“小灵通”突破
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从诞生到现在，“小灵通”一直是个巨大的谜团。
这种基于改进版的PHS（Personal Handyphone System）制式的无线市话，从1997年底诞生于浙江余杭开始，就被卷入风暴之中：技术之争，资费之争，还有政策之争。
但就在一轮又一轮的朝野激辩之中，2002年底，“小灵通”用户已经悄然突破了1200万户，而仅仅就在四年前，这个数字还只有4000。
“如果发展顺利的话，我估计到今年年底可以达到3000万，”香港博达管理顾问公司的电信咨询顾问王萌对《财经》直言，“这将成为任何一个政策都无法忽视的用户群。”
政策风险？在很多业内人士看来，这个一度被认为横亘在“小灵通”面前的最大障碍，实际上已经门户洞开：对于小灵通的持续快速扩张，监管者的不表态本身就是一种表态――有些事情说清楚了反而更加尴尬。
而来自“小灵通”设备最大的供应商UT斯达康的最新消息透露，虽然没有具体的日期安排，但同时支持“小灵通”和GSM网络的双模手机，有望于今年上半年完成所有研发进程，并于年内正式投放市场。
这也意味着，新一轮的博弈即将开始。
圈地运动
地域上，“小灵通”已经把主战场从县级城市转移到省会级城市及直辖市；在业务上，“小灵通”则开始支持有限漫游，并转向移动数据业务
如果说五年前，“小灵通”所覆盖的版图还只是几个零星散布的孤岛的话，那么截止到目前，那些“小灵通”的真空地带正在日渐成为新的孤岛。即便被视为最后的“政策底线”的北京、上海、天津和广州，这些日子也颇有山雨欲来风满楼的迹象。
羊年伊始，石家庄、哈尔滨、郑州、重庆，下一步可能还有南京、长沙、武汉……，这些省会城市，正在“小灵通”凌厉的攻势下渐次陷落。据称，“小灵通”今年的目标是，完成对90％的城镇人口的覆盖。
从目前的进度来看，这一目标并不是一种奢望。根据UT斯达康披露的资料，仅2002年一年，其从中国获得的“小灵通”系统订单就接近了8亿美元，与上年相比增加了四成左右，而这个数字可能只是总订单的60％，因为在中国市场，中兴通信和朗讯科技分别切分了大约20％的市场份额。
进入2003年，斯达康获得的订单继续保持增势，截至2月25日，其获得的“小灵通”订单金额已经突破了3亿美元，而去年同期获得的订单金额只有8070万美元。放在2002年，中国电信业的整体投资下滑两成的大背景下，这种增势尤为耐人寻味。
种种迹象显示，“小灵通”正在走出作为“固话延伸”的传统无线本地接入（WLL，Wireless Local Loop）的范畴，日益成长为新的准公众通信系统。
除了在地域上，“小灵通”已经把主战场从县级城市转移到省会级城市甚至直辖市，在业内人士看来，另外一个微妙的变化是，“小灵通”开始支持有限漫游，以及针对移动数据业务发力。
“小灵通”曾经是落后技术的代名词，但这一切已成往事。
据悉，目前在较早开展“小灵通”业务的陕西等省份，已经可以实现部分省内城市之间的漫游。而在新开通“小灵通”业务的地区，实现彼此之间的漫游也只是个时机和资费选择问题。业内人士指出，尤其是2001年下半年之后上马的“小灵通”，漫游不存在任何技术上的障碍。
除了打破地域分割之外，“小灵通”也正在试图通过“数据业务”提升自己的“圈地运动”的层次。彩屏，支持图片、铃声以及影音附件下载，支持收发电子邮件，可选配迷你摄像头，每分钟64K的数据传输速度，不仅远高于属于第二代移动通信系统的GSM和窄带CDMA，即使与这两种制式的升级版本GPRS和CDMA 2000 1X相比，数据支持能力也毫不逊色。
除了新开通的“小灵通”系统可以支持上述数据业务，专家指出，即使早期开通的“小灵通”，也很容易加以升级，因为在“小灵通”的技术发源地日本，PHS手机一直是支持数据业务的，最初是32K，后来是64K以及128K。当初主要是由于终端价格以及市场需求等方面的原因，才使得早期开通的“小灵通”系统主要用来满足话音通信。
电信网通的出路
糟糕的财务状况也可以成为获取政策支持的最佳武器，在中国，这是一个屡试不爽的经验
随着移动电话的普及率一路攀升，高端客户的逐渐分流，固定运营商和移动运营商之间的此消彼长，实际上是在预料之中的。截至2002年底，根据信息产业部的统计，固定电话用户，在总量中所占的比重已经不足51％，但由于移动用户每月的净增量几乎比固定用户高出了80％，按照这种进度的话，今年上半年上述比例就完全有可能发生逆转。
表现在账面上，最尴尬的可能就是中国电信和中国网通这两家固定电话运营商了。
相对于中国网通而言，由于中国电信所处的南部地区经济相对发达，生存状况要略好一些。不过，随着资产质量相对较好的广东、浙江、江苏以及上海四省市的业务正式在海外上市，集团公司存续各省的业务发展，并不那么令人乐观。来自中国电信集团的最新统计显示，2002年其净利润为91.8亿元，比上年增长了将近八成；但是，我们注意到，其上市公司部分2002年上半年的净利润就达到了84.8亿元，其全年利润粗估为150亿元，这意味着存续各省仍持续着巨大的亏损状态。
业内人士估计，在中国电信其余的17个省份中，可能有10个左右的省份仍然处于亏损或者持平状态，尤其是西南和西北地区的某些省份，短时间内经营状况得到根本性改善的可能仍然较小。
一位投资银行的分析师对《财经》表示，鉴于在其余的省份中，半数以上的省份都不同程度地存在普遍服务问题，因此，中国电信很难采取类似于中移动和联通的做法，通过收购其他省份的业务来加重自己在三只“电信红筹股”中的分量。相对而言，“小灵通”虽然政策上仍有一定的不稳定性因素，但从商业上而言，仍然是“短平快”地刺激投资者的最佳选择。毕竟，3G（第三代移动通信系统）牌照的馅饼还远在天边，而投资者更加青睐的财务报表却近在眼前。
四大运营商中，惟一一个尚未在海外上市的中国网通，面临的情况实际上更加糟糕。
据知情人士透露，2002年中国网通集团的经营状况，甚至用严峻都不足以形容。虽然集团的营业额达到了600亿元人民币左右，原北方10省电信的利润也达到了24.3亿元，但网通控股有限公司（原小网通）和吉通网络通信股份有限公司却由于前期的巨大投资，加上收入增长乏力，仍然扮演着“财务黑洞”的角色。
据悉，网通控股去年的净亏损高达14.7亿元，吉通的亏损额也超过了7亿元。三家累计的话，2002年整个网通集团的净利润可能只有2亿元左右，对于一个20多万员工的电信巨头而言，人均1000元的创利水平简直是一种讽刺。要知道，员工总数尚不足4万人的中国移动，其上市公司2002年上半年的纯利就达到了152亿元。
一些分析师对《财经》表示，根据去年的数据测算，2003年网通控股和吉通公司的亏损，虽然会有所降低，但总量估计仍将在15亿元左右。加上截至2002年底，北方10省电信的资产负债率已经超过了53％，这样的资产和经营状况，如果不能得到有效改善的话，显然不会令海外投资者满意。
实际上，一些网通集团的员工抱怨说，即使网通现在开始在“小灵通”上发力，都已经很晚了。因为在北方10省中，只有陕西、山东省的小灵通发展得还可以，其余的用户主要集中在中国电信所在的南方各省。根据业内人士估算，截至2002年底，中国电信和中国网通的“小灵通”用户之比，应该在4：1左右。
但是从另一方面，糟糕的财务状况也可以成为获取政策支持的最佳武器，在中国，这是一个屡试不爽的经验。“即使政策好，也不能让马不吃草”，这种声音，在电信网通内部，都不乏应和者。
等来的机会
说“小灵通”是短平快的增收渠道，并不夸张。数据显示，2002年“小灵通”的平均每线成本只有80美元左右，大约只相当于联通CDMA一期每线成本的一半左右
在过去的几年，整个中国的电信业都在等待漫长的3G神话的兑现，并且以此为前提来设计未来的电信市场竞争结构。但时至今日，就连3G牌照的发放也一再推迟，更遑论商用了。据《财经》了解，业界普遍认为， 3G在中国正式商用的时间可能不会早于2005年，而如果要真正成为主流，可能也不会早于北京的“奥运时刻”。
这种推延，对于电信和网通两家矢志染指移动业务的固定运营商来说，已越来越成为无法承受的硬伤。
正如记者在河南采访时，一位地方通信公司的高层对《财经》所表示的那样：如果说2000年，对等待3G牌照还有信心的话，那么到了2001年，就只剩下耐心了。到了2002年，耐心就变成了决心，“让3G见鬼去吧，我先上‘小灵通’了”。
在各种经营指标的层层分解下，不管是地方电信公司，还是地方通信公司，都必须直面每年必须完成的数字，长途业务面对IP电话的竞争增长乏力，固定电话业务也减速慢行，而先期上马“小灵通”的地区，也为后来者树立了标尺。
以河南省南阳市为例，在短短两年多一点的时间内，南阳通信已经在50万人口的城区拥有了4万多用户，虽然每年对营业收入的贡献还只有3000多万元，但仅用两年多的时间，就收回了投资，这不能不对其他地区有所触动。
说“小灵通”是短平快的增收渠道，并不夸张。根据设备制造商提供的数据，2002年“小灵通”的平均每线成本只有80美元左右，大约只相当于联通CDMA一期每线成本的一半左右，即使与CDMA二期相比，也仍然会有相当的成本优势，而GSM的每线成本则与CDMA比较接近。
这种较低的建设成本，是由于“小灵通”成功地利用了中国电信和网通冗余的固定局用程控交换机资源，改进之后使其可以同时支持有线交换和无线交换。
上个世纪90年代以来，随着“村村通”电话普及业务的推进，程控交换机容量迅速增加。但由于大量农村和边远地区用户的话务量相当低，甚至出现了不少只接听电话从不拨打电话的“零话务量”用户，使得交换机的利用率相对较低。根据信息产业部的统计，在1997年1月份的时候，局用交换机的利用率只有56％，即使到了2002年12月份，利用率也只有76％左右。
而通过利用现有的交换机容量，仅此一项，每线成本就可以节约200至300元。这显然极大地缓解了投资回报的压力，使得平衡点的出现时间大为提前，UT斯达康测算的平衡点为两到三年。从目前中国的3G进程来看，中国电信和中国网通完全有可能获得比这还要漫长得多的过渡时间。
“小灵通”泡沫？
即使在3G时代，“小灵通”的基站系统不能够扩展满足新的业务需求，但占其总成本30％以上的核心网络，仍然具有相当的残存价值
与早期的“小灵通”相比，新一轮的系统无疑已经得到了全面的提升：不仅有望实现更大范围的漫游，同时，也在基站的覆盖半径以及信号质量上进行了明显的改进。
据了解，目前的“小灵通”系统，不管是UT斯达康，还是中兴以及朗讯，都已经用500毫瓦的大功率基站取代了早期的20毫瓦的基站，这样使得单个基站的覆盖半径，从几十米增加到了500米，而且室内信号质量也得到了相当大的改善，那种“到窗口前跟我通话”的场景已经不复存在了。
而且，从2001年底开始，基于IP协议的“小灵通”开始投入使用，这种用数据包交换代替传统的电路交换的技术，不仅扩大了对网络容量的支持能力，使得“小灵通”完全可以承担高话务量的大型中心城市的通信任务，同时，其核心网络也可以在3G时代广泛应用于各种数据业务的传输。
这就意味着，即使在3G时代，“小灵通”的基站系统不能够扩展满足新的业务需求，但占其总成本30％以上的核心网络，仍然具有相当的残存价值。无疑，核心网络的升级，进一步降低了“小灵通”在过渡时期必须完成的成本摊销的压力。
这种过渡不仅表现在设备层面上，更表现在业务层面上。这种尝试在日本已经初见端倪，根据《日经通信》的报道，由于在属于3G的FOMA业务上遭到挫折，日本NTT DOCOMO又于2002年7月推出了首款基于PHS制式的视频电话Lookwalk，希望利用这种技术尝试3G时代的业务，直到后者的问题得到彻底解决为止。
虽然在日本，PHS的业务发展迭遭挫折，目前在移动用户中所占比例还不足一成。但作为一种无线本地接入技术，PHS并未被放弃，目前已经开通以及即将开通这项业务的国家和地区超过了30个。究其原因，低廉的资费价格，仍然在许多市场颇具杀伤力。
在台湾，PHS电话的资费价格是普通移动电话的1/3；在印度这个实行双向收费的国家，单向收费的无线本地接入方案在2001年一经提出，就受到媒体和公众的热烈欢迎，《印度商业线》甚至宣布“哪里有无线本地接入，哪里就有印度穷人的电话” （Where there is a Will , there’s a phone for India’s poor。此处Will有双重含义，一个是指Wireless Local Loop，即无线本地环路接入，同时也有“希望”的意思）。
在中国，“小灵通”的资费优势也是相当明显的，虽然2000年底，信息产业部核定了两档基于单向收费的资费标准：一套是月租费35元，每分钟通话费0.15元；另外一种方案是，月租费25元，每分钟通话费0.20元，各地可以任选一种方案实施。但在各地的实际操作中，月租费20元，每分钟通话费0.11元，这种资费体系倒是更为常见一些。
与中移动和中联通每分钟0.40元的双向收费相比，对于人均GDP仅1000多美元的中国而言，这种价格上的落差构成的诱惑，足以抵消漫游和通信质量两方面的弱势。
一些专家指出，除了收入水平，中国特有的社会结构也使得中国可能比日本更适合开展“小灵通”这样的有限移动业务。因为在一个流动性非常强的国家中，显然支持大范围移动和漫游的移动手机更加适用一些，而在一个流动性差的地方，固定电话也许更加实惠一些。但中国社会，却正处于从一个刚性社会向流动性社会的转型期，“小灵通”这种难言先进的技术，无疑将在一段时间内恰到好处地呼应这种趋势。
但即使实现漫游，基于微蜂窝技术的“小灵通”，实现的也只是一种点到点的漫游，也就是说，如果北京上马“小灵通”的话，北京的用户可以在石家庄实现漫游，但在漫长的京石高速路上，要实现全程漫游的话，需要的基站仍然会是一个天文数字。
因此，一些投资银行的分析师也警告说，“小灵通”的过快扩张，也很可能会带来额外的风险，因为单独依靠“小灵通”来支持固定运营商全部的移动梦想，仍然有些勉为其难。
新战局
与同样处在焦点中的CDMA/GSM双模手机相比，人们显然对PAS/GSM双模手机的兴趣更高一些：“小灵通”与GSM手机之间巨大的资费鸿沟，为自己提供了巨大的潜在市场
中国电信和网通显然也意识到了这一点，“双模手机”无疑体现了其设想中的解决思路。
就全球电信业而言，双模手机并不是什么新鲜事物，日本第二大PHS运营商NTT DOCOMO，为用户提供的就是PHS/PDC（Personal Digital Cellular，与GSM同代的数据移动制式，为日本的主流第二代移动制式）双模手机，UT斯达康即将推出的PAS/GSM双模手机，只是把PDC换成中国主流的GSM系统而已。
对于双模手机的价格，斯达康尚未作出具体的预测，因为在它们看来，价格最终还取决于规模，而从韩国、美国以及日本的双模手机的实践来看，双模手机的价格应该不会有大的提高，况且运营商完全有可能对这种手机实行补贴政策。
在一些“小灵通”比较普及的地区，同时持有“小灵通”以及普通的GSM手机的用户不在少数。显然，这些用户，将是双模手机要争取的首批目标，目前还不清楚的是用户是否要付出两份月租费。不管是中国电信，还是中国网通，都拒绝对可能的操作方式进行说明。
与同样处在舆论焦点中的CDMA/GSM双模手机相比，记者的随机采访发现，人们显然对PAS/GSM双模手机的兴趣更高一些，因为CDMA和GSM只是在性能上有所区分，但资费结构上并没有明显的差异；而“小灵通”与GSM手机之间巨大的资费鸿沟，为自己提供了巨大的潜在市场。在“小灵通”信号覆盖好的地方，利用其低资费和高速数据传输的优势；而在“小灵通”难以覆盖的广域区域内以及高速运动过程中，则切换至GSM享受这种标准的公共移动系统的优势。
在所罗门美邦中国区董事总经理薛澜看来，“小灵通”的异军突起，受到威胁最大的显然是中国联通，因为此前，非对称的价格管制一直是联通的有力武器，她对《财经》表示：“因此，我把联通看得比较淡。”
业内人士指出，中联通几乎是直接暴露在“小灵通”的火力之下的，而且缺乏必要的屏障。而中移动，则在很多地方，通过复活原有的TACS模拟移动系统，推出类似“本地通”的业务，这种资费水平与“小灵通”比较接近的业务，显然有利于中移动获得良好的缓冲空间。
但是，另外一些投行的分析师则指出，也不应该淡化中移动可能遭遇到的冲击。实际上，凡是“小灵通”业务开展比较充分的地区，不管是中联通，还是中移动，几乎没有一家可以完全守住原有的国家计委核定的资费标准，这显然会对中移动长期盈利水平造成冲击。
而且，没有迹象显示，“小灵通”吸引的都是低端用户。分析人士指出，虽然目前“小灵通”的主流用户的每月话费支出仅为50至60元，不仅低于联通2002年上半年72元的平均水平，更是远低于中移动124元的平均水平。
但按照话务量来比的话，60元的中档“小灵通”用户，如果以月租费20元，每分钟通话费0.11元，单向收费并且呼进和呼出相对均衡来考量，其每月的话务量应该在700分钟左右，这个话务量，已经远高于中移动每月平均209分钟以及中联通157分钟的话务量了。从实际情况来看，“小灵通”的用户群中，既有学生这样的低端用户，也不乏各种交易市场的批发商等高端商业客户。
广域网之梦
在华为看来，利用CDMA450作全国性的广域覆盖，而在局部高话务量地区，利用“小灵通”以及未来的3G作“二次覆盖”，应该是个不错的组合
在“小灵通”背后，中国电信和中国网通的广域网之梦又是什么呢？到目前为止，这还是一个谜。
目前在普遍猜测的一条路径是，中国电信经由1900兆赫的CDMA本地接入网，过渡到北美主流的1900 PCS移动网，然后过渡到CDMA2000。从1996年开始，中国电信就开始在福州等地利用摩托罗拉等提供的设备，试验这一频率的CDMA系统，这种使用了1895兆赫～1900兆赫以及1975兆赫～1980兆赫对称频段的FDD模式的制式，后来的试验范围扩大到了包括上海、深圳在内的七个内地城市。
虽然按照国家无线电管理委员会办公室（国无办频（98）60号文）的要求，这些频段的有效期限截止到2002年底，但在接受《财经》采访时，中国电信有关人士对于其出路却顾左右而言他，只是强调这些用户的收入非常有限，并称已经采取了措施。不过，截止到2月25日，记者注意到，开展了此项业务的深圳电信，仍然未在其网站上撤除关于CDMA1900“市话通”业务的推广和介绍。有消息称上海也将在年内推广这项业务。
分析人士指出，由于CDMA 1900占用了中国去年专门为3G规划出的专用频段，与频率范围在1895兆赫～1918兆赫的“小灵通”不同，加上虽然中国电信将CDMA 1900视为本地无线接入业务，但在国际上，基于蜂窝的CDMA网络更多地被认为是一种典型的公众网技术，其中的敏感是显而易见的。中国电信的低调，看来并不能简单地理解为放弃，更可能是一种回避。
在其他可能被在“前3G时代”采用的广域网组建途径上，另外一个引起广泛关注的是450兆赫的CDMA系统。与CDMA1900相比，CDMA450拥有更好的覆盖效果。目前在俄罗斯以及罗马尼亚，CDMA450系统已经开始商用，由于其所使用的频段与欧洲以前采用的模拟网一致，包括朗讯在内的众多厂商，也试图将欧洲一些国家的模拟网向CDMA 450过渡。
而在中国，450兆赫除了被用于用户集群通讯以及饭店、宾馆等公众场合的通讯之外，也被用于提供无线接入业务，尤其是在边远地区。
在国内的电信设备制造商中，华为和中兴都参与了俄罗斯的CDMA450项目。有消息称，俄罗斯政府也非常希望中国能够发展这套系统，因为这样随着市场规模的扩大，有利于降低总体成本。而据《TELEPHONY》透露，2002年下半年，中国信息产业部的官员访问美国的时候，也与美国国务院的官员讨论了在中国开放CDMA450的问题。
在华为看来，利用CDMA450作全国性的广域覆盖，而在局部高话务量地区，利用“小灵通”以及未来的3G作“二次覆盖”，应该是个不错的组合。因为从日本的NTT DOCOMO的3G试验来看，短期之内建立一个覆盖全国的3G网络难度相当大，虽然CDMA450支持的数据传输速度要低于未来的3G，但每个基站的覆盖半径高达20到50公里，这显然为固定运营商的快速组网提供了可能性。
不过，虽然已经开始在一些地方试点，但CDMA450最后的角色还在未定之天。一个是频段问题，要从目前仅有的4M左右的频段中，清理出来专用的公众通讯频段，仍有相当难度。而且，在一些业内专家看来，CDMA450由于目前设备供应商相对较少，整个组网成本能否得到有效控制，也还是一个未知数。
来自UT斯达康的消息称，目前公司并未开始研制其他制式的双模手机，这或许意味着，不管是中国电信还是网通，在组建一个全新的全国性覆盖的广域网方面，仍然还处在前期阶段。