银行力挺大盘迎“两会”

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市场初现牛市风范，能够在形态都被破坏情况下，再度放量收复10日均线，放在弱市中是不敢想象的！难得的是本周四成交量也同比明显放大，所谓量增价涨。银行股，依然是银行股。也只能是银行股才能让市场有这么大的动静。而再配上地产股，那就更是如虎添翼了！很多人还沉浸在温总理最后一次常务会议对地产股调控基调不变而感到悲哀时，我们已经一针见血地指出，这已经是最后的利空出尽了！对于地产股，可能相对很多板块来说，机会其实更确定，毕竟是连续几年强制性的政策打压。但是任何时候都是物极必反的！

银行、地产，如果再有新的有想象力的热点相配合，那主升浪就有望来临。本周大盘在经历节后调整后，做空动能总算得到充分释放，其实这也是大家所一致预计的，只是当调整真正来临时，很多时候我们会发现大家的神经其实还是很脆弱的。这就是高手和低手的差别！场外资金最乐于看到的就是市场信心不足，大盘快速下滑，而银行股连续两天早盘冲高回落，现在的谜底想必大家已经醒悟过来了，那就是资金一边试探性重新入场，一边采用最原始的手段给市场制造恐慌氛围。

当然制造恐慌氛围的重担就落在银行股身上了，本周银行股上演了一出“狼来了”的好戏：周一银行股的绝地反击，并未给市场带来示范效应，指数全日维持着震荡走势；周二银行股继续强劲拉升，但市场继续不买账，午后大盘还出现了跳水走势；周三银行股有所震荡，本周四银行热再度袭来，龙头股平安银行更是逼近了股价的前期高点，而就在此时，配合地产等蓝筹股的拉升，市场出现了逾50点的上涨，银行股拉升带来的示范效应终于再度显现。很显然，这两天在这些股票中是有主力的。于是我们就应该敏感的意识到：当上证指数调整破了2300之后，主力好像又有点动起来了。虽然这不足以保证调整到破2300就结束了，但是至少这种可能性已经浮现在盘面了。美国道指牛市已创新高，我们这里大可不必看得太空。而银行股企稳回升则依然是大盘关键所在。

即将来临的“两会”将是新一任中央政府对“十”以来政策宣传与执行情况的第一次纠偏。这反映到股市上，就是一次预期的再调整。可以预见的是，如之前所言，“两会”相关人事变动和政策路线的确定，可能令市场关于政策、经济、流动性的预期，都要比行情初期要回收一些。对于“两会”后行情，我们仍然维持乐观态度，原因是对流动性和楼市的政策纠偏虽然会令短期市场热情降温，但是中长期来讲却是有利于经济复苏的平稳和持续性。

特别是“两会”后，中国社会经济将正式步入正常的经济周期，经济数据反映的经济趋势将成为全社会关注的焦点，而在适当的政策纠偏后，中国经济复苏的势头将更加稳固，足以支撑行情中长期上涨趋势的持续。

虽然“两会”会对“十”后地方对投资和城镇化的一些冒进行为进行纠偏，但由于今年是新一任政府上任后的第一年，政策将会以正向鼓励、发展为主，以在经济初试上交一份满意的答卷。因此随着“两会”临近，市场乐观情绪骤然升温。银行以及地产股的联袂上涨让投资者感受到了调整即将终结的信号，投资者信心有所恢复。不过，从1949点反弹以来股指的运行规律来看，权重及中小市值品种齐涨后将面临分化，操作上需注意板块的轮动节奏。近期我们仍然应该重点关注与两会相关的环保、城镇化等板块，另外一直以来推动指数上涨的平安银行、民生银行为首的银行板块也可持续关注。