跨国物流企业在华业务战略性调整与启示
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[摘要]入世后跨国物流在华发展迅速，抢占圈地格局已然形成，跨国物流的发展态势必将对我国物流产业的发展产生深远影响。本文通过分析外资物流在华业务发展特点与战略性调整趋势，探讨国内物流企业如何把握国际物流发展规律，调整自身发展战略，从而推动国内传统物流向现代物流的转变和可持续发展能力提升。
[关键词]跨国物流；发展特点；战略调整
[中图分类号]F259.22 [文献标识码]A [文章编号]1008-2670(2009)06-0054-04
一、中国市场上跨国物流企业业务发展特点
(一)外资物流企业主要为外资货主企业服务，主要关注进出口物流活动
据中国物流与采购联合会统计，外资物流企业的进出口物流相关业务，约占业务收入的70％(图1)，其服务的客户约70％是外商独资或合资的外国客户(表1)，即为原有客户――跨国公司进入中国市场提供延伸服务。这类企业进入中国市场提供物流服务时有两种情形：一种是国外物流公司跟随其客户进入中国市场为外资企业和中国企业服务。如沃尔玛、麦当劳等跨国公司进入中国的同时，把为自己服务的第三方物流公司带人中国，其他知名国际物流公司如伯灵顿、英运物流等公司都是同其原有客户一起进入中国的。另一种情形以日本企业为典型代表的主动进入。与欧美物流企业跟随本国制造业进入中国的情况不同，多数日资物流企业是主动进入中国市场。这主要是由于日本国内的“产业空洞化”引发的“物流空洞化”导致的，日本物流业受经济低迷的影响，市场规模萎缩，物流业呈“高水准停滞状态”，因此专业物流企业竞相到中国寻求发展空间，希望借助在中国物流业发展活力摆脱经营困境。
近年来，国际物流企业在华业务快速扩张的同时业绩不断攀升。到2006年底国际物流快递巨头――UPS、FedEx、DHL、TNT已经占据了中国国际快递业务80％的市场份额和国际航空货运市场60％的份额，每年业务量和营业收入均保持20％以上增长。马士基物流经过多年拼打，其业务范围已经覆盖了中国几乎所有的重点货物流通区域。而物流地产大亨普洛斯自2003年进入中国以来，只用了不到3年时间，便完成了在中国沿海的战略布局。截至2008年普洛斯已经进入中国12个城市，拥有在上海市区西部的普洛斯西北物流园、苏州物流园和广州保税物流园等15个在建或已建物流地产项目。中外运敦豪在全国各主要城市已建立82家分公司，拥有超过7100名高素质员工，服务遍及全国401个主要城市，覆盖中国95％的人口和经济中心。
(三)从投资方向看，跨国物流的投资主要集中于跨国投资采购中心、物流基础设施投资、组建物流合资公司等
一是在中国设立采购中心，使与采购相关的物流业快速起步。如全球500强之首的沃尔玛早于2002年2月把全球采购中心从香港迁到深圳，通用汽车也在上海设立了采购中心。GE也将把公司在全球三分之一的采购额投到中国；二是在中国寻求物流合作伙伴。如美国联邦快递与天津大田的合作，保利集团与佐川急便的合作等；三是投资中国物流基础设施建设。例如，麦当劳面对中国缺乏铁路和公路的冷藏运输能力，着手建立自己的运输企业，以确保稳定的产品供应。可口可乐企业组建了自己的车队，通过企业自身物流系统完成的运输和实体配送已达总量的50％。此外，外资物流在汽车物流、能源物流、港口物流投入也很大，港口物流和集装箱运输成为外资在物流业投资增长势头强劲的领域。
(四)进出口物流和第三方物流构成跨国物流企业的中心业务
随着世界制造中心的转移，越来越多跨国制造企业将其生产工厂设立在中国，这必然产生大量原材料和产成品的进出口物流。据统计，我国每年进出口贸易额中50％以上出口和超过60％进口由外资企业完成的。大量的进出口使外资企业对原材料和产成品的国际物流产生了持续稳定的需求。显然，跨国物流企业为把握这些重要客户，必然将其物流网络扩展到中国，满足外资企业对进出口物流的需求。从外资企业选择物流服务商标准看，外资企业的物流业务80％以上是交给国外的物流企业去做的。活跃的进出口业务以及货主企业选择物流服务商的标准，使得跨国物流企业关注进出口物流来为外资企业提供服务。
(五)跨国物流企业进入中国市场模式选择呈现多元化特征
跨国物流企业通过以下几种方式进入中国物流市场：一是购买航线。美国FedEx和UPS通过购买国际航线进军中国快递市场的。2004年中美双方签订双边航权协议后，UPS与联邦快递两家公司分别获得了12个航班，使两大快递巨头飞往中国的航班数量增加两倍。目前联邦快递每周有11个班机进出中国，是拥有直飞中国航班数目最多的国际快递公司，快递服务城市发展到220个城市。二是投资物流基础设施进入。例如新加坡港务集团通过与广州港合资8亿元组建广州集装箱码头有限公司进入中国市场。麦当劳、可口可乐企业组建了自己的运输企业，通过自身物流系统完成的运输和实体配送。三是追随制造业进入。伯灵顿、英运物流、UPS、商船三井等都是追随本国客户进入中国物流市场的。四、成立独资或合资物流公司。随着外资股权限制的取消，成立独资或合资物流公司，成为外资物流开拓中国市场的重要方式。据新华财经报道，截至2007年，以合资或独资形式拓展我国物流市场的跨国物流企业有31家，其中快递公司5家，航运企业10家，综合物流企业16家。
(一)外资物流企业独资化步伐会加快，并购加剧，垄断趋势进一步增强
随着中国对加入WTO物流市场开放承诺的兑现，外资股权限制放开，越来越多外资物流企业的投资方式开始出现独资化趋势，并购活动逐渐增加。2007年联邦快递以4亿美元收购大田集团合资公司中50％的快递股份，成为物流行业最大外资并购案；同年全球最大货车运输集团耶路公司协议收购上海佳宇物流有限公司，完成其在亚洲地区最大规模的一次收购行动。国际物流业巨头亚致力继成功收购深圳裕贺海运，兼并广东润通国际货运之后，2008年，亚致力再次成功收购百岁新联物流(上海)有限公司。事实上，早在中国物流市场全面开放之前，外资物流巨头便已开始为开放后的独资和进军国内物流市场铺路架桥。
伴随外资并购的加剧，物流行业进一步走向集中，UPS、FedEx、DHL、TNT已经占据了中国国际快递业务80％的市场份额，仅DHL占据中国航空快递业市场37％的份额。2007年3月TNT完成对华宇物流的收购后，意味着TNT将是拥有中国最大的独家专营的货物及包裹运输网络的外资物流巨头。目前在国际快递、航运物流，以及进入中国的国外制造企业、餐饮企业带来的物流业务领域(如汽车物流、特种钢材物流等)外资已经占据了短期内难以打破的
垄断地位。
(二)跨国物流企业加快整合在华业务，将中国物流市场纳入其全球供应链体系
1.重新整合在华分支机构或子公司，不断进行业务创新
为增强在中国市场的竞争优势，跨国物流巨头抓住中国更加开放的履约时机，不断调整在华分支机构，加快业务创新，提高自身竞争力。例如，UPS将原有为客户提供供应链管理服务的物流集团公司、货运服务公司、金融、咨询服务公司统一整合，设立供应链管理解决方案事业部，为客户提供全方位、一体化高效服务。联邦快递先后在广州、北京、上海宣布与柯达结成战略性合作伙伴，意在通过柯达若干个网点，使联邦快递成为第一家通过零售点设立投递服务的国际快递公司。TNT在中国物流市场推广特许经营制度，使中国成为第一批在物流行业发展特许经营的国家，此举被业内认为是TNT想尽快铺设快递业务终端网点而采取的策略。此外，自2007年以来UPS在中国重新注册了新标识，DHL开启“商业脉动”品牌推广计划，其根本目的在于通过业务创新巩固中国市场领导地位。
2.快速调整公司组织结构，组建中国地区总部
跨国物流企业一方面都加大了对中国的资金投入和业务调整，另一方面积极调整公司组织结构，纷纷将亚太总部迁往中国。早在2004年，联邦快递宣布在上海成立“能够应对各种挑战”的中国业务分区总部，统筹中国区所有业务的发展，同时将其亚太快件转运中心转移至广州新白云国际机场。而DHL与UPS更是把亚太地区的基地都搬到了中国，并先后宣布了在中国市场的大手笔运作。UPS于2007年在上海建立航空转运中心，因此成为首家在中国建立转运中心的美国航空公司。2008年《财富》杂志调查显示，随着中国物流市场在全球市场的地位受到重视，近90％的跨国物流公司计划在我国设立地区总部。
(三)跨国物流巨头加快向综合物流服务商转型
2006年四大外资快递巨头都不约而同选择向以现代物流服务理念为中心，综合物流解决方案、物流营运服务和信息网络技术支持的现代物流服务提供商转型。独资后UPS完成从包裹递送向综合物流服务供应链管理公司转型，致力于全新供应链解决方案。目前，UPS已整合中国旗下的快递和供应链业务，实现统一管理、统一销售；DHL希望成为世界范围内的邮件通讯、包裹快递、物流及邮政服务领头羊；FedEx强调用“无所不包，全面发展”强调其定位；TNT则强调要在全球快递、货运物流领域诞生一个新权威。
(四)跨国物流进一步走向集约化、现代化、协同化
1.物流园区的出现可以看成是物流活动集中化的表现，随着我国“区港联动”试点的运作，保税区聊代物流功能优势凸现，吸引越来越多跨国物流巨头“扎堆”保税物流园区。据不完全统计，单进驻深圳的跨国第三方物流企业就包括世界排名第二的物流企业EXEL公司、货运量在全世界名列第三的近铁公司、全球排行前六位的T&T公司、亚太地区最大的物流企业日通公司等。此外三九株式会社、YUSEN公司等早已分别以合资、合作等方式在深圳建立了辐射珠三角及内地的物流网络。跨国物流巨头“扎堆”物流园区使物流活动走向集约化，物流活动的集约化进一步推动跨国物流企业在园区的投资。
2.随着物流技术创新步伐加快，跨国物流企业服务方式日益迈向现代化，表现为以现代信息技术和供应链管理为基础的一体化物流、以多式联运为基础的全程化物流，以集装箱和托盘为基础运输单元的集装化服务成为未来外资物流服务的主要方式。同时，跨国物流巨头们越来越认识到单一的物流服务难以满足客户较高的要求，通过与国内物流企业结盟，进而增加服务品种，为客户提供一站式服务，从联合营销和销售活动中受益正成为跨国物流企业的发展战略。
三、跨国物流企业战略调整对于中国物流企业的启示
(一)转变观念，树立现代化物流理念
推动现代物流建设，国内物流企业首先转变观念，提高对现代物流的意识，从思想观念、经营战略、服务水平、企业文化等多方面进行根本改变，使现代物流理念深入人心。牢固树立大物流理念，树立做好了现代物流就能引领时代潮流的观念；其次，要充分认识现代物流业对于优化资源配置、调整产业结构、提升物流企业竞争力具有重要意义。更重要的是按照现代物流管理理念整合物流功能、要素，以降低流通成本和提高物流服务质量，切实推进物流企业向现代物流转变，增强企业的核心竞争力。
(二)整合社会物流资源，培植发展现代化、规模化、社会化的物流企业集团
欧美物流企业发展的国际经验证明，通过兼并、收购等方式，走规模化经营之路，是现代物流企业应对国际化竞争挑战必然选择。在欧美物流市场上，80％的市场份额被20家特大型跨国物流企业所垄断。在我国物流市场上，跨国物流企业凭借雄厚的资金以及现代化的管理和信息技术的应用，使其具备较强的规模化、网络化、集约化和国际化运作的优势。而我国物流企业规模狭小、服务手段落后、效率低下，信息化水平较低、各自为政的格局，难以适应国际化竞争的需要。因此，通过兼并、重组，特许经营、建立战略联盟等多种方式组建一批竞争力强的现代物流企业，扩大规模，实现企业集团化、规模化经营，是国内物流企业做大做强，适应国际化竞争的必由之路，而2009年国务院物流业振兴计划为物流整体洗牌和战略重组提供了有力的契机。
(三)不断增加物流服务的内涵，加大物流的增值服务，创新服务项目
增值性物流服务是未来跨国物流发展重要趋势。世界上知名跨国物流巨头都把综合物流的增值服务作为核心业务优势加以培育和发展。外资进入中国物流业的重点领域，涉及国际物流或国内市场那些技术含量高、附加值高、市场潜力大的采购、供应链管理等项目以及物流管理信息技术、快递、集装箱多式联运等业务。这些领域正是中国物流业发展的薄弱环节或今后的发展方向。为此，国内物流企业需从以下几点人手：
一是运用现代化的信息技术对物流仓储设施、运输装卸手段和加工配送能力等物流资源进行改造，提高信息化服务水平，降低物流成本，提高整个供应链的竞争力；二是努力创新以提高物流环节的服务附加值为目标的物流增值服务模式。例如，UPS通过为客户提供金融服务和为海关提供其数据库资料增值服务，让客户不得不优先选择其作为物流服务商，从而提高了其物流核心竞争力。而国内物流企业在服务创新上有待进一步提高和不间断的探索，增强服务的时效性和针对性；三是不断完善物流网络布局。完善的网络布局在某种程度上决定着物流服务质量和服务潜力。TNT、DHL、马士基等国际物流企业都利用其先进的物流网络渗透中国市场。近年来，外资物流巨头接连并购本土物流企业的事实，正是金融危机下外资物流企业在中国完善其网络布局的一个缩影。因此，国内物流企业积极学习外资物流企业的先进经营模式，不断完善服务网络，为客户提供提供个性化和差异化服务，形成自己的核心能力和竞争优势，逐渐向现代物流转型。
(四)鼓励物流企业走出去，提高中国物流产业参与国际分工力度
从目前的状况来看，中国本土物流企业参与国际分工很不够，物流企业“走出去”的步伐，远落后于国外企业“走进来”，主要是我国物流企业对国外的政策和法律环境了解不够，物流企业“走出去”还缺乏相应的政策配套，如税收征管、外汇结算、人员安排等。因此，政府部门应鼓励国内企业与跨国公司进行多方位的合作，加大承接全球产业转移中的物流业务，提高自身的物流服务水平；在鼓励中国制造企业走出国门时，也应当鼓励本土制造业携本土物流业一同走向世界；鼓励物流企业间在资源共享、服务创新、客户服务、信息沟通等方面加强合作，并积极加强与金融、生产制造业、商贸流通业的合作，构筑新型战略联盟关系，共同挖掘国际市场潜力，尽可能地扩大市场份额。