洛希尔:最佳并购行

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洛希尔父子（Rothschild & Sons）是全球领先的私有（非上市）投资银行，向各国政府、跨国公司与富豪提供金融顾问、商业银行、私人银行与信托、资产管理与股权投资等服务。

1994年，洛希尔在上海设立办事处。该行作为财务顾问，曾参与中国联通并购中国网通、中海油竞购优尼科、上海汽车收购英国罗孚等大型交易。洛希尔在华的主要客户还包括中国石油、中国石化、中远集团、联想控股、海尔集团、阿里巴巴和小肥羊等国有和民营企业。

与其他大型外资投行不同，洛希尔并不一味扩大在华的业务范围。作为唯一进入洛希尔全球执行委员会的女性，该行大中华区总裁俞丽萍向《21世纪经济报道》表示，洛希尔的中国业务定位于“金融专卖店”――既不创造也不购买金融产品，专注地做好客户的并购及资本市场财务顾问。

俞丽萍曾任新加坡大华银行（UOB）与星展银行（DBS）上海分行副行长、法国巴黎百富勤（BNP Paribas Peregrine）上海办事处首席代表，拥有深厚的中国政府高层关系。她认为，企业在资本市场IPO获得资金后，接下来通常要依靠并购整合来实现进一步增长。金融危机爆发后，全球制造业进入了洗牌阶段，洛希尔因此把握机遇，更为积极地为中国企业物色合适的海外并购目标。

2010年3月，在洛希尔“超级四人团队”的协助下，李书福领导的浙江吉利汽车以18亿美元收购了福特旗下轿车品牌沃尔沃，并获得其技术、营销网络、团队和知识产权；成就了迄今为止中国最大的汽车业跨境并购案。洛希尔的“四人领导团队”由俞丽萍、梅瑞克・考克斯（洛希尔汽车业主管）、汉斯・奥诺夫・奥尔森（曾任沃尔沃全球总裁和CEO）、培尔・吉林哈默（洛希尔欧洲公司副董事长）共同组成。

吉利收购沃尔沃的交易进一步巩固了洛希尔在全球汽车业并购中的领导地位：汤森路透的统计显示，洛希尔在过去两年内承接了总额超过900亿美元的汽车业并购交易，远超其他大型投行。该行近期的汽车业客户包括大众汽车、宝马和英国、美国政府等。在此项并购中，俞丽萍协助吉利汽车获得来自国内发改委、商务部、国有银行与地方政府的决策与财务支持，从而奠定了交易成功的基础。

2010年，洛希尔作为光明食品的财务顾问，推动光明对英国联合饼干（United Biscuits）、澳大利亚最大糖业公司西斯尔（CSR）拟收购交易的谈判。

该行协助华能集团以12亿美元买下印度GMR集团下属美国公司InterGen 50％的股权；同时，洛希尔帮助五矿资源以18.46亿美元收购其母公司名下资产澳大利亚采矿公司MMG，为上市公司注资。此外，该行还参与了中信证券和里昂证券（CLSA）的战略合作。

汤森路透的数据显示，2010年中国并购市场总体规模较2009年上涨18％，涉及金额1643亿美元，发生并购交易3057宗；中国跨境并购交易有321宗，规模达545亿美元。■