大灾之后 第12期

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说过兔年不平静，但没想到这么不平静法。先是中东北非陷入混乱，再是日本遭遇这突如其来的大地震。

从人道主义的角度来说，说起日本灾难，就谈到日后重建带来的“破窗效应”，未免让人觉得冷酷。但若是市场上没有人来分析地震在当下以及未来对于经济和投资标的的影响，又只能说明是分析师对于本身职业的不尽责和不尊重。

虽然事态严重，使得环球市场跟着波动起伏，但就本质来看，日本经济所遭受的打击并不足以影响全球经济的发展轨迹。

全球经济复苏依旧，美国政府在本月的议息会议上表达了近两年来最乐观的情绪，同时量化宽松持续。由于地震造成日本短期需求的减少，使得原油、金属等商品的价格回调，和之前由于中东动乱造成的油价飙升发生了巧妙的对冲，但若是考虑的日本本土的重建，商品的需求会继续提升。全球通胀压力依然存在。

毕竟，最事态渐平稳后，所有的资产价格还是要回到供需基本面上来。大多时候，短期事件对于资本的作用仅仅是炒作，或者说是大投资人利用消息故意为之的炒作――尽管他们本身并不认为这样的事件就真的会让资产价格大幅波动。

写此文时，“抢盐”之风正盛，盐业类股大涨，连涪陵榨菜都鸡犬升天。我相信在大笔买进卖出该类股票的“专家”中，没有人真的认为会出现“盐荒”。如果说 “十二五规划”这样的概念算是冠冕堂皇，“高铁基建”也是顺利成章，到“防辐射”题材也还勉强说得过去，“盐荒”这个理由荒诞的已经让人连嘲笑都不屑了――我们难道是“盐荒子孙”？

这件事情只会在历史上留下一个笑话吧。对民众来说，则是悲哀。

相比现在市场上关注的日本大地震对于商品（短空长多）、股市（利多替代性行业）的影响外，我更关注的是另外两件事情。

首先，是核能和其他新能源产业在历史舞台上的地位变迁。似乎此次事件，让全世界再次警觉（累积效应），即使安全措施做得再好，核能完全是潘多拉的盒子，一旦打开，就无法控制。

德国政府3月16日宣布，暂时关闭7座1980年前建成使用的核电站，并对所有核电站进行安全检验。目前德国境内共有17座核电站，多数建成于20世纪70年代，其中大部分的使用期限即将到期，德国政府此前曾决定将核电站使用期限延长8至14年，而如今的局势使得“无核化”的观点再次受关注。

德国驻华大使施明贤15日表示，福岛核泄漏事件坚定了德国“无核化”的可再生能源发展目标，德国“无核化”进程可能将就此提速。

在中国，虽然没有暂停核电站项目，但是也宣布，调整核电规划并暂停审批新项目。受益方，自然是太阳能、风电等其他新能源项目。本来由于核能技术相对成熟，普及率也比较高，核能发电是市场的宠儿，但这一事件或永远改变这一产业的命运。相应的，其他可替代的新能源就有了替代这个巨大市场的机会，近期相关个股的涨势可以说明这一问题――这也是短期炒作，但就长期前景而言，同样需要用不同的态度来审视。

第二，就是日本灾后重建带来地缘政治的改变。由于本来日本经济便在艰难复苏的边缘，没有足够的财力来支持重建，抛售美国国债似乎会招致美国的不满。对拥有巨额外汇储备的中国来说，或许是个以“钱”换“技术”的好时机，这也正是目前经济结构转型所迫切需要的资源。否则，在已无法靠廉价劳动力支撑经济发展的今天（2月的贸易逆差很大程度上是因为民工返工的大幅度延迟，造成出口减少），技术以及技术人才的短缺很可能使得中国经济发展陷入步履维艰的局面。相反，如果可以合作互补，中国产业结构转型的蓝图方才多了一些确定性。

总之，除却市场的波动，以上两点，尤其是后者，是会对产业乃至经济结构产生质变影响的因素。

写到这里的时候，官方机构已经出来辟谣，说“抢购食盐是完全没有必要的”。可惜游资已撤，百姓徒伤。所以任何时候，如果自己没有足够的“预知”的能力，短期的“投机”机会还是放手为好。

并在此悼念所有在天灾人祸中逝去的生命。