内资2012:增速放缓 调整加速
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对于中国PCB产业,2011年注定是一个包含多重情感元素的特殊年份。
这是转折的一年,产业转移与产能扩张之后,野蛮生长与理性回归的分水岭正在出现。
这是忧伤的一年,多重危机不断涌现。
面对可能更甚于08年的危机,传奇的“2012”又会带来怎样的疑问?
2011年,是海外市场持续动荡的一年。欧元区和美国在这一年遭遇跌宕起伏,变幻波云诡谲,世界经济火车头欲振乏力。国内方面,经济减速,出口受阻,股市低迷,楼市低头。面对形势诡谲的变局,卷入全球化大潮下的中国企业走过了艰难困苦的一年。
岁月无言,前行有声,回望逝去的2011年,中国PCB行业充满酸甜苦辣、刻骨铭心。有人崛起,有人出局;有人得意,有人落寞,几家欢乐几家愁。
对于中国PCB产业,2011年注定是一个包含多重情感元素的特殊年份。
这是转折的一年,全球产业转移与中国产能疯狂扩张后,野蛮生长与理性回归的“分水岭”正在出现。
这是忧伤的一年,欧美经济状况不断,消费需求不断降低,而中国内需迟迟未能爆发,多重危机不断涌现。
这是疑问的一年,面对可能更甚于08年的危机,即将到来的强国大选又将带来怎样的经济政策变动,2012挥之不去的景气疑问始终悬而未决。
回顾2011:PCB产业波澜起伏
延续2010年电子终端需求的不断被激发,智能手机与平板电脑的出货成长为PCB产业迎来了新的发展契机,整体产业逐渐摆脱低技术低毛利的传统。于是,国内PCB产业的发展受到外资的青睐,高盛、花旗环球证券相继将PCB纳入它们扩张的范围,认为智能手机与平板电脑将带动PCB市场的需求。步入2011年之初,在国家十二五规划发展七大产业的背景下,国内PCB企业对2011年也寄予了厚望。
上半年的PCB产业不负众望、可圈可点。移动互联网时代的来临,直接促进了搭载智能操作系统、具有强大扩展性的智能手机、平板电脑等移动终端产业的蓬勃发展。由于市场对智能手机尤其是苹果iPhone和Android智能手机的需求强劲,2011年二季度全球手机出货量比去年同期增长13%,达到3.611亿台,Gartner也预计2011年全球智能手机市场的增长率将达50%。智能手机和平板电脑带来的产业革命让PCB产品的需求不断升温,众多PCB制造商在积极扩充产能的同时并没有停止扩张的脚步,力图在日渐火爆的市场中抢得先机。
其次,2011年LED产业在政策利好下,各个厂家纷纷上马并进行规模化扩张,成为PCB产业的利基点;此外,国内消费需求的逐渐被发掘出来,家电下乡政策、汽车电子持续增长等一系列利好,仍然支撑着PCB产业的繁荣。
每年的第一、第二季度是PCB产业的传统淡季,但2011年的传统淡季中,行业表现却显示出淡季不淡。在3月举行的CPCA Show上,众多PCB企业纷纷看好市场景气,如深南电路将目标定在24~26亿,博敏电子2011年的目标则是首冲10亿大关。更多的企业也都坚信2011年国内PCB产业仍会持续成长并保持两位数的递增速度。
在这种情势下,带着对2011年持续增长的信念,国内PCB企业纷纷扩张,投资建厂、扩张产能,忙的不亦乐乎,一片火热朝天的大干快上景象。如方正在珠海再投60亿建设二期项目,并表示未来三年,公司不排除通过多种形式扩大PCB业务规模;杰赛科技增资子公司2200万用于扩大PCB生产;深圳泰思特电路也获得环评审批而火热扩建。另外,在沿海地带环保政策趋严的珠三角,企业前往内地布局速度加快,希望能在内地寻求低成本的解决方案,从而获得更大的发展空间。
然而,好景气在第二季末戛然而止。下半年本来是PCB产业的传统旺季,市场却悄然流传着恐慌的心情,往年这时候,订单是呈上升趋势的,可是步入第三季,订单却未见明显上升,反而有逐步减少的趋势。
受到欧洲债信风暴延烧、美国公债上限胶局与失业问题、日本震后供应链部份原料短缺、新兴市场通膨等各项总体经济不利因素影响市场成长动能。中国大陆七月份制造业采购经理人指数(PMI)下滑至50.7,呈现连续四个月下滑,显示制造业景气趋缓。在总体经济环境变坏的形势下,PCB产业也受到极大影响,原本寄予厚望的第三、第四季度,却极为反常,形成整体产业旺季不旺的局面。
增长率陷入低谷。随着日本的一场大地震,国内PCB市场也开始了令人忧虑的一年。下半年接踵而至的欧债危机、人民币升值、泰国水患等一系列不利因素,加重了PCB市场的恐慌蔓延。由于国内PCB市场相当一部分还是依赖于出口欧美等西方国家,危机的加剧意味着欧洲的进口需求下降,消费者对电子产品的购买欲望大幅降低,对中国的出口造成冲击,从而影响上游PCB市场的出口份额。另外,在“美元外患”与“政策内忧”下,经济的不确定性和风险始终存在,始于温州的信贷危机在全国蔓延,对下半年PCB产业影响较大。
从全年的情况来看,整个国内PCB市场的表现远低于原本的预期,产销增长速度明显低于前些年。另一个方面,随着环境、人力、材料成本等问题的日益严重,相关政策也在很大程度上影响到市场的发展。尤其是占比较重的广大中小PCB企业,本身就有“低、小、散、落”的不足,产品低端、分布分散、抗风险能力差,在面临危机时必然首先受到冲击,下半年成本高企、利润下降、订单减少,甚至部分地区出现了老板跑路的情况,国内PCB产业之风声鹤吠、人心惶惶可见一斑。
总结2011年PCB产业面临的困难,主要体现在以下几个方面:一是出口需求低迷;二是国内通胀高企;三是汇率波动带来风险,出口型企业持观望态度,在备货上保持谨慎态度;四是利润率下降;五是市场不景气,造成人才流失或短缺;六是资金周转不畅;七是淡季特别长,从6月份开始生意开始下滑,金九银十也不复存在,冷清的市场行情一直持续到12月份。
2011年对于国内PCB产业来说虽然是忧多于喜的一年,但是从另一个角度来看,这次的增长停滞也暴露出国内PCB产业中存在的诸多问题,为近些年浮躁发展的市场敲响了警钟。
与过去的几年相比,2011年既是转折也是转机,未来中国的PCB产业将逐渐告别浮躁和投机。如何做好结构调整,如何维持产业发展与环境保护的平衡,如何保障市场的持续发展,都将成为下一个阶段的重要话题。
2011年是“十二五”的开局之年,也是我国PCB产业发展进程中极不平凡的一年,在经历了“十一五”末期的高速发展之后,产业发展开始步入调整期。国内PCB产业调结构、转方式、增强产业核心竞争力、提升发展质量效益、由大变强的任务愈加迫切。
展望2012年,我国PCB产业将面临复杂多变的国内外形势,既有国家政策支持产业发展、内需市场进一步激发等有利发展趋势,又有产能过剩、企业利润严重不足、行业竞争愈加激烈、国际市场需求持续疲软、行业整合不可避免等不利局面。
全球经济持续低速增长,产业规模增速趋缓。
在欧美经济增长乏力、市场需求疲软的影响下,我国电子信息产品月度出口增速自2011年二季度以来连续下滑,总体呈现波动幅度较大。2011年我国规模以上电子信息制造业增加值全年增长14%左右,比2010年增速(16.9%)呈下降趋势,预计2012年还将下滑至11%左右。在全球经济增速继续趋缓的宏观环境下,我国电子信息产业出口阻力较大,产业规模增长前景不容乐观。同样,PCB产业的景气也很难有特别的亮点,呈现低幅增长的趋势。
我国PCB产业规模自“十五”时期以来一直保持高速增长态势,但是在“十二五”期间将趋于平缓。
首先,进入2012年,我国的PCB企业均已过了投资设厂的高峰期,产业布局将逐步进入正常发展轨道;其次,未来的发展要遵循协调性、可持续性,对于高耗能、高污染的产业将受到遏制;最后,原材料涨价、人力成本上升等,会使得PCB行业的成本居高不下,低成本优势逐渐削弱,规模扩张空间有限。在去年12月的HKPCA Show上,国内PCB厂商纷纷表示对今年上半年景气看淡。
产业结构继续调整,内销贡献率将稳步提升。
在过去的几年中,中国PCB产业所面临的国内外市场环境和产业环境均发生了变化。随着产业全球化竞争、国内企业布局的调整,中国的PCB行业逐步告别了过去低成本的竞争时代,进入了转型发展的新时代。
近些年的高速发展掩盖了技术研发薄弱、管理水平低下、环保治理落后以及专业人才稀少等问题。受国际经济危机的冲击,中国PCB企业订单锐减,开工率不足,发展方向不明确。这些导致中国PCB产值在2011年第四季度迅速下跌,销售额也出现大幅下降。在未来几年中,中国PCB企业将经历产业整合、产业迁移以及产业提升的过程。一批优秀企业将稳步发展,并在经历了低潮后获得更大的发展机会。与此同时,一些管理技术水平低下、环保治理落后的企业将逐步被市场淘汰。
12月中旬落幕的中央经济工作会议指出,必须继续抓住科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线,牢牢把握扩大内需这一战略基点。
而2011年下半年以来结构性减税的逐步落实以及各项税费制度改革的不断深化,一方面有助于推进产业结构调整,消除重复征税,减轻企业税负,刺激实业经济的发展,另一方面可以相应地提高中低收入者实际收入水平,提升消费能力,实现稳定增长目标。有分析认为,伴随各项刺激内需政策的落实和效果逐步显现,2012年消费实际增长率一定会较2011年提高。PCB产业受惠于终端消费能力的提高,内需将呈现稳步提升的局面。而下半年部分PCB企业因为准确把握国内需求,订单仍然满手,从一个侧面显示出内需的强劲动力。
2012电子产业的内需依然庞大,新的需求也在不断涌现,如4G LTE时代的到来将促进相关应用需求的再次爆发,值得业者关注。
产业转移进程加快,PCB企业分散布局。
受产业转移及政策带动产业布局优化调整的双重影响,中西部地区电子信息产业规模增速较为突出,这将进一步带动PCB产业向中西部转移。2011年1~9月,中、西部地区规模以上电子信息制造业累计销售产值分别增长57.2%和71.2%,高于全国平均增速34.5和48.5个百分点。一方面,沿海地区的制造产能逐步开始转移,惠普、戴尔、联想、宏四大PC制造厂商甚至已在川渝地区形成全产业链布局,短期内即产生规模效应;另一方面,国家新型工业化产业示范基地申报工作的深入开展,也有力地促进了中西部地区的产业集聚,加速拉动区域产业增长。
“由南向北、自东向西”的产业转移,以及产业布局的优化调整,均促使中西部地区部分中心城市加速成长为我国电子信息产业的区域新增长极,而作为上游供应链的PCB产业,也将随着电子信息产业的西部布局而跟随转移。不过,在转移过程中仍然存在很多问题,需要PCB企业谨慎选择。在年末的业内聚会上,有PCB企业就表达了内地设厂的难处,如成本并不便宜、订单减少产能闲置、难觅技术工人等。在2012年,随着中部崛起、西部大开发等国家战略的持续推进,我国PCB生产基地不再集中于珠三角、长三角地区,将呈现全国分散化布局的趋势。PCB企业如何定位发展,更需步步为营、谨慎决策。
转型升级步伐加快,清洁生产势在必行。
新时期国内外经济形势对我国产业升级形成了倒逼机制,推行清洁生产不仅是形势发展的需要,也是企业转方式调结构的现实选择。中国已经成为全球PCB第一大生产国,由此而可能导致的环境和资源问题以及可持续发展被摆到了前所未有的战略高度。PCB加工生产对环境会产生严重污染。如果污染状况不改变,中国PCB行业的未来发展令人堪忧。
在过去几年,很多PCB企业投入了大量的人力物力,在治理污染、循环经济、节能降耗方面做了不少工作,2012年,随着国家环保政策的进一步严格要求,PCB生产加工企业将继续努力,加强环保和循环经济的工作,使废水循环回用稳定,废蚀刻液循环回用再生和铜的回收上一个新的台阶,废水处理站药液添加系统达到自动控制,进一步开展节能减排。拥有先进解决方案的PCB企业,将迎来更大的发展空间和机遇。
高成本微利时代来临,自动化水平日益提升。
纵观我国PCB行业,由于原料价格不断上升,工人工资涨幅超过CPI,环保压力日益加大,企业生产制造进入“高成本时代”。与此同时,下游市场需求的放缓,使得PCB行业受到较大影响,为了抢占市场份额,企业间互相压价,再加上生产成本不断增加,PCB企业的利润空间在被不断压缩,行业进入微利时代。由于国内PCB产业中,中小企业居多,产品定位始终整体档次不高,而市场的过度膨胀引发了企业间的无序竞争。行业高成本与微利时代的到来,预示着全新的竞争模式和格局正在形成。
为寻求更低的成本替代方式,更多PCB企业将应用自动化设备以代替人工。富士康在2011年表示,2012年机器人数量将达到30万台,未来富士康还将增加生产线上的机器人数量,以完成简单重复的工作,取代工人。有专家称,富士康用机器人代工事件在整个制造加工等业内起到一定的引导作用。虽然前期投资较大,但整体而言,将极大地减少企业用工成本。而在业界展会上,先进的设备纷纷亮相,如锐毕利的高速自动喷印机、维嘉的12轴钻孔机、奥宝的系列检测设备都成为关注的焦点,反映出PCB产业在高成本微利化时代提升自动化水平的趋势。
Hold住2012:危则思变 变则愈强
2012年,注定将是大变局的一年。
这是最坏的年代,也是最好的年代。
美股疲软,欧债危机,未来的2012年里,我们将面临一场新的全球性市场恐慌。作为全球最大的PCB生产国,中国PCB行业也难以独善其身。内忧外患下,2012年对于中国PCB行业来说,危机逐步显现。如何从众多的客观困难中全身而退,又如何从复杂激烈的竞争环境中脱颖而出,是我们每一个行业人士面对的问题。
一变曰稳健。跑得快不如跑得久,龟兔赛跑的故事已经告诉我们,PCB企业经营切忌急于求成,欲速则不达。很多企业不是倒在竞争对手的枪下,反而是自己把自己折腾得够呛。对国内PCB企业来说,面对复杂的2012年,稳健中求增长的策略是必须的。
财务方面,开源既然不容易,节流就非常重要。无论是生产成本,还是营销成本和人力成本,我们都需要严格控制,提高每一分钱的使用效率。另外,由于通货膨胀的压力,民众的消费能力受到抑制,再加上对未来一段时间市场前景的担心,明年中国PCB企业的明智之举,或许就是严格控制好生产成本,加强物料管控,充分重视现金流的周转,因为这是性命攸关的大事。
二变曰专注。PCB企业的立身之本,或者说核心竞争力,还是要认认真真做好产品。危机之下,也是一种对专注的考量。一家PCB企业要在严峻的外部条件下生存和发展,就必须专注,不能什么都干,经营的战线不宜拉得太长,否则很可能会顾此失彼。这方面,企业的战略思维就要发挥作用了,战略就是要做好产品定位,决定做什么不做什么。
从目前中国PCB行业的总体情况来看,很多企业还处于比较低级的产品与价格竞争阶段,而随着竞争的加剧和层级加深,以及经济危机造成的洗牌效应,相信那些专注于中高端PCB产品,专心从事产品研发的PCB企业,将在此番竞争洗牌中脱颖而出。
三变曰创新。在品牌和产品的成长过程中,如何坚持不断创新,是一件具有重要战略意义的事情。创新的产品,创新的管理模式,创新的制作工艺,会让PCB企业越来越有竞争力。当然,如果我们逆向思维,目前的危机对于一些拥有较强资金实力的PCB企业,却也是极好的发展机遇,可以通过收购、入股、战略合作等多种途径,整合与公司业务相关的上下游产业链条,从中获得更大的价值增值机会和利润空间。
毫无疑问,2012年,中国PCB行业和其他许多行业一样,面临着如何过冬的问题,但综合对比欧美市场发展经验,结合国内发展实际,可以预计在未来3-5年内,中国PCB市场总体容量依然会处于稳定增长阶段。
危则思变,变则愈强,危机之中,酝酿着未来无限的生机。宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来,我们有理由保持乐观,因为有希望并且众多的国内PCB企业已经在付诸行动。相信经过冬天的考验,中国PCB行业必定迎来更加灿烂的春天!