新能源行业十大展望
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过去的2011年对于新能源产业来说
可以说是冷热剧变的一年。年初时尚一
片花团锦簇，大量投资人提着钱袋意欲
杀入，但随着欧债危机的加剧蔓延和国
内银根紧缩，新能源产业产能过剩的矛
盾骤然爆发，整个行业步入寒冬。然
而，另一方面，在眼下全球经济的衰退
的大背景下，发达经济体希望通过新能
源发展转变经济形态，中国政府也意图
通过新能源弯道超车，并正陆续推出一
系列扶植政策。
理想与现实，纠结与奋进，新能源
产业能否在2012年柳暗花明，市场拭目
以待。
1 核电项目审批或重启。首要问题仍
是安全
对于核电，国家发改委副主任、国
家能源局局长刘铁男在1月10日召开的
2011年度全国能源工作会议上表示，
2012年将陆续一系列关于能源发展
的各项规划，其中包括《核电安全规
划》和《核电中长期发展调整规划》。
这两项规划事关未来5到10年中国核电事
业发展，因此将抓紧制定出台并积极落
实。
另据刘铁男介绍，2012年，国家能
源局今年将续推风电光伏项目审批统一
规划制。
平安证券认为，由于2012年核电业
绩进入爆发期，且核电重启确定性增
强，所以板块业绩与估值将得到双重提
升。2009年是项目审批高峰期，一年之
内审批项目高达11个，设备订单同期达到
高峰。从核电项目进程及设备生产能力
建设速度来推算，2012年将是核电设备
业绩的爆发期；从日本核事故后，核电
行业发展的不确定性导致板块估值大幅
下挫，从10月份后，行业政策暖风不断吹
来，核电安全性、经济性及清洁性得以
综合考量，行业确定性逐渐增强，预期
到2012年3月核安全规划出台，之后核电
新项目审批重启可能提前，板块估值将
得以修复。
点评：日本核泄漏事故令国内的核
电安全得到了前所未有的关注，核电审
批被叫停，核电安全大检查进行的如火
如荼。但是随着核泄漏阴影的逐渐消
散，关于核电安全的问题也逐渐平息。
有分析师指出，不能否认的是核电的安
全检查和停止审批损害了不少企业的利
益，但是从核电产业发展的大局来看，
在核电发展中始终将安全置于首位是非
常必要的。
另外，有分析师表示，在《核安全
规划》制定和批准之前，不应当开始核
电项目的审批。同时《核电中长期发展
规划》也需要根据目前的实际情况进行
适当的调整和完善。只有做好了这一系
列的配套工作，才能启动核电审批和建
设。而且在核电的审批、建设、运营、
管理中应当始终将安全置于首位，树立
安全第一的意识。
2 期望新能源汽车“十二五”规划公
布
从2011年3月4日，“工信部部长苗圩
公开表示，《节能与新能源汽车产业规
划》已上报国务院”开始，人们对于这项
规划出台的期盼一刻也没有停息过。然
而，最终《节能与新能源汽车产业规
划》并未履行“有望上半年公布”的“诺
言”，甚至时至今日，其出台也尚无确切
的时间表。
《节能与新能源汽车产业规划》的
“迟到”，在舆论看来是由于业界对新能
源汽车未来技术路线存在争议造成的。
对此，管理层曾出面表态“对新能源汽车
发展的思路高度统一”。但即便如此，人
们依旧可以听到专家学者们对“纯电
动”还是“混合动力”的争论。
事实上，规划的“迟到”丝毫没有影
响新能源汽车的热度。目前，大多数企
业都在投入样板车型的开发，研究机构
也在对一些高难度技术进行深度研发。
虽然规划“迟到”，新能源汽车产业
发展的利好政策却在最近一段时间密集
出台。2011年11月，国家财政部、科技
部、工信部以及发改委联合发出《关于
进一步做好节能与新能源汽车示范推广
试点工作的通知》；2011年12月，工信部
部长苗圩在全国工业和信息化工作会议
上表示，在战略性新兴产业领域，
2012年将实施新能源汽车等4个专项规划
以及15个细分领域的规划；12月27日《外
商投资产业指导目录（2011年修订）》在鼓
励类增加了新能源汽车关键零部件等条
目。
点评：客观来看，由于《节能与新
能源汽车产业发展规划》尚未出台，新
能源汽车产业发展的一揽子方向性问题
尚无定论，这一系列的“不确定”因素，
一定程度上放缓了新能源汽车产业发展
的速度。但借用科技部863计划“节能与
新能源汽车重大项目”办公室副主任甄子
健的一句话，“混合动力、纯电动、插电
式包括燃料电池车的动力技术基础是一
致的，至于开发何种车型，这是企业根
据自身技术资源、市场需求、综合的成
本、企业战略等自行选择的问题”。因
此，中国新能源汽车业不该过度期盼来
自政府的扶持。
3 新能源并网仍是瓶颈
《中国可再生资源法》执行五年
来，光伏和风机产业兴起，“十一五”规
划对能源可持续发展提出要求，国内的
可再生能源产业快速发展。
从数据可以看出，去年我国风电装
机容量已经占据世界第一，超过4000万
千瓦；光热产量多年来保持世界第一，
代替了2000万吨标准煤；太阳能光伏电
池从2007年开始连续4年世界第一，去年
产量占全球的45%。
虽然发电能力已经具备，但是输电
一直是困扰着新能源的一大瓶颈。而
2012年新能源能否突破这一瓶颈，实现
并网发电呢？
去年国家发改委能源研究所原所长
周大地指出，目前各地电网的容纳能力
不一，配额划分存在难题，比如内蒙
古、宁夏等地，电网既要新增风电、光
电的输出，又要保证输出既有煤电，输
电压力较大，为了提高当地配额而新增
的技改等成本，最终仍将转嫁到上网电
价。
而对发电企业而言，即便明年有望
实施可再生能源电力配额制，假设按发
电量3%至5%去设置配额，一方面要考虑
“就近输配”有无市场需求，另一方面要
考虑跨区域输送的成本问题。
点评：应该如何解决新能源并网发
电的问题，业界一直在讨论这一问题。
有专家指出，将来的新能源利用是多能
互补的形式，不能只靠某一类来源，对
每个地区的问题应该因地制宜。
20年前国务院组织制定能源政策的
时候，已经明确提出了“因地制宜，多能
互补，综合利用，讲求效益”的十六字方
针，这是中国发展新能源的一个基本指
导方针。但也有分析师表示悲观，认为
新能源并网发电这一目标恐怕短时间很
难实现。
4可再生能源内需将大规模启动
2011年12月15日，国家能源局披露了
中国可再生能源“十二五”发展规划目
标。
规划提出，到2015年，我国将努力
建立有竞争性的可再生能源产业体系，
风电、太阳能、生物质能、太阳能热利
用及核电等非化石能源开发总量将达到
4.8亿吨标准煤。
其中，到2015年，风电将达到装机
容量1亿千瓦，年发电量1900亿千瓦时，
其中海上风电达500万千瓦；太阳能发电
将达到1500万千瓦，年发电量200亿千瓦
时。
点评：经过多年的培育和推进，中
国已成为全球可再生能源大国。公开资
料显示，2010年底中国水电（4.26，-
0.01，-0.23%）装机达到2.13亿千瓦，居
世界第一；风电装机也连续多年翻番，
总装机容量超过4000万千瓦，成为全球
风电发展最快的国家。
而《可再生能源“十二五”发展规
划》目标的公布意味着，“内需”市场将
大规模启动，属于中国可再生能源利用
产业的黄金5年即将来临。
5 “双反”阴影仍将笼罩中国光伏业
2011年8月，美国Solyndra（加州）
等三家太阳能企业相继破产，其国内最
大的太阳能电池公司First Solar财报业绩
也出现了大幅下降。
面对窘境，美国光伏业为行业的衰
败找到两项“借口”，其一，曾是太阳能
电池最大市场的欧洲销售停滞不前；其
二，以低价为卖点的中国企业攻势加
强，并且获得了来自政府的大量补贴。
2011年10月19日，Solarworld
Industries AmericaInc牵头联合其它6家美
国光伏企业，向美国商务部和美国国际
贸易委员会提出申诉，称“中国光伏企业
向美国市场非法倾销多晶硅光伏电池，
中国政府向国内生产企业提供包括供应
链补贴、设置贸易壁垒等非法补贴”，要
求“联邦政府对来自中国的光伏产品征收
超过10亿美元的关税”。
2011年11月9日，美国商务部针对
中国光伏产品的“双反”正式进入立案程
序。12月2日，美国国际贸易委员会
（ITC）初裁中国输美太阳能电池对美相
关产业造成实质性损害。短短2个月的时
间，几家美国光伏企业的嫁祸伎俩便得
到了来自于美国商务部、美国国际贸易
委员会的鼎力支持。
目前“双反”一事已出现转机，一方
面，美国光伏业内以平价太阳能联盟
（CASE）为代表的绝大多数企业对“双
反”表示反对；另一方面，近期美国联
邦巡回上诉法院（CAFC）对同样遭遇美
国“双反”的中国轮胎业作出的判决，从
根本上确认了美国商务部（DOG）对中
国出口企业进行反倾销和反补贴调查
“不合法”。
点评：即便出现转机，“双反”的阴
霾在短期内也不会退去，2012年其仍将
笼罩中国光伏业。更何况1月9日，
SolarworldAG首席执行官FrankAsbeck表
示，计划春节后在欧洲对中国光伏竞争
对手发起“双反”。
6 垃圾发电项目有望重启
2010期间，在不断的环保宣传中，
一大批垃圾焚烧发电项目成功开建。但
随后，对焚烧所产生的二恶英排放的问
题逐渐显现，垃圾焚烧发电项目在
2011年一度搁浅。
此次，贷款将由亚开行担任登记贷
款人，并属亚开行对有关项目提供一篮
子融资的部分，亚开行于2009年已向公
司提供一笔1亿美元贷款，并于亚开行清
洁能源融资合作机制下的清洁能源基金
提供60万美元技术援助，并已用于公司在
济南江阴二期及镇江垃圾焚烧发电项
目。
光大国际行政总裁陈小平表示，由
亚开行贷款支持的苏州项目首先完成，
至目前，日处理垃圾达2500吨，年上网
电量2亿千瓦时，为目前国内最大垃圾焚
烧发电项目。
而这是否会成为2012年垃圾焚烧发
电项目重新受到重视的转折点呢？
国家能源咨询专家委员会主任徐锭
明也曾经表示，我国的垃圾发电产业方
兴未艾，还处在摸索和建设阶段，很多
企业只是一味地追求利益，而其中滋生
出的很多不合规格的小型发电厂应该首
先列入肃清之列，国家应该有选择的扶
持真正有实力的大型企业进行该项目的
投资。
点评：据不完全统计，我国每年产
生垃圾近1.6亿吨，城市人均垃圾年产量
440公斤，且以每年超过10%的速度增
长，其中近1/3垃圾只能进行简单填埋，
全国600座城市已堆放或填埋各类垃圾
80亿吨，垃圾堆存累计侵占土地5亿平方
米，有2/3城市正备受垃圾群的困扰。面
对上述数据可以看出，如果推行了垃圾
焚烧发电能够解决这一环保问题的同
时，解决用电问题。
7 光伏市场回暖远未可期
多晶硅在经历了去年1-4月份高位运
行以及5月之后的大幅下挫后，全年多晶
硅均价保持在46万元/吨左右，同比下滑
了14.8%。
2012年以来，多晶硅现货市场价格
已经停止了下降并趋于稳定，有些产品
价格甚至开始上涨。而有机构认为，
2012年多晶硅供应合同的价格趋势将取
决于下游生产商，也即晶片制造商的状
况。
多数机构认为，2012年全球光伏市
场面临着真正的考验：欧洲各国经过了
2年的迅猛发展，光伏装机增速正在放
缓，如果以乐观的态度来推算的话，
2012年全球装机量能够达到28GW，但仍
先要解决库存问题，根据下游大厂的运
行情况来看，即使开工率保持下去，
2012年电池片产量至少能够达到25GW。
所以除非2012年开工率继续下滑或倒闭
企业增加，否则无论需求增长与否，全
球光伏产品将继续呈现出供应过剩的情
况。
点评：去年以来，光伏市场的低迷
让众多厂家在煎熬之余，更多开始关心
光伏国内外市场需求何时回暖。而对于
这个话题，业界声音莫衷一是。而悲观
的声音认为至少在2012年内，这一回暖
迹象仍远未可期。但乐观者从近期多晶
硅及硅片价格短期回涨的局面中窥探出
了更多的希望。
8 美“双反”发难或对中国风电业关
门
几乎与7家美国光伏企业“嫁祸”中
国光伏业的手段如出一辙，2011年底，
一个名为美国风电塔联盟（WindTower
Trade Coalition）的组织向美商务部及美
国际贸易委员会正式提出申请，要求对
进口自中国及越南的应用级风电塔产品
发起反倾销和反补贴合并调查，并寻求
征收超过64.37%和超过59%的关税。
公开资料显示，这个名为风电塔联
盟的组织由Trinity Structural Towers、
DMI Industries、Katana Summit和
Broadwind Energy等4家美国风电塔企业
组成，其“双反”申请所涉及的中国公司
为天顺金属（苏州）制品有限公司、江
阴澄西船厂、上海泰胜电力工程机械有
限公司、重山风电设备（连云港（4.44，-
0.05，-1.11%）（601008））有限公司等
4家（其中重山风电为韩国企业，“双
反”以中国产地的风电塔架产品为范
围）。
4 家原告之一的Katana Summit公司认
为，几年前才进入美国市场的进口塔架
正在逐步蚕食本土厂商市场，目前几乎
已占据美国市场约一半的份额。不仅如
此，正如许多清洁能源行业一样，中国
政府给予该行业的大量补贴扭曲了风电
塔市场。
点评：作为风电场建设的关键部
件，风电塔架约占整个风力发电机组价
格的20%，虽然其并无科技含量可言，却
也是不少中国风电企业赖以生存的支柱
型产品。此外，美国作为仅次于中国的
全球第二大风电市场，其市场无疑是包
括中国风电在内的全球业界的必争之
地。由此，一旦最终“双反”立案，其可
能造成的最坏后果便可想而知。
9 生物质能源在“十二五”期间仍被
边缘化
石元春认为，可再生能源“十二
五”规划突出了发电替代，却忽略了石
油和天然气的替代，这是一个美中不
足。
而生物质能无疑是解决这一问题的
绝佳手段之一，据悉，生物质能源是全
球一次能源中的第四大能源。例如美国
2003年可再生能源占能源消费总量的
6‰其中近一半是生物质能源，约1亿吨
标煤，占能源消费总量的3%。2010年度
美国能源展望中提到，到2035年非水电
可再生能源发电将占发电增量的41%，其
中生物质发电占49.3%，风电占37%；燃
料乙醇的消费量将占石油的17%。
点评：石元春院士建言，对生物质
能源的开发，要上升到解困“三农”和实
现农业现代化的战略高度。“如果使每年
可用于能源的4亿吨秸秆得到开发，转化
为电力相当于8座三峡发电站，农民每年
增收800-1000亿元。”事实上，我国不
合太阳能的清洁能源的年开采资源量为
21.48亿吨标煤，其中生物质占54.5%，大
水电、小水电和风电分别占18.5%、
8.7%和15.5%，核电为2.8%，生物质能源
的资源量是水能的2倍和风能的3.5倍。
10生物柴油调合燃料（B5）国家标准
早在2010年底，国家质检总局、国
家标准委便在《中华人民共和国国家标
准批准公告》（2010年第6号）中向
社会《生物柴油调合燃料（B5）国家标
准》。
从理论上看，生物柴油调合燃料
B5国家标准的颁布、实施将为生物柴油
的推广应用及行业发展奠定重要的基
础。一改由于没有调合燃料的标准，生
物柴油在实际应用中不够规范，在燃料
市场中没有正式的身份的尴尬处境。
B5标准的颁布和今后的实施，将为国内
生物柴油进入市场打开大门。
然而，在2011年该标准实施的一年
中，其效果并未像人们想象中的那样。
2011年中，拥有年产17万吨生物柴油的生
产能力的古杉集团表示，其生产的生物
柴油尚未进入成品油零售市场。而福建
漳州鼎能生物科技有限公司也表示，其
生产的生物柴油销售不成问题，但没有
与矿物柴油进行调合。
点评：对此，分析人士称，B5标准
的颁布实施，为生物柴油的健康有序发
展提供了有力保障，但生物燃料产业要
实现真正的规模化发展，还需要国家出
台相关的税收、补贴政策。
国际新能源网