物联网最具业绩爆发力

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股指潮起潮落，A股市场赚钱实在不易。除了知识的储备，人性弱点也需要时时提防。冲顶阶段的贪婪，赶底阶段的恐惧，行情曲折行进中的犹豫和迷茫。这些情绪无时无刻的影响着每一个投资者。谁能解决好这些问题，谁就距离投资的成功不远。

本周三A股出现了本轮反弹以来最大的调整，从消息面来看，当日四只新股的同时网上发行以及上交所国际板随时推出的消息打破了前期新股扩容放缓的臆想，外资减持金融H股的行为对调整又起了推波助澜的作用。而前期尽管多方轮番启动各类板块，但颈线位2540点附近的久攻不下，也使得多头心浮气躁，技术面上也极易诱发调整。

从技术面来看，尽管周内出现了大幅调整，但从周线角度观察，从中线角度来看，目前位置并没有太大的风险。从超长期均线（1000天）分布来看，此次探底2307点的时候已开始密集于2750-2850点，这种情形与2005年见底998点时极为类似（汇聚于1350-1390点）。这种转变，意味着本轮探底回升的结果极有可能是中长期的。后期即便又所反复，但调整的空间不会大，中线投资者在这一区域不必惊慌。

本周另一个值得注意的现象就是华尔街最知名的投资人――巴菲特和索罗斯都在本周一披露了第三季度的股票交易情况。结果显示，在全球股市大幅下跌的这三个月中，这些经历过大风大浪的投资大鳄都在大胆下注。从个股和行业来看，一向“传统”的巴菲特三季度旗下的伯克希尔哈撒韦购入IBM共6400万股普通股，投资超过100亿美元。由于此举一改巴菲特往日不买科技股的惯例，在市场引起较大反响，并刺激全球科技信息类股票的走强。而索罗斯则大举买入摩托罗拉系统和闪迪等科技股。受此影响，A股中的一些相关概念股本周也相继逞强，股神的示范效应得以充分彰显。应该看到，新一波的新兴产业科技潮仍将是拉动全球经济复苏的引擎，新一代信息技术、新材料、新能源等新兴产业既是主要经济强国竞争的制高点，又是实业和资本市场投入的焦点。因此，新兴产业仍会成为资金的重点关注对象。

从近期市场运行特征来看，A股将迎来一个新时代。首先是从产业发展角度看，新一轮经济增长将是一轮新产业启动为特征的增长周期，无论是消费还是投资，都将与此前的几轮经济增长形成区别，新兴产业（高端装备、新一代信息技术、新材料、新能源）与新的消费服务（医疗保健、文化消费）将成为主角。近日下发的《关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》等，都让我们真真切切的感受到新兴产业的推进。

近期市场更关注事件驱动所带来的主题投资机会，包括“十二五”规划在内的每一项产业政策都会推动一轮热点的形成，如淘汰白炽灯引发LED产业崛起；税收减免政策也使软件板块闻风而动……然而，过多过宽的主题投资，投机气氛就会不断上升，当增量资金无法持续增加的时候，区域震荡便是一种理想选择。相信这种运作格局会持续一段时间。而未来能够持续表现的投资主题，应该是即将有现实业绩增长与广阔发展空间的领域。七大战略新兴产业中，不少还是种概念，但也有不少已处于成长临界区域。物联网最具业绩爆发力，值得我们持续跟踪。

展望政策面，由于食品价格继续下跌，信贷超预期或加强增长动力。虽然经济增长下滑的趋势已然明朗，但是10月信贷、投资和进口增速都超市场预期，这可能预示着未来两个月的经济下滑趋势可能低于市场预期。从上周意大利国债导致欧美股市先跌后回稳的角度看，欧债危机的短期高风险阶段已过，下一次风险集中爆发期将在明年2-4月份。政策年内出现大的调整概率较低，未来投资仍然是以关注产业政策为主线，逢低布局。