价格高涨65%铁矿石巨头再次逼宫中国钢企

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2008年铁矿石谈判已尘埃落定，铁矿石协议价格比上年上涨65%。巴西淡水河谷公司本月18日正式宣布，该公司同新日本制铁公司和韩国浦项制铁达成协议，同意将2008财政年度铁矿石价格上调65%，新价格将从4月1日起实施，为期1年。按照铁矿石谈判的惯例，无论哪家钢铁企业谈下铁矿石协议价，全球钢企都将按照这个价格执行。

“中国的钢铁企业，特别是那些签订长期合同的钢铁企业，目前只有采取各种办法来消化成本的大幅度增长。”兰格钢铁信息研究中心的分析师周晓明说。

众多业内人士认为，国际钢铁市场的巨大需求是铁矿石协议价格大幅度上涨的主要原因。为此，此次价格的上涨似乎并不是出人意料。

“除了长期协议价格上涨以外，国外矿业巨头也谋求新的定价机制，但中国钢铁企业应该积极地面对成本的上涨，采取各种办法消化掉成本。”周晓明说。

协议圈套

2月18日，为期3个多月的国际铁矿石公开价格谈判终有结果。国际三大铁矿石巨头之一的巴西淡水河谷公司宣布，与日本新日铁、韩国浦项达成铁矿石涨价65％的协议。此次谈判由日本钢铁企业首定价格，2008年度粉矿价格上涨65%。按照铁矿石谈判的惯例，无论哪家钢铁企业谈下铁矿石协议价，全球钢企都将按照这个价格执行。

19日，淡水河谷又分别与日本日新制钢、住友金属、神户钢铁公司和JFE钢铁公司四家钢铁企业及德国的蒂森克虏伯签订涨幅相同的2008年度铁矿价格协议。

显然，与2007年9.5的涨幅相比，此次65的涨幅有些惊人。

历史总是惊人的相似,今年的情况基本上是2005年的翻版。2004年中国加入铁矿石谈判,在2005年谈判中,正是日本钢厂率先与铁矿石生产商达成了71.5%的涨价协议,中国企业最终只能被动接受这个事实。甚至有人用“暗算”这样的字眼来形容日方在今年铁矿石谈判中的表现。

分析人士认为,日本的铁矿石100%依赖进口,因此很早就布局海外，参股世界各地的矿山企业，中铝收购力拓12%的股权对日本也是一大刺激，种种因素导致日本“先下手为强”。还有人认为，日本钢厂定价，既出乎意料也在情理之中。今年谈判的难点基本集中在中方，由日本钢厂联合韩国浦项定价也是自然而然的事情。

涨价背后

首先，在近4年来，进口铁矿石长期协议价格分别每年上涨18.62%、71.5%、19%和9.5%，上涨趋势是客观存在。

周晓明表示，巨大的需求是铁矿石长期协议价格猛涨的主要原因，特别是占国际铁矿石海运贸易量近50%，且每年消化其净增量80%以上的中国的市场需求则是供应商大幅度提高价格的最重要依据。

除了需求因素之外，长期以来铁矿石长期协议价格与现货价格之间的巨大差距也是协议价格上涨的重要原因。

另外，从去年开始海运费的大幅上涨也是促使铁矿石长期协议价格上涨的一个重要原因。有关资料显示，2007年11月份我国进口铁矿石平均到岸价已经涨到112.78美元／吨。这一价格创造了铁矿石进口价格的新纪录。而去年1~10月份我国进口矿综合平均到岸价也才81.3美元／吨。

“巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓、澳大利亚力拓三大矿山控制着全球资源量的75%，他们能够通过各种方法调节供需关系来形成较高的市场价格。”兰格钢铁信息研究中心分析师王平表示。

消化成本

据记者了解，目前宝钢等国内钢铁企业尚未对这一长期协议价格的“敲定”表态。中国与国际三大铁矿石巨头的谈判还在进行中。上海宝钢集团董事长徐乐江对媒体表示，中国与三大国际铁矿石巨头进行2008年铁矿石价格谈判2月底将出结果。

成本大幅上涨的事实，成为了摆在中国钢铁行业面前的一道难题。“目前我国钢铁企业最可能的办法，就是通过上调钢价格，把成本转移到下游产业。但是这受到供求关系的影响。”周晓明表示。

据国金证券测算的数据显示，如果仅仅考虑矿石协议价格上涨，那65%的上涨幅度对应的原料成本增加为374.4元。而钢材的价格，如果是以中国钢铁工业协会公布的全国平均价格数据为计算依据，那么热轧冷轧等产品价格还必须在当前价格基础上上涨300~350元才能完全覆盖成本。如果是以各地区的平均价格为基础来计算钢材价格上涨幅度，部分区域部分品种价格需要上涨100~200元才能完全覆盖成本。

但钢铁行业的整体走势似乎依然被看好。国家信息中心预测部主任范剑平在2007年10月份也曾表示：只要中国宏观经济增速在9.5%以上，钢铁行业的发展都将快于GDP 的增速；反之，将慢于GDP的增速。

国家信息中心预测显示，我国GDP增速将从2007年的11.4%回落到2008年的10.8%。但2010年之前，中国经济增速都将快于10%。

王平分析，国际钢铁市场近来表现出的强劲走势，促使我国钢铁行业应该能够消化铁矿石涨价的成本压力。

事实上，国内钢铁企业必须要形成真正意义上的谈判实力。一方面，通过参股海外矿山寻求更多资源，另一方面应扎实练好内功。包括建立钢铁业上游大宗资源的稳定供应战略，尽快打破全球矿业过于集中的垄断趋向。同时利用目前钢铁业的高成本状态，化害为利不断推动钢铁产业的结构调整和重组整合，优化包括铁矿石在内的资源需求结构。

■链接

各方就新定价表态

・日韩定价：日本钢厂新日铁新闻发言人宣布，该公司及其合作伙伴韩国浦项制铁已与巴西淡水河谷公司（Vale）就2008财年两种铁矿石基准价格分别上涨65%和71%达成协议。

・铁矿石厂商：65%涨幅可能会成为最终结果。巴西淡水河谷表示，2008财年价格表明全球市场对铁矿石继续保持旺盛需求。

・欧洲钢企：继日韩同意65%的涨幅后，19日，欧洲的钢铁企业也与淡水河谷达成协议，接受新年度铁矿石价格上涨65%。

・中国钢厂：国内相关人士普遍认为65%涨幅可以接受，同时认为这对我国钢铁行业今年的发展不会造成大的影响。