我国稀土产业竞争力分析及发展对策

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[摘 要] 稀土作为一个国家重要的战略物资，其重要性越来越明显。江西省是我国重要的稀土生产基地之一，对我国稀土产业的发展至关重要。本文基于波特的“钻石模型”，构建稀土产业竞争力分析的理论框架，系统评价江西稀土产业竞争力现状，分析江西稀土产业发展存在的问题及原因，并提出对策。

[关键词] 江西稀土产业；钻石模型；竞争力

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2014 . 02. 025

[中图分类号] F062.9 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2014）02- 0040- 04

1 引 言

稀土包括化学元素周期表中的15种镧系元素以及与此相关的钪和钇两种元素。目前，稀土被广泛应用于石油、化工、冶金、纺织等领域。在当今世界，几乎每3～5年人们就会发现稀土的一种新用途，每4项新技术中就有1项与稀土有关，稀土中的镝、铽、钇等元素还是制造尖端武器必不可少的原料。因此，稀土对于国家而言是一种非常重要的战略物资。江西是中、重离子型稀土的发祥地，是我国最重要的稀土产业大省。目前，全球已探明的稀土矿藏中，重稀土储量几乎全部集中在我国南方5省，其中以江西省为最，占全国重稀土储量的35%。另外，江西有价稀土元素品位含量高、品种齐全，供应着全世界90%的中重稀土，成为国际市场主要的供应商之一。因我国稀土大量低价流失，据估计，我国的中、重类稀土储备仅能维持15～20年。面对稀土资源的重要性以及日益凸显的稀缺性，系统深入分析江西稀土产业竞争力及发展对策，不仅有利于江西稀土资源的合理利用，也有利于提升我国稀土产业在国际稀土产业格局中的地位。

2 稀土产业竞争力分析的理论框架

迈克尔·波特（1990）总结影响产业竞争力的主要因素，即生产要素、需求状况、相关和支持产业及企业战略、结构和竞争环境4个内生变量和机遇、政府两个要素，并据此提出了经典的“钻石模型”理论[1]。但该模型更适用于发达国家产业竞争力的分析。另外，笔者认为对于不同的产业或产业成长的不同阶段，影响其竞争力的主要因素有所差异。因此，本文结合稀土产业的特征对“钻石模型”进行以下修正和补充。

引入知识吸收和创新能力作为核心因素。拥有持续的创新能力和掌握重点领域内的核心技术是一个产业形成国际竞争优势的关键因素。对于稀土产业而言，创新能力对提升其产品的附加价值尤为重要。因此，本文将知识吸收和创新能力作为构成“钻石模型”的核心因素。

弱化支持产业因素，集中体现相关产业的集聚耦合作用。稀土产业的支持产业主要有原材料的供应、稀土的冶炼分离等，其产品附加值低，对稀土产业竞争力的贡献度低，而稀土下游产业的深加工应用是其核心竞争力的集中体现。因此，相比支持产业，相关产业的集聚耦合效应对稀土产业的竞争力有更大的影响。

剔除机会因素，增加环境成本因素。“钻石模型”中的机会具有偶然性和非常规性，在稀土产业中机会因素的影响作用并不明显，分析稀土产业的竞争力需要寻找其内在的一般规律。同时，稀土产业在开采、冶炼分离过程中极易造成环境污染，随着国家环境保护相关政策的颁布及实施，稀土产业在生产过程中产生的环境成本势必需要内部化。因此，增加环境成本因素，可使模型更有现实意义。

综上所述，改进后的“钻石模型”是一个以知识吸收与创新能力为核心因素；以要素条件，需求状况，相关产业的集聚耦合，以及企业战略、企业结构、同业竞争4大内部要素为重点；以政府和环境成本为外在因素的一个系统的分析模型，如图1所示。

3 江西稀土产业竞争力现状分析

3.1 知识吸收与创新能力

对江西稀土产业知识吸收与创新能力的评价主要包括技术创新、产品附加值、人才培养机制和人力资本存量等方面。

在技术创新方面，江西省在稀土产业开采、冶炼分离领域掌握多项自主创新技术，但在下游高端应用产品方面，生产技术比较落后，且经济效益偏低。2010年和2011年江西稀土产业总产值分别为135.6亿元和329亿元，占江西工业年产总值分别为31.63%和58.6%，而这两年的稀土高新材料年产总值占工业年产总值分别为0.32%和1.17%，说明江西稀土产业在工业生产中占有重要的地位，但高端稀土材料的产值贡献率极低。

在稀土产品方面，江西稀土深加工和应用产品主要集中在稀土永磁材料、储氢材料、发光材料和永磁电机等方面，但在该领域，江西省的发展也只是处于初级阶段。在2010年江西稀土产品中，高附加值的深加工及其应用产品的销售收入占稀土产业仅10%，2011年其销售收入略有增加，但也不超过20%。

在人才培养机制方面，江西已通过多种方式加快培养稀土资源开发与应用的优秀人才，如江西理工大学在全国率先开设稀土工程本科专业；鑫隆康稀土与新盛稀土企业分别与江西理工大学和东华理工大学建立技术合作关系等。

在人力资本存量方面，目前江西高级工以上人才达到120万人，占技能劳动者的比例达到29%，远低于全国的47%，从图2可看出，技师和高级技师仅占全省人才的4.9%，比全国低1.5%。

通过以上分析可知，目前江西稀土产业的知识吸收和创新能力的整体水平偏低，尤其是在稀土产业下游的科技创新和人力资本存量方面。所以，江西稀土产业应重点在知识吸收和创新能力方面加大投入力度，提高其核心竞争力。

3.2 要素条件

江西地处广东、上海、江苏、浙江4省市的中间地带，便利的水上交通及浙赣铁路运输使沿海产业对江西产业的辐射拉动优势是其他城市无法比拟的。而且江西地处下扬子和华南两大成矿区[2-3]，这是江西具备良好成矿条件的先决条件。我国稀土矿资源分布于全国16个省，以江西赣州为最，其稀土矿区近6 000平方千米，其中稀土规划矿区2 534平方千米，赣州远景总储量940万吨，保有储量33.6万吨，占国内同类稀土资源保有储量60%以上，在国内外同类型矿种中排名第一。另外，江西离子型稀土中富含钐、铕、铽、镝、钇等中、重稀土元素，这些元素是生产稀土永磁材料和稀土发光材料不可或缺的重要元素。所以，江西稀土产业凭借其在地域、交通和资源方面的优势，目前已拥有全国67个采矿权中的45个。

3.3 需求状况

我国稀土产量和消费量均为世界第一。2005年，我国稀土年消费量占世界总消费量的比重超过50%，2010年达到87 025吨，占世界稀土总消费量的64.94%，随着我国稀土消费量的日益增长，这为江西稀土产业的发展提供了强大的动力。

另外，从表1可看出，在不同领域内我国稀土的消费量几乎在逐年增加，尤其是从2004年开始，稀土在我国新领域内得到应用，我国稀土在新材料领域内的消费呈现剧增趋势，特别是永磁材料，从2004年的10 750吨到2011年的36 600吨，增加了70.6%。而在全球范围内，据中国稀土行业协会预测，2015年全球稀土需求将达21万吨。因此，我国国内和全球在未来对稀土需求的增加，都将为江西稀土产业发展提供一个更好的平台。

3.4 企业战略、企业结构、同业竞争

2005年以前，江西稀土企业大都以低成本战略低价销售争取市场份额，使产业内竞争恶劣。而从2010年9月份开始，五矿、中铝、包钢稀土等中央集团加入到江西稀土产业并购过程，重组效果已出现。但是，目前江西稀土产业重组效应不明显，仍存在产品结构失衡，工艺流程相似，产品结构单一，深加工和应用产品发展缓慢等问题。因此，阻碍江西稀土产业竞争力提升的另一道屏障是稀土企业重组后的协同效应未达到最大化。

3.5 相关产业的集聚耦合

稀土相关产业的集聚效应对稀土产业上下游的发展有着极大的拉动作用。对于江西稀土产业而言，相关产业主要有发光材料、镍氢电池和钕铁硼等加工产业及物流配送和金融服务等相关产业。目前，江西有永磁材料生产企业14家，储氢合金生产企业4家，稀土荧光粉及荧光材料生产7家。另外，赣州速递物流开发稀土行业仓单质押金融物流项目，为江西稀土企业提供了更好的仓储、信息监管、物流配送及融资服务。江西稀土相关产业的高集聚效应和科技进步更为其稀土产业的发展带来了新的机遇和挑战。

3.6 政府

政府对于江西稀土产业的发展给予了高度的关注：2011年，国土资源部宣布，在江西赣州成立首批国家稀土规划矿区；2012年，江西获中央财政1 780万元支持赣州稀土转型升级和自主创新。但是，江西稀土产业在资源管理上监管不力，使资源浪费严重。随着2010年稀土价格的大幅飙升，江西稀土走私问题更是屡禁不止。通过国内外海关统计数据的对比，2011年稀土走私出口量超过2万吨。所以，江西省政府的监管不力，将进一步促使其稀土产业的竞争环境恶化，不利于江西稀土产业竞争力的提升。

3.7 环境成本

稀土的开采易造成环境的破坏。据计算，2005年我国每生产1千克稀土，其环境成本为5.6美元。目前，尽管江西稀土的开采技术有了飞速的发展，但是要处理由开采稀土造成的废水，还需5元左右。经国家环保局初步测算，仅赣州因稀土开采造成的环境污染，需要花费380亿元，长达70年的时间进行治理。

由于我国稀土产业的环境成本一直被外部化，所以我国稀土产品有着低成本的优势。但是，随着《稀土工业污染物排放标准》等一系列政策法规的出台，环境成本必然会内部化。短期内，这将提高稀土生产企业的生产成本，影响其竞争优势。

4 江西稀土产业发展存在的问题及原因分析

通过对江西稀土产业竞争力现状的分析，本文认为，目前江西稀土产业发展存在的问题及原因主要包括如下几方面。

4.1 稀土高端研发人才缺乏，深加工应用产品创新能力弱

从江西稀土产业的整体产业链发展来看，主要优势集中在稀土的开采、冶炼分离及初级加工上，但由于其在高端稀土材料研发方面缺乏专业人才，高附加值的稀土产品发展滞后。究其原因，一方面江西省经济基础较薄弱，民生问题突出，不利于引进人才、留住人才，知识吸收与创新能力有限。另一方面，稀土产业在开采冶炼分离方面投入少、风险低、收益高，但在下游应用产品研发方面投入高、风险高，致使江西稀土产业在稀土开采、冶炼分离方面已普遍使用国内目前最环保的原地浸矿技术和模糊萃取分离技术，但在下游应用产品的研发投入方面却远不及北方稀土，致使江西稀土产业下游深加工应用产品创新能力较弱。

4.2 稀土企业重组协同效应不明显，集团经济效应提升慢

江西稀土产业正在加快重组工作，但就目前重组情况来看，重组后的协同效应远未达到最大化。主要原因在于企业各自所有制利益形式的冲突和企业文化、管理运营等差异，使重组的集团内部信息传递不畅，决策难度加大，管理失控等，最终使集团整体经济绩效提升非常慢。而且由于各大集团为了自身利益都集中精力投身于江西稀土资源的争夺战之中，使江西稀土产业重组更多地集中在现有的分离、加工产能方面，而对下游应用产品关注度较低，致使上游的稀土开采、冶炼分离产品严重过剩，下游的应用产品却没有从集团自身优势出发，寻找差异化发展战略，因此产品同质化严重，不利于集团经济效应的提升。

4.3 高额利润诱惑和监管不力，稀土被非法开采现象严重

我国自实施稀土出口配额政策以来，稀土价格得到了飞速上升，面对巨大利益的诱惑，曾控制江西稀土产业的冶金、有色、核工业3大集团大量重复建设生产，乱采滥挖现象严重，甚至企业偷采偷挖，进行黑市交易。同时，江西稀土矿多分布于山林，行业监管需要投入较大的人力和财力，所以行业监管难度大，致使民间非法开采走私问题屡禁不止，稀土资源流失严重。

4.4 环境污染严重，环境治理工作艰巨

江西稀土资源开采环保标准低，而且稀土开采、分离后造成的污染治理费用尚未计入生产成本，所以相当多的稀土企业缺乏环保意识，环保投入不够，最终出现以牺牲环境为代价进行低成本生产现象，不仅使产品竞争环境恶化，而且造成了当地严重的生态破坏。从江西稀土矿开采工艺前后经历的池浸、堆浸和原地浸矿来看，前两种开采工艺操作简单、成本低，但会造成山体植被破坏和水土污染严重，每分离1吨稀土氧化物会破坏160～200m2地表植被，产生1 000～1 200吨废水[4]。但即使是现在比较先进的原地浸矿法，也无法规避免对环境的污染，该工艺过程易造成山体塌陷，以及尾矿中遗留的NH■■和SO■■易使地下水和土壤受到污染。而一座稀土矿被停产后，其对山体已造成的影响也会有5～6年，甚至更长时间。

5 提升江西稀土产业竞争力的建议

针对江西稀土产业发展存在的问题，本文从以下4个方面，提出提升江西稀土产业竞争力的对策。

5.1 加强人才队伍建设，提高自主创新能力

①实施人才引进政策吸引人才。如通过住房政策、日常文体活动、家属工作安置和子女教育政策及人才本身再教育政策等，降低其生活成本，丰富其生活内容，提高其生活幸福度。同时通过科研院所与稀土企业的合作、企业人才绩效考核制度的完善方式，鼓励科研人员进行创新活动。②优化人才培养机制培养人才。如选派稀土专业人才赴国外研修，培养先进的管理者和高端研发人才；联合企业和学校，培养专业型、技能型、应用性和创新型人才；鼓励产学研相结合，建立博士后工作站等，培养一批高素质的科研创新团队，提高自主创新能力。③以稀土下游高附加值产品研发为重点，增加研发投入资金。向中央申请专项研发资金，设立专项科研平台，实施知识产权保护，促进产品研发的积极性；还可引导企业成为研发投入、技术创新和成果应用的主体，尤其是在高性能稀土材料研发方面，从而提高江西稀土产业自主创新的能力。

5.2 提升企业间的协同效应，促进集团整体经济效应最大化

对于江西稀土产业重组中存在的种种问题，各大集团应更多的集中在稀土产业下游的重组和高附加值产品的发展规划上。五矿和中铝可凭借自身的资金和技术优势重点开发稀土加工应用产品，尤其是各自在合金技术方面的优势寻找差异化发展战略，延伸产业链，提高集团整体经济效应。对于已重组的企业，主要是提高其协同效应。通过对重组后企业进行战略引导，使其战略发展统一于集团；通过对员工进行文化融合，形成集团的集体文化；通过以人为本原则进行资产重组和制度分配，达到资源协同和制度协同；通过建立切合实际的信息、财务、人事管理系统，使集团管理效应最大化。通过多方位提高协同效应，促进稀土市场集中，解决稀土产业的结构性问题，实现产业快速升级转化。

5.3 加强行业管理，保护资源合理利用

①各级政府应充分行使管理职能，积极配合，控制稀土开采总量，规范稀土开采程序，科学合理地规划资源使用流向，实现稀土资源利用价值最大化。②政府应以身作则，落实监管责任，加大监管投入力度，成立专门的资源保护机构，对现有矿山实施有效管理，严惩滥采滥挖等违法开采行为，确保稀土资源的合理开发和高效利用。③提高稀土的资源税率，减少稀土资源浪费，有效遏制无节制开采行为，促进企业主动整合资源向深加工领域发展，保障稀土产业发展的可持续性。

5.4 推进环境成本内部化，减少环境破坏

目前我国稀土开采、分离技术已处于国内外领先水平，但对环境的破坏仍相当严重。为了减轻环境负担，保生态环境，一个有效的方法是将环境成本内部化，即将环境成本计入企业的生产成本，以抑制企业对稀土资源的过度开采行为。这一方面可淘汰生产能力落后的企业，另一方面可促使企业加强技术改进，优化工艺流程，积极提高二次资源回收利用水平，降低开采使用的化工原料消耗，在源头上减少“三废”[5]。同时，应增强企业环保意识，督促企业贯彻执行《环保法》，强化固体废物资源利用，治理已开发矿山的环境，促进生态恢复，有效处理生产过剩中的“三废”和对尾矿的提炼，防止水土流失，实现可持续发展。

6 结 语

通过对江西稀土产业竞争力的分析可知，目前江西稀土产业在要素条件、需求状况、产业集聚等方面具有一定的竞争优势，但与此同时，专业人才的缺乏、自主创新能力的薄弱、企业重组协同效应不明显、政府监管不力导致资源浪费、环境污染严重等，这影响了江西稀土产业的发展，阻碍其产业竞争力的有效提升。因此，江西省政府及相关企业应在继续强化本省稀土产业竞争优势的同时，加快解决稀土产业发展中存在的问题，有效提升江西稀土产业竞争力。

主要参考文献

[1]迈克尔·波特.竞争论[M].北京：中信出版社，2009：90-116.

[2]杨明桂，黄水保，楼法生.中国东南陆区岩石圈结构与大规模成矿作用[J].中国地质，2009，36（3）：528-543.

[3]曾国华，吴雯雯.中国南北稀土产业竞争力的比较及差异化发展策略[J].有色金属科学与工程，2012，3（4）：77.

[4]邹国良.离子型稀土矿不同采选工艺比较：基于成本的视角[J].有色金属科学与工程，2012，3（4）：55.

[5]吴海民，俞雪花.我国稀土产业发展现状与对策研究[J].哈尔滨商业大学学报，2012（4）：48.