面对国际钢材市场我国钢铁产业的问题及对策

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摘 要:21世纪以来,世界钢铁的需求快速增加,钢材价格周期性的上升和下降,直接影响着钢铁工业自身的发展,也严重影响其他产业的发展。中国钢铁企业必须用较低的单位GDP钢耗量完成我国的工业化进程;结合我国钢铁产业存在问题,提出相应对策。

关键词:钢铁产业;钢材市场;对策

中图分类号:F74

文献标识码:A

文章编号:1672-3198(2010)12-0107-02

1 我国钢铁产业目前存在的问题

1.1 原材料和资源约束

近年来我国钢材需求迅速上升,使得我国钢铁供给井喷式的增长。然而由于我国生产钢铁的铁矿石供应有限,且品位低,开采难,国内生产难以满足需要。2006年我国钢材产量超过4.18亿吨,钢产量较1996年增加了约3.1倍,同一时期,我国铁矿石产量仅增加了约60%,大大落后钢产量的增幅。国内铁矿石的供求缺口只能通过进口来解决。1996年世界铁矿石进口量4.44亿吨,2006年为8.46亿吨,增加了4.02亿吨,1996年中国进口铁矿石4387万吨,2008年为3.26亿吨,增加了2.82亿吨,也就是说,全球新增加的铁矿石出口量中的70%以上被中国吸纳了,中国进口铁矿石占世界铁矿石出口的比重从1/10提高到了1/3以上。中国对进口铁矿石的依赖程度从上世纪90年代中期的1/4提高到了目前的超过60%以上。由于世界铁矿石生产基本被澳大利亚、巴西和印度垄断,导致我国进口铁矿石被以上三国控制。

目前虽然CVRP、BHP比利顿公司和里奥廷托公司都制定扩产计划,以提高生产能力来满足中国需求,据报道,到2010年左右,里奥廷托公司生产能力将提高4600万吨,BHP比利顿公司的产能将提高8000万吨,而CVRD公司更是要增加1.01亿吨的产能。对中国钢厂而言,形势依然严峻,铁矿石市场寡头通过调控生产,人为造成供应紧张的局面,会尽可能地涨价。那种寄希望于铁矿石生产商大量提高产量导致价格下跌是不可能的,而迫使买方不得不接受涨价的局面可能重演。废钢是钢铁生产、消费中产生的可再生的原料资源。随着中国钢铁工业发展,废钢消费量逐年增加,但由于国内废钢积蓄量少,导致废钢供需矛盾日益突出。从上世纪90年代初我国开始进口废钢,年进口量为1000万吨左右,占世界废钢贸易量的8%到14%之间。到2006年国际废钢市场价格飙升,除个别钢企因生产需要进口少量的优质废钢外,成交甚少。2006年进口各类废钢538万吨,同比下降47%。废钢价格由1999年的95美元/吨快速上涨到2007年4月的492美元/吨,比1999年上升4倍多。可以预见,未来中国的废钢进口量将增加。

1.2 市场集中度高

钢铁工业是规模经济显著的产业,国内外专家都认为年产钢300万吨为最小合理规模,规模的偏小使企业缺乏强大的技术创新能力,难以实现集约化经营,使资源不能得到合理高效的配置。企业规模大型化可以增强企业对上游资源的影响和控制力,增强对市场的占有能力,使企业自身运作更趋“经济化”。国际上钢铁工业的集中度很高。2002年美国、俄罗斯和日本前两位钢铁企业市场占有率分别为0.29、0.34和0.44,而德国、韩国、巴西和印度都在50%以上,韩国更是高达80%。2003年阿塞勒一个企业的钢产量占到全欧洲钢产量的21%;在日本,新日铁和JFE两家企业的钢产量占全日本的56%。2004年,米塔尔钢铁公司钢产量5800万吨,名列世界第一位;阿塞勒集团钢产量达到4690万吨,名列世界第二位;可以预见世界上钢铁企业的购并还会进一步加剧,产业集中度进一步提高。

1.3 贸易的问题

我国2005年以来钢材出口进一步加速。2007年上半年出口钢材3383万吨,同比增长98%,预计全年将出口6000-7000万吨。然而由于我国缺少钢铁工业所必须的资源和能源,我国现阶段还没有能力为世界提供大量的钢铁产品。另外,尽管我国钢材出口的结构不断优化,高附加值、高技术含量的产品数量不断增加,进口钢材大幅度下降,数量上是净出口,但是金额上则相差很远。全年钢材净出口2450万吨,出口金额比进口金额仅多64亿美元。说明我国钢材进出口结构还存在明显差距,出口产品仍以低附加值、低技术含量的长材、普中板、热轧板为主,进口则是以高端产品如不锈钢板材、冷轧薄板、电工钢等为主。由于近年来出口量大且出口企业较多,造成国际钢材市场上中国钢材生产企业价格竞争,破坏了中国整个钢铁工业,也使得我国和许多国家产生钢材贸易摩擦。

1.4 正在进行的淘汰落后产能进展缓慢

国家发改委提出2007年要关停和淘汰落后炼铁能力2255万吨,落后炼钢能力2423万吨。然而,早在2000年就已经提出淘汰落后产能,但至今效果并不明显,我国的钢铁产业集中度进一步下降。可能的原因一是因为市场需求强劲,钢材价格居高不下,小钢企仍有利可图;二是落后产能改扩建现象比较普遍。地方保护主义盛行,一些钢铁企业是当地的税收大户,且人员众多,如淘汰,财政收入和职工安置是个难题,政府想尽一切办法为其开绿灯。

2 其他国家的经验启示

2.1 日本谋求矿产资源安全供给的政策和措施

日本是世界经济强国,由于其自身自然资源的极度匮乏,需要大量的国外资源输入。日本实施矿产资源全球战略的主要经验是:政府、企业、促进机构共同努力,在良性互动中发挥各自独特的作用,形成一大批海外矿产资源基地,建立起矿产资源全球供应系统,确保其矿产的稳定、长期和安全供应。具体包括:(1)国家通过经济、政治、外交、税收等手段,全方位支持和促进在海外建立矿产资源供应基地。(2)组建专门机构,如“金融矿业事业团”,大力推行“技术援助、经济援助及合作计划”,建立全球矿产资源信息网络,为企业的矿业跨国经营提供全方位支持。(3)日本跨国矿业公司通过不同方式参与全球矿产资源勘查开发,特别是通过“以协作求发展”的战略,在矿产资源全球配置中占据有利位置。(4)有计划地进行储备。矿产储备分国家储备和民间储备两种,国家和民间分别占70%和30%;(5)进行立法上的保障和支持。近些年来日本为保证矿产资源安全通过立法,建立协调机构等措施在法律和制度上对海外矿产战略提供支持和保障。

2.2 西欧并购和淘汰落后产能对我们的启示

1997年3月蒂森公司与德国克虏伯公司合并,此次合并使新集团(蒂森•克虏伯公司)的产能达到1900万吨。与此同时,卢森堡阿尔贝德公司对西班牙大型钢铁企业阿塞雷利公司进行控股从而形成世界第三大钢铁公司。另外还有法国于齐诺尔公司、意大利里瓦公司的兼并都采用了强强联合的方式。通过这些这种强强联合,欧洲出现了产能超过2000万吨的公司,即阿尔贝德公司及于齐诺尔公司。2001年,欧洲最大的两家钢铁公司阿尔贝德公司和于齐诺尔公司以及阿尔贝德的控股公司阿塞雷利公司合并,组成世界最大的钢铁集团――阿塞勒集团。该公司成立形成4600万吨产能,远远超过新日铁、浦项钢铁公司、LNM等世界顶级的公司。西欧主要有3种模式,即兼并重组、联合重组和出资重组。兼并重组即强势企业兼并弱势企业,在原有构架的基础上对更大范围的各种资源进行重组,这样可以使强势企业获得弱势企业的生产能力,获得更大的市场份额;联合重组,是企业兼并重组的最高形式,即两家或者多家钢铁企业一次性联合,也就是我们说的强强联合,联合的企业既可以继承原有企业的无形资产,沿用原有企业的名称作为联合后的企业名称,同时也可以重新起名,从而树立新的企业商誉;出资重组则是若干个企业以各自出资的方式,共同组建新企业的模式。出资可以是货币资金,也可以是经过资产评估的实物资产或无形资产,其优点是可以将若干企业的优质资产重新组成能更有效发挥作用的企业实体。重组并购是钢铁产业发展的必由之路。

3 我国钢铁产业的对策

3.1 实施大型跨国矿业公司“走出去”战略,实现资源配置的全球战略

从发达国家的经验看,应对几种资源获得方式进行合理配置,如大量进口铜原料的日本基本采取4:4:2的比例,即海外投资原料基地供应量占进口量的40%,长期供货协议进口量占进口量的40%,现货购买占进口量的20%。我国可以借鉴这种经验,增大我国企业海外铁矿石投资力度。由于海外铁矿石投资风险高,资本投入巨大,这就要求相关部委做好信息提供,对实施“走出去”的企业提供融资便利和政策优惠,对由我国海外铁矿石基地进口的铁矿石减免进口税或者减免增殖税,鼓励各钢铁企业联合起来共同投资国外铁矿石领域。这样可以增大中国矿业企业抵抗风险的能力。加大长期供货协议进口量,寻求和铁矿石生产商长远的稳定的合作,减少现货合同。这样即使铁矿石涨价,我们也可以部分的享受到海外铁矿石投资的红利,减少我们的损失。

3.2 加强钢铁行业协会的统一组织和管理作用

以往的铁矿石价格谈判中方的代表团太多,没有做到信息和资源共享,谈判时没有形成合力,反而经常发生内耗和内讧,大大降低了中方谈判的筹码。无论是长期协议合同还是现货合同,所有需要铁矿石的企业必须提前在钢铁行业协会登记所需铁矿石的种类和数量,由行会统一组织铁矿石的进口,统一进行铁矿石谈判,以一个统一的声音说话,不允许企业进口铁矿石后再进行倒卖。

3.3 调整钢材结构品种

针对我国钢材低端产品过剩,高附加值钢材产品不足的问题,我们需要调整钢材结构品种。重点解决国民经济各行业需要的关键钢材品种,包括轿车用钢、高速铁路用钢、造船用钢、机电用钢、石化用钢以及国防军工用的关键金属材料,特别是当前国内钢材品种中缺口最多、进口量最大的钢材品种;解决钢材缺门品种,如宽度4米以上的宽厚板、1850毫米以上的宽冷轧板、700以上大型H型钢等。全球板带材竞争的焦点集中在高附加值产品带领国际市场贸易量快速增长,如不锈钢板、镀锡板。特别要增加高技术含量、高附加值的板管产品,如冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢片、冷轧不锈板、油井套管和油管、高压锅炉管等。另一方面,要淘汰落后产能,压缩低附加值钢材的供给。

3.4 大力实施循环经济

随着经济快速增长和人口不断增加,我国的水、土地、能源、矿产等资源不足的矛盾越来越突出,生态建设和环境保护的形势日益严峻。2003年,我国消耗了全球31%、30%、27%和40%的原煤、铁矿石、钢材、水泥,创造出的GDP却不足全球的4%。钢铁企业作为资源、能源消耗大户,迫于资源和环境的双重压力,必须大力实施循环经济,实现资源的高效利用和循环利用。循环经济的3R原则,即资源的“减量化、再利用、再循环”原则,将促进环境质量的提高。如果实施循环经济,推选清洁生产,可从钢铁生产活动的源头节约资源和降低污染,并在生产制造、使用、回收等各个环节系统地最大限度地减少污染物的排放,有助于恢复环境的自净能力,恢复生态平衡,从根本上解决长期以来环境与发展之间的冲突,实现经济发展、社会进步和环境保护的“共赢”。

3.5 降低铁钢比

以铁矿石为原料的生产生铁后炼钢是高能耗工艺,而相对而言,使用废钢为原料则大大降低能源和环境的压力。而铁钢比高必然导致钢铁工业能耗上升。我国2006年铁钢比为0.965,发达国家一般为40%-70%(美国44%,德国65%,日本75%)。我们要学习韩国的《钢铁育成法》规定只有少数大型钢铁企业才可以使用高炉炼钢,而其他企业只能使用电炉炼钢。由于我国废钢资源较少,这样也带来一些问题。一方面政府要回收废钢资源,另一方面要统一由钢铁协会进口废钢资源。这样可以进一步降低铁钢比,降低能源消耗,还可以提高我国钢铁企业的市场集中度。

3.6 协调钢材进出口

2005年以来的中国钢材大量出口,不仅消耗大量的能源,给环境带来很大压力,而且引起欧美国家对我国钢材产品的反倾销诉讼。坦白的说,由于资源的限制,我国现在不具备为世界提供大量钢材的能力。但我们可以减少普钢的出口,而以附加值较高的特钢为突破口,加大特钢的科研投入,来最终实施我们的特钢出口导向战略。我们外汇储备充足,贸易顺差太大,我们可以进口一些生铁、钢坯或者钢锭。一来可以促使贸易平衡,减少贸易摩擦;另一方面,减少我国资源和环境的压力。

参考文献

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