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凯雷集团收购COmmSCOPe公司获1.85倍投资回报等

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总部位于北卡罗来纳州希尔科市的电信设备制造商CommScope于10月25日实现IPO,共发行3846万股,募资5.77亿美元,扣除承销折扣,实得资金4.37亿美元,但其每股15.14美元的发行价低于之前的市场预期。CommScope是著名私募股权投资公司凯雷集团的下属企业,后者于2011年1月出资43亿美元收购了该公司,其中16亿美元属于股权投资。

据来自美国证券交易委员会的文件显示,2011年至今,C0mmScope共向股东分红7.5亿美元,这笔资金的构成是:去年派发股息2亿美元,今年发行了5.5亿美元实物支付债券(PIK togglenotes),所得款项用于5月和6月的两次派息。commscope上市前,凯雷集团持有其98.4%的股份,也就是说它总共获得了大约7.36亿美元派息。通过此渠道,凯雷集团已收回了近一半私募股权投资。

之前有消息称凯雷集团将在IPO过程中抛售770万股,按发行价计算,可收回资金1.17亿美元。同时,公司的持股比例将降至大约75%,按发行价计算,其市值约为21亿美元。持股市值、抛售股票收入加上此前获得的7.36亿美元派息,凯雷集团收购CommScope的投资回报约为1.85倍

今年第三季度风电产业获得投资56亿美元

今年第三季度,风能行业获得的投资达到56亿美元。这一数据是由清洁能源咨询公司Mercom Capital统计得出的,它涵盖了包括创投在内的各类股权投资、债务融资以及披露金额的项目交易。

根据Mercom Capital公司的研究报告显示,今年第三季度风能产业的创投资本投入量为1.35亿美元,逊于第二季度2.10亿美元这一投入水平。第三季度创投领域最大的一笔风能项目投资来自日本丸红株式会社(Marubeni Corporation),它在风能与太阳能开发商Mainstream RenewablePower开发的一个项目上投入了1.33亿美元。其他值得一提的整体性股权交易包括巴西第二大发电厂Cemig对风电开发商Renova Energia投资6.21亿美元,以及瑞典风电开发商Rabbalshede Kraft获得的5200万美元投资。今年第三季度风电领域披露金额的大宗股权交易共有28笔,涉及金额37亿美元,而第二季度有24笔交易,涉及金额32亿美元。

Mercom capital的CEO拉杰·普拉布(Rai Prabhu)说:“随着资本市场回暖以及可再生能源行业,尤其是风能和太阳能领域发展日渐成熟,会有越来越多的相关企业上市。”

第三季度有3起风能企业IPO值得关注,分别发生在美国(Pattern Energy)、加拿大(TransAha Renewables)和巴西(CPFL Renovaveis),这3家企业在公开市场总计募得10亿美元。这一时期还发生了14笔并购交易,最大一笔价值1.69亿美元,是私募股权投资机构Actis收购巴西可再生能源企业Atlantic EnergiasRenovaveis 60%的股权。

其他股权并购交易还包括:加拿大的Capstone Infrastructure以7000万美元收购Renewable Energy Developers;中国的保利龙马能源公司(Poly LongMa Energy)出资2800万美元购买苏司兰能源(天津)有限公司(Suzlon Energy Tianjin)75%的股权;意大利风能企业ERG出资1320万美元收购国内同行企业Maluni的全部股份等。

第三季度规模最大的项目收购案例来自英国风电企业“绿煤”(Greencoat),它以1.13亿美元收购了德国公司BayWa在英国的一个风力发电厂。规模第二大的项目收购价值3900万美元,是美国私募股权管理公司黑石集团收购Renewable EnergyGeneration公司在英国的一个12兆瓦风力发电项目。