草甘膦大起大落行情仍可期待

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草甘膦是中国农药生产领域一个标志性产品，2013年农药行业在化工行业整体低迷的情况下仍然保持较快速度的增长，草甘膦起到了指标性的引领作用。但是草甘膦在2013年也经历了大起大落，价格从高处跌落，市场进入低迷期。人们对草甘膦后市多因素交织的不确定性感到迷茫，草甘膦2014年价格走势已成为业内关注的焦点。草甘膦原药的价格趋势有可能影响整个行业未来的发展前景，所以在人们对草甘膦行情热切期待的同时，有必要对2014年草甘膦市场作冷静的分析。

一、2013年草甘膦价格呈现“过山车”行情

2013年草甘膦行情轨迹与2008年的暴涨暴跌行情十分相似，两次价格上涨原因都是货源供不应求。2013年一季度国内环保趋严，生产企业开工不足，而美国、乌克兰、南美的大豆、玉米种植面积增长，企业接单较多，草甘膦原药供应紧张，价格立马飙升，从年初的3.28万元/吨到5月份涨至3.8万元/吨，涨幅达15%。5月底环保核查开始，一些中小企业受环保压力停止生产，市场开工率一直很低，“三废”处理抬升企业草甘膦生产成本，使阶段性供应紧张加剧，原药市场报价一举达到每吨4万元。6、7月份浙江、江苏、山东、湖南等地不同规模的企业因草甘膦废液处理不当被迫停产，使我国6月份草甘膦产量同比减少14%，7月份产量同比减少15%，市场供应进一步减少，草甘膦价格如火箭一样上蹿，市场已报出每吨4.2万元的高价。由于拉美国家转基因作物种植面积逐年增多，巴西对中国草甘膦需求同比增长1.5万～2万吨，外商担忧国内市场供货量不足，南美客户为保证种植季节的草甘膦供应，将采购日期提前两个月。8月份我国除了主流草甘膦企业满负荷开工外，中小企业平均开工率仅在5至6成。因厂商的供应无法满足市场需求，草甘膦价格持续上涨，市场报出4.5万元/吨的高价，并有望冲击5年来的新高―5万元/吨。

持续发热的草甘膦进入9月后，却出现“旺季不旺”的现象，并在9月24日出现3个月来价格的首次下调。10月22日草甘膦市场已呈现跌势，原药从3.9万元/吨跌到3.6万元/吨。在9、10月份供应旺季出现价格下挫，这里有两个因素，一是8月份以来阿根廷商检趋严，草甘膦货物在港口堆压，无法接纳更多货物。二是由于中国前期涨价幅度太大，南美贸易商不能接受草甘膦当前的高价。

十一月份开始草甘膦市场疲软，价格接连下挫。十二月中旬，草甘膦原药价格跌破3万元/吨，市场成交价在2.8万元/吨左右，较前期高点跌了33%，大家开始对草甘膦采购持观望态度。华星化工一位销售部经理表示，市场已到了供过于求的状态，需求很差，厂商降价也不一定能卖得出去，成本被压缩得很严重，部分中小企业已面临“零利润”窘况。一位不愿透露姓名的原药企业销售部负责人表示，由于已到草甘膦使用最低谷的季节，所以市场上的需求并不像以前一样大量而迫切，过去草甘膦价格也是虚高，相信过一段时间后，市场回归理性，价格会定格在正当水平。

二、产能膨胀是跌价的元凶

草甘膦是中国所有出口农药中所占比例最大的品种，占农药出口金额的20%以上。按照3.8万元/吨的市场价格计算，企业每生产1吨草甘膦获利1.2万元左右。在高额利润的诱惑下，不少大型厂家都有扩大产能的计划，部分中小企业已复工，2013年已稳定开工的草甘膦企业多达28个，较2012年初的12个生产企业有较大幅度的提升。

据统计，中国目前草甘膦总产能已超过100万吨，2013年产量约45万吨左右，2014年预计有约10万吨新增产能进入市场，原药总产量将超出50万吨，加上孟山都在全球6套生产装置的原药年总产量20万吨，全球原药产量将达70万吨左右。而我国每年使用草甘膦原药在5万吨左右，国外草甘膦的实际用量折百原药在50万吨～55万吨左右，供大于求局面明显。2013年年末，江苏扬州一位草甘膦厂商向记者表示，草甘膦将再次暴发类似2008年产能严重过剩的情况，2013年下半年产能再次暴涨，却遇上海外需求不好的情况，但厂商还在继续生产，货物卖不出去就堆积成库存，预计很多企业的生产线将被关掉。市场饱和使出口和内销无序竞争的局面又将展开，这将再现2008年的市场乱象，导致浪费资金、搅乱市场，同时还会加剧环境污染，使草甘膦陷入新一轮的低谷。

中国五矿化工进出口商会副会长李晓妮认为，虽然2013年上半年出口单价由每吨4562美元增长到5390美元，呈现量价齐升的态势，但随着产能扩大，预计价格上涨空间减少。

中国农药工业协会会长孙叔宝认为，当前，中国经济整体走势趋缓，下行压力加大。众多行业面临产能过剩的压力。新一届政府将加快产业结构调整、化解产能过剩矛盾作为行业工作的重要抓手。国家也先后出台了一系列相关环境经济政策，旨在加快淘汰落后产能，推广清洁生产工艺，加大行业节能减排环保力度，促进行业结构调整和升级转型。

三、2014年草甘膦价格仍有上涨空间

（一）原材料涨价将助推草甘膦价格上扬

众所周知，生产草甘膦的关键原料短缺，会使草甘膦货紧价扬。目前，我国有50家左右草甘膦原料生产企业，老装置以甘氨酸法为主，新装置以IDA（亚氨基二乙酸）法为主，IDA法按起始原料分主要有二乙醇胺、亚氨基二乙腈两种。由于目前亚氨基二乙腈、二乙醇胺、甘氨酸等关键原料不同程度涨价，许多草甘膦原药企业生产成本加大。为了节能减排达标，一些原料（尤其是甘氨酸）被限产甚至停产整改，发改委要求对天然气要优先保民用而提高工业应用价格，导致亚氨基二乙腈及甘氨酸的初始原料天然气价格飙升。二乙醇胺大部分需要进口，成本较高，企业承受较大压力。近期，发改委宣布上调上网电价，消息直接刺激黄磷等草甘膦原料价格走高，进而给农药企业带来明显的成本支撑。

最近，国家安全环保检查力度加大，关停了一批环保不过关的原料生产企业，也有部分原材料企业因水电气涨价而开工不足。2013年末国际原油价格大幅上涨使大宗原材料出口市场转好，国内原材料市场缺口较大，价格急剧上涨创出历史新高。在原材料价格大幅上涨后，预计2014年上半年草甘膦市场不会是熊市，价格上涨会成为必然趋势，但厂家的利润空间不大。

（二）全球农作物种植面积扩大，刚性需求旺盛

2014年全球对草甘膦的需求依然旺盛，表现为：

1.全球生物燃料高速发展带动转基因能源作物种植面积高速增长。随着转基因作物的产业化以及整个世界经济的复苏，抗草甘膦作物的播种面积已经取得突破性的进展，2013年全球转基因作物面积同比增加了6.4%，总面积达1.703亿公顷，是1996年170万公顷种植面积的100倍。国内外转基因植物种植面积稳步增加，使草甘膦的需求稳步上升。尽管草甘膦价格和全球市场销售额会波动变化，但草甘膦的总用量是不断增加的。2013年全球制剂消费量约为94万吨，消费量增速与耐除草剂转基因作物播种面积增速正相关。2014年草甘膦消费量将保持10%的增速，与耐除草剂作物面积长期增速相近。2013年中国草甘膦产量在45万吨左右，按照全球实际需求增长10%的估计，到2014年，市场还可容纳7万～10万吨的产能增量。

2.进入2014年，受国际原油价格上涨的利好刺激以及国际粮食补库存的需要，国际农作物种植面积将再次回升，农药需求面临强劲的期望。据报导，2014年玉米、大豆、棉花种植面积在拉美和巴西的增大，草甘膦的需求量还将陆续增加，未来市场将保持稳定并有所增长。目前国内外草甘膦库存很低，市场疲软企业开工不足，随着旺季的来临，供给短期将会偏紧，加上成本的推动，价格有望提升。

（三）环保核查有望使草甘膦市场回暖

草甘膦的市场牛市，很多人都寄希望于环保核查。草甘膦（双甘膦）环保核查是行业内的一次自律行为，也是对草甘膦行业的整顿，对抑制产能过剩能起关键作用。目前有人提出质疑，认为环保核查雷声大、雨点小，表现为，1.目前地方上报给环保部的通过初审的企业只有宁夏一家，江山股份、扬农化工、四川福华等大企还在筹集材料之中，查到中小企业时间还将很漫长。2.2013年4季度草甘膦价格下跌，根源是产能过大造成的，市场认为草甘膦的环保核查并没有想象中的严格。3.一些技术水平落后、环保条件较差的中小企业能复工开车生产，说明环保核查的震摄作用没有显现出来。

业内人士认为，中央新一届领导班子对环保相当重视，农药企业的环保问题一直是地方政府关注和检查的焦点，国家对环境污染治理的政策、检查的力度前所未有。这次环保部和各地环保厅（局）搞的草甘膦环保核查的时间跨度是从2013年～2015年，将专门针对国内草甘膦生产企业展开的严厉的“三废”检查，对整个草甘膦乃至农药行业发展都将起到极大的推动作用。孙叔宝表示，环保核查工作的开展必将促进草甘膦原药生产企业加强环保治理措施，实施清洁化生产，对规范行业发展具有重要意义。目前，农药企业的“三废”在未经有关部门认定前均作为危险废物看待。非法处置3吨危险废物即可量刑治罪。因此，作为农药典型代表的草甘膦，其环保核查势在必行。很多企业因达不到排放要求，不得不采取限产或停产举措，以应对严厉的环保检查。我们已看到很少有工厂再冒险开工，一些偏远地区的小农药厂大部分已熄火走人。

业内人士认为，7月正式启动的草甘膦行业环保核查势在必行，当然，草甘膦行业环保核查还在探索中，短期内政策并不能对行业造成太大影响，一些中小企业依旧可以生产，不过以目前的形势来看，本次环保行动与以往有所不同，检查的力度持续增加，不合格企业以及小产能企业在这次核查中最终会被迫停产，产能扩张会得到遏制，从而避免恶性竞争，使草甘膦价格理性定位，维持在合理的价位，不会出现“过山车”现象。沙隆达股份一位市场部经理表示，环保核查如果执行坚决，将加速行业整合，草甘膦供给端及价格话语权会向大企业倾斜。辉丰股份市场部负责人认为，环保核查最后有可能迫使工厂甚至整个化工园区对“三废”进行改造，最终使产品的成本和产能都受到影响，按照这个思路发展下去，草甘膦市场才可能真正回暖。 （张为农）