成长股将助推修复性行情

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节后市场高歌猛进，不仅扭转了颓势，而且重返了2200点，预计这一势头还将延续，并有望持续到三中全会。

就盘口波动情况看，除上海自贸股的炒作开始第二波外，其衍生概念被大炒，天津自贸、重庆自贸、前海自贸等等以想象的模糊题材被市场挖掘出来一顿大炒。很显然，这已经背离了基本面，纯属资金的流动，在系统性风险处于相对稳定阶段，资金逐利的本性将会充分发挥出来，市场在局部的赚钱效应下，也会不断吸引散户跟风炒作，也就是说，系统性风险处于相对安全阶段，个股的活跃度将大大增加，也利于市场信心的进一步恢复，自然，指数也会随之上涨，投资者对市场的乐观预期也会继续保持。在这样的逻辑下，当自贸衍生概念继续冲击之后，有些真正内涵的、以消费为主的商业股，在电子商务或者移动互联金融的相互印证下，吸引了资金不断涌入。说如果友谊股份（600827）、徐家汇（002561）的上涨有自贸区的直接冲击，那么重庆百货（600729）、永辉超市（601933）、南京中商（600280）、合肥百货（000417）、中兴商业（000715）等等似乎在开始一轮实质性的消费增长炒作。

不可否认，无论自贸股还是土地流转，以及节前常委集体到中关村考察，引发的信息消费股的大涨，这些都是体现三中全会的改革红利预期。或者说，本轮行情，就是预期三中全会的改革红利，夹杂其间的是周期股的超跌反弹，有航运指数的上涨带来的钢铁和航运等板块的超跌反弹，但尚未激活其他周期股，那么经济增长的预期还不曾在市场得到充分的体现，接下来，就只有继续在消费和成长上深度挖掘了。

此外，美联储及美国方面的变化，在QE退出以及美政府债务上限上，中国方面的话语权较之以往获得极大的提高，种种分析表明，本轮货币战争中，至少中国区的美元再难有实质性的流出，相反，在股市氛围造好的情况下，在改革预期下，场内外资金开始不断涌入，这又为市场增添了一些确定性，在助推指数重返2200点的时候，技术上不仅有了整固的可能，而且有了一定延续的预期。我们从沪指日线看，2270点以来的调整，随着本周的上涨，已经突破了短期压力线，成交温和放大，增量资金介入明显，后市一旦站稳2200点，也就是下周二前，如果不重返2200点之下，成交维持本周的相对水平，则突出2270点是大概率事件。我们再回到周线，这样的走势，则是利于突破年初2444点以来的调整，也就是改变年初的下降趋势的概率极大，若然，本轮行情的深入，可能要改变我们的操作策略，由短线交易转变为中线买入持有策略，且会增加对中低价成长股的配置，同时留意三季度和年报的送配预期，保留对强势股的增持。下周智慧金田智能交易将选择主升阶段的潜力股如南京中商（600280）和恒宝股份（002104）介入，请参考。