上投摩根业绩提升背后:持续耕耘 初显端倪

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2009年下半年，上投摩根针对投研团队首次提出了“群星计划”，2011年底上投摩根启动品牌升级战略，2012年上半年即交出亮丽答卷。业绩快速提升的背后，会发现这三年上投摩根内部正在发生的一系列变化：投研能力的提升、产品设计的用心、专业团队的建设……

投研建设：

培养一支常胜之师

2009年下半年，上投摩根针对投研团队首次提出了“群星计划”。

首先，是研究团队的人员不断扩充，并形成分组的研究架构，以便对行业有更广泛、更深入的覆盖；其次，是通过制度和流程来加强投研之间的交流，让基金经理和研究员共同参与到选股的过程中，增进互动，让研究直接贡献投资。

同时，上投摩根也注重基金经理选股能力的提升，强调投资研究的前瞻性、独立性及科学化，最终建立明星投研团队。

上投摩根投研团队现拥有逾60名投资专家，基金经理平均从业10年，投研团队平均从业8年，投研队伍拥有多名新财富最佳分析师，综合实力在行业内稳居前列。与此同时，投研团队还与其外方股东——摩根资产管理全球40多个国家和地区的近700位投资专家进行信息互通。

截至目前，通过前一阶段对投资研究流程的梳理，上投摩根多位基金经理已经在恪守团队投资纪律的基础上，开始逐步找到适合自己的投资风格。每年，上投摩根投研团队实地调研上市公司逾1000次，为精选个股打下了扎实的基础。

自从2011年开始，上投摩根的群星计划开始显露成效，公司规模与业绩排名显著提升，投研团队精神面貌焕然一新，投研力量得到不断增强。2012年上半年，上投摩根业绩再度发威，股票投资主动管理能力及整体业绩表现抢眼，排名第8。在上半年26只净值增长率超过10%的股票基金中，上投摩根一家公司就有3只基金入选，进入数量最多。

产品创新：

立足长远 满足客户需求

从客户需求出发，上投摩根致力于帮助投资者建立最切合需要的完善的基金投资组合，目前已形成A股股票型、积极配置型、标准混合型、普通债券型、货币市场、QDII及专户理财产品等较为完整的产品系列。目前上投摩根公募资产管理规模超过550亿元。相比2011年底，规模增加48亿元，增幅为9.66%。

2012年开始上投摩根更加重视绝对报酬。“对投资人来讲最重要的就是赚钱，所以我们要想尽办法尝试各种不同的创新，在产品上能够为投资人提供一个适当的报酬。”上投摩根副总经理侯明甫表示。

上投摩根也对《投资者报》称，目前市场共存的问题是产品同质化，上投摩根正在通过对现有产品线的梳理，使产品的风格定位更为明晰，力争为投资人获得绝对报酬。

典型的例子就是近两年上投摩根陆续推出风格鲜明的主题型基金。在中国经济结构调整的大背景下，上投摩根认为，消费和新兴产业板块将会是未来长期看好的两大领域。基于对中国经济大格局的这种判断，上投摩根适时推出了两只“具有时代意义”的产品——以新兴产业为投资方向的上投摩根新兴动力基金，以消费品为投资方向的上投摩根健康品质生活基金。

2011年7月发行的上投摩根新兴动力上半年上涨15.8%，在297只同类股票基金中排名第6；2012年2月发行的上投摩根健康品质生活基金，目前回报率超过8%，可见上投摩根的产品策略已经卓有成效。

品牌升级：

持续投入 提供专业服务

上投摩根总经理章硕麟表示，“近两年来上投摩根十分注重在投研能力提升、产品设计、风控、客户服务等方面的投入，我们相信中国国内基金业未来的竞争将集中体现在产品的创新能力、团队的专业素养、投研的投资能力等综合方面，而上投摩根业绩的不断提升，正是得益于公司这两年在这些方面的持续耕耘。”

基于这样的认识，虽然市场持续低迷，但上投摩根近年来仍不断加大投入，如2011年陆续设立了厦门分公司，香港子公司。上投摩根相关负责人接受采访时曾表示，弱市中仍要坚持投入，而开设分支机构则可以为当地投资人及渠道提供更精准细致的服务。

2011年底，上投摩根正式启动了品牌升级计划。从形式上看，是将公司标识中的兰色基调更换为咖啡色作为主体色，并配以灰色和橙色，上投摩根当时对外的读解是：“咖啡色寓意着上投摩根高贵的气质、稳健的作风和厚重的智慧积淀；灰色则象征着上投摩根的专业和严谨，咖啡色与灰色的搭配使用极富国际感；橙色作为暖色系，让上投摩根的品牌洋溢着快乐和用心的情感。”

时隔半年，现在来看上投摩根的品牌升级应该算是一次公司内部整体的“明确定位”，从投研业绩、产品设计等方面来评判，上投摩根这半年来的表现的确已经在“用心、专业”的道路上开步。