电子信息制造业调整转向

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进入2014年，我国电子信息制造业进入新一轮产业调整期的特征突出。产业产值规模出现急速显著的下滑，进入10%以下的增长区间；进出口突然由逾10%的增长转为-10%左右的负增长，产业出口形势迅速恶化。

在新一轮调整期，产业潜在增长率将步入中低速阶段，产业发展表现出一系列新特点、面临一系列新问题，需要确立新思路，运用新方法，推动我国电子信息制造业的持续快速发展。

负增长之忧

金融危机余波未了、发达市场内需拉动有限、新兴市场增速放缓，都是可能形成这一轮产业调整产生的原因。虽然此轮产业调整不如2008年金融危机时来得猛烈，但是更加明确地显示出我国电子信息制造业调整的势态。

2014年以来，我国电子信息制造业增速出现明显下滑。1-4月，产业实现销售产值3万亿元，同比增长9.6%，增幅回落2.4个百分点。1-4月产值增速一直保持在不到10%的低速区间内。规模以上制造业增加值增长11.3%，较去年同期增长0.2个百分点，较工业平均水平领先2.6个百分点。就2014年上半年的表现看，产业进入新一轮调整期的表现显著。

更严重的是，产品进出口形势陡然恶化。受上年基数较高以及打击对港虚假贸易等因素影响，上半年我国电子信息产品进出口额增长由正转负，外贸形势严峻。1-4月，进出口总额3931亿美元，同比增长-11.9%。其中，出口2312亿美元，同比增长-10.9%，低于去年同期38.6个百分点；进口1619亿美元，同比增长-13.2%，增速低于全国平均水平14.0个百分点，低于2013年同期48.4个百分点。

从出口来看，延续并加速去年以来下行态势。在外部环境未出现显著恶化的形势下，产业出口罕见的负增长也预示着新一轮产业调整期的到来。

同时，主要产品产量增速差距拉大。一方面，由于市场较为饱和，微型计算机和手机等整机产品增速继续下降，1-4月全行业共生产微型计算机10191.5万台和手机5.36亿部，增速分别比去年同期下降2.8和4.3个百分点。另一方面，受市场拉动，集成电路和彩电产量明显上升，分别生产282.4亿块和4522.7万台，增速比去年同期上升20.1和9.1个百分点。此外，移动通信基站成为上半年产品增长的最大亮点，增幅高达158%。

其中，以通信设备行业为代表的主要行业增速普遍下滑。通信设备制造业仍然引领产业发展，但较去年增速迅速下降。1-4月，通信设备行业实现销售产值增长18.6%，高于全行业平均水平9.0个百分点，但比去年同期下降7.0个百分点。在4G牌照发放的正面影响下，移动通信基站呈现超过150%的超高速增长，有望拉动未来移动通信终端增长。

受全球市场结构调整的影响，微型计算机和彩电等成熟产品价格下降，销售收入增速降低。1-4月，计算机行业和家用视听行业分别实现销售产值7152亿元和2065亿元，增速分别为2.3%和4.3%，分别低于去年同期4.4个和8.5个百分点。

随着市场日渐成熟和竞争普遍加剧，电子信息行业经济效益持续低于工业平均水平。2014年1-4月，全行业实现主营业务收入21738亿元，同比增长8.5%，利润705亿元，同比增长28.7%，全行业实现利润率3.2%，低于工业平均水平2.2个百分点。1-3月，主营业务成本增长7.9%，略低于收入增速，每百元主营业务收入中的成本为89.6元，高出工业平均水平4元。

产业新特点

在新一轮产业调整期中，我国电子信息制造业不仅在产值、进出口额的增速方面出现了明显的下调态势，同时在主要行业、重点产品、出口结构、企业运行等方面也表现出一系列新特点，凸显出深度调整的特征。相应地，产业也面临着一系列新的问题，都需要跟踪观察、深入分析。

由于市场趋于饱和，智能手机、平板电脑等高速增长的产品，增速明显趋于理性，但是，整机领域高端产品比例提升。彩电行业，1-4月，液晶电视占彩电产量比例达97.1%，4K液晶电视、智能电视、4G、LED背光源电视比例大幅提升。

截至2014年4月，我国网络机顶盒品牌已达近百种，电视厂商、互联网企业、视频服务企业等不同类型企业，均推出自有品牌网络机顶盒产品，市场规模不断扩大，市场竞争日趋激烈。

智能手机行业，64位处理器逐渐成为主流。在今年召开的全球移动通信大会（MWC2014）上，高通、联发科、英特尔等厂商纷纷推出了各自的64位移动智能终端应用处理器产品，三星也表示下一款智能手机将具备64位处理功能。

集成电路行业增速波动较大，光伏、LED、平板显示等行业运行良好。1-4月电子器件制造业产值波动明显，预计后续扶持政策的出台有望持续拉动增长；海关数据显示，1-4月我国太阳能电池出口额为42.9亿美元，同比增长21.6%；据统计，近期LED应用受到市场认可，龙头企业普遍满产，已有多家企业开始新增设备扩大生产；32寸面板上价格连续3个月上扬，而显示器、笔电面板部分尺寸也同步走升，价格的持续提升拉动平板显示行业效益提升，普遍满产。

由于电子信息产业具有较强的出口依赖性，产业增速的下降很大程度上受出口市场的影响。2014年以来，出口形势不但急剧恶化，而且出现了诸多新情况。

一方面，主要行业出口增速的明显下滑，表现为：一是电子器件行业出口首次出现负增长，出口额同比下降42.6%，其中集成电路出口增速从去年同期291.1%急跌到-58.6%；二是，一度保持高速增长的通信设备行业的出口额仅增长3.5%，但比一季度提高1.8个百分点。

另一方面，家用视听行业出口额扭转自去年3月以来的连续负增长局面，同比增长3.2%。此外，在出口企业结构方面，外商投资企业出口首次呈现负增长，同比下降3.8%。

据调查，由于受到互联网企业的冲击，传统电视制造厂商濒临亏损的边缘。在当前经营模式尚不明确、电视内容服务未能贡献效益的阶段，互联网企业普遍采用服务收入补贴电视整机价格的做法，导致彩电价格迅速下跌，传统生产厂商面临利润为负的危险局面。

2013年，家用视听行业共有亏损企业207家，亏损面达22.2%，高出行业平均水平3.8个百分点，亏损企业亏损额同比增长30.6%。无独有偶，通信行业企业虽然整体实力较强，但内有原材料、人工成本不断提升的压力，外有苹果、三星等巨头利润挤压的压力，我国手机行业平均利润仅为2-3%。

内忧外患的挑战

当前，世界范围内的电子信息领域技术创新密集发生。集成电路领域，国内工艺与先进制造业工艺差距逐渐拉大。

类似集成电路，我国电子元件制造业的进出口也出现明显下滑，其中进口下降近15%。究其原因，一则受制于要素成本快速上升，国际龙头企业的代工订单和生产线建设加速向中国以外地区转移；二则，国内先进工艺水平仍然受制于工业领域“四基”（基础材料、基础零部件、基础工艺和产业技术基础）薄弱的影响，自主创新能力受限趋势显著。

2014年1-4月，在国内外集成电路市场和产业均平稳增长的背景下，我国集成电路进、出口额却分别同比下滑23.1%和58.4%。逐一排查相关因素后，赛迪智库认为，进出口大幅下滑昭显出我国集成电路领域套利套汇行为严重。

当前产业所面临的另一个突出问题是，传统优势行业增速明显放缓，新的增长点正在形成但规模偏小。近两年来，通信设备行业一直是电子信息制造业增长的主要推动力，保持20%以上的高速增长，这主要是得益于智能手机市场的急剧膨胀。但由于产量规模基数不断扩大，智能手机普及率快速提升，市场增速开始下滑。

集成电路方面，4G牌照发放和新的产业扶持政策带来较大增长空间，但政策效应有滞后期，目前尚未对产业产生较大影响，后续效应有待观察。计算机、彩电等传统产品的增速都降到了3%以下。另一方面，新兴增长点尚未形成市场规模。

2013年，信息消费和宽带中国战略相继出台，被普遍认为将带来产业新的增长点，云计算、大数据、可穿戴设备、智能家居等领域已经成为市场关注的热点。然而这些领域，当前市场规模较小，要替代传统优势行业还有很大的差距。

从国际市场来看，出口管制再次抬头。光伏领域，美发动对我光伏产品“双反”调查，初裁结果不利。同时，欧盟这一传统目标市场出口占比大幅下挫，2014年初这一比例继续减少至22.6%。

平板显示领域，随着国产电视面板在全球市场份额的日益增加，竞争对手利用价格、专利、标准、能效、环境评价等多种非关税壁垒手段，打压国内企业的方式逐渐增多；在ITA扩围、中韩自贸区建设的影响下，面板发展成为台湾和韩国谈判的砝码，不利于产业正常发展。

有形之手如何发挥作用？

针对新一轮产业调整期的新情况和问题，建议政府有关部门落实电子强基工程和换芯工程，积极扩大信息消费，加快发展战略性新兴产业，促进传统产业改造提升，提高电子信息产业核心竞争力，保持产业平稳增长。重点可采取以下应对措施：

集成电路，积极培育集成电路设计、制造及封装企业，加强重大产品、重大工艺和重点技术攻关，推广使用技术先进、安全可靠的集成电路产品。

新型显示，推动京东方等大企业加强新技术、新产品研发，支持相关配套企业，提高平板显示关键材料和设备的本土化配套水平。

太阳能光伏，支持关键材料、设备及工艺技术的研发和产业化，积极拓展分布式光伏应用和发电系统建设。

移动智能终端领域，研发TD-LTE及4G智能手机、穿戴式智能终端、行业应用智能终端等终端产品。构建完整的产业体系，提高核心技术掌控能力和配套能力。开发与推广基于智能终端的应用。

云计算、物联网、大数据，支持云计算关键设备及安全设备的研发和产业化，推动安全可靠关键软硬件在云计算系统中的应用，加快云计算相关标准研究。支持RFID、智能传感器等关键技术和产品的研发及产业化。发展高精度、智能化、网络化的数据采集器件和设备。提高计算机、服务器的计算能力和存储设备容量。支持研发高速度宽带通信设备。

LED，落实《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》和LED产业发展行动计划，加强LED上下游的协同创新，突破关键共性技术。进一步完善标准体系，提升检测和知识产权等公共服务水平，进一步开展示范应用。

实施产用合作专项。加强重点行业应用所需的产品和系统研发及推广，通过组织应用试点示范工程，形成经验证、可推广的行业解决方案。加强汽车电子、金融电子、医疗电子、工业控制等，应用电子产品和系统研发及产业化。促进TD-LTE专网、数字集群、北斗导航等技术在交通运输等领域的应用。加强部门配合，面向重点应用市场，支持北斗芯片、整机和系统的研发及应用推广。

落实推进我国集成电路产业发展的相关政策，加快制定和完善实施细则与配套措施。加快重点标准立项、制定及相关知识产权问题的研究，支持电子信息技术标准化服务平台升级，继续推动AVS+等重要标准的推广应用。■

（作者单位：工信部赛迪智库电子信息产业研究所）