大盘指数基金出尽风头

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三十年河东,三十年河西。以银行股为首的大盘股发力,使今年一直被压制的大盘指数基金最近出尽风头。上个统计月度的基金收益排名,前10名中除了光大量化这只主动型基金之后,其余清一色为大盘指数基金。

前三名基金点评

这个月排名前三的都是大盘指数基金,分别是博时上证超大盘ETF、博时超大盘ETF联接和华夏上证50ETF。由于博时超大盘ETF联接是一只链接基金,我们点评的基金换成了第四名光大量化。

博时上证超大盘ETF:一个月狂赚20%

博时上证超大盘ETF成立于2009年底,跟踪标的为上证超大盘指数。该指数由上海证券交易所规模和流动性综合排名前20名的20只超级大盘蓝筹股票组成,,成分股包括中国人寿、中国平安等行业龙头。最近,金融股大幅反弹,该基金业绩快速提升,一个月狂赚20%。博时超大盘ETF联接基金跟着受益,本月大涨18.90%。

华夏上证50ETF:跟着大盘股反攻

华夏上证50ETF是中国内地首只交易型开放式指数基金,完全复制上证50指数。今年市场先是大跌,在之后的反弹中,又是小盘股主导了行情,华夏上证50ETF的表现一直让不少投资者失望。最近大盘股反攻,华夏上证50ETF终于一个月就取得18.26%的收益。同样跟踪该指数的易方达上证50、中海上证50均取得超过17%的收益。

光大量化:受益金融保险股反弹

光大量化这个月取得17.70%的收益,和易方达上证50并列第四。光大量化成立于2004年7月,是全国第一只量化基金,从季报看,该基金的金融保险业持仓比例长期在30%以上,三季度末甚至达到35.99%。最近,银行金融保险股大幅反弹,带动了该基金业绩。

后三名基金点评

这个月排名靠后的基金,主要都持有一些前期涨幅比较大最近回调的股票。排名后三的基金分别是:广发聚瑞-6.03%,景顺增长-5.67%(景顺增长2基金-5.60%),泰信优质生活-4.87%。

广发聚瑞:月度亏损6.03%

广发聚瑞成立于2009年6月,是一只股票型基金。该基金前段时间的表现非常不错,因为其重仓的信息技术业、医药等行业股票涨势凶猛。不过,这个统计月度股票冲高后回调比较大,导致该基金出现6.03%的亏损。

景顺增长:重仓股回调

景顺增长成立于2004年6月,历史业绩出色,进入最近5年基金收益排行榜前三。景顺增长和复制基金景顺增长2号重点投资消费类股票,最近一段时间部分消费股冲高后回调,该基金重仓的博瑞传播、天音控股、用友软件等股票一直下跌,拖累了业绩。不过,由于消费股前景看好,依然有不少分析师看好这两只基金。

泰信优质生活:随消费股下跌

泰信旗下4只偏股型基金在上一轮反弹中表现比较抢眼,这4只基金7月和8月份平均涨幅超过22%,其中泰信优质生活涨幅高达25.92%。从三季报看,该基金的股票仓位达到94.58%,不过并未配置近期大涨的蓝筹类股票。最近股市风格转变,该基金来不及调仓,导致出现亏损。