煤炭行业经济运行态势

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目前，与煤炭行业紧密相关的电力、钢铁、建材和化工行业产品产量呈下降趋势，预计短期内煤炭价格将呈弱势下行趋势。受国际能源需求下降及中国出口配额政策影响，2009年中国煤炭进出口格局不会发生太大变化，进出口总额将有所下降。在国内煤炭需求下降、前两年新建产能释放及安全生产监督力度加强、关停小煤矿力度加大等因素综合影响下，预计2009年煤炭生产将小幅增长，产量在28亿吨左右，但行业利润增速将大幅放慢。

2008年，全国原煤产量完成262183.2万吨，同比增长12.8%，增速高于2002～2007年年均增速，但去年四季度各月原煤产量增长明显趋缓。截至去年12月末，全国煤炭社会库存2.01亿吨，同比增长34.9%；其中电力直供电厂库存4332万吨，增长90.84%。2008年，大型煤炭企业原煤平均售价357.03元/吨，同比增长34.10%，煤价在去年前8个月同比大幅上涨60%以上的基础上，去年四季度各月环比增速均为负增长。受此影响，煤炭行业企业景气指数四季度直线下降，下滑幅度高于采矿业。

一、行业总体发展现状及预测

（一）煤炭产、运、销量增长趋缓，库存增加

2008年，全国原煤产量完成262183.2万吨，同比增长12.8%，增速高于2002～2007年年均增速（10.66%）。但从月度来看，去年10、11、12月当月原煤产量增长明显趋缓，增速大幅下滑，12月当月原煤产量增速出现同比负增长。煤炭工业协会统计显示，2008年，全国商品煤销售260179万吨，同比增加17224万吨，增长7.09%，增幅比2007年下降1.51个百分点。其中，原国有重点煤矿销量132933万吨，同比增长9.14%，增幅比2007年下降4.16个百分点。2008年，全国铁路煤炭运量完成134477万吨，同比增加12396 万吨，增长10.2%，但增幅比上年1～11月下降1.6个百分点。全国主要港口完成煤炭发运50951万吨，同比增加4607万吨，增长9.9%。

截止到2008年12月末，全国煤炭社会库存2.01亿吨，比2007 年同期增加5196万吨，增长34.9%；比上月末增加300万吨，增长1.51%。其中，煤炭生产企业库存5092万吨，比上年同期增加1175万吨，增长30.0%；比上月增加332万吨，增长6.97%。电力直供电厂去年12月末煤炭库存为4332万吨，比上年同期增加2062万吨，增长90.84%。主要煤炭中转港口存煤为1975万吨，比上年同期增加562万吨，增长39.77%。

（二）煤炭价格持续环比下降

2008年，大型煤炭企业原煤平均售价357.03元/吨，同比提高90.79元/吨，增长34.10%，比去年1～11月下降2.17元/吨，降低0.60%；原选煤平均售价467.55元/吨，同比提高133.95 元/吨，增长40.15%；比1～11月下降5.65元/吨，降低1.19%。

回顾2008 年，国内煤炭市场价格经历了大起大落。中国人民银行企业商品价格监测情况显示，去年前8个月各月煤炭价格环比涨幅都在3.3%以上，同比涨幅逐月提高，8月份煤炭价格比上年同期上涨61.2%。从去年9月份开始，情况发生了急剧转变，9月份煤炭价格环比涨幅仅0.4%，与前几个月相比大幅下降。此后，煤价深幅下调，四季度各月环比均为负增长，环比增幅分别为-4.5%、-7.6%和-6.2%。

从工业品出厂价格指数来看，去年四季度以来煤炭开采和洗选业工业品出厂价格指数连续下降，且与工业品出厂价格指数的差距不断缩小。2008年10、11、12月，我国煤炭开采和洗选业工业品出厂价格指数分别为141.13、132.65 和126.92，分别比同期工业品出厂价格指数高34.53、30.65和28.02点。

（三）煤炭出口量增加

2008年上半年，在国际煤炭价格上升带动下，我国煤炭出口大幅上升，去年1～7月煤炭净出口数量达到534 万吨。在出口增加同时国内供求失衡的情况下，去年8月20日，国家开始对烟煤等能源产品征收10%的出口暂定关税，同时将炼焦煤等产品的出口暂定税率也提高至10%。此外，国家对煤炭出口配额进行了有节奏控制。

2008年上半年，国家下发了第一批煤炭出口配额3180万吨后直至去年11月初才下发了第二批1590万吨的煤炭出口配额，使得12月当月煤炭出口数量反弹至447万吨，尽管如此，全年累计出口量仍然同比下滑。2008年1～12月，我国累计出口煤炭4543万吨，同比增长-14.6%，增速比上年同期上升了1.4个百分点；累计出口额为524026.5万美元，同比增长58.9%，增速比上年同期上升了69.4个百分点；出口单价为115.35美元/吨，比上年同期增加了53.37美元/吨。

2008年1～12月，我国煤炭累计进口量为4040万吨，同比增长-20.8%，增速比上年同期下降了54.2个百分点;累计进口额为350910.6万美元，同比增长44.9%，增速比上年同期下降了4.7个百分点；进口单价为86.86美元/吨，比上年同期增加了39.40美元/吨。 2008年1～12月，我国煤炭实现贸易顺差173115.9万美元，比上年同期87389.3万美元，增加了85726.6万美元。

（四）煤炭开采和洗选业固定资产投资继续增加

虽然在供求关系转变、煤价下跌影响下煤炭开采和洗选业固定资产投资在去年第四季度增速下降，但从全年来看，仍然延续了几年来的高增长势头。2008年1～1月，我国煤炭开采及洗选业累计固定资产投资额为2410.79亿元，同比增加605.74亿元，同比增长33.60%，增幅比上年同期上升了9.90个百分点，增幅比同期采矿业投资总额增速高2.10 个百分点，比同期全社会固定资产投资增速高7.5个百分点。煤炭开采及洗选业累计固定资产投资额占采矿业固定资产投资额的比重为34.87%，占比比上年同期上升了0.63个百分点。今后一个时期，仍将有大量新建产能逐步释放。

（五）煤矿安全生产形势继续好转

2008年，全国煤矿企业生产事故1954起，同比减少467起，下降19.3%；全国煤矿企业生产事故死亡3215人，同比减少571人，下降15.1%。煤炭生产百万吨死亡率1.182，同比下降0.303。其中，原国有重点煤矿煤炭生产百万吨死亡率0.330，同比下降0.053；原国有地方煤矿煤炭生产百万吨死亡率1.162，同比下降0.107；乡镇煤矿煤炭生产百万吨死亡率2.374，同比下降0.650。2008年，大型煤炭企业吨煤提取安全生产费用27.28元，同比增加3.98元，增长17.08%。

（六）2009年煤炭供求关系趋向宽松，行业利润增速将大幅放慢

目前，与煤炭行业紧密相关的电力、钢铁、建材和化工行业产品产量呈下降趋势，短期内煤炭需求下降，这在煤炭价格上也有所体现。去年2月19 日，秦皇岛煤炭平仓价格6000大卡的大同优混煤在580～600元/吨，5800大卡的大同优混煤价格在570～590元/吨，这一价格与春节期间相比下降了9%～10%。预计短期内煤炭价格将呈弱势下行趋势，但大幅下跌的可能性不大。从全年看，煤炭价格不会重复2008年的大起大落，将在当前的较低水平上相对稳定运行。

近年来，中国采取了紧缩煤炭出口的政策，煤炭出口配额逐年减少，2003年，中国煤炭出口配额一度达到1亿吨，在2004～2006年三年中，煤炭出口配额一直稳定在8000万吨，2007年减少到7000万吨，2008年继续下降为4770万吨。预计2009年煤炭出口配额将基本保持不变。另一方面，受金融危机影响，国际能源需求萎缩，若国内企业采取压低价格的方式扩大出口，将导致国际煤价进一步走低，反过来对国内价格造成压力。而由于全球经济不景气导致煤炭需求下降，美国最大的煤炭生产商皮博迪能源公司日前也宣布2009 年减少位于澳大利亚和怀俄明州矿区的煤炭产量。皮博迪公司在其网站上表示，2009年美国煤炭产量将从2008年的2亿吨下降至1.9亿～1.95亿吨之间；澳大利亚2009年的煤炭发运量将从2008年的2400万吨下降至2200万吨到2400万吨之间。由此来看，2009年中国煤炭出口量不容乐观。

2009年，在宏观经济增长放缓的基础上，煤炭需求有所下降，上半年形势尤其严峻。但在煤炭价格低位运行期间，预计全年生产煤炭28亿吨，同比增长5%～8%。由于煤价持续在较低水平运行，加之国家推行煤炭资源有偿使用制度、煤炭资源税率提高等将使煤炭企业成本有较大幅度上升，预计2009 年煤炭行业利润增速将大幅放慢。

二、行业运行情况

（一）行业规模

2008年1～11月，我国煤炭开采和洗选业累计实现产品销售收入13621.03亿元，同比增长63.38%，增速比上年同期上升了31.72个百分点。去年11月末，我国煤炭开采和洗选业资产总计为18149.22亿元，同比增长36.27%，增速比上年同期上升了11.21个百分点；企业数为8109个，比上年同期增加了1043个；从业人员年均人数为474.07 万人，比上年同期增加了2.28万人。

（二）资本/劳动密集度

2008年11月末，我国煤炭开采和洗选业人均产品销售收入为28.7万元/人，比上年同期增加了10.53万元/人;人均资产总额为38.28万元/人，比上年同期增加了9.45万元/人；单位产品销售收入为16797.43万元/单位，比上年同期增加4957.87万元/单位；单位资产总额为22381.58万元/单位，比上年同期增加了3619.36万元/单位。

（三）产销情况

2008年1～11月，我国煤炭开采和洗选业累计工业总产值为12820.95亿元，同比增长55.96%，增速比上年同期上升了29.05个百分点；累计工业销售产值为12576.95亿元，同比增长56.41%，增速比上年同期上升了29.61个百分点；产销率为98.10%，比上年同期下降了0.09个百分点。去年11月末，产成品资金占用为549.69亿元，同比增长63.34%，增速比上年同期上升了42.57 个百分点。

（四）成本费用结构

2008年1～11月，我国煤炭开采和洗选业累计成本费用总额为11203.85 亿元，比上年同期增加了3885.24亿元。其中，累计产品销售成本为9287.75亿元，同比增长56.08%，增速比上年同期上升了24.01个百分点，累计产品销售成本占成本费用总额的比重为82.90%，占比较上年同期增加了1.39个百分点；累计产品销售费用为423.06亿元，同比增长26.39%，增速比上年同期上升了12.38个百分点，累计产品销售费用占成本费用总额的比重为3.78%，占比较上年同期减少了0.77个百分点；累计管理费用为1293.64亿元，同比增长45.35%，增速比上年同期上升了22.89个百分点，累计管理费用占成本费用总额的比重为11.55%，占比较上年同期减少了0.66个百分点；累计财务费用为199.40亿元，同比增长59.35%，增速比上年同期上升了16.72个百分点，累计财务费用占成本费用总额的比重为1.78%，占比较上年同期增加了0.04个百分点。

（五）盈利情况

2008年1～11月，我国煤炭开采和洗选业累计利润总额为2000.01亿元，比上年同期增加了1144.29亿元;亏损企业累计亏损额为20.05亿元，同比下降28.50%。去年11月末，我国煤炭开采和洗选业亏损面为9.51%，比上年同期减少了2.42个百分点;亏损深度为1.00%，比上年同期减少了2.02个百分点。

三、行业热点问题

（一）全国能源工作强调大力推进煤炭发展方式转变

今年2月3日～5日，国家能源局在北京举行了成立以来的第一次全国能源工作会议。分析了当前我国的能源形势：认为，我国能源发展既面临着十分严峻的形势和任务，也存在着重大调整和发展的机遇。强调要把结构调整作为下一阶段我国能源工作的主线，重点抓好以下工作：（1）加快电力工业结构调整:一是建设大型煤电基地。二是继续推进电力工业“上大压小”。三是发展热电联产。四是大力发展核电。五是加强电网建设。（2）大力推进煤炭发展方式转变：一要加快大型煤炭基地建设。二要推进煤矿企业兼并重组。三是抓好安全生产。四是促进煤炭运输新通道建设。（3）积极发展可再生能源和新能源：一是积极推进水电开发利用。二是促进风电规模化发展。三是加快推进太阳能开发利用。四是推进生物质能开发利用。

（二）新疆继续维持煤炭临时限价干预措施

新疆维吾尔族自治区发改委公布，新疆煤炭临时限价干预措施于4月15日到期后，将继续顺延执行。今年继续对电煤、热煤和居民生活用煤实施临时限价干预，出矿价最高不得超过每吨120元。 为防止煤价波动过大，保持新疆煤炭价格稳定，去年8月25号到今年4月15号，全疆范围内的电煤、热煤和居民生活用煤实施临时限价干预措施。当前正值冬季供煤、供暖高峰阶段，自治区发改委要求各生产企业要加大煤炭生产，严格执行煤炭价格政策，确保市场供应和煤炭价格的稳定。煤炭市场价格如发生异常波动，应立即启动相应预案，物价部门将严厉查处违反政府限价、擅自提高价格、通过降低煤质、以次充好等欺诈手段变相涨价、不执行电煤供应合同、将重点合同煤转为市场煤销售等行为予以严肃查处，对查处的典型案件予以曝光。

（三）煤电博弈僵局未破，电煤合同难签

由于电煤消费占目前国内全年煤炭消费量比例高达50%以上，因此近几年来，每年年底的“煤炭订货会”广受社会关注，签订的电煤供货合同对年内煤炭、电力等行业运行影响重大。受2008年火电行业整体亏损影响，同时基于2009年煤炭供应过剩的判断，五大电力集团抱团出击，拒绝电煤涨价要求，并咬定电煤合同每吨降价50元，从而与煤企的报价出现100至150元的价格差距。由于价格上的互不相让，2008年底，历时7 天的“2009年全国煤炭产销衔接合同汇兑会”未能打破近年来煤电博弈的僵局，双方一单未签。但从根本上讲，煤、电矛盾根源在于体制，只有推进体制机制创新，通过理顺能源产品价格关系、改革财税价格体系才能解决问题。

（四）潞安集团煤基合成油示范项目成功出油

中国首个具有自主知识产权的煤基合成油示范项目2008年12月22日，在山西潞安矿业集团屯留循环经济园区正式出油。这标志着中国“煤制油”项目向着产业化生产又迈出了一大步。潞安集团16万吨煤基合成油示范项目，是目前中国煤间接液化自主技术产业化的第一个项目，也是通过国家级项目招标确定的国内首个间接液化煤基合成油示范工厂，被国家发改委列入国家煤化工中长期发展规划和“863”高新技术项目。目前，潞安集团已形成了一系列国际领先、具有自主知识产权的煤炭间接液化核心技术，获得了40多项国家专利。 煤基合成油示范项目成功出油后，潞安集团计划在2009年到2012年，建成首个年产300万吨的产业化工厂，单套年产能达到40至60万吨;2012年至2015年，建成第二个年产300万吨的产业化工厂。到2020年，将建成总规模1500万吨的“煤制油”产业化基地。

（五）我国第一条跨省煤层气输送管道项目批准建设

为实施煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十一五”规划，国家发展改革委批复了端氏－晋城－博爱煤层气管道项目。该管道起自山西省沁水县端氏镇始，经山西省阳城县、晋城市，终点为河南省博爱县磨头镇。该管道主要向河南省豫北及郑州、洛阳地区供气，同时兼顾管道途径地区，是我国第一条跨省煤层气输送管道。管道全长98.2公里，设计年输气能力10亿立方米。该管道气源地山西沁水盆地南部煤层气藏条件良好，经过多年准备、勘察、试验、示范工程，具备了大规模开发煤层气的资源和技术条件，已形成约10亿立方米/年的煤层气地面开发能力。建设这个管道项目，对于推动煤层气资源开发，缓解周边地区天然气供给紧张、改善煤矿安全生产条件和大气环境,具有重要意义。端氏－晋城－博爱煤层气管道项目由山西能源煤层气投资控股有限公司、重庆三峡燃气（集团）有限公司、中国中煤能源集团公司、河南省中原石油天然气开发有限公司和三峡国际能源投资有限公司按比例以自有出资建设。气源由中联煤层气公司开发的沁南煤层气田供应。预计总投资为4.58亿元。