运行筑底趋稳 效益持续低迷

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今年上半年建材工业延续了去年下半年以来筑底趋稳态势，生产增速与去年下半年相比有所回升，但全行业经济效益好转的基础仍比较脆弱。因产业结构调整因素，规模以上混凝土与水泥制品、砖瓦、建筑用石、技术玻璃、轻质建材等行业继续保持较快增长，保证了建材工业的平稳增长。而水泥、平板玻璃等传统产业因市场需求不足特别是产能过剩等因素影响，生产增速回落，价格和经济效益持续低迷，部分企业生产经营形势严峻。

一、上半年建材工业经济运行概况

2013年上半年，规模以上建材工业完成销售收入1.9万亿元，工业增加值按可比价格计算估计同比增长16.5%，高于同期规模以上全国工业平均增长水平。建材工业今年上半年呈总体增长趋势，继续保持了去年第四季度以来趋稳的态势。

（一）建材制品业、深加工产业继续保持较快增长

2013年上半年规模以上混凝土与水泥制品业、粘土砖瓦及建筑砌块制造业、建筑用石开采与加工业、轻质建材制造等行业同比增速都超过25%。2013年上半年，规模以上工业企业商品混凝土产量同比增速都超过20%，预应力混凝土桩产量同比增速超过10%，规模以上企业砖产量同比增速达到14.3%，石膏板产量增速接近40%。大理石和花岗石板材、夹层和中空玻璃等产品产量继续保持较快增长。建材制品业、深加工等产业增长速度虽然也从前几年的高速增长回落，但仍保持较快增长，产业结构调整因素保证了建材工业总体增速去年的平稳回落和今年的平稳回升。

（二）建材传统产业继续低速增长

水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维纱产量低速增长。水泥、平板玻璃产量增速与去年全年相比有所恢复，但与往年的两位数增长相比，仍处于低水平运行。据国家统计局数据分析，今年上半年水泥产量10.9亿吨，同比增长9.6%；平板玻璃产量近4亿重量箱，同比增长9%；陶瓷砖45亿平方米，同比增长5.8%；卫生陶瓷0.9亿件，同比增长5.8%；玻璃纤维纱144.6万吨，同比仅增长2.5%。

（三）建材出口额平稳增长

上半年建材商品出口142.8亿美元，同比增长16.7%，高出去年全年4.8个百分点。建材主要出口商品建筑卫生陶瓷、建筑用石等出口离岸价格自去年9月份以来的大幅度上涨，今年上半年建材商品出口离岸价格同比平均上涨15.6%。剔除价格因素，上半年建材商品出口同比实际增长1%。

（四）固定资产投资增速继续回落

上半年建材工业完成限额以上固定资产投资5422亿元，比去年同期增长13.9%，增速同比回落5.5个百分点，与2012年全年17.5%的平均增长水平相比，回落3.6个百分点。2011年以前由于水泥、平板玻璃等传统产业产能的扩张，混凝土与水泥制品等建材制品业的崛起，建材工业固定资产投资增长远远高于工业部门投资平均增速。自去年以来，建材传统产业投资下降，制品产业投资在经历多年的高速增长后趋向增速平稳。今年上半年建材投资同比增速低于工业部门固定资产投资平均增速2.3个百分点。

（五）建材经济效益有所恢复，水泥、平板玻璃利润由降转升

据国家统计局数据统计：去年1—5月份建材工业实现利润总额同比下降18.6%，全年下降1.2%。今年1—5月规模以上建材工业实现利润总额885亿元，同比增长20.9%。

低能耗、深加工产品和产业愈来愈成为建材主要利润来源。今年建材主要行业实现利润都有不同程度增长，其中混凝土与水泥制品、建筑卫生陶瓷、建筑用石、砖瓦及建筑砌块等行业实现利润总额同比增长率在25%以上，轻质和防水材料同比增长率超过30%。今年1—5月份混凝土与水泥制品业利润总额142.9亿元，同比增长23.8%；建筑卫生陶瓷制造业利润总额100.8亿元，同比增长32.9%。

1—2月份规模以上平板玻璃制造业亏损3.2亿元，3月份以后扭亏为盈，1—5月份实现利润10.4亿元（去年同期亏损4.2亿元）。1—4月份规模以上水泥制造业利润总额同比下降12.1%，1—5月份实现利润152.8亿元，同比增长1%。这是自去年年初以来水泥制造业利润总额首次恢复增长。水泥、平板玻璃包括混凝土与水泥制品经济效益的好转主要原因是建材企业部分原燃料购进价格下降，使生产成本下降而产生的利润，增长基础还比较脆弱。今年1—5月份建材产品毛利率止跌趋稳。

由于多数行业实现利润的增长，建材行业扭转了去年以来销售利润率下降局面，今年1—5月规模以上建材工业销售利润率 5.8%，比去年同期上升 0.2个百分点。除水泥、粘土与土砂石等行业销售利润率下降以外，混凝土与水泥制品等多数行业销售利润率都有所上升。

二、建材行业经济运行当前主要问题

（一）水泥、平板玻璃供大于求的矛盾依然突出，价格效益继续低迷

今年水泥产品供大于求，产品价格和经济效益持续低迷。5月份规模以上水泥制造业实现利润同比微弱回升，水泥生产煤耗成本下降是主要原因。上半年建材企业原煤购进价格平均比去年同期下降65元。根据目前水泥单位产品煤耗平均水平计算，吨水泥煤耗成本下降约8元，水泥制造业因此减少煤耗成本60多亿元，毛利率比去年同期回升0.2个百分点。 今年上半年全国水泥销量约10.4亿吨，比去年同期增长9%。今年上半年全国水泥销量增长达到9%的较高水平，有去年上半年基数较低因素，也表明全国水泥市场需求稳定增长。然而水泥产量增长仍然高于需求增长，产量的过快增长压力使水泥市场持续供大于求，今年3月份全国通用水泥平均出厂价格一度跌至每吨300元以下，4、5两月微弱回升，5月份全国通用水泥平均出厂价格恢复到每吨301.9元。二季度水泥产量的过快增长，水泥市场供需再次失衡。6月份全国通用水泥平均出厂价格每吨300.5元，比5月份下降1.4元，上半年平均比去年同期下降7.7元。在全国各省区市中，除东北三省、华北的山西、长三角的浙江、华南的海南、西南的贵州、西北的甘肃和青海以外，其它省区市通用水泥出厂价格6月份环比全线回落。由于水泥产品价格的下降，今年1—5月份规模以上水泥制造业销售利润率仍然比去年同期下降0.2个百分点，不仅远远低于2011年10.9%的历史同期最好水平，也低于历年同期5%的正常水平。今年1—5月份规模以上水泥亏损企业1226家，亏损额63.9亿元，仍然比去年同期上升2.7%。困扰水泥行业的价格、经济效益低迷的产能严重过剩问题没有解决，行业还远远没有走出困境。

去年下半年平板玻璃价格下跌趋势探底趋稳，年末平板玻璃制造业扭亏为盈，今年3月份以后从年初全行业亏损转为略有盈利。市场销售的好转使一部分停产生产线又恢复生产。今年以来平板玻璃价格微弱回升，6月份全国平均出厂价格勉强接近每重量箱70元，对多数企业而言平板玻璃价格低于盈亏平衡点。上半年全国平板玻璃销量约3.6亿重量箱，企业库存量仍在5000万重量箱左右。1—5月份规模以上平板玻璃制造业企业亏损面仍然在三分之一以上。

（二）水泥企业应收账款大幅度增加

据国家统计局公布的上半年全国固定资产投资统计数据，今年6月末，全国固定资产投资各项应付款2.35万亿元，比去年同期增长32%，其中工程应付款达到1.15万亿元，同比增长40.8%。增长幅度之高为历年罕见。

据国家统计局1—5月份规模以上工业企业财务指标数据，建材工业5月末应收账款净额3606亿元，其中规模以上水泥制造业应收账款净额716亿元，表明有2亿多吨水泥货款尚未收回（正常年份在1.5亿吨左右）。5月末全国水泥企业应收账款余额比年初增加132亿元。1—5月份规模以上水泥制造业应收账款周转率12.6次，是2008年以来同期最低水平。应收账款资金占用的增加使水泥企业流动资金周转速度减缓。今年1—5月份规模以上水泥制造业流动资金平均余额4398亿元，比去年同期增加347亿元，流动资金周转率1.86次，是2007年以来同期最低水平。应收账款和流动资金占款增加使企业负债增加，加重了利息支出负担。今年1—5月份规模以上水泥制造业利息支出79亿元，比去年同期增加2亿元。5月末规模以上水泥制造业负债总额7301亿元，比去年同期增加621亿元，资产负债率61.1%，是2008年以后最高水平。今年以来全国项目投资工程欠款，导致施工单位对相关行业工业企业欠款大幅度增加，建材特别是其中水泥企业经营风险加大。5月末规模以上建材工业资产负债率56.5%，比去年同期上升0.1个百分点。除水泥企业外，平板玻璃、技术玻璃、粘土与土砂石、防水材料等与投资和工程施工关系密切的行业资产负债率上升。

（三）下半年建材耗天然气成本将上升

建材天然气消耗量在工业部门中位于石油化工、电力热力之后居第三位。近年来建材工业天然气消耗量快速增长，2009年超越燃料油成为建材第二燃料。目前建材工业天然气年消耗量约70亿立方米，液化天然气年消耗量约5万吨。建材天然气消耗主要行业有平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维及制品业，其中平板玻璃天然气消耗占建材消耗总量40%以上。

今年6月份建材企业天然气购进价格每立方米平均2.35元。照此推算，天然气价格调整之前，建材工业年耗天然气成本160多亿元。按天然气调价方案，化肥以外存量气门站价格实际提价限额每立方米0.4元，这就意味着即使不考虑增量部分，建材企业耗天然气成本也将增加30亿元左右。下半年建材工业特别是其中处于经营困境中的平板玻璃企业将增加新的成本上升因素。

三、前三季度建材工业运行趋势

今年上半年国内生产总值同比增长7.6%，连续5个季度经济运行在7.4%—7.9%的区间，国民经济运行总体平稳，稳中有进。处在国民经济结构调整期的建材工业，经济运行大环境中推进建材工业平稳增长的动力仍然活跃，建材自身产业结构调整的积极因素也保证了建材工业平稳增长。建材产业结构正处在传统与新兴制品业“此消彼长”的发展过程，投资、出口、消费包括下游产业对建材工业的增长都有拉动作用，同时我们也应该清醒的认识到，建材的传统与新兴制品业都存在下行压力。

据国家统计局数据，今年上半年全国固定资产投资（不含农户）18.1万亿元，同比增长20.1%，增速比1—5月份回落0.3个百分点，比年初回落1.1个百分点。上半年东中西部地区投资增速全面回落，主要投资行业中制造业、房地产业、水利、交通运输投资增速比年初也有所回落。今年上半年全国固定资产投资在保持20%以上的平稳增速的同时，同比增速在缓慢回落。

出口方面，建材出口商品结构和价格的提升推进出口额平稳增长。但在出口实际数量方面，今年2月和3月份建材剔除价格因素的实际出口数量同比出现负增长，上半年建材实际出口数量仅比去年同期增长1%。上半年建材主要出口商品中，卫生陶瓷、建筑用石、平板玻璃和建筑玻璃、玻璃纤维及制品、石膏制品和保温材料、石棉和石棉制品出口数量同比已经出现负增长。建材主要出口商品数量的下降，是国内产量增速回落下降的重要原因。建材实际出口数量的下降或零增长，对建材产业结构调整有积极意义，抑制建筑卫生陶瓷、建筑用石、平板玻璃、玻璃纤维等行业产品产量的过快增长。

今年上半年社会消费品零售总额同比增长13.3%，增速比去年全年回落1.5个百分点。限额以上企业（单位）建筑及装潢材料商品零售额1030亿元，同比增长18.2%，增速比去年全年回落6.4个百分点。上半年房地产开发企业房屋施工面积同比增长15.5%，增速比去年全年回升3.2个百分点；房屋竣工面积同比增长6.3%，增速比去年全年回落1个百分点。与加工玻璃产量相关的汽车产量上半年同比增长15.4%，增速比去年全年回升8.9个百分点。消费及下游产业对建材工业增长拉动因素有升有降，总体平稳。

总体上看，由于产业结构调整因素，建材工业总体将保持平稳增长。预计今年全社会建材工业增长速度有可能接近10%，规模以上建材工业增长速度在15%左右。预计今年全年建材出口金额将突破300亿美元，年增长速度将超过去年，但剔除价格因素的实际增长速度有可能出现零增长。传统建材产业水泥、平板玻璃仍将维持在一个相对较低的增长区间，出口数量的下降，建筑卫生陶瓷、玻璃纤维纱产量低速增长；规模以上混凝土与水泥制品业、建筑用石加工业、轻质建材业等仍会保持20%以上的较快增长。水泥平板玻璃产量增速和价格、效益低位徘徊，建材制品、深加工产业生产增速和效益趋向平稳，建材工业整体效益平稳回升。建材工业经济运行总体仍有下行压力，水泥平板玻璃等传统产业经济运行则仍处于下行区间。

预计今年第三季度建材工业及主要产品产量和产业增速将比上半年有所回落，前三季度建材工业预计增速在15%—16%之间。今年特别是4月份以后，人民币的快速升值，减缓了价格上涨因素对出口金额增长的影响，4月份以后建材出口离岸价格总水平已经回落到去年9月份前后水平，上半年建材商品出口金额同比增速已经在逐月回落，预计三季度建材出口金额同比增长速度将比上半年有所回落。