冰洗行业 第6期

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对外主动选择消费市场及消费者，对内苦练内功、实现技术的转型及突破。

从广义来说，冰洗行业泛指冰箱、洗衣机等制冷和洗洁类家用电器；从狭义来讲，即指冰箱和洗衣机两类家电产品。冰洗行业产品是家庭用电器中的大功率耗电产品，是普通家庭中必不可少的重要家电产品。2009年至2011年第三季度，行业整体在金融危机打压过后持续反弹，2011年1季度，行业整体运行数据良好，冰箱、洗衣机产品分别实现出口同比增长2.76％和7.07％。在冰洗品牌阵营中，企业的竞争力就是产品，而产品就是企业的生命线。面对201 1年愈加高涨的原材料价格为冰洗制造企业带来的居高不下的成本压力，企业将采取“攘外”与“安内”并行的策略，对外主动选择消费市场及消费者，对内苦练内功、实现技术的转型及突破。

高增长走势平稳

冰洗行业作为与民生息息相关的居家消费类产品，直接受到国民经济运行状况与消费者信心指数的影响。中国冰洗行业在经历了2008年的大幅下跌之后，于2009年开始强劲复苏，并于2010年继续保持了高增长的态势。中国冰箱出口量从2009年的同比增长4％提高到2010年的6.4％，洗衣机出口量从2009年的同比增长9.9％提升到2010年的25.8％。

201 1年3月中国冰箱出口155.46万台，同比、环比分别增长9，84％、59.35％，继2月出口负增长波动后有所恢复；1季度共实现出口381.77万台，同比增长2.76％。美洲、欧洲、亚洲仍是中国冰箱产品出口的主要目的地。

产业在线的《201 1年第一季度中国家电出口景气指数报告》中指出：今年以来，由于原材料价格上涨使国内企业出口价格失去部分竞争力、国内出现用工荒等不利因素，加上去年基数较大，冰箱出口增幅放缓符合预期。但从出口信心指数看，各企业二、三季度订单情况良好，对于出口增长信心较大。

同时，冰箱出口均价走势一直比较平稳，2010年以来，整体均价实现了1％的同比上涨，对于分摊成本压力有所帮助。

洗衣机的出口走势与冰箱类似，2011年3月共实现出口158.94万台，同比、环比分别增长3.55％、77.96％；1季度累计出口406.66万台，同比增长7.07％。日本、美国、欧洲几个发达国家(地区)仍是中国洗衣机产品的重要出口目的地，且2010年的出口额较之前均有所提升。虽然从2010年下半年开始，洗衣机出口增幅波动范围较大，出口增速仍然偏低，但长期来看，中国洗衣机出口在全球产能转移的大背景下将保持稳定增长。

出口态势分析

纵观全球家电产业发展史，家电产能的重心已经在两次转移后落到了中国。

20世纪五六十年代，家电产能第一次转移开始。日本和韩国承接了美国先进的技术，家电产业迅速成长。经过20年的快速增长期，日本逐渐完成了对家电整机的进口替代，而韩国则因国内市场较小，形成了明显的出口导向的家电产业格局。

20世纪90年代，中国家电需求迅速增长。凭借旺盛的需求和廉价的劳动力，中国市场逐步完成进口替代并发展成为家电业的“世界工厂”。日本由于劳动力成本过高，将大部分产能转移到了中国，在90年代中期已经转变为家电进口国；而韩国企业则一直致力于出口市场的本地化生产，在中国建设家电产能。

由此可以看出，产能转出国通常具有技术水平领先、国内成本压力较大以及国内需求饱和等特点。而产能承接国则刚好弥补了转移国的劣势，在确保一定的技术水平和配套基础设施的基础上具有成本领先的优势。

中国相较于其他家电产能承接国，不仅具有成本低廉、生产密集、出口便利等共有优势，而且具有一定的中国特色，即内部转移的阶梯性和需求释放的渐进性。由于中国幅员辽阔，不同区域之间居民的生产能力以及薪资水平有着显著的差异，因此在沿海城市产能饱和的情况下，家电产能完全可以在中国内部不同区域间转移，而不需要转移到其他国家。目前，东部沿海城市劳动力成本还在持续上升，产能向中西部成本优势地区转移已在进行。

中国广袤的领土面积、各地区差异化的经济文化发展水平也促成了家电需求的层次性。尽管在东南沿海地区，冰洗产品保有率已经超过100％，但是在中西部地区以及广阔的农村，仍然面临着没有足够的经济能力支付家电产品以及无法摆脱落后的消费理念不愿购买家电产品的状况。这也确保了中国居民对家电产能的持续消化，中国国内家电需求将长期保持。

原材料爆涨仍是重点威胁

2010年，大宗原材料价格出现较大幅度上涨，铜均价全年同比上涨45％、铝价上涨15％，冷轧钢板和镀锌钢板分别上涨21％和12％。2011年下游需求高涨以及日本灾后重建的影响将导致铜价继续上涨，前3个月，铜价较去年同期同比上涨超过22％，较去年第四季度环比上涨11％。

工业大宗原材料在冰洗产品成本中的占比较高，尤其是钢和铜在原材料成本中的占比较高。在冰箱中这一比例达到40％，洗衣机也达到29％。根据行业测算，如果铜价上涨10％，则冰箱、洗衣机的成本将上升1％左右，进一步减弱了企业的盈利能力。

对于铜而言，供不应求的局面使2011年全年铜价位于高位的可能性较大，预计全年均价涨幅约为10％-12％；而钢铁虽然不会再现今年一季度飙升的局面，但小幅上涨不可避免。由此带来的家电企业的成本转嫁将是值得市场关注的重点。

升级换代是成本转嫁根本方式

原材料价格的居高不下、用工成本不断提高都为家电企业带来了不可回避的成本压力。应对成本压力的方式主要有三种：向上游转移。企业将部分成本压力与供应商分担，这种方式仅适用于议价能力较强的龙头企业；向下游转移。企业普遍采用的方式是通过持续推出新品保持较高的终端售价，将部分成本压力转嫁至消费者。而就该问题面临的新命题在于消费者，甚至消费市场的选择和转移，拥有较高的利润空间的国际市场更应成为首选；调整产品结构、提升技术水平。调整产品结构、提高毛利率水平产品的比例，或提升技术以降低成本，均能提高公司的利润水平，从自身角度应对成本压力。

对于以上三种方式，冰洗产品生产企业更应关注后两种。对外部，企业主动选择市场、主动选择消费者，大力拓宽国际市场以增强高利润交易的比重；对自身，产业结构调整、技术升级创新才是企业长期发展的根本途径。

2010年11月，中国家用电器协会了《中国家用电器工业“十二五”规划的建议》，并将中国“由家电大国转变为家电强国”定立为行业的发展目标。冰洗产品的技术提升从未间断过，近两年行业产品较高的增速均得益于产品的持续升级以及产品结构的定期调整，高端产品的销量高增长是拉升行业整体增速的主要因素。对于洗衣机而言，滚筒洗衣机对波轮洗衣机的替代以及洗衣机变频化趋势的发展成为未来发展方向；而对于冰箱产品，大容量多门冰箱对传统双门冰箱的替代趋势也逐渐确立。同时，绿色节能将会成为饱受高耗能诟病的冰洗行业的发展趋势。这也恰恰与家电行业“十二五”规划中节能减排、新材料等主题相符。