全金属巧克力

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甭管是土耳其还是印度，是巧克力还是香槟，反正总得有东西让新兴市场拿走，因为那里新富裕起来的人们想要住好房、开好车、吃好料。

去年发生的次贷危机导致美元走低，使得外资收购美国公司在第四季出现爆发性增长，创10年来最大增幅。GODIVA以8．5亿美元被土耳其公司买走，便是其中最大笔的交易之一。这桩买卖最大的看点是：为何土耳其人能做成，以致让地球人都大跌眼镜?从时间找原因。自康宝2007年8月宣布要卖到12月尘埃落定，这段期间的前前后后，世界都发生了什么?

2007年5月18日，作为不锈钢的主要原料，镍的国际价格达到历史最高点50500美元，这波上涨从2005年11月18日的12350美元开始，18个月内涨幅高达400％。8月，市场纷纷传言，巴菲特在20个月前买入全球主要不锈钢生产者韩国浦项制铁的股票(这个时点与镍价的启动大体吻合)。到了10月，这只股票涨了380％，同期的“汉城综合指数”只涨了38％。“股神”又捡了个大漏!就在巴菲特布局浦项的2006年，不锈钢的传统主产区――欧美的产量增幅却在连年萎缩中走到了谷底，只有10％，而这一年全球不锈钢的增幅达3倍。巨大的增量来自哪里?又到了哪里?答案只有一个：亚洲。单以中国为例，2006年中国的不锈钢产量增幅是整个欧美市场的6倍，但中国的不锈钢还是不够用，进口依存度竟然和石油一样高――40％以上。新兴市场的经济发展带动了消费升级，造成了这波不锈钢的需求高峰，强劲的需求拉抬了股价，也拉动了镍价。

浦项制铁股价走到历史高位的同时，铜价也重新站上了8000美元，尽管这是该年度唯一的一次，但具有指标性意义。在2005年5月11日的历史高点8790美元之后，铜价也有过将近4成的所谓“崩跌”，但如果把视野拉开，从2002年年初的1300美元算起，不到3年半的时间涨了660％，就不会认为“崩”了。铜价每坐一次“过山车”之后，都会上到一个更高的平台。如此强劲的多头走势，不是单纯炒作可以造成的，它代表着强大的实际需求。当全世界都把这需求的来源指向中国和印度时，土耳其最大的铜企却站出来说，该国对铜的需求也在“稳健”增长，这一方面来自其繁荣的消费，另一方面来自对欧出口。因为欧洲的相关工业逐渐萎缩，转向从土耳其等国进口。其实，一个持续好几年、涨幅翻几番的全球性大多头，绝非一两个国家所能，它是整个新兴市场共同需求、合力吸纳的结果。

2007年12月，能决定下一年度全球钢厂原料成本的铁矿石“三对三”谈判开始。“全球铁矿石价格年度谈判”1981年开始，迄今已是第27轮了。与往年不同，这一轮谈判中代表铁矿石买方的三家钢铁企业将不再有欧洲人。2006年印度的米塔尔钢铁并购了卢森堡的阿赛洛钢铁，全球前钢铁公司就全都是亚洲的了，短短十来年，米塔尔通过并购，迅速由名不见经传的新兵变成了产能过亿吨的超级巨头。就在铁矿石谈判的前一个月，这个新巨头把下一步的并购目标瞄准中国，从而引发了国内关于是否关闭外资并购钢铁企业的讨论。这同时也引起了日本人的紧张，新日铁因此在2007年年末加快了与神户特钢及住友金属合并的步伐。地球人都知道，未来的钢铁主战场就在亚洲及周边新兴国家间展开。

这波几乎同时启动，同时到顶的“全金属”大多头并非巧合，而是一场由消费升级拉动的全球性财富大转移，是原料、产能、资金、企业、品牌向新兴市场的转移，GODIVA落籍土耳其当属必然。甭管是土耳其还是印度，是巧克力还是香槟，反正总得有东西让新兴市场拿走，因为那里新富裕起来的人们想要住好房、开好车、吃好料。就在金属多头的这5年中，全球巧克力市场也在发生着结构性变化，平价巧克力平均年增长率只有不到15％，而高端巧克力的增长却超过65％，据估计未来5年还将达到75％。谁能肯定这两者之间毫无关联?同样在2007年年末，印度发生了零钱短缺。因为卢比硬币含25％的镍和75％的铜，且成色很足。由于镍铜价格高企，如果把硬币熔掉卖了，其收益竟是面值的8倍!于是，各商家只好用巧克力找零。印度的巧克力销量本就不低(每年1．5亿美元，10％增长率)，这下，巧克力厂商更开心了，但印度央行可郁闷了……