按图索骥,七步成单

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掌握了这张“成单图谱”，邱柏发现自己对销售的理解变了，销售心态也更平和了，不再困惑、迷茫，也不再无所适从。

邱柏踏上销售之路，是从接触顾问式销售、方案式营销和漏斗式销售开始的。针对君和这样的本土企业，这些营销方法对销售人员成长，对君和顺利转型，甚至对整个行业进步起到了至关重要的作用。

邱柏最开始接触的是“销售漏斗式”。第一次接触到漏斗式，邱柏惊愕了。

刚入行、正在迷茫中的邱柏发现，销售居然是有章法、有套路的，还能按阶段、按步骤一步一步成交。见到漏斗式才知道，签一笔单子要做那么多事才算完成，还能规划出每个阶段要做什么动作、有什么衡量标准、动用什么资源，厉害！

做了销售经理，让同事提交自己的漏斗式，汇总后就能看到部门都有哪些项目、都在什么阶段，收入和业绩可能受哪几个重要项目影响，哪个项目重要紧急，哪个最该关注和投入，投入什么资源最合适，同时也是对同事工作的监督检查，厉害！

后来邱柏还知道，漏斗式每个阶段都有百分比，用项目的数量、金额、所处阶段和每阶段的成交概率，预测未来一定时间内的业绩完成情况，对比实际和计划找到差距，采用不同手段支持，比如举办市场活动、集中打单、方案攻关、高层拜访、相应商务政策，或搞个集中签单，从而推动一批客户的销售进程，促进签单，厉害！

不过，邱柏在使用中也发现一些问题。

邱柏发现，很多同事按漏斗式销售的步骤一步一步做完销售动作，却发现项目仍然没搞定！这有几方面的原因：

有人认为漏斗式销售讲的是销售步骤，比如锁定及挖掘目标客户、发现潜在销售机会、引导及确认客户意向、影响及跟进立项、赢得认可、商务谈判、成交，强调销售的目标和任务是什么，每个阶段检验标准是什么，但这很容易让人只站在销售视角，没有站在客户采购视角，很容易让人只关注销售做了什么，而忽略客户做了什么。

漏斗式销售规定了销售的任务和动作，很多销售只关注每个阶段的动作是否做完，一旦做完就自认为进入了下一阶段。比如，客户同意见他就自认为确认了客户意向，调研完成出了方案就自认为进入了方案阶段，提交了方案客户让报价就自认为进入了商务谈判阶段。没有记录客户采购的关键动作和结果，这就经常导致销售的“一厢情愿”，当销售自己的动作做完了，发现客户仍在原地未动！

邱柏认为有些人使用漏斗式销售最致命的一点，就是没充分考虑客户的组织结构、采购角色和他们的影响力。不止一次，邱柏问同事“项目怎么样了？”同事回答说“调研、出方案、报价，该做的都做了，就等商务谈判和成交了！”邱柏再问“跟谁做的？”同事说“李科长！”从头做到尾，几乎所有销售动作都是围绕着“李科长”开展的。结果科长把报告递给处长，处长又“走了一遍”漏斗；报到副总那里，副总又走了“走了一遍”漏斗……漏斗就这样来回不断被“走”，项目像个乒乓球在漏斗里跳上跳下。

同时，大家使用漏斗式销售突出了“事后报告”，而忽略了“事前计划和预测”。销售每次行动之后，把总结报告和录入信息看成负担，一些关键信息也不愿意录入进去，总觉得不放心，只有快签的时候才“补作业”，这就导致了公司漏斗里的信息要么不完整，要么过时，导致预测偏差较大。还有销售认为“所有计划上了战场都会失效”，漏斗式的那些步骤和计划是“纸上谈兵”，一旦到了客户现场就失效，一个项目一套做法，也就很少用漏斗模式去分析或策划。

怎么办呢？

邱柏在实践中不断摸索总结，仔细思考着每个问题的原因和解决方法。那年年底，邱柏结合自己的套路和心得，经过深思熟虑，精心绘制出了一张销售成单图谱。

图谱中纵向最左边一列，是销售流程的七个阶段，包括：发掘商机、沟通交流（引起兴趣）、确认意向、引导立项、赢得认可、招投标、商务谈判及成交，是以客户的七个关键动作为节点和标准，是客户认同并行动从而推动客户采购流程的标志性事件。

图谱最上面一行，是客户方可能参与采购的每个部门或角色，包括骨干或科长、信息主管、业务或采购主管（如处长等）、主管副总（如业务或采购副总）、总经理（或常务副总）、董事长（即最终决策者），目的是将客户的采购流程、销售流程及主要对象进行对应。因为客户定人有特定权利，才会有特定参与阶段、方式和影响力。

表格最下面一行，对应最上面的角色，是这个角色在项目进程中的“作用与贡献”。骨干或科长，对销售的作用与贡献主要是“信息提供”，有的项目里贡献更大一些，比如向高层推荐、积极影响他人等，但因为他们在组织中的层级与地位，过于积极影响他人未必是有效策略。这类角色离决策层比较远，影响决策的作用比较间接，销售也比较容易接触。

信息主管、业务主管和采购主管等，他们是组织的中层和“中坚力量”，对销售的作用与贡献主要是“积极运作和推动”。他们必须在关键阶段的关键动作中起到重要作用，往往是销售的基地和跳板。

主管副总，主要是公司的副总级领导，可能是多位副总，他们是最终决策人的关键影响人，对销售的作用是“认同并积极推动”。他们必须在关键阶段点头认同、推动甚至推荐，销售必须在这一层中发展自己强有力的支持者。

总经理和董事长，就是最终决策者，他们对销售的作用与贡献是“价值认同并做出决策”。项目必须由他们决策，而他们更关注价值和投资回报，他们的认同是关键。销售要在整个过程中积极有效地通过下面或外力“积累良好印象”，并赢得他们在相应阶段、相应程度和相应角度的知会或认同。

图谱中左边是销售各阶段，上边是客户各角色，下边是各角色价值和作用。图谱的右边先空着，在分析项目的过程中，准备对应左边各阶段列示需要投入的资源。这些资源包括“人”的资源，说明哪些人在什么阶段、对应哪些角色完成什么任务，也就是“找谁、做什么、谁来做”。另外，也包括样板客户、专项活动及费用等资源。

在图谱中间的空白处，根据不同阶段、不同角色绘制行动计划，就是“成单图谱”了。

销售过程中，图谱中会有这样几个阶段：

第一步，发掘商机

对方角色：骨干或科长、多位主管处长、最终决策者（可能）等。

任务：与骨干或科长接触，引起他们的兴趣，赢得好感，并获得有效信息，由他们引见到主管处长等中层进行接洽，探讨目标和问题，触发动机，探索需求，研讨方案和可行性，有些项目可能第一步直接就跟中层对接上了。也有项目会通过各种方式或渠道从高层切入，但很多销售切入后自恃有高层关系，只围着高层转，这是风险，因为项目需要“支撑”。一般情况下，具体工作必须有具体经办人落实和推进，这种情况下让高层指定具体负责人员，上下呼应更有效。

标准：骨干或科长对销售人员有好感并提供有效信息，将销售人员引荐给中层，中层表示兴趣并同意见面。

资源：该步骤通常由销售自己完成，可能要使用一些案例或熟人推荐。

第二步，引起兴趣

对方角色：主管处长、主管副总、最终决策者（可能）等。

任务：与相应主管处长沟通交流、达成共识。由中层引荐拜访高层，通过思路沟通、行业交流、培训讲座等形式，或与高层拜访中的兴趣激发、目标探索，引起高层的兴趣或认同。

标准：与中层达成共识、分享有效信息，中层向上推荐或组织讲座、交流培训等，高层出席。

资源：销售、行业专家或顾问。

第三步，确认意向

对方角色：主管副总、最终决策者等。

任务：通过交流确认高层有兴趣、初步认可思路或想法。他们和销售人员分享了动机和目标，分享了企业一些信息，表达了个人一些看法，表示可以继续深入探讨，同意进行关键部门访谈调研、编写解决方案并交流呈现，给出表示认同的相应承诺。这是很关键的一步，有时候销售的调研和方案“悄悄地”私下进行，希望“突然炮轰”高层赢得认同，虽然也会得手，但高层对于没有心理准备、没有表示兴趣或认同、不知道预期的方案呈现和销售动作，难免感觉措手不及，成功概率也就相对低些。

标准：高层认同，分享有效信息，给出调研和听取方案汇报的允诺。

资源：销售人员、经理或高管（可由销售完成）、行业专家或顾问。

第四步，明确立项

对方角色：骨干及科长、主管处长、主管副总、最终决策者等。

任务：确认意向后，针对客户主要部门和关键人调研访谈。调研实际也是一对一或一对多的销售过程。在调研访谈中，针对客户所在部门和角色激发兴趣、了解目标和期望、深挖需求、与客户共同探索解决方法，同时通过高质量的提问给客户留下专业印象，为项目赢得“良好氛围”和“群众呼声”。完成方案制作，以汇报会或评审会的方式向客户高层交流汇报。客户如果认可方案内容，结合方案建议明确项目范围、实施时间、初步预算，并落实客户方项目组织或项目负责人。

标准：客户组织安排并按计划完成调研，配合完成方案设计并听取汇报，认可方案主体内容或思路，确定项目范围、大概周期，落实项目组织或项目负责人、初步预算，有时候客户对建立的预算预期“默许”或“心照不宣”。

资源：销售人员、行业顾问或专家、经理或高管。

第五步，赢得认可

对方角色：骨干及科长、主管处长、主管副总、最终决策者等。

任务：方案汇报之后，针对方案和产品进行验证，验证产品与方案交付能力，考察公司实力与规模，认可公司的实力保障和对资源投入的承诺，认同公司文化及价值观。

标准：骨干和科长认同产品功能满足其使用需求，赞成合作。信息主管认可方案符合技术特定标准，业务主管认可满足其应用和管理需求，在中层建立稳固联盟。决策层认同公司实力、能力及文化。

资源：销售人员、公司高管、顾问或专家、公司参观、样板客户。

第六步，招投标

对方角色：主管处长、主管副总、最终决策者等。

任务：客户验证方案及能力之后，为符合特定的采购流程进行招标、议标、比价或单一来源采购等。对标书、标准、具体条款、商务文档等进行适当控制或把握，时刻关注优势和联盟的变化，时刻警惕新人和变化，控制好流程、进度和局面。

标准：客户明确项目需求、实施范围和实施目标，发标书或邀请进行报价，并对资质和报价进行审核，确定入围备选供应商。决策层有坚定支持者，中层有坚定支持并给予指导。

资源：销售人员、经理与高管、专家及顾问。

第七步，谈判及成交

对方角色：主管处长、副总经理、最终决策者等。

任务：进行商务谈判，确定商务条款，审核并签署合同。销售开具发票并收回首付款，实施团队进场或完成发货。

标准：完成商务谈判，签订合同，开发票、收款，实施团队进场。

资源：销售人员、销售经理、商务部、法务部、财务部。

这样，“七步成单图谱”就完成了。

“七步成单图谱”包括了客户的兴趣激发、目标或问题明确、需求交流和探讨、解决方案制定、方案评估、成本和风险估计、商务谈判、做出决策等完整的采购流程。流程中每个角色之间的任务相互衔接和关联。当然，每个阶段的核心角色可能是一个也可能是多个，可能是中层也可能是高层，这与销售的不同产品、每个客户的组织、项目大小、采购流程、决策风格甚至企业文化有关。

邱柏曾把“成单图谱”和客户的“采购流程”做对比，发现基本合拍，甚至颇有几分神似。他开始拿很多项目验证这个流程，虽然每个项目都有特殊之处，但每当搭起这个框架，按具体项目填写客户关键人和角色，结合采购流程、彼此间的关系和影响力，整个局势和可能的推进策略就尽现眼前。

后来，邱柏碰到大项目，第一件事就是画出这张图，并判断每个角色的诉求、作用和影响力，分析项目到了哪个阶段，每个人发了什么力，还有哪些人尚未“用尽全力”，哪些人已经“尽职尽责”，哪些人会跳出来“唱主角”，由此判断下一步工作重点是什么，主攻哪些人。很多复杂项目经过这样的分析一目了然，屡试不爽。

掌握了这些，邱柏发现自己对销售的理解变了，销售心态也更平和了，不再困惑、迷茫，也不再无所适从。

（本文节选自作者最新出版的小说体销售培训及销售人职业发展专著《独孤求Buy——顶尖销售的成长与战斗笔记》）

判断每个角色的诉求、作用和影响力，分析项目所处阶段、下一步工作重点、主攻哪些人，复杂的项目就会一目了然。