能源:火热背后的冷静

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2004年1-7月份，我国规模以上工业企业累计完成增加值29337亿元，同比增长17.3%，其中，重工业生产增长速度明显快于轻工业，同比增长19.4%，高于轻工业4.2个百分点。在国民经济保持快速增长的同时，全国原煤产量达到8.75亿吨，比2003年同期增长14.8%；发电量1.18亿千瓦时，增长15.2%；原油加工量1.57亿吨，增长17.2%；铁路货物发送量12.4亿吨，增长8.6%，其中煤炭运量5.69亿吨，增长12.7%。煤电油运生产均达到上世纪90年代以来较高增长水平。

由于重工业的快速发展，带动能源消费维持较高增长水平。而国内能源增产跟不上能源消费的增长，造成煤电油运仍呈现紧张态势。主要表现在：煤炭市场运力不足、供应紧张、库存减少、涨价幅度大；电力短缺状况进一步加剧，24个省级电网出现拉限电现象，已超过2003年全年；石油消费增幅上升，而原油生产增幅呈现递减趋势，原油进口量和净进口大幅增长。

总的来看，虽然我国主要经济指标有所回落，但电力、煤炭、燃油和运输的紧张情况依然严峻。2004年下半年和2005年我国的经济生产活动仍很旺盛，各经济主体发展生产的积极性仍很高，经济仍在高位运行，加之2004年下半年也正值施工旺季，投资的拉动对能源需求仍保持强势。电力、冶金、石化、建材等高煤耗行业生产、投资仍呈现快速增长的势头，汽车销售数量仍保持较快增长，这些将进一步驱动能源消费的增长。

煤炭：供销两旺

（一）2004年煤炭行业经济运行

1-7月份全国原煤生产为10.38亿吨，同比加了1.38亿吨，增长率为15.4%。国有重点煤矿原煤生产保持小幅增长，平均增长率仅为1.58%，乡镇煤矿依然保持较快的增长势头，平均增长率为9.43%。地方国有煤矿的增长率也仅为2.63%。国有重点、国有地方和乡镇煤矿原煤产量分别占全国原煤产量的49.7%、16.2%、34.1%。

在煤炭需求的带动下，全国煤炭销售保持旺盛的势头。根据统计，1-7月全国煤炭商品煤销售9.71亿吨，同比增加1.167亿吨，增长13.64%。

1-7月全国煤炭铁路运量累计完成56946万吨，同比增加6438万吨，增长12.8%。其中：国有重点煤矿运量完成39098.6万吨，同比增加4550.7万吨，增长13.2%。1-7月全国累计水运运煤量为1.95亿吨，比2003年同期增长了18.5%，其中内贸运输完成1.42亿吨，同比增长30.1%，外贸运输煤炭共完成约5300万吨，同比减少4.5%。

（二）煤炭运行存在的问题

煤矿超能力生产现象严重，国有大矿煤炭生产能力增长缓慢，在市场拉动下，乡镇小煤矿发展迅速，产量大幅度提高，行业运行的各种隐患增多。

运输不均衡。2004年沿海煤炭运输出现了“南闲北忙”的格局。由于煤炭集运过度集中在铁路大秦线及朔黄线，造成秦皇岛港、黄骅港发运量激增，1-7月份，秦皇岛港、黄骅港的煤炭吞吐量分别增长了26.1%和42.8%，而青岛、连云港、日照港由于货源不足，煤炭发运量下降达到15%以上。

煤电价格矛盾突出。由于电煤价格的原因，导致直供电网煤炭库存在4月以前一直处于下降状态，4月5日全国直供电网煤炭库存约为700万吨，平均可用天数仅为6天，达到2004年的最低点。全国出现了100多家电厂煤炭供应告急的情况。

自4月起，国家对电煤运输给予了倾斜，电煤库存开始逐月回升，直供电网煤炭库存7月末达到1000万吨以上。电煤价格是造成发货、运输不积极的主要原因。

用户煤炭价格偏高。2004年秦皇岛市场煤炭价格最高曾经超过400元/吨，运输到达南方用户以后，价格超过500元/吨，部分用户已经难以承受如此高的煤炭价格。

（三）煤炭市场预测

2004下半年及2005年，市场行情基本可以延续，煤炭价格得到稳固和提升，总体供需平衡，局部偏紧。受经济发展内在动力的拉动和国家宏观调控政策效果的进一步显现，煤炭市场不会出现大的起伏，煤炭供应整体平衡，价格继续升中趋稳。

受资源、煤炭企业产能和安全的影响，煤炭在增产的同时，增速将缓慢回落。

2004年尽管国家先后出台了一系列缓解煤电油紧张的宏观调控措施，由于受经济运行惯性及主要下游用煤行业的强力推动，2004年煤炭需求仍保持较旺盛的态势，2005年总量将继续上升，但幅度下降。

根据目前煤炭生产和消费情况，2004年全年煤炭生产将达到19亿吨以上，根据矿新增能力建设情况，2005年煤炭生产能力将达到21亿吨左右，如果市场有需求，将拉动产量超过20亿吨，达到一个新的水平。其中原国有煤矿产量占比重下降到45%左右，乡镇煤矿产量将重新超过40%，地方国有煤矿产量在10-15%之间。

预计2005年主要行业煤炭消费需求为：电力接近10亿吨，钢铁及炼焦4.7亿吨，建材2.4亿吨，化工8500万吨，合计17.95亿吨。其他消费包括一般工业、商业、建筑及居民等约2亿吨，总计消费需求约20亿吨，产销基本平衡。

电力：供应紧张

2004年上半年电力供需保持强劲增长态势，电力供应比2003年更加紧张，拉限电范围进一步加大，全国共有24个省级电网出现拉闸限电现象。

（一）投产规模

2004年1-7月全国新增发电装机1774.81万千瓦，其中，水电411.19万千瓦、火电1358.9万千瓦、风电4.72万千瓦；国网公司经营区域新增发电装机容量1469.31万千瓦，其中，水电334.19万千瓦、火电1130.4万千瓦、风电4.72万千瓦；南网公司经营区域新增发电装机容量305.5万千瓦，其中，水电77万千瓦、火电228.5万千瓦。

（二）发电量

2004年上半年，全国发电量及全社会用电量与2003年同期相比均超过15%，供需矛盾更加突出。

2004上半年，全国发电设备平均利用小时数为2681小时，比去年同期增长170小时，其中火电设备平均利用小时数为2960小时，比去年同期增长182小时。2004年年初由于全国大部分水库蓄水不足，水电出力严重受阻。

2004年1-7月份，全国发电量完成11825.78亿度，同比增长15.2%。

（三）区域电量交换

2004年上半年，各区域电网电量交换规模总体有所增加，跨区资源优化配置作用进一步显现。东北送华北25.3亿度，华北(阳城电厂)送江苏56.8亿度，同比分别增加6.04亿度和8.77亿度；华中送南方电网50.22亿度，华中送华东113.53亿度；西电送广东114.45亿度，西电送广西28.19亿度，同比分别增加了48.35亿度和2.86亿度。

（四）电力消费

2004年1-7份，全国发电量11825.78亿度，较去年同期增长15.2%，增幅较上月累计回落0.6个百分点。国家电网公司经营区域发电量9812.9度，较去年同期增长16.0%，增幅较上月累计回落0.4个百分点；用电量9466.5亿度，较去年同期增长15.1%，增幅较上月累计回落0.4个百分点，其中工业用电7010.3亿度，较去年同期增长16.2%，增幅较上月累计回落0.8个百分点。

受国家宏观调控政策措施的影响，工业用电尽管依然保持较高增速，但呈逐步回落态势。2004年上半年工业用电量同比增长17.37%，增速自5月份以来开始回落，与工业增加值变化态势基本一致。重工业用电量同比增长18.02%，比前5个月回落0.60个百分点，其对工业用电增长的贡献率为81.32%，较前5个月略有回落。尽管如此，重工业依然是拉动工业乃至全社会用电增长的强劲动力，也是造成我国部分地区电力供应紧张的主要原因之一。

（五）缺电原因分析

电力供需矛盾紧张的原因主要有：

一是经济快速发展、高耗电工业快速增长、气温逐渐升高等因素拉动电力需求持续强劲上升；

二是电煤供应不足以及水电来水偏枯等问题影响电力供应；

三是电网建设相对滞后，部分地区存在电网“卡脖子”现象。

（六）电力、电量供需展望

预计2004年全国新增发电装机容量3700-4170万千瓦，年底总装机容量达到42150-43300万千瓦，其中火电新增2778-3185万千瓦，依此计算，需新增电煤供应8000万吨左右。

在良好的经济发展环境下，国家已对投资出现过热的钢铁、电解铝、水泥行业出台了相应的调控措施。同时，规范和清理各地自行出台的违规优惠电价、恢复征收“2分钱”农网还贷基金等措施，也会对高耗能行业的用电增长产生较大影响。如果这些措施得到落实，预计2004年钢铁行业用电量的增长回落14%左右，有色金属行业的用电量增速回落10%左右，化工等行业的用电量增长也都回落10%左右。2004年全国用电增长速度为12%左右，需电量达到21100亿度左右。

2005年，全国预计新增装机4800万千瓦，增长率为11.4%，拉闸限电面积将有所缩减。

石油：消费增长强劲

2004年我国石油消费增长强劲，上半年我国石油表观消费量达17148.8万吨，同比大幅增长17.51%，高于去年全年10%的增幅，石油消费增幅上升。

原油表观消费量为14366.7万吨，同比增长了15.3%；汽油表观消费量为2320.6万吨，同比增长23.2%；柴油表观消费量为5018.0万吨，同比增长了29.4%；煤油表观消费量为506.72万吨，同比增长了26.7%；燃料油表观消费量为2584.6万吨，同比增长了34.9%。其中增幅最大的仍然是燃料油，在去年燃料油表观消费量大幅增长25.1%的基础上，2004年上半年再次大幅增长34.9%。国内部分地区出现“油荒”现象。由于石油需求旺盛市场行情较好，上半年我国炼厂高负荷运转，平均开工率接近95%，这是历史上少有的。2004年上半年我国原油加工量达到13390.4万吨，同比增长17.9%。

我国经济高速增长带动了石油消费的快速增长，国内电力供求矛盾突出，煤炭供应紧张，导致发电用油消费持续增长。我国近年来大规模基础设施建设，大大带动了建筑施工用油。随着农业机械化程度提高，农业生产用油增幅也开始回升，2004年上半年农业用油达到1060万吨左右，同比增加9万吨。据农业部专家预计，2004年全年我国农业用油将增长约5%。据中国汽车工业协会提供的资料，2004年上半年我国汽车累计产销267.71万辆和255.36万辆，同比分别增长27.10%和24.15%。

从生产形势看，2004年上半年我国生产原油8571.3万吨，同比增长1.9%，增速比去年下降0.6个百分点。而与一季度相比，二季度我国原油产量增幅又回落了1.9个百分点，原油生产增幅呈现递减趋势。其中大庆和辽河油田原油产量同比分别下降3.5%和2.5%。为满足国内石油需求，2004年上半年我国原油进口量和净进口大幅增长。海关总署提供的数据显示，上半年我国进口原油6102万吨，同比剧增39.3%。而原油出口量只有307万吨，同比大幅下降25.9%。2004年上半年我国石油净进口量由上年同期的4928万吨猛增到7677万吨，净进口量增幅进一步上升到55.8%，远高于去年的32.4%。预计我国2004年全年石油净进口量将达到1.3亿吨左右。

根据市场供需形势发展趋势分析，预计2004年我国石油消费量突破3亿吨，随着宏观经济调控措施的逐步到位，2005年石油需求增速可能减缓，但仍然持续增长，石油需求可能突破3.2亿吨。由于国内原油生产增长潜力有限，2005年我国石油进口量将继续攀升，全年净进口量可能超过1.5亿吨，对外依存度超过46%。

2004年上半年政府为引导能源消费采取的措施

主要包括：

强化土地审批手续和银行贷款条件，利用提高市场准入门槛，抑制部分高耗能行业的盲目投资和低水平重复。包括抑制焦炭行业的无序扩张。

调低或取消国家限制出口产品和部分资源性产品出口退税率，包括原油、纸浆、焦碳、炼焦煤和一些高能耗产品。新的出口退税政策实施效果明显。2004年1月份，国家限制出口的资源性和高耗能产品如焦碳和半焦碳出口总值同比下降52.3%；煤炭出口下降28.6%；成品油下降48%；钢坯下降49.5%；国家鼓励出口的机电产品出口总值同比增长27.9%，高新技术产品同比增长42.8%。

把节能和提高能源效率摆到重要的议事日程上。把2004-2006年定为“资源节约年”，明确提出了今后三年节能节电的具体目标。把“倡导和实施电力节约，努力缓解电力瓶颈制约，支持国民经济平稳快速发展”，作为节能工作的重点。通过《加强电力需求侧管理工作的指导意见》，要求各地政府组织制订有关电力需求侧管理的法规、政策、标准和规划，并积极筹措资金，推动需求侧管理工作。据初步估计，各项电力需求侧管理支持政策措施的综合作用，将有可能减少1000万千瓦左右电力负荷。

出台了电价调整方案，将全国销售电价平均水平提高2.2分/度，以发挥价格杠杆调节电力供需平衡的作用，并对电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁等6个高耗能行业按照国家产业政策要求，区分淘汰类、限制类、允许和鼓励类企业试行差别电价。上海、江苏、北京等9个省（市）进一步完善了分时电价办法。电价调整方案及其与其它高耗能行业调控政策措施的协同作用，对钢铁等高耗能行业的盲目发展和电力需求增长起到有效抑制作用，有关方面估计2004年钢铁、有色金属工行业用电量的增长速度可能降低10%以上。

把“全国节能周”活动从以往的11月份提前到6月份，并且提出“节约用电、缓解瓶颈制约”的针对性宣传主题。各地召开不同主题的节能宣传活动，并提出和实施了包括节电节能产品的推介、提高空调温度、采取轮流周休、高温放假、避峰用电、负荷控制、空调轮停等调控措施，应对即将来临的用电高峰。有效提高了企业和人民群众对能源形势和节能重要性的认识。节能已成为今夏家电市场厂商的主要营销策略，特别是空调和冰箱等耗电高的家用电器。

形式仍然严峻

1．2004年下半年能源紧张的形势仍然严峻，电力和煤炭短缺还将持续。

2．煤炭后续增产能力不足。目前煤炭产量的高速增长，主要是通过大型煤矿超能力生产和乡镇小煤矿产量急速增加达到的，这种高强度大幅度超能力增产，将使煤炭行业的产能比进一步失调，难以长期维持，今后难以继续大规模增加产量，生产安全问题依然严重，影响煤炭连续稳定供应。

3．能源运输紧张。2004年1-5月份全国铁路煤炭运输超过4亿吨，达到历史新高，仍然不能满足煤炭运输的需要，铁路运输将形成长期瓶颈。

4．由于煤炭短缺，煤炭质量明显下降，浪费运力，降低能效，增加污染。

5．用户库存下降，2004年以来，主要煤炭用户，如电厂和钢厂等煤炭库存始终处于低水平，其中电厂煤炭库存长期处于警戒线以下，多数时间库存煤炭不足1周用量。

6．煤炭价格机制不合理。供应电厂的煤炭价格与供应市场之间的煤炭价格差别悬殊，目前市场煤炭价格普遍大大超过电煤供应价格，最高价差已超过150元/吨，电煤供应受到严重影响。

7．由于自发电成本大大低于网上电价，加之缺电，企业建自备电厂的积极性很高。各地上马了相当数量的小火电。以“热电联产”为名的小火电项目也为数不少。小火电之屡禁不止而且发展较快。

8．今年仍然有不少小钢铁厂、小水泥厂、小炼焦厂、小电解铝厂等在一些地方上马。对今后的能源紧张的形势仍然形成压力。

对策建议

加强宏观调控，按照科学发展观的要求，坚决抑制不合理的耗能需求；提高能源利用效率，鼓励节能；充分发挥现有生产能力，努力增产增运；加大对生产、运输的组织协调力度，使煤电油运保持快速增长；加快重点项目建设，增加能源有效供应。

（一）抑制不合理需求，从源头减轻煤电油运紧张压力

继续实施宏观调控措施，遏止投资需求过快增长的势头，控制过热高耗能行业投资，严格控制不符合国家产业政策的小规模、低水平建设的高耗能企业发展，把发展速度控制在合理的水平上。对电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁等6个行业中不同类型（按照淘汰、限制、允许和鼓励分类）企业实行差别能源价格，进一步抑制高耗能行业能源需求的过快增长，抑制不合理消费。

（二）强化需求侧管理，提高能源利用效率

提高能源效率是我国的一项长期政策，通过加强需求侧的管理，降低需求，缓解能源消费的不合理增长。另外通过需求侧管理，降低电力、天然气的峰荷，削峰填谷，减少备用容量。各地还应采取多种形式，深入开展资源节约活动，增强全社会节约意识，鼓励企业节能降耗。

（三）充分发挥现有生产能力，努力增产增运

为增加供给，煤电油运等行业的重点企业在确保安全的前提下，努力挖潜提效，坚持高负荷运转。

（四）加大综合协调力度，确保重点和急需

针对煤炭生产、运输、销售、出口和价格等环节中发生的问题，各地区、各部门加大综合协调力度，督促国家重点电煤合同的兑现，保证居民生活和重点电厂等的用煤需要。

（五）加快重点项目建设，增加有效供给

为从根本上缓解煤电油运对经济发展的瓶颈制约，在国家政策扶持下，进一步加快一批重点项目建设。

（作者单位：发改委能源研究所）