借道主题基金 抢滩布局后“两会”行情

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“洋神算”狄马克的三测拐点让市场人士惊呼神奇，从A股历史表现来看，狄马克预测的“3·20”大涨或为后“两会”行情拉开序幕。统计数据显示，最近16年，“两会”召开后的一个月，仅有2次是下跌，市场上涨的概率达到86.7%。

分析人士指出，后“两会”行情可关注“一低一高”两大投资主题：“低”是指企稳回升的低估值的银行地产板块，“高”是指受益于政策红利的新兴产业高成长板块。欲提前布局的投资人，可关注国投瑞银沪深300金融地产指数基金及国投瑞银新兴产业混合基金等行业主题基金。

WIND统计显示，目前主流地产上市公司2013年的平均动态市盈率（PE）约为8倍，估值相对较低。而城镇化改革、户籍改革的推进，也将有利于提升地产行业估值。银行板块的业绩也仍处在高增长区间，从已披露的2012年年报和业绩快报显示，2012年银行股的净利润同比增长25%～30%。以招商证券为代表的多家研究机构更是力挺银行板块，并预计今年银行股会有20%以上的超额收益。

受益于未来金融、地产等低估值板块的价值回归，接近满仓操作的金融地产指数基金表现值得期待。以国投瑞银沪深300金融地产指数基金为例，银河证券基金研究中心的统计数据显示，截至2013年3月15日，该基金在最近6个月涨幅近20%，在可比的107只指数基金中位列第二。

后“两会”行情另一个投资机会来源于新兴产业。“两会”后战略性新兴产业将被视为调结构、实现转型发展的重要力量，其在资本市场孕育着巨大的投资机会。在这样的背景下，主要投资新兴产业的主题基金具备明显的配置价值，以2012年晨星标准混合型基金亚军—国投瑞银新兴产业混合基金为例，该基金投资范围覆盖节能环保、新一代信息技术、生物、新能源、新材料等战略性新兴产业。

对于后市的投资机会，国投瑞银新兴产业混合基金基金经理孟亮表示，后“两会”时代七大新兴产业在未来经济中的支柱地位已经毋庸置疑，结构性机会有望继续在2013全年主导两市，在未来我们会继续顺应市场精选个股，积极挖掘和布局电子、医药等消费类成长股投资机会。