非典型“民间高手”

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朱建中

投资年限：15年

收益：1998年30万元入市，最低时只剩5万元，现在账户过百万元。

朱建中只是一名自由职业炒股人，他以“空空道人”为名在网上撰写了6年博客，每个交易日坚持撰写大盘直播、后市分析、个股点评等，观点吸引了众多粉丝。和那些靠炒股积累大量财富的投资者不同，他认为自己的强项在于独立分析而非实操，“我也不想多投，因为心态上很难战胜自己。” 早期失败的炒股经验让他有了学习股票和分析股市的动力。1998年在同学的鼓动下，原本在中关村做电脑生意的他进入了股市。“当时计算机市场不太好，我一看股市，这不都是数字吗？我是学数学的，对数字很敏感，觉得股票根本没什么。” 尽管对股票一无所知，但他仍轻率地带着当时全部的积蓄——30多万元，投入到股市，甚至对电脑交易软件都不屑一顾，“股票是人与人的交易，软件也能分析吗？”他记得在此后数年时间里，他在交易时都保持着凭感觉的状态，“对基本面不熟，对股市一点不懂，也不花时间研究。” 这么做如果能赚钱，那就应该是奇迹了，果不其然，他赔得一塌糊涂，三十几万元的本金逐渐缩水，其中让他赔到灰心丧气的是深发展A。1999年5月，深发展A的股价从12元左右快速上涨，股价的迅速翻倍终于让朱建中这样的小散按捺不住了，他在6月底以29元的高位买入，可等他买进后，深发展却进入下跌通道，“13元割肉砍掉，后来在它反弹时又买入，到8元又砍了，最后忍无可忍才割肉。” 他每天都盼着自己的股票涨，但只看自己的个股，不考虑大盘和宏观经济，到2004年赔到只剩下5万元，他这才意识到，“如果继续下去，怎么死的都不知道。”此时，他已进入股市6年，终于，他认为有必要弄明白股市是怎么回事了，“我很拧，老想搞明白我是怎么亏的。” 从那时起，他白天看4小时盘，晚上看新闻，接收主流媒体的信息，一天不落，没有停顿，“因为学的是数学，所以老想从技术上操作，但单纯的技术是不行的，必须结合盘面以外的很多信息。”随着对股市的了解加深，他改变了自己的思路。 2006年7月5日，一位朋友让他注意草原兴发这只股票，因为传言说平煤集团要对其进行重组，朱建中想当然地以为平煤是“平顶山煤矿”，心想平顶山煤矿可太有钱了，重组肯定会成功，很快他又看到新闻说，蒙牛、伊利都想重组这家企业，但“内蒙赤峰市政府仍然倾向于由本地企业重组这家公司”。就是这句话让他意识到这只股票一定能因为重组而赚钱。于是他在2.2元左右买入，总共成本不到2.4元。 草原兴发是主营草原肉食品的生产企业，2004年因为禽流感而连续三年亏损，到2006年前三季度亏损数额达2.44亿元。2006年9月，内蒙赤峰市政府主导的对草原兴发的资产重组启动，而合作对象是平庄煤业——平煤，并不是朱建中理解的平顶山煤矿。按照煤炭行业的市盈率，朱建中还大致算了算，这只股票能涨到多少钱。 就在外界预期2006年草原兴发定会实现全年巨额亏损时，赤峰市元宝山区人民政府为支持草原兴发发展，在2006年12月31日给予草原兴发3亿元财政补贴。草原兴发立即从巨亏变为盈利数千万。 这一戏剧化的转变，也推涨了股价，在补贴、重组的多重作用下，草原兴发最高涨到了19元多，这下几乎平了他之前的亏损。 尽管选中这只股票有些阴差阳错的意味，但通过这次大赚，他变得更看重政策、基本面信息，认为这才是导致股价波动的根本，但现在看来，他认为当时还是走了弯路，“太注意基本面，就与技术割裂开了。” 在投资草原兴发的同时，他还买入了双鹤药业，当时该股票一直处于上升趋势，他记得有一次在高位调整后，高开涨停，随即下跌，在此之后再次调整一段时间，恰恰在他卖出时，股票涨了。他当时还看不懂盘面，不过现在他总结道，“高开的大阴线一旦被吃掉，后面行情的空间将被打开。”没多久，当大阴线被吃掉时，他碰巧又买了进去，便如事后总结的一般，遇上了大涨行情。尽管这只股票赚得不如草原兴发多，但也翻了7倍。 当然，这两次投资成功也与当时处于大牛市的市场环境不无关系，虽然下了很多功夫在了解信息与盘面上，但朱建中仍感觉没把股票弄得太明白。 2006年他在新浪开博客，每天写点跟股市有关的个人分析。但他最初很苦恼，不懂怎么对大盘进行解读，只能看了别人的分析，再根据自己的感觉来写。当年12月18日，时任证监会主席的尚福林宣布“股权分置”改革成功，这触发了他的思考，“怎么能说股改成功呢？深发展还没股改，它的代码是600001，相当于是中国股市的第一号，权重如此之大的深发展不股改，相当于股市还没股改呢，深发展股改了，也就相当于股改了50%，所以深发展还未股改就说股改成功，我认为有些牵强。”而且他还在博客上说：深发展股改之日，就是中国股市调整之时，因为它代表一个时代的结束。 本来他以为这件事就过去了，到了2007年5月30日，股市暴跌，上证指数从4335点下跌到3404点，这便是很多股民至今记忆深刻的“530大跌”。就在第二天，5月31日，深发展宣布股改。也就是说股市开始调整与深发展股改仅差了一天。原本他已忘记自己当初说过的话，但一位网友提醒了他，现实似乎与他当时的预测吻合了。这让他也很意外，也正是从这一天起，他开始敬畏这个市场，“我原来认为股市不就是买卖嘛，敢情不是这么回事，太复杂了，否则怎么可能深发展股改和股市调整就错那么一天。” 从这天开始，他试着琢磨，到底应该用什么样的方式来对待股市，不仅仅将着眼点放在价格、公司新闻、政策等专业信息，他不纠结于股价的涨跌，反而能想出股市和其他事物的关联，“很多新股民太专注于股价了，谈论股票时可能对股价想得最多，对股价的涨跌太在意，一在意就决定，一点波动就以为有天大事要发生。”他喜欢将个股的走势形态变化比做在高速路上开车——大方向是慢慢扭转的，你身在其中甚至是意识不到的，所以不用纠结于某个小波动。“做股票时不能只就事论事，当你把事物间的关联琢磨通了，就豁然开朗了。” 2007年“530大跌”后，除了敬畏市场，他开始独立自主地去分析，找到了解读政策、技术分析、心态三者相结合的分析方法，其中在技术分析的部分，他自学了划线分析法。 最初他是从报纸的专栏了解到划线法，即把一段K线走势用支撑线、压力线框起来，形成趋势通道，分析出其压力和支撑，进而推测股票后市的趋势。但他画出的并不是非常准确的线条，仅仅是大致的趋势线。“只有努力地把股票K线形态分出几块，这样在后市的预判中，你才能把压力、支撑以及大致趋势看清楚，这和数学有关。”

他用很多例子验证了，只有在压力点上放量，股价才会往上走，“量能就是资金，资金都知道这个压力，所以只有放量才会上涨，如果不放量就是假的上涨趋势，不能买。”他认为这也解决了股民一买就套的问题。 在他看来，将三者结合较好的案例是在2013年买入的伊利能源。2013年2月25日，他看到新闻联播中的一则新闻提出了与GDP相对应的生态系统生产总值GEP这一概念，同时还提到了伊利能源这家治理荒漠的企业。他仔细分析了该股票的K线图，认为从K线的形态上看，资金早早就布局了。“明天要高开，把前面阴线吃掉，放量就可以追。” 第二天，伊利能源高开后果然放量，于是他便买入，26日、27日，伊利能源连续2个涨停板。获得了近20%的收益后，他卖出了这只股票，此后，伊利能源接着连涨2个涨停板。 尽管没能获得最大收益，但却验证了他坚持的分析方法。而之所以等到放量才买入，是因为他发现资金的进出是有条理规划的，如果在这一天不放量，它可能就是不想往上走。“K线形态是资金进出留下的痕迹，我要做的就是发现这些痕迹。” 现在他炒股做的是短线操作，还有不少是“一日游”，一般通过短线精灵发现波动异常的股票，再根据政策、基本面、划线，分析有无大涨的可能，据他自己的统计，短线买股票时，基本上7成股票能赚钱，也就是选10只股票，挣钱的能有6至7只。如果买入后遭遇亏损，他也会很快卖掉股票，不去等待有无弥补亏损的可能。2013年以来，他从70万元做到了118万元左右，草原兴发赚钱后，他就一直没往股市加钱，“也不想多投，虽然分析得很明白，但一看到自己的账户就完蛋了，心态上很难战胜自己。” 显然，他的做法有很强的投机性，他也不否认自己是个投机者，不过他认为自己是“用投资的眼光去投机”。 他过去不太认同价值投资，但经过多年的摸爬滚打，他发现大资金还是坚持价值投资的。通过K线，他能发现大资金留下的痕迹，从而决定是否投资资金较为活跃的股票，在他看来，这其实是殊途同归，即根据大资金搭建的平台，看股票是否有价值，“我都不去想股票是否有黑天鹅事件，如果有黑天鹅事件，大资金一定比我先知道，肯定会在盘面上留下痕迹。” 他也把跟随大资金投资的行为理解为“顺势而为”——你得顺应这个市场，你才能生存，不然只有死路一条。用厚黑的眼光看待中国股市，用划线分析法和趋势来追求利润，从基本面角度买股，选对了，你认为它有价值，就一路持有，这并不算完全的价值投资，到一定程度，它没价值了，该卖就得卖。用基本面选出有价值的股票，结合技术分析才能获得最大利润。 朱建中的分析方法尽管与人们印象中的专业分析有些差距，不过却也是某一类自学成才股民的代表，他们用独特的方式把握难以名状的股市，无论怎样，这都是一种“民间智慧”。

朱建中的投资方法 01 / 拿着涨停了的股票时千万不能离开，要看涨停的封单消除的快慢，如果消除得快就赶紧卖掉。 02 / 当有过涨停板的股票，收盘没有涨停时，最好卖掉，因为它会随着第二天的变化而调整。 03 / 买股票一定要在关键压力位放量时才能买，关键的压力位就是说那个价格是个压力，压力位上必须放量才能买入。 04 / 定下盈亏的底线，破了底线就走，自己坚持的一定要果断执行。 05 / 中国股市应短线操作，上午考虑卖，下午考虑买，这是筑底的行情中最佳的一种方式，牛市时才是早晨买，但现在远达不到牛市，所以我们都是早晨卖掉，下午考虑要不要买，如果没有好股票，宁可不买。 06 / K线是骨架，均线是脉络，政策是肉和皮，心态是灵魂，量能是血液，学会度时审势。中国乃至世界上的股市，在某种程度上都是政策市，股民一定不可以忽视政策的引导。无所谓投资还是投机，顺势而为，留下利润就行。