江苏沿海概念兴起
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今年以来，随着国家政策的不断出台，区域投资主题也接踵而至，从上海到海西到海南，相关上市公司都出现了不同程度的上涨。近日，国务院常务会议讨论并原则通过了《江苏沿海地区发展规划》，江苏沿海概念股也闻“声”起舞。
兴业证券认为，江苏沿海经济区规划是继天津滨海新区和福建海西经济区之后，又一大国家重点支持建设的沿海经济带，相对其他沿海经济区，江苏沿海地区经济发展落后，基础设施薄弱，后劲发展充足，未来可能成为我国又一大高速发展的沿海经济带。
兴业证券认为，有以下几大行业将较早受益于《江苏沿海地区发展规划》及后续发展。
一、交通港口类，主要上市公司包括连云港、南京港、长航油运、如意集团。其中，连云港是江苏唯一沿海大港，南连长三角，北接渤海湾，是连接东西南北的纽带。作为我国为数不多的亿吨大港，公司在氧化铝、胶合板、铝锭吞吐量位居全国沿海港口第一，市场份额分别占全国的50％、50％、40％以上；焦炭吞吐量位居沿海港口第二，市场份额占全国的25％以上。该公司是江苏沿海经济区发展规划的最直接受益者。
二、钢铁机械类，主要上市公司包括南钢股份、ST张铜、宝钢股份、徐工科技、江淮动力、悦达投资。
三、地产百货银行类，主要上市公司包括南京银行、苏宁电器、宏图高科、中天科技、南京中商、栖霞建设、南京新百(在连云港和盐城有地产项目)、中茵股份。
四、江苏本地股，包括南通科技、综艺股份、通微电子、康缘医药、恒瑞医药、江山股份、江苏三友。
行业评判
国信证券 坚持超配房地产股
在通胀预期抬头明显、下半年房地产供给偏紧但消费旺盛的情况下，预计下半年房价看涨。坚持超配地产股的判断。推荐拥有大量优质、低成本土地储备的区域龙头公司，如云南城投、中天城投、福星股份、苏宁环球等区域龙头，以及资产重组和注入的公司，如广宇发展、中航地产、ST万杰、ST东源。
广发证券 宽带发展带来商机
预计未来3年我国宽带接入用户将保持稳健增长，固网运营商必须发展FTTx提升带宽以超越移动宽带。未来3年FTTx市场将出现快速增长，将带来光纤光缆需求、PON设备需求的明显增加，建议重点关注光纤光缆、光通信行业相关上市公司，如中天科技、烽火通信、亨通光电、长江通信、中兴通讯等。
申银万国 食品饮料估值偏低
食品饮料相对估值目前处于历史底部。下半年白酒行业景气复苏后预计估值溢价将有所回升。建议6、7月份择机潜伏到食品饮料板块，等待景气恢复所带动的估值修复，预计6～12月将获得正的超额收益。建议优先关注酱香茅台、浓香老窖和清香汾酒，啤酒、葡萄酒、肉制品和乳制品龙头也值得关注。
中信证券 等待电子复苏行情
受益于3G网络建设和家电下乡的需求拉动，以及下游客户的库存回补，电子行业上半年反弹行情可观。下一轮电子复苏行情预计在三季度中演绎。看好三大投资主题：周期性复苏(歌尔声学、生益科技、大族激光)、节能／新能源(长城开发、法拉电子)、成长型小行业龙头(大立科技、证通电子)。
中金公司 白色家电行业向好
5月起空调内销量有望首次转正，二季度毛利率持续同比提升将成为投资契机，给予白色家电行业向好的评级，上调青岛海尔、格力电器和美的电器的盈利预测。目前3家公司2009年的估值均不到20倍，相对于大盘估值尚有折价，行业趋势向好有望使板块估值相对大盘估值折价缩小，值得增持。
中投证券 军工股价暂难提升
军工行业PE已超过60倍，估值提升压力较大。长期关注两类公司：受益于行业变革的公司，主要有中国卫星、火箭股份、航空动力、力源液压、哈飞股份等；受益于武器装备升级换代和信息化发展的公司，主要有中国卫星、火箭股份、航空动力、洪都航空、中兵光电、新华光等。
投资策略
兴业证券 短期阶段性赶顶
IPO重肩的进程加快，符合预期。IPO重启正好为市场提供了歇一歇、积蓄新力量的机会。在IPO的预期下，短期看，好于预期的经济数据及海外大宗商品市场的强势，可能促发A股市场短期阶段性赶顶，上证综指短期上冲3000点的概率提高。对于A股市场“6、7月份冲高回落，8月份蓄势再发，下半年资产泡沫”大基调的判断没有改变。
申银万国 上涨趋势未改变
5月份信贷、工业增加值、投资等数据有望继续超出预期。投资者对于宏观基本面指标的预测将进一步上调，这将对A股市场构成支撑。另外，海外流动性泛滥对A股构成了新的支撑。在基本面改善的预期和流动性宽松的格局没有发生变化的情况下，趋势的力量仍将主导股指的运行，因此，继续对A股市场保持乐观的态度。维持推荐受益于资源价格上涨、A-H股溢价推动这两个投资主题，并继续看好大市值的公司。
国泰君 安投资海南旅游岛
预计海南国际旅游岛建设有望促使海南未来5年旅游业总收入翻4倍以上，海南地区的吃、住、行、游、购、娱等行业将获得发展契机。人气的增加、旅游档次的提升还将带来地产价值的重估，带动房地产业的发展。推荐股票包括生产保健酒的海南椰岛、有酒店业务的罗顿发展和ST东海、垄断当地交通运输的海南高速和海南航空、主要利润来自南山景区的首旅股份、合作开发位于三亚市海棠湾的奥林匹克国际村的万通地产和中体产业，以及海南两大“地主”――罗牛山和中国宝安。