中信IPO需求强劲

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中信银行ipo集资规模有望达到54亿美元，这将成为今年全球最大的首次募集活动。

中信银行IPO集资规模有望达到54亿美元，这将成为今年全球最大的首次募集活动，据知情人士透露，该行国际配售部分已超过30倍认购。

尽管投资者对中信在香港和上海同时上市十分看好，4月12日，作为中国第七大商业银行的中信银行调低了对外募集目标，并收紧了IPO价格。

“我们调低价格幅度的原因是希望为我们的投资者在售后市场留下更多空间。”中信集团董事长孔丹说。此前，该行IPO公开募集目标是57亿美元。

按这次招股价范围计，将中信银行2007年预测市帐率2.48-2.81倍调整为2.57-2.75倍。与过去海外竞价不一样的是，这次公开募集的数十万配售投资者中，国内配售投资者只有190家。发行商在发行时也不得不向中国证监会――证券行业的监管者寻求价格指示。

“机构投资者和中国证监会都认为发行价格过高。”一位熟知此事的人说。

根据安排，开始于4月10日的中信银行发行H股国际路演于4月12日结束，中信银行4月27日在上海和香港两地交易所同时挂牌。

中信银行的H股初步发行价格区间定于4.72-6.17港元，而发行的48.85亿股H股发行价格区间实际达到5.06-5.86港元。

中信在上海共发行23亿股A股，每股发行价调至5.00-5.80元人民币。

随着发行最高价的降低，市场观察者预测，投资者将蜂拥购买中信银行IPO公募，为中国经济达到10%的增长水平作出贡献，同时还将提升消费者的消费力。

当价格达到修订价格顶部之时，中信银行的股份可能被以稍低的价格出售给一些具有更强实力的竞争对手。

中国商业银行的龙头老大――中国工商银行在香港上市的市账率达到2.8倍，非国有最大业银行――中国招商银行2007年的市账率更是达到4.33倍。

西班牙毕尔巴鄂比斯开银行和中信国际金融控股有限公司计划购买中信银行的10亿美元股份。

中信银行H股发行已确定由4名基石投资者认购，认购金额达16亿港元。H股初步招股资料显示，4家基石投资者承诺认购16亿港元中信银行H股。与中信银行及其联席全球协调人达成协议的4家机构投资者分别是，日本瑞穗企业银行、中国社保基金理事会、中国人保股份公司以及中国人寿(集团)公司和中国人寿股份公司。他们分别承诺在中信IPO时认购价值4亿港元的H股，其中中国人寿(集团)公司将与中国人寿股份公司平分4亿港元的认购金额。另据消息人士透露，中信国金及西班牙对外银行(BBVA)也将认购合共价值12亿美元的股份。

去年10月份中国工商银行首开先河，同时在沪港两地完成上市，其219亿美元的IPO规模目前为全球之最。此次中信将成为第二家同时在上海和香港以IPO公募形式上市的中国国内银行。

中信已选定中金公司、花旗银行、中信证券、汇丰银行以及雷曼兄弟作为本次发行的承销团成员。

出处：美国《金钱》杂志4月15日

翻译：杨政文