苹果转移订单引三星市值大跌 双方关系恐演变为是敌非友

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苹果一个小小的决定即让三星苦不堪言。

5月16日，有境外媒体报道称，苹果公司近期向日本尔必达公司广岛工厂下达大笔DRAM芯片订单，占苹果芯片需求的三成。受此消息影响，韩国三星电子公司的股票价格暴跌6%，市值缩水100亿美元。韩国另一家芯片企业海力士（Hynix）也未能幸免，其股价在当天大跌超过9%。

DRAM芯片是平板电脑和智能手机等移动终端产品必须具有的内部存储器，苹果为得到此芯片的最优价格，常从多个供应商处采购。此次苹果对尔必达下订单，有业界人士认为，“苹果似乎不想让三星与海力士控制全球的芯片市场，于是辅助尔必达与三星芯片市场对抗，以维持苹果的谈判能力。”

目前，苹果、三星及尔必达都未对该报道作出回应。海力士发言人称，公司已获得了更多的DRAM芯片订单，但未透露公司所获苹果订单是否有所减少。

三星一直是苹果公司最为重要的内存芯片、液晶面板等核心零配件的供应商，同时也是苹果在智能终端市场上最有力的竞争对手。而今，在苹果市场战、专利战和订单战一起开打的战略下，三星和苹果间曾经亦敌亦友的关系的走向，成为近期业界主要关注的话题。

亦敌亦友

长久以来，三星都是苹果最重要的供应商，供应NAND闪存、移动处理器、液晶屏等苹果手机和平板电脑的核心组件。

研究公司iSuppli数据显示，三星垄断了iPad核心配件处理器、闪存、DRAM 内存的供应，约占配件成本的26%。三星同样是iPad的显示屏供货商之一，合计占比约达36%。因此，三星对苹果的重要性不言而喻。甚至有业界观点认为，“如果失去三星，苹果很难再找到一家能与三星相媲美的供应商。”根据三星的2012年Q1财报，三星净利润达5.05万亿韩元（约合44.4亿美元），其中电子芯片业务的利润为7600亿韩元。而据彭博社的数据显示，三星7.6%的营收来自苹果（海力士来自苹果的营收份额则为7.8%）。

苹果的资料显示，苹果每年向三星采购的电子元器件价值70亿-80亿美元。此前，三星一位高管曾表示，预计苹果2012年的订单额将增至110亿美元。如此巨额的订单，除三星外，全球能完全消化的厂商较少。

哈佛教授、芯片设计和制造专家史兆威认为，苹果依靠三星的产能以实现产品的按时发货。而苹果也要依赖三星精湛的代工技术，其处理器、内存芯片在苹果产品里占有重要地位。更重要的是，三星在协助苹果设计A4处理器之际可能取得了部分专利权。

若仅此而已，苹果和三星定是供应链上最好的合作伙伴。但不幸的是，两家公司在市场战和专利战上是势均力敌的竞争对手。

市场研究公司IDC的今年一季度全球手机出货量报告显示，三星凭借4220万部的智能手机出货量超越苹果的3500万部，并以9380万部手机总出货量将诺基亚挤下手机老大地位，成为全球最大手机厂商。

IDC认为，三星智能手机市场的发展，必然加剧它与苹果的竞争。但因二者之间暂无法割断的供应关系，苹果短期内无法和三星划清界线。不过，IDC同时认为苹果可能会慢慢脱离对三星的依赖，朝代工多元化的发展方向前进，以便具有更多的优势。而这，似乎正让市场对三星的信心有所动摇。

尔必达巨额订单的威力

尽管苹果巨额订单的消息尚未证实， 但它依旧给三星等韩国企业带来了巨大影响。因为，尔必达正滑向破产的深渊。而这家唯一能生产DRAM的日本企业一旦退出市场，行业内最大的获利者仍将是三星和海力士。

研究部门DRAMeXchange调查显示，2012年Q1 DRAM市场份额中，三星占比41%，海力士为23.9%，美光、尔必达分别是11.6％、12.4％。但今年2月，日本业界有消息称，尔必达因成本居高不下及日元升值使其产品失去竞争力而宣布申请破产保护。

从技术上讲，尔必达的DRAM是唯一可与三星产品相媲美的。因尔必达与苹果的合作，美国内存芯片厂美光打算收购尔必达的部分业务。二者合并后，其芯片市场总份额将达24％。美光表示，合并后的联合公司可能对三星构成真正的威胁。而此时美国方面传出苹果拯救尔必达的消息，这自然让人感觉苹果此举有强烈的针对三星之意。

不过，三星方面并未将此事看得过于严重。三星多位匿名高管表示，“传闻言过其实，三星仍是苹果最重要的供应商。三星已开始生产苹果设备中的20纳米内存芯片。”

在DRAM业务上，苹果是三星最大的客户，若失去苹果的订单，将对其造成难以估计的损失。这是投资者最不愿意看到的一幕。

三星的麻烦不止这一个。《华尔街日报》与路透社近日均报道称，苹果下一代iPhone打算改用4英寸的屏幕，并向供应商LG Display、夏普和Japan Display下单，而三星被排除在外。但此前，三星为iPad 3的唯一面板供应商，并为新iPad定制A5X晶片。

业界人士指出，苹果iPhone配备更大屏幕的决定，本身就是对来自三星智能手机的竞争作出回应。近一段时间来，三星推出的智能手机的屏幕尺寸均在4.2英寸以上。并且，就在近日，韩国公司宣布旗下新款旗舰智能手机GALAXY S III的显示屏为4.8英寸。

既然屏幕尺寸成为两家公司产品竞争的一个缩影，而且苹果配件供应商富士康成为日本夏普公司的主要股东，这些都可能是苹果放弃三星4英寸屏源的原因。

上述业界人士就认为，苹果借助产业链端的强大订单资源，逐步实现去三星化，展开一场对三星手机的“另类复仇”。

或被掣肘的韩国企业

除了因订单引起的纠纷，眼下，苹果与三星在美国的官司也备受关注，因为，无论谁在这场官司中取胜，都将为两家公司此后的博弈提供至关重要的筹码。

此诉讼中，苹果指控三星的Android手机抄袭iPhone和iPad，三星反击苹果侵犯其专利。同时，两者均否认对方的专利侵权指控。

三星一名不具名公司高层表示，“苹果虽是三星的芯片和面板的主要买家，但三星现在别无选择，只能回击。”

对此，赛迪分析师耿岩认为：“三星在一些关键零部件上的优势，有利于控制自身手机的成本并通过采购环节制约竞争对手，这也是苹果当前面临的制约。”

但是，作为全球市值最高的IT公司，苹果对供应链的把控已得心应手，即使三星是全球销售规模最大的IT企业也无力避免。因此，有IT业者感叹，“苹果的订单决定诸多上游供应链企业的枯荣。”能否拿到苹果的订单深刻影响着供应商们的命运。

美国业界有分析指出，苹果通过订单分配掌握对供应链的话语权，借转单压力压低供应商利润，甚至可要求供应商将技术传授给其竞争企业，以平衡供应链各方的利益关系。而在芯片供应链上尤其如此，苹果通过给尔必达订单制衡三星和海力士。

行业观察家洪仕斌则认为，这是中国式的龙象之争，产业的发展是融合，融合下的产业就会在交汇点上竞争，苹果三星当下必定会有一场激烈的产业战，这仅仅是首战。

苹果配件订单的变动，让日系企业得到发展空间，而韩国企业可能面临一场艰难的市场维系之争。国内一位业内人士在评论中就写道：“此次苹果的战略举动，可能将是三星由盛转衰的转折点。”