广州证券投行实力初现 债券、新三板抢跑占先机

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8月1日，证监会正式核准三聚环保（300072）2014年非公开发行股票，这成为我国资本市场首单创业板小额快速融资项目。广州证券作为整个项目的承揽承做方，在距《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“管理办法”）颁布实施后不足3个月的时间里，即完成第一单创业板小额快速融资项，展现了不俗的投行实力。

据相关负责人介绍，《管理办法》的推出，切合创业板企业“小额、快速、灵活”的融资特点，在一定程度上满足了急需资金的创业板企业快速、灵活的再融资需求。通过小额快速融资来获得持续发展所急需的资金，创业板公司既可以降低融资成本，加快融资效率，还可进一步提升公司资产质量，真正发挥创业板有效支持创新型、科技型公司持续成长的关键作用。

事实上，广州证券自确立“股债并举、买卖结合、综合服务、创新发展”的业务发展策略以来，公司的大投行业务发展迅猛，亮点频出。中国证券业协会统计数据显示，2013年，广州证券债券承销股票主承销家数排名行业第18位，债券主承销家数排名第16位，均居于行业前列，承销及保荐业务净收入排名第28位，净收入增长率位居行业第37位，远高于行业平均水平。据悉，由广州证券保荐和承销的新赛股份（600540）非公开发行A股股票申请也于日前获得证监会通过，成为继 “光正集团（002524）”、“准油股份（002207）”之后，又一成功过会的新疆上市公司再融资项目。

此外，广州证券也迅速抓住新三板业务扩容的机会，通过推动交叉销售资源整合，不断扩展新三板业务的范围。近期，联合下属公司天源证券签约青海股权交易中心，还获取全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格，成为全国117家券商内仅有的14家券商之一。

业内人士表示，新三板做市商其核心功能在于提供估值定价和流动性。做市商是券商艰难转型的抓手之一：一方面做市业务有望给券商带来较为稳定的现金流，形成新的赢利点；另一方面每个做市商实际是个小的交易所，做市业务是券商投行转型的一个突破方向，也将为后面场外柜台等业务开展奠定基础，是创新转型的战略着力点。