基于集群式供应链视角的武汉激光产业竞争力研究

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【摘要】 文章基于集群式供应链的视角介绍了武汉激光产业，然后结合钻石体系研究武汉激光产业集群式供应链竞争力状况，并提出其发展目标和市场定位，分析了武汉激光产业集群式供应链的整合和发展路径，从而为武汉激光产业的发展提供一条新思路。

【关键词】集群式供应链 产业集群 激光产业 竞争力

一、引言

目前，国内激光企业发展显现出产业集群现象，并且从低附加值向高附加值发展的一体化趋势，即集群式供应链的发展，也就是激光产业在一特定区域，聚集了大量的从上游激光设备设计到下游激光设备销售的企业，形成了多条纵横交叉、相互竞合单链式供应链，同时在集群内还存在着很多诸如物流企业、人力资源机构、金融机构等辅助型企业。国内外对激光产业的研究一般是将激光产业供应链和产业集群分开考虑，而很少将两者综合起来进行研究，本文通过将两者综合――从集群式供应链视角，结合实例对武汉激光产业进行研究。本文首先分析了武汉激光产业的竞争力状况，然后提出了武汉激光产业的发展目标和定位，最后分析了武汉激光产业集群式供应链的整合和发展路径。

二、武汉激光产业的竞争力状况

迈克尔・波特认为，决定国家竞争优势的宏观因素共有四个方面：生产要素，需求条件，相关与支持产业，企业的战略结构和竞争。这四个要素构成了著名的钻石模型（见图1）。基于钻石模型，这四大要素与集群式供应链有很大关联性。生产要素是集群式供应链上下游企业赖以存在和聚集的物质基础；市场需求是集群式供应链发展的驱动力；相关和支持性产业是集群式供应链上下游“无缝连接”的组织部分；企业战略结构是集群式供应链建立、组织和管理的内部单个实体，而同行业竞争者则是集群式供应链改善、创新和升级的外部实体或网络组织。

1、生产要素

生产要素的聚集是集群式供应链形成和发展的重要原因之一，而武汉激光产业集群式供应链是一个劳动和技术资金密集型产业，人力资源、知识资源和资本资源是其主要影响因素。就人力资源与知识资源来说，在武汉激光产业的聚集地――武汉东湖新技术开发区50平方公里范围内，聚集了一批从事激光产业信息技术研究、开发和人才培养的高校、科研院所，拥有各类科技人员10万余人。可以说雄厚的人力资源和知识资源是武汉激光产业基地得以建立的基本因素，但实际上，激光产业在技术研发能力存在软肋，先进技术的掌控仍属凤毛麟角。现在大概就华工激光、团结激光和楚天激光掌握了比较先进的技术，整体水平并不乐观。而资本资源方面，据初步估算“十一五”期间要达到700亿元的激光产业销售规模，累计需要滚动投资400亿元。如此大规模的投资需求，是现有的融资渠道不能满足的，为此必须广辟融资渠道，为武汉激光产业的建设提供源源不断的资本支持。

2、市场需求

市场需求是集群式供应链的发展动力，它会刺激整个集群不断改革和创新。激光产业是本世纪最具魅力的朝阳产业已是不争的事实。近十几年来，激光产品以每年两位数的速度强劲增长，融入到信息的获取、传输、处理、存储、显示、输出、执行、控制等各个环节，成为上世纪末本世纪初发展最快的产业。武汉激光产业的产品覆盖了整个激光行业几乎所有领域，特别是在高功率数控激光切割系统、半导体泵浦激光打标系统、灯泵浦激光焊接系统、CO2激光治疗系统等领域具有更强的市场竞争力，满足了市场的需求，产品已多批次出口到美国、法国、马来西亚等10多个国家和地区。据对较大的10家激光企业的统计，2005年共生产各类高功率激光切割、焊接、热处理等成套设备200台，生产中小功率激光打标、焊接、打孔等设备2027台，激光医疗设备674台。这些数字说明激光产品在世界上有很大的需求量，而且需求量还会进一步加大。

3、相关与支持性产业

集群式供应链竞争力的提高需要上游到下游的相关产业和链外一大批辅助支持性企业，每个环节都是休戚与共，彼此牵动而刺激集群内的竞争与合作。武汉现在有200多家激光企业，这些企业相互帮助，共同合作，形成了同寸共荣，相互补充的良性循环。各个企业根据自身的基础，发挥自身的特点，在市场的土壤里茁壮成长，有以光学加工为主的、有以精密机械生产为主的、有以激光器生产为主的、有以系统集成为主的，激光产品自身制造的产业链正在形成。如华工激光目前将主打产品定位在大型重工业的激光加工成套设备上；团结激光将主打产品定位于薄钢板的激光切割系统中；华工-恒信激光则将产品定位在高功率轴快流CO2激光器上。

4、企业的战略结构和竞争

从武汉激光产业的发展情况来看，武汉激光产业集群式供应链将逐步向省外和国外扩散，主要体现在激光设备的生产和销售环节上。对于武汉三大激光巨头――华工激光、团结激光和楚天激光来说，他们都有这方面的战略结构，华工激光在大功率激光器、激光加工系列成套设备、医用激光系列设备、激光快速成型系统等方面形成了产品系列，在各相关行业得到了广泛应用，产品销售到世界各地；近几年来，团结激光生产的高功率大型激光加工成套设备在国内市场份额连续占到75%以上，成为我国最大的高功率激光成套设备生产和出口基地，在制造业相对集中的武汉、上海、广州、天津、济南、贵州等地区建立了6个激光加工中心，并在泰国、越南筹备建立海外激光加工中心；楚天激光已经开始在北京、武汉、苏州、上海建设生产基地，向全球客户提供激光应用全套解决方案。武汉激光产业虽然在某些具体的技术环节上具有一定的领先优势，但产业整体规模比较小。据统计所知，武汉激光产业规模仅仅比长春稍多一点，与深圳、上海、广州有着非常大的差距。具体来讲，武汉激光产业中规模偏小的一个主要原因是缺少具有较强带动能力的龙头企业。武汉激光产业中规模（按销售收入）过10亿的仅有3家企业，即华工激光、团结激光和楚天激光，虽然这三家企业在其产品国内市场上的占有率均接近或超过50%，但企业规模在全国激光产业的排名均在30名之后。

因此，武汉激光产业的发展目标是：以武汉为中心，建立完整的激光产业集群式供应链，继而建成全国性乃至世界性先进的激光产业。在集群规模上提高零部件、激光器、成套设备等环节生产能力；在集群组织上，构建大企业为龙头，中小企业为辅的集群式供应链。

三、武汉激光产业集群式供应链空间整合分析

从武汉激光的产业集群来看，无论是核心企业还是相关配套企业，他们的单个竞争实力都无法与国内和国际上的同行产业来竞争，这就需要依赖整个产业的优势来参与竞争，而不是单打独斗。为了提高武汉激光产业的整体竞争力，这就需要对武汉激光产业进行产业整合，突出本地区的产业优势，培养强势品牌，打造一批能与国内和国际上同行相竞争的企业。从空间范围来看，集群式供应链的产业整合包括本地化整合、区域化整合和全球化整合。

1、本地化整合

本地化整合是指在产业集群的内部，借用自身的资源来构建集群式供应链。这种方式需要利用各种措施，不断促进在集群内部产业分工，从产业链的纵向和横向衍生出更多的不同的企业，对集群式供应链某些环节进行“加宽”和“加长”，通过对国有企业进行改组拆分出多个竞争的企业，以及通过政府建立企业衍生的“孵化器”孵化出集群式供应链缺乏环节。本地化整合还可以对集群某些环节上企业共性部分进行整合，共享资源，提高集群式供应链运作效率。2007年初，武汉三大激光企业巨头――华工激光、团结激光和楚天激光进行了“三合一”的战略重组。重组的方式是这三家企业以上市公司华工科技为资本运作平台，华工科技通过定向增发募集资金3.5亿元，并购团结激光、楚天激光的优质资产，然后进行业务重组，重组组建的新公司将成为华工科技的控股子公司。重组完成后，武汉地区激光产业主力将集中到上市公司华工科技的旗下，形成华工激光、华工楚天和华工团结这三大分工明确的主体，新公司的产品将涵盖医疗激光、激光加工等多个领域，成为国内第一大高功率激光装备制造商、第一大激光医疗设备制造商和第一大中小功率激光设备制造商，形成能够与国际激光巨头相抗衡的国内激光产业旗舰。另外，团结激光与武汉高科国有控股公司等5家股东组建了光谷激光股份有限公司，在短短的时间内成为武汉最大的激光企业之一，同时也成为我国最大的高功率激光加工成套设备生产及出口基地。

2、区域化整合

区域化整合是指将集群式供应链内部具有优势的环节延伸到其他相关产业集群的区域间整合，但企业本身并不搬离本地或者产业集群利用自己的影响力来吸引其它产业园区的与集群内产业相关的企业进驻和加盟，强化本地集群式供应链环节。“武汉・中国光谷”吸引了许多相关环节的激光企业，例如山东淄博长空光学电子科技有限公司落户武汉，这家公司专注于激光设备的零部件生产。广州安特激光技术有限公司也在武汉成立分公司，这家公司主要从事于激光器的生产。武汉龙头激光企业通过与这些企业的合作，可以专注于自己核心产品的生产，有利于集群式供应链的进一步完整：“加宽”和“加长”。

3、全球化整合

全球化整合是指地方产业集群与位于全球价值链的核心企业之间的耦合，通过产业集群与全球价值链的耦合，使得集群式供应链在构建的过程中，能紧跟该产业产品品类的最先信息，有助于集群式供应链在运作方面得到实质的提高，有助于产业集群的升级。武汉激光企业与国外激光企业合作，参与全球激光产业链的竞争。例如武汉团结激光与全球最大的三维数控激光切割设备生产厂家意大利普瑞玛北美控股公司签订正式合同，成立武汉合资公司，生产高功率轴快流二氧化碳激光器及激光打孔成套设备；武汉楚天激光和以色列ESC合资组建武汉夏普兰楚天医疗激光设备制造有限公司，专门从事医疗激光产业的制造和推广。并与俄罗斯形成了合作意向。

四、武汉激光产业集群式供应链发展路径分析

集群式供应链的变迁演化和其他任何自然系统一样，有着其发生、发展乃至终结的周期过程，从其发展阶段出发，集群式供应链系统的演化可以分为三个相互联系递进阶段：裂变阶段、聚集阶段、成链阶段。武汉激光产业集群式供应链发展也同样遵循这个发展路径。

1、裂变阶段

产业集群的裂变是指集群中单个企业由于自身资源和实力的制约，将无须亲自实施和无法实施的环节分离出几种业务或外包给同一地域的其他从事这项业务更专业企业，形成企业间密切而又灵活的专业化分工协作。在这个过程中起到主导作用的是集群中核心企业，企业的“裂变瘦身”使得大量的中小企业围绕核心企业集中在一起，企业就有“极化”发展趋势――发展为具有核心竞争力的大企业和灵活中小企业，而界于两者之间的企业也慢慢向核心企业和中小“边缘化”发展。特别是核心企业裂变成功，最终形成规模大、创新和竞争力强、与外界联系较广的大企业，这些大的核心企业在集群式供应链系统起到衔接和聚合作用。华工激光、团结激光和楚天激光都是从华中科技大学激光技术国家重点实验室发展出来的。从华中科技大学毕业的孙文带领4个同伴贷款10万元于1993年创办了武汉第一家激光企业――楚天激光股份有限公司，公司现在是中国最大的激光焊接机生产基地，在全国激光焊接机市场份额占50%以上，申报专利共175项，获批127项；1994年，陈海斌等6位年轻的科技人员离开了华中科技大学激光技术国家重点实验室，创建了武汉团结激光成套设备有限公司，公司主业是生产高功率、大型激光加工成套设备，其产品在国内连续几年占到75%的市场份额；华工激光公司是华中科大国家激光技术工程研究中心转制企业；团结激光与高科国有控股集团公司等5家股东组建了武汉光谷激光技术股份有限公司，公司以高功率激光器、激光加工成套设备的开发、生产和销售为基础，同时开展各行业激光在线加工、激光综合加工站的建设及相关技术服务；武汉嘉铭激光有限公司于1996年成立，公司主要开发的激光标记机和气动打标机；武汉金石凯激光技术有限公司主要从事万瓦级高功率CO2激光器研制、生产和销售，公司目标是打造万瓦级高功率CO2激光器生产基地。

2、聚集阶段

裂变阶段中小企业围绕核心企业的集中还没有形成相对完整的集群式供应链。要使准网络式组织升级为相对完整网络式供应链，核心企业需要从主导位置变为次要地位，而供应链上与之协作的中小企业则由原来的支配地位变为主导地位，吸引其他相关配套企业加盟。将核心企业和供应链上大量相关的中小企业粘合起来，将知识溢出和协作合作功能弥漫到供应链各环节中，使得这个网络组织更加协调和高效。随着武汉核心激光企业的不断发展壮大，促进了上下游越来越多的相关企业的发展和聚集。像武汉现代光学工程有限公司、武汉焦点光学技术有限公司等激光元件制造企业；武汉东创激光科技有限公司、武汉光电技术有限公司、武汉永宏光电有限公司、武汉华府光电子技术有限公司等激光电源制造企业；武汉新特光电技术有限公司等激光成套设备配件制造企业，武汉汇仁激光发展有限公司等激光晶体制造企业；武汉中光华工激光工程有限公司、武汉金石凯激光技术有限公司等激光器制造企业；还有武汉高能激光产业发展有限责任公司、武汉众泰数码光电设备有限公司、武汉金运激光设备制造有限公司、武汉嘉铭激光有限公司等成套设备制造企业，这些企业在“武汉・中国光谷”不断衍生和聚集，为产业链的形成做好了准备。

3、成链阶段

成链阶段是指围绕在核心企业周围的中小企业与核心企业之间形成了一个完整的集群式供应链，在这个集群式供应链中产业链主要包含四层含义：一是产业链是产业层次的表达。二是产业链是产业关联程度的表达。产业关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越高。三是产业链是资源加工深度的表达。产业链越长，表明加工可以达到的深度越深。四是产业链是满足需求程度的表达。产业链始于自然资源、止于消费市场，但起点和终点并非固定不变。在中国，产业链比较完整的地区是长江三角洲地区，长江三角洲地区是国内重要的液晶生产基地和芯片制造基地。以苏州、南京为主已经成为全球液晶后工序模块的重要生产基地和配套产业聚集区，多以世界级的日、韩、台资企业为主，形成了规模庞大而完整的液晶中下游产业链。同样，“武汉・中国光谷”也可以打造出一条激光产业的产业链，形成一个完整的集群式供应链。在这个集群式供应链中，核心企业是武汉激光产业的三巨头――华工激光、团结激光、楚天激光，另外，还有围绕在核心企业周围的一些中小企业，诸如武汉现代光学工程有限公司、武汉焦点光学技术有限公司、武汉市阳逻金石达光电器件有限公司等一些激光元件制造企业，武汉东创激光科技有限公司、武汉光电技术有限公司、武汉永宏光电有限公司、武汉华府光电子技术有限公司等一些激光电源制造企业，武汉新特光电技术有限公司等激光成套设备配件制造企业，武汉汇仁激光发展有限公司等一些激光晶体制造企业，武汉中光华工激光工程有限公司、武汉金石凯激光技术有限公司等一些激光器制造企业，还有华中科技大学、武汉大学、武汉邮电科学院，中科院武汉分院、709所、717所等一些研发机构。

五、结束语

总之，发展武汉激光产业集群式供应链首先需要明确武汉激光产业的发展目标和市场定位，基于本地区对集群式供应链从纵向和横向两个方面进行整合，同时协调好核心企业与上下游相关企业、跨链合作企业及链外辅助企业的正式或非正式契约关系。发挥各企业在集群式供应链演化变迁阶段的作用，初期应大力发展核心企业的优势产业，通过“裂变”培养新的核心业务，吸引一大批区域外相关企业的加盟，拓宽武汉激光产业链的“长度”和“宽度”。当形成一定规模后，在发展核心企业的同时，重点扶持中小企业的发展，提高集群式供应链各环节抵御各种风险和竞争的能力。最后，在集群网络式供应链形成后，由本地向外地延伸，继续引导产业链的功能升级，为区域的梯度发展营造好的外部环境。

（注：本文为湖北省统计局，编号：HB072-12；武汉市社会科学研究基金，编号：06019。）

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