公立医院改革拉开帷幕
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《关于公立医院改革试点的指导意见》等文件日前。作为医改的难点和关键点的公立医院改革终于拉开了帷幕。
国信证券分析师认为，公立医院改革是一个系统、长期的工程，最终的结果必将是逐步地牵引上游医药工业、医药商业企业的竞争行为和格局，优化整个医药、医疗卫生产业链竞争秩序。
中信证券分析师也表示，公立医院改革是一项长期而艰巨的工程，短期成效不会非常显著，投资者应对此形成合理预期。在改革试点的过程中，受影响较大的有几类企业：一是随着对民营资本进入医疗领域准入的放宽，投资或经营医疗机构的企业将明确受益；二是长期看，在体制逐步理顺的过程中，医药行业也是一个优胜劣汰的过程，药品采购行为更加规范，行业龙头公司取得更大的市场份额，低价销售的品种生存空间被逐步压缩。
中投证券分析师指出，公立医院改革将对医药产业链的各个环节产生影响，建议布局在公立医院改革中受益的公司：1.医药商业龙头股国药股份、一致药业、复星医药，2.优质仿制和仿创新药生产企业恒瑞医药、恩华药业、人福科技，3.受益于中低端医疗器械需求释放的万东医疗、新华制药、鱼跃医疗，4.中药饮片龙头股康美药业，5.专科连锁医院爱尔眼科。
中信证券分析师认为，短期看，参控股医院的上市公司可能存在主题投资机会，如通策医疗、爱尔眼科、金陵药业、马应龙、康美药业和西南合成等，长期则看好行业龙头上市公司的发展。
民族证券分析师注意到，医院将逐步摆脱对药品收入的依赖，但一些耗材的使用量可能会加大，科华生物、阳普医疗、鱼跃医疗等公司将受益。
行业评判
中投证券钢铁业整体趋势向上
3月末随着工地的逐步开工，钢材需求将会重回上升轨道。3月末是判断“需求好转、库存下降、钢价上升”的时间窗口。未来1―2个季度行业整体趋势向上。建议遵循3条投资主线：1.成长性，推荐新兴铸管；2.深跌品种，如太钢、宝钢、鞍钢和凌钢；3.低价重组股，推荐安阳钢铁。
国信证券房地产股有反弹要求
房地产业政策已转向偏紧，今年销售难以达到2009年的水平，预计销售下滑10％以上，这将对房地产股2011年的业绩产生负面影响。因此，今年上半年房地产股难有持续性机会，但考虑到调整时间较长、调整幅度较大、目前动态估值有吸引力，所以短期有反弹要求，维持谨慎推荐的评级。
国泰君安水泥业需求旺季将至
受农民工返城时间及天气等因素的影响，预期3月中旬后水泥将进入需求旺季。去年下半年新开工项目仍将拉动需求，预期3月中旬至5月水泥价格稳定或上涨概率大于下跌。“建材下乡”主题首配江西水泥，“淘汰落后”主题首配冀东水泥和塔牌集团，“区域振兴主题”首配青松建化和天山股份。
申银万国航空业趋势仍然向好
航空业趋势仍然向好，理由是：需求从3月下旬开始进入旺季，上座率有望恢复至近80％；油价短期不会大涨；人民币升值预期仍在；事件性刺激因素将持续，包括南航的定向增发、东航引进战略投资者、国航货航的整合、海航的定向增发等。依次推荐中国国航、ST东航、南方航空和海南航空。
中信证券石化股无系统性机会
油价市场波澜不惊，对上游的业绩拉动贡献有限，下游产品价格虽然有所上涨，成本推动的特征更为明显，需求的恢复尚需时日。行业系统性的投资机会不多。短期应关注具有事件刺激的公司，如辽通化工、沈阳化工等具有新项目投产。中期关注因经济复苏而业绩得以改善的公司，如中化国际。
中金公司集装箱吞吐量创新高
1月份中国集装箱吞吐量再创历史新高。低基数及美国再库存将推动中国出口持续复苏，预期中国实际出口增速将从2009年的－12％转正为2010年的10％。这有利于集装箱港口上市公司。建议关注集装箱业务弹性较高的上市公司，如A股深赤湾及上港集团，H股招商局国际和厦门港务。
投资策略
德邦证券A股今年先抑后扬
全年来看，A股的牛市并没有完全终结。一方面，美元的长期走强并不利于其制造业和出口的复苏，从而阻碍就业岗位的增加，这就意味着美元的走强只是阶段性的。另一方面。中国持续增长的贸易顺差使人民币升值的压力与日俱增。在人民币还存在升值压力的情况下，很难断言A股的牛市已经结束。
此外，尽管目前的信贷投放被强行遏制，但总量仍处在天量的水平，在结构上也呈现前低后高的特征。由此推断，A股2010年的行情更可能是先抑后扬的走势。
中原证券后市仍将宽幅震荡
在当前市场背景下，股指能否再度走强，依然要看未来宏观数据及蓝筹股业绩的增长情况，以及春节后资金面紧张的情况能否有效缓解，而欧美市场能否有效止跌企稳同样至关重要。从近期管理层透露的信息来看，节后出台利好政策的概率正在加大。
随着市场做多信心的逐步提升，后市A股保持宽幅震荡的可能性较大。建议投资者逢低关注通胀预期下，基本面比较确定、可能高比例送配的中小盘股票的投资机会。随着经济的持续复苏，受益通胀预期的品种也可适当关注。比如银行、保险、地产、有色金属、煤炭等品种的超跌反弹机会。
东北证券大蓝筹股制约反弹
大盘蓝筹股仍是制约和拖累虎年股指反弹的主要内在因素。银行股的再融资压力和中国平安解禁股上市的全流通压力，基本诠释了当前大盘蓝筹股表现低调的原因。但正是大盘蓝筹股当前的低谰表现，反而令大盘整体处在相对安全的估值区域，为未来虎虎生威的行情埋下伏笔。短线仍可继续关注受消息面刺激的中小盘题材股和高送转股。建议后市关注两条主线：一是含权股主线，主要以中小盘股为主；二是新能源主线。尤其是核电、风电等清洁能源品种。