“三西”地区煤炭铁路运能现状及前景分析
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【摘要】2012年全国铁路完成货物总运量39.04亿吨，其中煤炭为22.56亿吨，占比57.8%；从增量上看，2010年以来，全国铁路货物运量增量的90%以上均用于煤炭运输。因此，国内以“三西”地区为代表的主要煤矿产地对于铁路运输的依赖性非常大，铁路煤运能力将在很大程度上决定煤炭的实际需求能否转化为有效需求。
中图分类号：U2-9 文献标识码：A 文章编号：1006-0278（2013）04-001―01
一、“三西”地区煤炭供求分析
山西、陕西、内蒙古西部合称为“三西”地区，是我国煤炭的主要生产基地，08年到12年，“三西”地区产煤量从13.7亿吨增长到21.3亿吨，占全国煤炭总产量的比重也从48.9%攀升至58.4%。从增量上看，08年至12年，“三西”地区产煤增加对于全国总体产量增加的总体贡献率高达90%以上。由于目前经济下行压力较大，出于谨慎性考虑，我们认为13―14年，发改委将把煤炭产量增速控制在与12年相当的水平，产量分别为37.9亿吨和39.3亿吨，而根据各省份的煤炭生产规划，“三西”地区的煤炭生产增速将略微超过这一幅度，这将导致全国煤炭产量增加更加依赖于“三西”地区。
另一方面，煤炭需求的增长更多的还是要依赖于东部和南部地区。在“西煤东运、北煤南运”大格局长期保持不变的情况下，铁路运输，尤其是“三西”地区的铁路出海通道能否满足供给增加需要，将直接影响到我国煤炭有效需求的实现情况，影响到我国煤炭的总体供求平衡关系。
二、“三西”地区三大煤运通道运能增长情况
“三西”地区煤炭外运铁路线路包括三大通道：以大秦线和朔黄线为代表的北通道、以石太线和邯长线为代表的中通道以及以太焦线、侯月线为代表的南通道。根据各地区铁路当局和发改委的铁路建设规划，13、14年，既有线路运能的增长主要来自于大秦、朔黄、侯月、邯长、陇海等线路的扩能改造，但由于近年来煤炭运能紧张导致各线路运能运用率较高，部分线路甚至超载运行，我们预计，三大通道在13、14年能提供的有效运能增量仅在1亿吨左右。煤炭新增运能将更多地依赖于新建投产线路。
三、在建出海通道2014年迎来运能大释放
现有煤炭由西到东的出海通道主要包括大秦线和朔黄线，由此两大煤运通道运往秦皇岛港、黄骅港、天津港等转运港口，然后通过海运运往东南沿海消费地。2012年，两大通道运煤6.6亿吨，运力基本饱和，按照“十二五”规划的扩能方案，截止到2015年的运能增量仅为0.6亿吨。因此，东南沿海消费地煤炭有效供给主要取决于在建出海通道运能的释放。
目前在建的主要出海煤运通道有两条：蒙冀线（张唐铁路为其一期工程）和山西中南部煤运通道。此外，直通中部省份的大运量长距离陆运通道蒙西华中线对于缓解“北煤南运”压力也具有重要作用。三条线路均为“十二五”期间重点煤运通道建设项目，总设计运能近期为4.2亿吨，远期为约7亿吨，其中，张唐铁路和山西中南部铁路的预计投产时间均为2014年，届时可以释放的运能高达3.2亿吨，参照我们对未来两年煤炭产销增长的预计（2013年和2014年煤炭产量增加均为1.4亿吨），考虑到沿途会有部分煤炭卸载，新增的产能依然能够满足东南沿海地区的煤炭消费需求。
此外，“三西”地区也有多条短程煤运通道处于建设之中，这些线路预计将在2013年到2015年期间投产。虽然这些线路更多的是用于省内或者邻省短途煤炭运输，然而多方位、多层次煤炭输送网络的完善对于“西煤东运、北煤南运”的整体格局有着重大的积极意义。例如锦赤铁路的投产运营能够直接连通赤大白铁路和锦州铁路通道，大幅度改善区域路网布局。准池铁路能够将大准铁路和朔黄铁路连成一线，涵盖了蒙西的几乎全部主要煤炭产区，其建成投产将大大强化蒙西能源基地外部通道。
由于宏观经济下行压力较大，煤炭需求短期大幅回升是小概率事件，预计2013年煤炭产销增幅同比低于5%，但由于铁路运能在13年的释放幅度也偏小，新投产的煤运通道也均为短距离线路，并不能明显改善“三西”地区煤炭到港能力。基于以上判断，我们认为，2013年，煤炭运能瓶颈比往年会有所改善，但对于产能的释放和有效需求的实现仍会造成一定的障碍，在特定的时间段，部分地区依然可能出现轻度煤荒和电荒，但运力限制对于推高煤价的作用力已很有限。进入14年，随着山西中南部铁路通道和蒙冀线一期工程陆续投产，再加上“三西”地区众多在建铁路也将迎来运能释放期，届时，我国煤炭的铁路运输瓶颈将真正意义上得到缓解。