济而稳定增长。因此，我们有理由预期，未来中国银行产业不但在资本实力排名、而且也会在资产规模排名中进一步得到提升，业已形成的美国、欧洲和中国的主流银行主导的新“三足鼎立”格局将在可预期的时期内得到强化。

参考文献：

1.李石凯, 2009年度“全球银行1000排行榜”述评[J],新金融,2009（09）

2.徐诺金.全球金融危机处置中的中国策略[J].广东金融学院学报，2009（1）

3.李央、黄剑,全球银行业正在走出困境――2010年度“全球银行1000排行榜”述评[J],新金融,2010（09）

4.Philip Alexander, Top 1000 World Bankers[J], The Banker, July, 2011

5.Stephen Timewell, New World Order[J], The Banker, July, 2010

作者简介：

李石凯 广东金融学院华南金融研究所教授

王晓雷 广东金融学院国际金融研究中心副教授