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把脉中国日化企业

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全球经济正面临着一系列复杂的形势变化,经济、政治、社会以及环境等因素相互交织。2008年以来,在内外因素的夹击下,中国经济增长有可能将与全球同步趋缓,但结构将更加合理,发展将更加稳健。上半年全国GDP增长为10.4%,没有放缓。虽然遭遇了一系列的经济困难时期,但还是没有阻挡住英雄的中国人民,创造了人类的伟大奇迹。

随着全球经济波动影响、加之美元贬值、股市震荡、自然灾害频频发生,诸多因素影响着中国经济。作为中国经济一部分且与广大消费者密切相关的日化产业,到底走向何方?尤其从2006年6月以来,原油价格一路飙升,从65美元每桶至目前143美元每桶。作为以原油为原材料的洗涤日化企业,涨到什么时候会让企业难以承受宣布破产?到底降到多少才是底线?目前的价格能够承受多久?原材料涨价,而国内日化企业没有大幅涨价,这就证明他们还有利润。但是随着原油价格的回落,产品是不是会降价?目前日化企业所处的境况如何?日化企业到底利润有多大?日化企业如何应对涨价引起的市场波动?日化企业的核心竞争力在哪里?到底日化行业水有多深?值得深思!

据业内专家预计2008年整个行业平均利润率有可能大幅下降,亏损面可能急剧扩大,为数不多的尚能赢利的企业大都在苦苦挣扎,行业发展前景堪忧,已引起社会及业内人士的极大关注,大家忧心忡忡。

原油涨价影响日化企业

石油是全球最为重要的能源资源,在美国经济放缓的背景下,石油价格却攀升到历史高位。经济的快速发展使得能源需求日趋紧张,石油出口国家组成了联盟,随时可能通过限产抬高价格;地缘政治冲突和金融因素随时在推高油价石油价;全球过剩的流动性与衍生金融工具参与了石油价格的炒作;加之美元贬值趋势不断,以美元计价的油价也会持续攀升。以上种种原因,导致原油价格持续攀升。

原油价格一路涨价引起目前日化企业涨价呼声一片,但是没有企业敢带头涨价,生怕淹没在全球泡沫经济的浪潮当中。要知道,企业的生命线是利润,没有利润,企业会面临破产,可见其中还是有利润可图的。涨价不是价格战,是为了企业更好地生存和发展。最近全球最大的日用消费品企业宝洁宣布北美地区全线涨价。

2006年~2007年,石油价格上涨似乎未对全球经济产生实质性影响。但是今后石油价格可能持续居于高位,高油价仍是全球经济增长面临的重大风险。自2008年6月20日零时起,中石油、中石化集团公司供军队及新疆生产建设兵团、国家储备用汽、柴油(标准品)出厂价格每吨均提高1000元。事实上,全球通胀压力的一个根源就是高油价的连锁效应,其基本途径是:高油价替代能源开发玉米价格上涨粮食、肉类价格上涨生活成本上涨劳动力成本增加劳动力和原材料成本上涨推动产品价格上涨。

石油涨价必然引起以石油为原材料的烷基苯(LAB)、烷基苯磺酸盐(LAS)、a-烯基磺酸盐(AOS)等洗涤剂原材料价格上涨,进而引起各大日化企业终端产品价格上涨。2008年4月,国内烷基苯的报价已经高达2000美元/吨。日化原材料涨价必然要引起日化终端产品价格上涨。据外企一位高管透漏,涨价是早晚的事,企业是以利润为生命线的,如上所述,原材料涨价必然引起人员成本和产品成本上升,产品不涨价如何能维持生产?作为本来利润就很薄的洗涤用品行业,各大企业该如何应对涨价引起的市场波动,大家现在都在做日化,可以肯定的是都在盈利,只不过是多与少罢了。而且还有诸如药妆等其它行业相继进入此行业,使得本来竞争就非常激烈的日化行业雪上加霜。各路日化诸侯如何发展,业内人士和消费者将拭目以待。

外资企业和其它行业争夺日化市场

1. 日化市场争夺战

日化行业可以分为洗涤剂、表面活性剂、化妆品、个人护理用品以及牙膏等行业。据中国洗协信息中心统计2007年我国洗涤用品产量约为660万吨,表面活性剂产品产量为902,177吨,销量为734,974吨,表面活性剂原料产量为1,526,988吨,销量为1,115,234吨;2007年我国化妆品制造行业产值完成总产值为474.2亿元,同2006增长18.54%,产销率为96.01%。

世界洗涤用品总量1970年为1637.7万吨,1995年为4300万吨,其中肥皂约900万吨,按58亿人计,世界年人均消费量约7.9 kg,20世纪70至80年代期间增长最快,20世纪90年代以来发达国家市场增势趋于平稳,但发展中国家如亚太和拉美地区发展处于高速增长。据预测,到21世纪中叶,全世界洗涤用品需要量将上升至1亿吨~1.2亿吨,除部分由于人口增长因素外,发展中国家市场潜力巨大。以我国为例,2004年~2007年全国肥皂、合成洗涤剂、合成洗衣粉、液体洗涤剂产量见表1。

在中国洗涤用品中,香、皂仍有一定的市场需求,特别在广大农村及边远地区,人们洗脸、沐浴仍习惯用香皂,在人口众多的中国,从各方面条件综合考虑,香皂、肥皂决不是瞬间即逝的产品,仍应得到相应的发展与改进。

从市场层面看,2004年起,宝洁、联合利华等国际日化巨头已经悄然改变市场策略,轮番降价,开始与本土日化品牌进行全面竞争。给众多本土日化企业造成了越来越大的压力。而让本土企业雪上加霜的是,原材料价格急剧上涨,产品营销成本逐年加大,边际利润急剧递减。不少企业开始在盈亏线上徘徊,甚至越过了警戒线。与此同时,外资企业也一改往日低调作风,加强了在中国市场的营销策略和传播战略,目标直指中国本土日化品牌,与本土品牌竞争,抢夺中国日化市场。事实上,以雕牌为首的日化品牌利用价格杠杆打了一个漂亮的反击战,但随之而来的是日化市场步入了微利时代。

外资企业正是看到了中国如此之大的市场,纷纷进入中国,尤其是2007年日化企业为了更好的生存,和外资联姻,进行竞争。?尽管近两年来跨国日用消费品在中国不断遭遇信任危机,但外资品牌仍在中国日用化工品市场上占据主导地位。赛迪顾问的年度调查显示,2006年中国日化市场上的十大主力厂商中,外资企业的销售额高达76.4%,占据着主导地位。国内日化企业除了纳爱斯、奇强、隆力奇、上海家化、立白集团等少数几家大型企业相对具有竞争能力外,其它大量的日化企业都以中小型为主参与竞争。

2.其它行业的渗透

其它行业的渗透已经引起了业内人士的注意,药用化妆品进入日化行业已经使得一些药品企业尝到了甜头,他们面对巨大的市场竞争,能够从日化行业取得利润,寻找到新的经济增长点使他们信心倍增。敬修堂药业2004年9月正式宣布进军中药美容化妆品行业,专门成立了1790营销有限公司运作日化产品,投入500多万元进行药妆的GMP认证及设备改造,推出了面膜、霜膏、精油和药包等70多个化妆品种类;同时,还创办了首家“药妆店”旗舰店,并大量吸纳加盟者,迅速扩张。随着生活水平的提高,消费者“防止病从口入”的口腔保健意识也逐渐增强,牙膏市场始终保持着10%以上的速度增长。像草珊瑚纯天然中草药牙膏、高露洁蜂胶牙膏/全效护理牙膏、纳爱斯营养牙膏、LG竹盐、云南白药等各类盐类、中药、草本等保健牙膏,皆以30%以上的速度迅速崛起,几乎成为牙膏市场新增长的中坚力量。特别是3年前云南白药牙膏的做大,让敬修堂也看到中药企业做保健牙膏的巨大机会。法国化妆品品牌薇姿(Vichy)登陆中国、日本第二大化妆品品牌佳丽宝旗下药妆品牌芙丽芳丝、英国知名药妆品牌Simple(清妍),属此类进军日化行业的药业不胜枚举,使得行业界限变得模糊,行业之间相互渗透,吸引了业内专家以及各大企业老总的目光。

3. 日化产品涨价

目前随着日化原材料的涨价,竞争越来越激烈,企业已经难以维持生存。据相关报道,“几乎所有的洗发水产品都涨价了,包括拉芳、蒂花之秀、采乐等品牌。但总的来说,洗发水涨价的幅度并不大,一般在5%左右。相比之下,护发素产品的涨价幅度更大些。据了解,200ML蒂花之秀护发素每件出货价由90元涨到100元左右,拉芳200ML护发素每件出货价由88元涨到99元。“在零售终端,我们会将涨价的部分摊给消费者,比如单个产品的批发价由4元涨到4.5元,那么零售价也就顺应上涨0.5元。不过,洗护发产品的涨价幅度还远远赶不上洗衣粉及皂类产品。如雕牌透明皂价格由年初的不到2元飙升至3元,涨幅在50%以上。另外,白猫洗洁精售价由2.3元涨至2.8元,雕牌洗洁精由2.2元涨至2.7元,涨幅均超过20%。

面对不堪承受的原材料价格上涨压力,一向比较强势、通过价格来打压本土品牌的宝洁、联合利华等外资企业,也在陆续调整产品的零售价格。近段时间,超市终端接到的企业调价通知书接踵而至,各品牌的涨幅视产品不同从3%~30%不等。宝洁公司的部分产品打头阵,涉及产品包括:潘婷洗发护发系列、玉兰油美白沐浴系列、汰渍洗衣系列、佳洁士健齿牙刷用品、吉列锋速系列等。与此同时,联合利华也发出了调价通知书,旗下的金纺、中华、力士、奥妙、夏士莲悉数上调价格,涉及的具体产品共有100种,大多数商品调价幅度在10%左右,其中奥妙全效阳光洗衣粉涨幅接近50%。据报道,宝洁公司于2008年7月10日宣布产品全球性提价。宝洁大中华区相关负责人证实,该公司全球总部正式宣布全球提高产品售价,最高提价幅度达16%,这是宝洁公司近来最大幅度的提价行动。旗下包括飘柔、潘婷、海飞丝等众多知名品牌均将适时加价。宝洁公司发言人说,从2008年9月开始,该公司纺织品、家居清洁产品、护发用品、香皂、剃须用品以及卫生用品等产品售价将提高2%~16%不等。过去18个月里,宝洁公司将产品售价提高了4%~8%。宝洁公司发言人估计,2008年该公司在大宗商品方面的支出可能增加20亿美元。日化行业上游成本影响是事实,国际原油价格急升、供应商成本上升,这些都令日化企业压力上升。身为全球日化业巨头的宝洁,其一举一动备受业内关注,旗下包括飘柔、潘婷、海飞丝、汰渍、玉兰油等众多知名品牌,“大中华区何时提价以及提价幅度,暂时还未接到总部通知,但有一点可以确定,所有产品的调整都会根据不同国家和地区市场的具体情况有所不同。”由于洗衣粉中最主要的表面活性剂以及其它清洁成分与石油密切相关,因此洗衣粉、洗发水和护肤品会是近期受成本影响最大的产品,价格调整的幅度也可能相对比较大。宝洁在中国的最大竞争对手联合利华大中国区副总裁曾锡文则表示,目前公司没有接到总部全球提价的通知,但是价格的上下调整是经常有的,只是近一两年来原料和生产成本的大幅上涨使得价格基本上是向上调整,但调整只是针对不同产品进行调整,同时联合利华早就考虑到成本的压力,关掉了位于上海的工厂,把生产基地搬迁到成本相对低的中部地区。

诸如业内吵的沸沸扬扬的全球宝洁公司产品全线涨价的事实,确实是这次提价没有涉及到中国区,但是从年初已经开始有一些产品开始提价操作。据业内人士分析,首先可以否定的是日化产品没有缩水,产品质量没有下降,即没有进行所谓的稀释操作。其次,作为日化企业的老大,为了维持生计,追求利润,不得不涨价,宣布全球提价是因为全球石油在涨价。消费者在购买日化产品时还是应该买一些自己能够接收的名牌产品。相信消费者也能够接收日化产品涨价这一事实,是符合市场规律的。

总之,日化市场竞争非常激烈,可以用白热化形容,但是大家都在赚钱,没有利润是没有人去干企业的。如何在竞争激烈的市场中占得一席之地?企业老板们都是八仙过海,各显神通。

展望日化企业

石油价格一直在涨,日化企业应该做好充分的准备应对原材料涨价带来的影响。日化行业是一个充分竞争、市场化程度非常高的行业。行业整体的容量很大,2006年日化市场规模已经达到1373亿元,2007年预计接近1600亿元。行业在增长,利润也在增长,但是原材料在涨价,而且涨价幅度已经超过日化企业难以承受的境地,随之而来的就是日化产品的涨价,这是符合市场经济规律的。但是如果原材料价格下跌,产品能否降价呢,这也是大公司最为担心的,降价有可能引起市场混乱,引起价格战。

但是日化企业当中的洗涤剂企业和口腔清洁用品市场相对保持平稳增长态势。历史增速明显高于全球平均水平。预计2008年,合成洗涤产品市场虽增长不快,但部分细分市场仍可能获得较快成长。液体洗涤剂增长速度可能获得较快发展,因为从企业的角度讲,既迎合国家相关规定,又具有环保优点;从消费者角度讲,液体洗涤剂洗涤理念已经深入人心,受到广大消费者的青睐。要知道,创新未来将成为推动市场发展的主要动力。市场的增长将主要来自产品与功能的创新、开发新的细分市场与满足特殊需求,提高品类渗透率、满足顾客更高的心理需求以提升产品的性价比。

由于中国日化市场庞大的规模和增长潜力以及较低的市场准入门槛,全球知名的企业纷纷进入中国抢夺市场份额。宝洁、联合利华等国际巨头凭借强大的实力和多年的中国市场开拓,已经树立了在中国地区的相对垄断地位。这种垄断地位将在相当一段时期内占据主要位置。但是,他们也是为了广大消费者,没有了消费群体就相当于没有了市场,企业就会破产倒闭。只有你的产品得到消费者的认可,消费者才可能买你的产品,企业才有出路。