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3月车市 国际

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美国的“冬天”总算彻底过去了,跟天气一起回暖的还有车市,新车市场的增长兑现和超过了之前行业人士和分析师的预言。

3月,美国销售新车154万辆,同比增长5.7%。虽然事实证明前几月新车销量下滑确实跟严寒天气存在一定关联性,但是压抑了几个月的需求,以“5.7%”这样的速度反弹,还是让人略有疑虑。也许市场观察者们是时候承认美国新车市场已经由快速增长恢复期转换到平稳模式。

美国的行业研究机构对市场的未来走向保持乐观。LMC预测4月新车销量增速会达到8.5%,另一家研究机构预测4月新车市场将增长9.1%,通用和福特的销量都会增长超过5%,丰田、克莱斯勒和日产的增幅会达到两位数。LMC预测部门的副总表示,随着春天消费季节的到来,市场会回到高增长阶段,因为今年美国市场有63个新车型或换代车型集中上市。福特和丰田的高管们表示,3月上旬的天气似乎对新车销售还有一定影响,而中下旬随气温升高的市场人气让他们对4月的销量充满信心。

美国汽车制造商联盟的副总裁Gloria Bergquist在接受本刊采访时提到,美国在用车的平均寿命已达11岁高龄,这些车在金融危机时只有6至8年车龄,汽车作为耐用品在经济紧张的年份确实可以扛两三年,但是如果已经到了11年的车龄,不是想扛就能扛得住的,换车就迫在眉睫。而像美国这样成熟的市场,新车销售基本靠换购来支撑,目前换购需求的逐渐释放足以支撑新车销售,所以美国同行并不担心新车市场会有太大异常,貌似只是增长快与慢的问题,而不是涨与跌的问题。

促使3月销量回升除了天气等自然原因以外,还跟大打折扣的价格因素有关。行业研究机构TrueCar的调查显示,新车的折扣力度扩大了8%,达到每辆车2800美元。高折扣降低了行业利润。

本月销量排名前五的车企是通用、福特、丰田、克莱斯勒和日产,销量分别增长4%、3%、5%、13%和8%。

通用汽车4%的销量增长超过了行业预期。接下来的4、5月份,通用的销量不被看好,点火开关故障和召回事件的负面影响难以忽视。2月份以来通用已经召回700万辆汽车,点火开关缺陷被指控已经导致13人丧生。由于通用汽车对点火开关故障门的反应不够积极、及时,刚上任的新CEO Mary Barra被国会质询并公开道歉。Kelley蓝皮书的分析师认为,通用召回事件会对销量将产生多大影响,目前还难以确定。但是可以确定的是利润和股票价格的折损已经是板上钉钉。

3月,通用的全尺寸皮卡雪佛兰Silverado和 GMC Sierra的销量增长了11%,显示皮卡依然是处于市场领先地位的车型。别克品牌销量增长13%,凯迪拉克品牌销量下滑6%。福特的F系皮卡销量增长5%,Fusion车型销量增长9%,林肯品牌销量增长31%。丰田的畅销车型凯美瑞销量增长11%,跨界车和SUV的销量增长高达19%,但混合动力车型普锐斯销量下滑16%。克莱斯勒的高增长得益于Ram和吉普切诺基的支持,这两个车型同比都达到了26%的销量增长。本田的销量下滑了2%。现代汽车的销量下滑了2%,而同集团的另一品牌起亚汽车销量增长11.5%。宝马集团的销量增长8%,其中MINI品牌销量下滑40%,宝马品牌销量增长19%。富士重工的斯巴鲁车型销量增长21%,其畅销车型森林人销量增长53%。大众汽车的销量继续下滑3%,捷达车型销量增长5%,帕萨特车型销量增长16%。

日本 最后的轻松时光

3月是日本消费税上调之前的最后一月。机构预测,4月1日消费税上调3个百分点之后,日本各车企的销量大约会同比下滑10%~30%。

根据日本汽车经销商协会JADA公布的数据,今年3月,日本新车销量达到48万辆,相比去年同期的42万辆,同比增长14.5%。日本车市的连续增长态势已经保持了七个月。今年第一季度日本汽车销量累计达到111万辆,较去年同期的94万辆同比增长17.8%。3月,乘用车销量同比增长了12.8%,达到42万辆;商用车销量增长较为强劲,同比骤增27.2%至6万辆。

3月,丰田与雷克萨斯品牌在日本本土分别销售了21万辆与0.6万辆汽车,增幅分别达到10.5%与29%;日产汽车销量同比微跌了0.1%,跌至6.8万辆;本田销量增幅最高,同比激增42.1%至6万辆。

日本车市的连续增长在4月恐怕难以为继,日本汽车界人士普遍认为,4月新车销量会出现一个相当幅度的回调,一方面消费税上涨会抑制购买力,另一方面之前几个月的连续透支也需要时间缓和。

为了提振市场,日本车企计划在下半年开启新车攻势,本田、大发都提出了开发6款新车的雄伟计划。据悉这两家公司今年的新车计划将达到历史最高规模。

韩国

据韩联社报道,3月,由于新车型投放市场的带动以及海外市场需求的增长,韩国五大车企(现代、起亚、通用韩国、雷诺三星及双龙)全球销量达到79万辆,相比去年同期的73万辆,同比上涨了8.5%。其中在韩国本土的销量为12万辆,同比只增长了2.7%;海外市场销量达到了67万辆,同比增长9.6%。

现代汽车3月全球销量同比提升10.6%,达到43万辆,除了新车型较受欢迎之外,其在韩国本土及海外的产量攀升也是增长动力之一。

起亚汽车3月全球销量达到了27万辆,同比增长15.2%,这主要得益于海外市场的销量增长;而在韩国本土的销量遭遇下滑,销量同比下跌1.3%至4万辆;海外销量则同比增长18.5%,达到23万辆。

双龙汽车3月全球销量增速进一步加快,同比提升23%至1.3万辆;其中在韩国本土的销量同比上涨18.8%至0.6辆;海外市场销量达到0.7辆,同比增长26.5%。

通用韩国公司海外需求持续疲软,导致该公司3月全球销量同比下跌了21.4%,跌至6万辆;该公司在韩国本土售出1.3万辆,仍上涨1.5%。

雷诺三星上个月全球销量也同比下跌了13.8%,跌至1万辆;其中韩国本土的销量同比提升了17.2%;海外市场销量同比骤跌32.9%。

欧洲 开打价格战

欧洲最新的新车注册量表明,欧洲汽车市场复苏日益清晰。根据欧洲汽车制造商协会的数据,3月,欧洲新车注册量为149万辆,同比增长10.4%。行业预期,2014年欧洲新车销量能够增长3%,但回到金融危机之前的水平还路途遥远。

同时市场调查显示,一季度欧洲新车打折幅度过大,这为市场的复苏前景和后劲带来阴影,也给车企盈利能力带来不利影响。一季度车企的盈利能力下滑8.1%。欧洲汽车价格与金融危机前早已不可同日而语。现代汽车欧洲负责人表示,现在高折扣已经成为欧洲车市的常态。行业调查显示,欧洲五大市场的新车平均价格优惠增长12%,达到每辆车2750欧元。所以很多人开始质疑欧洲车市复苏到底基于市场原因还是人为的降价促销因素。

打折促销、政府补贴、把新车当做次新车来降价销售,市场价格确实正在承受巨大的压力。例如,标致雪铁龙在欧洲的新车销量在3月和一季度都得到增长,但投资者对其刚刚的2%的盈利计划极为不满。因为目前雪铁龙的新车折扣为平均每辆车3000欧元,在德国、法国、英国、意大利、西班牙等增速较低的国家,雪铁龙的新车折扣高达每辆车3750欧元。这些地区的汽车企业依然在为平衡过剩产能造成的固定支出而头疼,包括在闲置的生产线和半失业的工人等方面的费用。

标致的紧凑车型208在法国市场的以旧换新的折扣高达17%。大众的情况也是类似,价格折扣大幅上调,达到每辆车2400欧元,略低于行业平均水平,大众改款高尔夫1.2升舒适型的价格是标价的88%。一季度的销量增长高达19%的雷诺汽车,新车折扣也高达每辆车2350欧元。通用的欧宝和福特正是通过高达3500欧元的折扣提高了一季度的销量。

有行业分析认为欧洲新车的价格压力将会得到一定的缓解,3月份德国二手车价格反而增长了5%,尽管二手车价格与新车价格没有直接的关联性,但一般还会呈现出一致的趋势。3月福特在欧洲市场销量增长了14%,增速是通用汽车的两倍,后者在欧洲的销量显然受到雪佛兰品牌撤出的影响。德国一家在线汽车商店的福特Fiesta的售价是标价的三分之二。

除了高折扣,欧洲车市还存在其他问题。根据咨询公司Dataforce的报告,30%的德国的新车注册量为样车,车企把这些新车以样车的身份注册,批发给自己的经销商然后作为次新车降价销售。相比,这种“自注册”的比例在英国和法国只占9%和14%。分析认为,随着汽车市场的慢慢复苏,高折扣和“自注册”的情况会有所收敛。

一季度,根据欧洲汽车制造商协会的统计,欧盟二十七国除了比利时和荷兰的新车销量仍有小幅下降,其余国家的乘用车注册量都有所回升。

英国3月乘用车注册量达到46.5万辆,超越德国,较去年同期上涨17.7%;第一季度累计新车销量达到68.8万辆,同比上涨13.7%。

德国3月新车注册量达到29.6万辆,同比增长5.4%;第一季度累计销量达到71万辆,同比上涨了5.6%,仍高于英国第一季度的累计销量。

法国3月新车注册量为18万辆,同比提升8.5%;第一季度累计销量达到44.7万辆,较去年同期上涨2.9%。

意大利3月新车销量为14万辆,同比增长5%,已经连续连涨四个月,一季度累计销量为37.6万辆,较去年同期提升5.8%。

西班牙3月销量达到8万辆,同比提升10%;已经保持了七个月连续增长,一季度累计销量为20万辆,同比提升11.8%。

从企业层面看,欧洲市场的大企业中3月销量下滑的只有本田,其余17家车企在欧盟市场的销量均保持增长。销量最高的大众集团3月欧洲乘用车销量为33.6万辆,同比增长8.6%,市场份额小幅下跌至23.2%。