股市新行业正渐入佳境

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前不久在美国的一个大型投资会议上,主持人问台下的听众:“十年前有人买了矿业股吗?”没人回应。“那么有人买了黄金股吗?”还是没多少人回答。如果十年前,投资者购买这些股票,那么投资者的回报将以十倍计算。”主持人自问自答道。不过十年前,纽约时报做了一个调查,由投资者选择他们心中最值得投资的十只股票。最后选中的十只股票都是当时的明星股,微软、Intel、思科、时代华纳、世通、朗讯等。这些股票是那之前十年最好的股票,收益甚至数以百计。但十年过去了,现在,像世通这样的公司已经破产,而这个组合的收益率大约是亏损50%。

这个故事对现在的中国不知是否有借鉴意义。中国上个十年牛市表现出色的主要行业是银行、地产、煤炭、有色和工程机械。这些行业实际上就是从2003年开始的五朵金花的最终版本。但从去年底开始,市场似乎突然转向,千呼万唤的蓝筹回归始终没有出现,而表现出色的股票却完全是另外一些行业。现在还没有谁能下结论,这些行业就是十年后大牛股的最终版本,但至少投资者现在要想获得收益则必须拥有总结这些新行业的能力。从目前看,这些行业主要代表了现今产品的发展趋势和技术的发展趋势:首先是消费类电子产品的几大趋势,一是由iPhone带来的触摸革命“阿凡达”带来的3D未来,这两种产品的趋势给相关元器件和最终产品带来巨大机遇;二是以手机支付为代表的移动互联,还包括手机游戏和动漫;三是以物联网建设为核心的智能世界,这包括光纤网络的建设、各种芯片以及系统集成。

其次是中国短缺行业的赶超式发展,比如水处理行业。因为西南干旱和碧水源及万邦达的上市,让投资者开始了解,将来水处理行业的市值对于中国这个严重缺水的国家来说,可能会大大超过想象。再比如从去年下半年开始,在全民医疗普及背景下,始终超越预期表现的医药行业。随着海普瑞的上市,医药企业利润爆炸式增长的神话真正开始,而市场在12年前重庆啤酒开始开发治疗性乙肝疫苗时就开始憧憬,像美国医药公司那样,一个大品种,销售额可以过百亿元人民币,利润可以达到三五十亿元。但遗憾的是,历史的最终版本总是与开始不尽相同,而且不可预知。

最后是诸如新能源、高铁网和以飞机为代表的军事工业等行业。如果中国人均使用汽车量达到美国的一半,那么中国对石油的需求量将达到全球目前产量的四分之三,剩下的四分之一恰是美国目前的使用量。所以新能源汽车的将来几乎没有太多的悬念,不确定的只是技术路线最终花落谁家。也许芯片行业的摩尔定律对于新能源来说有些太快,但单位能量供给成本的下降既是这个行业的魔鬼,也是这个行业的天使。可能最后的冠军企业会摘下所有的桃子,而仅汽车新能源这个行业的市值,按目前预期就应该可以达到整个汽车行业的市值。

市场在不停的演化,这些新行业的名单和市值应该还在不停地增长,中国最精彩的投资故事可能正在渐入佳境。