产能过剩 一地的废铜烂铁

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产能过剩不是一个短期的刺激计划可以解决的，2010年中国受益于四万亿投资原材料需求强劲反弹，但到当年7月份，中国钢铁产能达7.3亿吨，而需求只有4.7亿吨，过剩2.5亿吨。

最近跟一些研究周期性行业的同行聊天，他们说前一段时间认为6-7月份是周期低谷，预计到下半年，随着货币政策调整后效果显现，商用汽车、工程机械等周期性行业会逐步走出低谷。结果现在看起来8月份、9月份并没有像预期那样稳定下来，周期性产品的数据继续下滑。企业背负着沉重的固定成本，盈利能力大幅下降。

而环顾周边产业，几乎很难看到一个景气的行业：船舶产能过剩、光伏产能过剩、风电产能过剩、水泥产能过剩、钢铁产能过剩、重型机械产能过剩、挖掘机产能过剩……

一个正在寻求产业升级的企业家说：“低水平重复投资简直就是犯罪，由于过度投资所带来的资源浪费可能是中国当前最大的浪费。”这些过剩的产能可能将中国带入“铁锈时代”，中国工业化的时间过短导致了产能集中建设的浪费，即使经济恢复，未来也需要相当长的时间来消化由于过去十年来快速形成的社会产能。

上世纪70年代，一些发达国家曾经历了老工业基地在经历了重工业化时期的繁荣后走向衰落，大量工厂倒闭，到处是闲置的厂房和被遗弃的锈迹斑斑的设备，因此这些老工业基地如俄罗斯的乌拉尔山、美国的俄亥俄州被形象地统称为“铁锈地带”。1999年以来，中国进入重工业化时代，钢材、水泥、玻璃、原煤等产业高速增长，重工业产业产能剧增，1999年—2008年十年间，钢铁产量复合增长率超过20%，钢铁的大量需求来自固定资产的疯狂投资和重工业企业的产能急剧扩张。在此基础上2009年中国救市的四万亿就像一支兴奋剂注入本来就还处于亢奋中的周期型制造业，2009年-2011年，制造业固定资产投资分别增长26.8%、27%和31.8%，并直接导致了全社会的产能过剩。

2005年，中国热轧产能生产线是19条，但是到了2008年的时候，热轧产能生产线达到了61条，三年增加了42条生产线。

2007年9月国家和发改委《可再生能源中长期发展规划》，提出到2020年，全国风电总装机容量目标是3000万千瓦，实际上中国在风电、太阳能等新能源上都处于价值链的最低端，基本上没有技术门槛，规模扩张简单而容易复制。

到2008年底，国内已经安装的风电机组达到11638台，装机总容量1217万千瓦。于是，主管部门对数据进行了修改，将2020年供电装机规模提高到1亿千瓦。2009年四万亿风电投资成为吸金大户，很多地方形成了风电投资一哄而上、重复引进和重复建设的现象，产业发展由过快逐步发展到过热。目前全国有80余家风电整机厂，还有50家叶片厂和100余家塔架制造厂。如果以每家50万千瓦的发电能力来计算，发电规模将达到4000万千瓦，而实际全国的市场容量却不足其1/4。

全球光伏产能需求约30GW，产能则超过了40GW，而这一产业的需求80%在国外，80%的产能在中国。多晶硅价格下跌几乎将全行业带入亏损状态。

四万亿投资的另一个亮点是高铁的集中投资，在当时的经济环境下，铁路投资计划也是将原来2020年投资规划提前到2012年完成，结果是到处开工、到处都是设备。接下来更多的问题是安全事故的频频爆发，以及停工检查带来的大量的设备闲置。

而另一方面，由房地产等资产的快速增值又使得资源的抢占成为企业经营利润以外的投资动机。近年来，包括国有企业和一些具有知名度的民营企业，对于投资和规模的追求不亚于对利润的追求，投资过程本身成为提升社会地位和资产套利的行为。

比如说风电投资政府有补贴，就用银行贷款做投资来套取补贴，甚至有些地区的补贴超过了投资本身；资本市场也是一个很好的套利平台，上市公司一旦有一个跟“新兴产业”挂钩的项目，就可能获得融资机会，而对于有一定规模的企业来说，其在资本市场上的融资可能超过企业十年的利润，金融销售更是将上市公司带入到“以应收账款换取账面利润，以账面利润获取资本市场融资”的“庞氏骗局”。

据不完全统计，到2011年底全球造船能力超过2亿载重吨，其中中国就有8000万——10000万载重吨，而这些新增的能力大部分都是在2005年以后建成的，也就是说，这些产能在短时间内不会简单退出市场，产能过剩在相当长的时间内都会存在，供过于求意味着船价长期低迷，造船企业盈利能力难以恢复。

2010年中国水泥富余度达19%，但2011年全国仍有170条生产线投产，2012年还有216条在建生产线，预计到2013年建成投产。到2013年，中国新型干法水泥将达到31.33亿吨，而需求量预计为24亿吨，富余程度超过30%，即使落后产能全部退出，水泥产能仍严重过剩。

显然，产能过剩不是一个短期的刺激计划可以解决的，2010年中国受益于四万亿投资原材料需求强劲反弹，但到当年7月份，中国钢铁产能达7.3亿吨，而需求只有4.7亿吨，过剩2.5亿吨。

——也就不难理解，为什么像武钢等那么庞大的企业为了生存，会选择去养猪。

大量产能过剩，机械设备无法运转，这是一个非常不好的现象，不过换个角度，去做这些设备的回收生意，或许能赚个盆满钵满。

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