戴姆勒首次在华发行人民币债券

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2014年3月14日，戴姆勒股份公司在华首次发行人民币债券，这家德国汽车生产商发行5亿元（合8200万美元）为期一年的“熊猫债”，为其在华快速增长的业务开拓了又一融资渠道。至此，戴姆勒成为了首家利用中国国内债券市场进行投融资的境外非金融企业。银行间市场交易商协会透露，早在2013年12月26日，协会就已经接受德国戴姆勒股份公司50亿人民币定向债务融资工具的注册。并于12月30日，由交易商协会负责人主持召开发文谈话，向发行人戴姆勒股份公司、主承经销商中国银行发出接受注册通知书。于是，今年3月14日，戴姆勒PPN001成功薄记建档，债券发行水到渠成。此次戴姆勒股份公司人民币定向工具成功发行之后，也成为了中国债券市场正式建立起境外非金融企业在境内成功开辟融资渠道的成功案例，对于银行间市场的发展历程具有里程碑意义。

而作为一家跨国公司，戴姆勒的宏观战略目标也很明确，即尽可能实现在本地市场解决融资需求。这一战略方式已在西方工业化国家中得到了普遍应用，并为南非、巴西及阿根廷等越来越多的新兴市场所广泛采纳。同时，中国债券市场的逐步放开，也为戴姆勒在中国成功实施这一战略目标提供了有力条件。目前戴姆勒发行人民币的主要目的，则是为戴姆勒在中国的强劲增长提供资金支持。2013年戴姆勒全球收入实现1180亿欧元，其中中国占比将近10%。随着在华乘用车、卡车以及轻型商用车业务的不断扩大，这一比例也将在未来继续提升。这五亿元人民币债券的发行将进一步拓宽戴姆勒在相应市场的融资基础。

但对于市场而言，戴姆勒发行债所募集资金的走向无疑成为了普遍关注的焦点。针对这一疑问，戴姆勒股份公司董事会成员、负责财务控制及戴姆勒金融服务的于博先生明确表示，随着近年来戴姆勒与中国多家银行业务往来和合作关系的不断深化，除了商业银行贷款外，公司债券成为了戴姆勒提供另一种长期资金来源的重要渠道。就目前而言，中国本土投资者对戴姆勒有强烈的投资需求，因此公司能够在资本市场上面向大范围投资者发行债券。在第一阶段，发行债券募集来的资金也将全部用于国内市场，未来资金的使用可能用于境外，但仍待国家外汇管理部门的批准。

值得一提的是，此次戴姆勒股份公司发行的定向工具也是首次通过“银行间债券市场非金融企业债务融资工具集中薄记建档系统”成功发行的债券。薄记建档过程的公开透明，操作更加规范无疑让更多人放心。

Q&A

于博

Q： 戴姆勒首次发行了人民币债券。这是出于何种目的？

A： 对于能够成为首家在中国市场发行债券的外国公司，我们对此感到十分骄傲。中国银行以及中国金融监督机构―中国银行间市场交易商协会不断推进中国金融市场开放的相关政策，并积极促成了此次人民币债券的顺利发行，对此我们非常感谢。这是中国债券市场发展过程中的重要一环。此次发行债券所得之5亿元人民币将为戴姆勒在中国的强劲增长提供资金支持。2013年戴姆勒全球收入实现1180亿欧元，其中中国占比将近10%。随着我们在华乘用车、卡车以及轻型商用车业务的不断扩大，这一比例将在未来继续提升。公司债券的发行将进一步拓宽戴姆勒在相应市场的融资基础。

Q： 戴姆勒日后会通过定期发行债券在华集资吗？

A： 于博：目前我们与中国多家银行有业务往来， 近来合作关系不断深化。除了商业银行贷款外，公司债券为我们提供了另一种长期的资金来源。目前，中国本土投资者对戴姆勒有强烈的投资需求，使我们能够在资本市场上面向大范围投资者发行债券。在未来，我们可能会继续发行债券，此次债券发行是我们的首次尝试，是具有重大战略意义的一步。

Q： 戴姆勒整体融资战略是如何呢？

A： 于博：作为一家跨国公司，戴姆勒的目标是尽可能地实现在本地市场解决融资需求。这一战略方式已在西方工业化国家中得到应用，并在南非、巴西及阿根廷等越来越多的新兴市场中广泛采纳。中国债券市场的逐步放开也为我们在中国实施这一战略提供了支持。