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中邮核心成长PK汇添富均衡

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中邮核心成长和汇添富均衡都是股票型基金,规模也都很大,在目前仅有的4只份额规模超过300亿份基金中各占一席。

中邮核心成长成立于2007年8月17日,是一只公众关注度很高的基金。该基金截至2008年年底的规模是376.08亿份,截至4月8日的净值是0.6058元。汇添富均衡成立于2006年8月7日,截至2008年年底的规模是303.22亿份。

投资能力pk

两只基金的投资能力都比较强。

中邮核心成长是一只比较激进的基金,在市场上涨期间表现往往非常出色。该基金2008年四季度十大重仓股中的辽宁成大、吉林敖东和金地集团股票表现都非常出色,收益率超过70%。该基金今年以来截至4月8日的收益率达到34.06%,在所有基金中排名第16位。

汇添富均衡是一只明星基金,2006年8月7日成立以来截至2008年4月8日的收益率为86.26%,尽管经历了2008年的大跌,但是年化收益率依然超过30%。不过,汇添富均衡今年以来的收益率仅为9.23%,在同类基金中排名倒数,因为其2008年四季度的十大重仓股除了格力电器外,其他9只今年以来的表现都很差。

避险能力PK

中邮核心成长的避险能力很差,在市场大跌最能考察基金风险控制能力的2008年,它光在上半年就亏损44.96%,在所有基金中仅仅好于同门基金中邮核心优选。尽管契约股票仓位为60%-95%,但是该基金并未发挥弹性优势,2008年股票仓位长期维持在80%以上,导致损失惨重。另外,该基金投资方向比较单一,几乎没有进行债券投资,0.11%的债券仓位几乎可以忽略不计。

相比之下,汇添富均衡较好地控制了仓位,其进入2008年时股票仓位为78.65%,但之后不久就降低到65%左右,已经接近60%股票仓位的下限。2008年四季报显示,该基金的债券仓位达到28.26%,有攻有守。

机构评级PK

在1年期机构评级中,中邮核心成长获得2个二星评级,汇添富均衡获得1个三星和1个四星评级。在2年期机构评级中,汇添富均衡获得2个三星和4个四星评级,中邮核心成长无2年期机构评级。

管理人PK

中邮基金公司旗下只有2只基金,都以风格激进闻名,“快涨快跌”特点突出。汇添富基金公司旗下共有7只基金,产品线比较丰富。

中邮核心成长的基金经理是盛军。他1971年5月出生,毕业于上海教育学院英语专业。1993年7月至1996年3月于日本大和证券上海代表处任首席交易员,后就职于华夏证券、首创证券。2006年11月加入中邮基金公司,2007年8月开始任中邮核心成长基金经理助理,2008年1月担任基金经理。

汇添富均衡的基金经理有三位,分别是欧阳沁春、庞飒和苏竟。庞飒是理学硕士,现任汇添富优势精选和汇添富均衡增长基金经理,他所管理的汇添富优势精选基金获2006年度开放式混合金牛基金,2006年偏股型基金业绩排名第一位。