广东市场路线图
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上篇：纵览广州
一、人口环境
广东的人口环境比较特殊，由于大量外省居民来广东打工，使得广东成为我国跨省流动人口的主要目的地。目前，广东除了拥有户籍常住人口7960万人之外，还有4200多万外省流动人口(2004年12月统计数据)。这两项相加，使得广东的总人口达到 1．2亿，成为某种意义上的全国第一人口大省。
二、政治经济环境
广东是华南经济中心，从经济发展水平来看，广东处于全国领先水平，2003年广东GDP为13625．9亿元，占全国GDP总量的11．53％。同时，2003年广东在岗职工平均工资18979元，农民人均纯收人为4055元。2003年广东城镇居民人均消费性支出6190元，农民人均生活消费支出3086元，这些指标均高于全国平均水平。
广东市场的消费特征及偏好
广东市场的消费行为特征比较明显。一方面，在消费行为上呈现出独特的岭南消费文化特性；另一方面，由于毗邻港澳，受港澳消费文化的影响比较大，因此消费行为又带有港澳消费文化的印迹。这种独特的“夹心型”消费行为特征，使得广东的消费者在消费时表现出一定的多面性。总体上来讲，广东消费者的购买力强，同时消费心态表现得比较成熟，其消费特征概括起来就是“奶牛型消费者的成熟型消费”。
1，普遍购买力强。多数广东人的收入比较高，购买力较强。广东消费者强大的购买力，使各档次消费品都能轻易在广东找到可观的目标消费者。因此，建议一些外地企业在进行新产品上市时，可以首选广东作为样板市场。
2．大多数广东人属于娱乐型购物群体。娱乐型购物群体的明显特征是爱逛街，热衷于消费，有空就去逛街，有钱就去购物，和朋友一起分享逛街购物的经验和乐趣。因此，在广东的各大城市里，购物中心、超市、步行街通常都是人流不断，到了节假日更是人满为患。
3．物有所值是消费决策的重要标准。广东人虽然乐于消费，但消费心理比较成熟，不盲目消费。绝大多数广东人在消费时不是看价格高低，而是看商品的价格与价值匹配的程度，如果消费者认为这个商品有很高的价值，能为自己带来非常不错的享受，那么就算这个商品的价格再高也会买下来，反之商品价格再低消费者也不会买。因此，任何想要成功进入广东市场的企业，必须了解什么是消费者心中关键的价值点，要考虑怎样才能使产品拥有更多的价值点。
4．广告商品是优先购买的对象。广东人平时比较关注报纸、电视、广播等各种媒体上的广告，认为企业做广告是有实力的象征，而有实力企业的产品质量、服务肯定有保障。因此，对于在媒体上做广告的产品和品牌，人们总是给予更多的偏爱，作为优先购买的对象。正是基于这一点，在广东大打广告的产品和品牌很少有卖得不好的。所以，外地企业在进入广东市场时要认真做好产品推广宣传工作，并尽量让广告在一些主流媒体出现，让消费者感觉这是一家非常有实力的企业，以迅速拉动销售。
5．包容性强，较容易接受新产品、外来产品。广东是最早进行改革开放的省份，加之毗邻港澳，因此，民众较容易接受新事物和新潮流。对于一些外来的产品，广东人有着很强的包容性。在广东消费者的眼里，产品只有好与坏之分，而绝没有本地与外地之分。所以，很多外资、外地企业都乐于在广东设立工厂和分公司，全力开拓这一市场。
6．对消费的便利性和服务的周到性要求非常高。广东消费者属于典型的享受型消费者，对消费的便利性和服务的周到性要求非常高。很多人在购买日用消费品时通常去离家不远的超市、商场，而很少去更远处的一些大卖场：在购买大件商品时，很多消费者都会首先询问商超有没有免费送货上门的服务，只有在确定有这一服务后才会开始挑选商品。因此，面对这一情况，外地企业在进军广东市场时，一定要注意产品的覆盖面，同时要与商超协商好产品的售后服务问题，让消费者方便而放心地购买。
7．在消费层次上呈多元化。极低端消费层、低端消费层、中端消费层、高端消费层、极高端消费层，各个消费层次的人群都大量存在。不同素质的外来人口构成了广东千差万别的消费群体，而收入水平的悬殊导致广东市场出现了多元化的消费层次。“在广东没有卖不掉的东西，只有卖得好与不好的东西。”这是众多广东经销商的口头禅。企业在进入广东市场时，应该做好产品消费人群的定位，并有的放矢地进行有针对性的宣传推广。
8．喜欢讨吉利。广东人在日常生活中喜欢讨个好意头，干什么事情都要图个吉利。因此，在消费时总是喜欢避开那些好似不吉利的价格数字、产品名称(用粤语读)。
广东市场的渠道资源状况
广东是中国华南地区的商业、经济中心，各城市的商业网点多、行业齐全、流通渠道非常顺畅。以大型购物中心、连锁超市、零售店、便利店、批发市场、集贸市场等为代表的各种渠道形式，构成了广东成熟的多级渠道网络，使得任何产品都能轻而易举地找到进入市场的最佳途径。
虽然广东的市场具有非常强的购买力，但在实际布局上，商超具有非常明显的地域性。以家乐福、百佳、万佳、新一佳、正大万客隆、易初莲花、好又多、宏城等为代表的国际国内商超，在广州、深圳、珠海、汕头等中心城市开店较多，占据相当的市场份额；而在一些二、三线城市却难觅踪迹，那里完全是本地商超的天下。因此，外地企业在进军广东市场时，要通过知名商超而布货全省是根本行不通的，正确的方法只能根据产品特点，采取分别开发的策略。
同时，广东庞大的消费市场也带动了一大批消费品批发商、分销商的迅速发展，其中以广州、深圳、东莞、汕头、中山最为突出，涌现了一批像广州华新集团、深圳慎昌集团、东莞三宝贸易有限公司、汕头锦裕丰贸易有限公司、中山二商贸易有限公司等具有影响力的批发商。一些不愿意做终端的外地企业可以找这些商，以加快市场拓展的速度和力度。
此外，广东还有数目较多的大型货仓式批发市场。这些批发市场多数集中在广州、深圳等大中城市。目前，广州市拥有化妆品、食品、电器、药材等50个不同行业和类别的200多家大型货仓式批发市场。其中，太平洋电脑市场、兴发广场、海印电器市场、濠畔皮革鞋材市场、中大布匹市场、清平中药材市场、芳村花卉批发市场、白马服装批发市场、玩具精品批发城等50个批发市场，已经形成巨大的规模效应和品牌效应，吸引了众多本地、外地、国外的客商前来采购。
这些大型货仓式批发市场的特点是：人流量非常大，所销售的产品品牌较杂，消费层次属于中、低档：进货者主要来自珠江三角洲、广东省的二三线城市，因此，通过这些批发市场，外地企业的产品基本可以覆盖广东省。所以，有意采取农村包围城市策略、产品本身档次较低或者不愿自己开发二、三线市场的外地企业，可考虑通过这一渠道铺货。
广东市场层次的
划分与开拓策略
一、市场层次的划分
根据市场容量、消费水平、购买力等方面的状况，我们可以将整个广东省划分为3个层次：
重点市场：广州、深圳、珠海、佛山、江门、中山、惠外I、东莞。
次重点市场：肇庆、汕头、茂名、潮州、阳江、湛江。
边角市场：韶关、河源、汕尾、梅州、揭阳、云浮、清远。
二、市场开拓策略
根据先重点后次要的市场拓展原则，外地企业在进入广东市场时，应该首先集中精力开拓重点市场，然后开拓次重点市场和边角市场。在拓展方针上，应该本着“重点市场重点投入，次重点市场一般投入，边角市场提供支持让经销商投入”的原则。
1．对于广东的重点和次重点市场，以快速消费品为例，外地企业开拓的具体策略应该是：主攻国内和国际知名的主流连锁商超，同时结合商布局酒楼、学校、小零售店等渠道，实施全面占领策略。在渠道开拓方式上应该是精耕细作，在开拓方法上实行自建与经销双管齐下，在渠道推广上应该运用广告与促销同时拉动的策略。
2．对于消费水平低、购买力差的边角市场，外地企业开拓的具体策略是：依靠广东知名商的资源和渠道铺货，同时进入大型货仓式批发市场，让产品进入二、三线的县市级市场。
3．在管理上，可以采取在广州设立办事处或销售公司的方式进行集中管理。
下篇：透视广州
“欲夺华南，必先取广州”已经成为众多企业老总们的共识。广州作为广东省省会，也是其经济中心，要研究广东市场，不能不认真研究广州市场。
广州市场的宏观环境
广州总面积7434．4平方公里，市辖10区、2县级市，拥有户籍总人口725．19万，较为稳定的流动人口达500万。
2003年广州国内生产总值(GDP)达3466．63亿元，2004年广州经济总量达到4100亿元人民币。2003年广州城镇居民人均可支配收人为15002．59元，农村居民人均可支配收入5953元，恩格尔系数为36．8％。2003年，广州在全国十大城市综合实力排名中，位居第三。
广州市场层次划分
从市场的整体格局来看，广州市场属于一个相对分散的市场，但分散之中也有一些集中。从目前的情况来看，广州市经济发展比较好的是天河区、东山区、白云区、海珠区、越秀区，这些区人口集中、居民消费能力强，可以重点开拓。而荔湾区、番禺区的经济虽然也不差，但整体消费能力不及上述5区，可以作为次重点区域。在次重点市场中，黄埔区是一个比较特殊的区，虽然是广州经济开发区所在地，宝洁、可口可乐等企业均在该区设厂，人均GDP居于各区之首，但是许多在此工作的高收入者不住在该区，而真正居住在该区的居民收入并不高，因此它是有名无实的“富裕区”。位于广州市区周边的芳村区、花都区以及增城市、从化市，由于地理位置比较偏僻、交通不便等众多因素，经济发展一直比较落后，居民的消费能力比较差，只能作为附带开发的边角市场。
州市场的渠道资源状况
广州的商业网点多、行业齐全、辐射面广、信息灵、流通渠道通顺。全市拥有商业网点10万多个，为全国十大城市之冠。大型购物中心、大型货仓式批发市场、连锁超市、小型零售店、连锁店、自选商场、夜市、集贸市场等构成了多元化的市场网络，渠道非常成熟。
一、大型购物中心
广州目前已有的大型购物中心有：广州百货大厦、新大新百货公司、广州友谊商店、时代广场、天河城购物中心、南方大厦、中华广场购物中心、荔湾广场购物中心等。而海珠城购物中心、花花世界购物中心、琶洲购物中心、长隆购物中心、白云新城购物中心、广州新城购物中心、南沙购物中心、名盛广场、雄峰商城等一批大型购物中心正在建设中。这些大型购物中心的特点是人流量大，所销售的产品多为名牌产品，消费层次属于中、高档，主要的消费者是本地白领、高收入阶层以及一部分外地游客。
二、连锁超市
广州市连锁超市渠道比较成熟，竞争异常激烈。法国家乐福、百佳、万佳、新一佳、正大万客隆、易初莲花、好又多等外来知名连锁超市在广州均有开店，而本地的家谊岛内价、宏城等也凭借地缘优势，得到了长足发展。其中，好又多连锁超市是一家量贩型台资企业，目前在广州有14家店，主要面对工薪阶层，实行会员制，促销比较多而价格又比较低，在广州的中、低收入阶层中拥有较好的口碑。百佳连锁超市在广州已经开了10家店，在广州市民心中的地位也日渐攀升。百佳的定位主要面对白领阶层，其宣传的“新鲜超市”、“全市最低价”已经深入广州市民的人心。华润万家连锁超市目前在广州有7家店。它主要面对普通家庭主妇，在店铺的布局上也充分营造家的氛围，其影响力还有待提高。
广州连锁超市的特点是平时人流一般，而周末人流量非常大，所销售的产品全而杂，消费层次属于中、低档，消费者层面较广。在经营手法上，无论外地，还是本地，这些连锁超市基本都以低价、会员制、送货上门等来吸引消费者。因此，微薄的价格空间、高昂的服务成本使得连锁超市产品利润率很低。不过，广州庞大的人口总量使大多数超市人气颇旺，所以即便许多商品的单一利润较低，但仍可以凭借较大的销售总量赢利。近几年，在广州市场上，由于激烈的竞争，几乎每年都会有几家连锁超市由于经营不善而一夜崩盘。因此，外地企业在进入广州一些连锁超市时，必须先进行摸底调查，以免由于超市突然倒闭带来严重损失。
广州的媒体状况
一、电视媒体
广州电视媒体环境具有一定的特殊性。由于地缘等因素，以广帅I为中心的珠江三角洲，成为中国电视媒体领域试验区。香港电视媒体接二连三在此落地，再加上外省、中央等电视媒体的传播，使得本地的电视媒体市场占有率和影响力大大削弱。因此，广州电视媒体市场的特殊性概括起来可以这样形容：香港电视步步紧逼，央视、省级卫视势力扩充，省台、南方台短兵相接。具体情况如下：
1．香港的无线(翡翠台)和亚视(本港台)是第一梯队。长期以来，广州电视观众对香港电视已经形成十分强的收视习惯。2003年的调查结果显示：香港无线(翡翠台)和亚视(本港台)收视份额为53．3％。
2，广州电视台、广东电视台及南方电视台为第二梯队。广州电视台拥有12套节目，第一套节目开路播出，信号覆盖广州市全境和珠江三角洲大部分地区，其余11套节目闭路播出，信号覆盖广州市区和郊区。南方电视台目前开辟了6个频道。广东电视台目前拥有4个频道。2003年的调查结果显示：广州台收视份额为12．8％，广东台收视份额为11％，南方台收视份额为7．7％。
3．央视及各地卫视等省外电视媒体，凤凰、华娱、星空卫视可纳入第三梯队。从目前的市场占有率来看，这些电视的收视综合份额为15．2％。
综合以上情况，外地企业如果要在广州投放电视广告的话，要注意以下原则：如果企业具备充足的实力或者产品新上市、急于打开市场局面的话，应考虑重点投放第一梯队的香港无线(翡翠台)和亚视(本港台)两个频道，同时辅以广东台。如果实力不够或者产品属于已在其他区域有知名度的话，可以考虑重点投放第二梯队中的广州台，同时结合第一梯队的香港无线(翡翠台)。
二、报纸媒体
目前，广州市共有综合性报纸媒体6家。我们的调查结果显示，以发行量、影响力和广告到达率综合计算，这6家报纸媒体的排名依此为：《广州日报》(160万份)、《南方都市报》(117万份)、《羊城晚报》(130万份)、《信息时报》(90万份)、《新快报》(60万份)、《南方日报》(75万份)。
外地企业进军广州时，报媒广告可以首选《广州日报》和《南方都市报》进行，次选《羊城晚报》和《信息时报》，但具体也可以进行一些区分：如果产品的主要目标人群是企业老总等高收入人群，可首选《广州日报》，如果产品的主要目标人群是白领等中等收入人群，可首选《南方都市报》，如果产品的主要目标人群是民工等低收入人群，可首选《信息时报》。如果产品的主要目标人群是年轻一代的特定人群，可首选《南方都市报》；如果产品的主要目标人群是中年特定人群，可首选《广州日报》；如果产品的主要目标人群是老人、家庭妇女等特定人群，可首选《羊城晚报》。
广州市场营销策略建议
在具体营销过程中，应该把握以下策略：应通过自建与经销双管齐下的方式，重点抓好天河区、东山区、白云区、海珠区、越秀区5个重点市场，以及荔湾区、黄埔区、番禺区3个次重点市场，以此为基础，再通过经销商的力量辐射花都区、芳村区、增城市、从化市4个边角市场。在终端选择上，应根据企业自身产品的特点，充分利用大型购物中心、商超、大型货仓式批发市场等多元化的渠道；在媒体选择上，应尽量集中资源对第一梯队电视媒体――香港翡翠台和本港台以及《广州日报》和《南方都市报》等强势报纸媒体进行投入在产品的价格决策上，应采取针对不同目标人群制定不同的价格策略，以切合不同目标消费人群对产品“物有所值”的要求。