酒水篇 白酒行业经济运行态势

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2008年1～8月，我国白酒制造业累计实现产品销售收入990.90亿元，同比增长35.94%，增速比上年同期上升了2.31 个百分点。去年8月末，我国白酒制造业资产总计为1393.23亿元，同比增长16.01%，增速比上年同期下降了0.33个百分点。我国白酒制造业累计利润总额为135.01亿元，比上年同期增加了42.34亿元；亏损企业累计亏损额为3.49亿元，同比增长55.41%，增速比上年同期上升了113.98个百分点。2008年1～9月，我国累计生产白酒389.80万吨，同比增长16.50%，增幅比上年同期下降了6.00个百分点。

2008年1～8月，我国白酒制造业累计工业总产值为1000.62亿元，同比增长30.08%，增速比上年同期下降了2.36个百分点;累计工业销售产值为959.83 亿元，同比增长30.02%，增速比上年同期下降了1.43个百分点;产销率为95.92%，比上年同期减少了-0.17个百分点。2008年8月30日，由中国企业联合会、中国企业家协会主办、宁夏回族自主区人民政府协办、银川市人民政府承办的2008中国企业500强暨中国大企业高峰会在银川市召开。作为中国白酒行业领军企业，宜宾五粮液集团以2007年全年实现销售收入252.38亿元的良好经营业绩，上榜“2008中国企业500强”，也成为白酒制造行业唯一入选的企业。此外，五粮液集团还以2007年纳税34.60亿元的业绩，分别列为“中国企业纳税200佳”第84名、“中国企业效益200佳”第113名。

一、白酒制造业运行情况

（一）行业规模

2008年1～8月，我国白酒制造业累计实现产品销售收入990.90亿元，同比增长35.94%，增速比上年同期上升了2.31个百分点。去年8月末，我国白酒制造业资产总计为1393.23亿元，同比增长16.01%，增速比上年同期下降了0.33个百分点;企业数为1211个，比上年同期增加了125个；从业人员年均人数为32.35万人，比上年同期增加了5.30万人。

（二）资本/劳动密集度

2008年8月末，我国白酒制造业人均产品销售收入为30.63万元/人，比上年同期增加了6.85万元/人；人均资产总额为43.07万元/人，比上年同期增加了3.52万元/人；单位产品销售收入为8182.45万元/单位，比上年同期增加了1,419.53万元/单位；单位资产总额为11504.75万元/单位，比上年同期增加了259.22万元/单位。

（三）产销情况

2008年1～8月，我国白酒制造业累计工业总产值为1000.62亿元，同比增长30.08%，增速比上年同期下降了2.36个百分点;累计工业销售产值为959.83亿元，同比增长30.02%，增速比上年同期下降了1.43个百分点;产销率为95.92%，比上年同期减少了-0.17个百分点。去年8月末，产成品资金占用为99.44亿元，同比增长22.04%，增速比上年同期上升了9.46个百分点。2008年9月，我国白酒出厂价格指数为107.17，比上年同期提高6.42点，比同期工业品出厂价格指数低1.96点。

（四）成本费用结构

2008年1～8月，我国白酒制造业累计成本费用总额为806.32亿元，比上年同期增加了224.71亿元。其中，累计产品销售成本为651.47亿元，同比增长39.86%，增速比上年同期上升了8.70 个百分点，累计产品销售成本占成本费用总额的比重为80.80%，占比较上年同期增加了0.12个百分点;累计产品销售费用为92.42亿元，同比增长28.38%，增速比上年同期下降了5.11个百分点，累计产品销售费用占成本费用总额的比重为11.46%，占比较上年同期增加了0.28个百分点；累计管理费用为55.11亿元，同比增长35.76%，增速比上年同期上升了5.73个百分点，累计管理费用占成本费用总额的比重为6.83%，占比较上年同期减少了0.28个百分点;累计财务费用为7.32亿元，同比增长28.48%，增速比上年同期上升了7.38个百分点，累计财务费用占成本费用总额的比重为0.91%，占比较上年同期减少了0.12个百分点。

（五）盈利情况

2008年1～8月，我国白酒制造业累计利润总额为135.01亿元，比上年同期增加了42.34亿元;亏损企业累计亏损额为3.49亿元，同比增长55.41%，增速比上年同期上升了113.98个百分点。去年8月末，我国白酒制造业亏损面为12.47%，比上年同期减少了1.90个百分点；亏损深度为2.58%，比上年同期减少了0.01个百分点。

（六）行业运营绩效

成长能力。2008年1～8月，我国白酒制造业销售收入增长率为35.94%，比上年同期增加了2.31个百分点;利润总额增长率为45.70%，比上年同期减少了13.74个百分点；资产总额增长率为16.01%，比上年同期减少了0.33个百分点；资本保值增值率为122.16%，比上年同期增加了4.58个百分点。

盈利能力。2008年1～8月，我国白酒制造业毛利率为34.25%，比上年同期减少了1.86个百分点；销售利润率为13.62%，比上年同期增加了1.00个百分点；成本费用利润率为16.74%，比上年同期增加了0.80个百分点；资产利润率为9.69%，比上年同期增加了2.10 个百分点；净资产利润率为17.72%，比上年同期增加了3.27个百分点。

偿债能力。2008年1～8月，我国白酒制造业资产负债率为45.31%，比上年同期减少了2.10个百分点；利息保障倍数为19.44倍，比上年同期增加了2.91倍；产权比为0.83，比上年同期减少了0.07个百分点。

经营能力。2008年1～8月，我国白酒制造业总资产周转率为71.12%，比上年同期增加10.98个百分点；流动资产周转率为1.27次，比上年同期增加了0.19次；产成品周转率为6.55次，比上年同期增加了0.74次。

二、产品生产情况

（一）累计生产情况

2008年1～9月，我国累计生产白酒389.80万吨，同比增长16.50%，增幅比上年同期下降了6.00个百分点。

（二）月度生产情况

2008年7月，我国生产白酒38.84万吨，同比增长15.73%，增幅比上年同期下降了5.57个百分点。去年8月份，我国生产白酒40.00万吨，同比增长11.90%，增幅比上年同期下降了17.20个百分点。9月份，我国生产白酒50.10万吨，同比增长12.60%，增幅比上年同期下降了19.90个百分点。

三、重点地区行业运行情况

（一）重点地区行业运营状况

产品销售收入。2008年1～8月，我国白酒制造业累计实现产品销售收入990.90亿元，其中，累计实现产品销售收入前5个省（市、区）是四川、山东、贵州、江苏、河南，累计实现产品销售收入分别为375.49、107.21、74.45、57.31、57.18亿元，其累计实现产品销售收入合计占全国的比重为67.78%。累计实现产品销售收入集中度比上年同期（69.93%）下降了2.15个百分点。1～8月，我国白酒制造业累计产品销售收入同比增长35.94%，其中，累计产品销售收入同比增长较快的是辽宁、湖北、天津、吉林、宁夏等省（市、区），累计产品销售收入同比增长，分别为75.21%、74.40%、60.58%、52.91%、48.95%，增速分别高于全国平均水平39.27、38.46、24.64、16.97、13.01 个百分点。

利润。2008年1～8月，我国白酒制造业累计利润总额为135.01亿元，其中，累计利润总额前5个省（市、区）是四川、贵州、河南、山东、江苏，累计利润总额分别为49.77、47.29、6.90、6.71、5.76 亿元，其累计利润总额合计占全国的比重为86.24%。累计利润总额集中度比上年同期（84.33%）上升了1.91个百分点。

亏损面。2008年8月末，我国白酒制造业亏损面为12.47%，其中,亏损面较大的有青海、陕西、北京、福建、新疆等省（市、区）,亏损面分别为66.67%、45.00%、40.00%、36.36%、35.71%，分别高于全国平均水平54.20、32.53、27.53、23.89、23.25个百分点。

亏损深度。2008年8月末，我国白酒制造业亏损深度为2.58%，其中，亏损深度较大的有甘肃、湖南、陕西、福建、云南等省（市、区），亏损深度分别为247.24%、74.57%、57.03%、49.11%、34.09%，分别高于全国平均水平244.66、71.99、54.45、46.53、31.51个百分点。

（二）重点地区产品生产情况

2008年1～9月，我国白酒累计产量为389.80万吨，其中，累计产量前5 个省（市、区）是四川、山东、河南、辽宁、湖北，累计产量分别为75.64、54.05、36.97、31.62、22.56 万吨，其累计产量合计占全国白酒总产量的56.65%。去年1～9月，我国白酒累计产量同比增长为16.50%，其中，累计产量同比增长较快的地区是湖北、陕西、海南、辽宁、四川等省（市、区），累计产量同比增长分别为66.37%、44.34%、34.15%、31.91%、30.82%，增速分别高于全国平均水平49.87、27.84、17.65、15.41、14.32 个百分点。

四、白酒制造行业热点

（一）五粮液集团上榜“2008 中国企业500强”

2008年8月30日，由中国企业联合会、中国企业家协会主办、宁夏回族自主区人民政府协办、银川市人民政府承办的2008中国企业500强暨中国大企业高峰会在银川市召开。这是按国际惯例第七次向社会公布中国企业500强年度排行榜。

作为中国白酒行业领军企业，宜宾五粮液集团以2007年全年实现销售收入252.38亿元的良好经营业绩，上榜“2008中国企业500强”，也成为白酒制造行业唯一入选的企业。此外，五粮液集团还以2007年纳税34.60亿元的业绩，分别列为“中国企业纳税200佳”第84名、“中国企业效益200佳”第113名。作为白酒行业唯一上榜的企业，现在生产能力达到45万吨的五粮液集团,已成为世界最大的酿酒生产基地。2007年，五粮液集团出口创汇再创历史新高，达到3亿多美元，占中国名优白酒出口量的90%以上。品牌价值较上年增长了40多亿元，达到402.18亿元。

（二）全球金融危机下的中国白酒

由美国次贷危机引发的全球金融危机愈演愈烈，中国股市一年缩水近三分之二，经济增长速度开始下行。那么,在全球经济低迷的大环境下,中国白酒行业将面临怎样的挑战？

宏观环境让一些白酒企业面临出局。粮食、燃料等主要原材料价格不断上涨，使得企业生产和经营成本不断增加；而由于物价上涨、经济不景气，人们消费变得保守。像白酒这种纯消费品，自然被列为限制消费行列。白酒行业将面临2003年以来的首次“成本剧增、需求不振”的双重压力。在这种大环境下，那些依靠销量生存、竞争层次较低的企业将很难长期支撑下去。

经济周期催生新一轮洗牌。从行业发展周期来看，中国白酒自1993年开始兴旺繁荣，到1998年步入下滑、调整期，2003年又全面复苏、上扬。可以说“5年”是一个调整周期。特别是一些区域品牌（如山东、安徽、河北的一些品牌），都是由某一个产品带动的品牌，基本上3年左右是一个品牌（产品）周期。现在周期到了，这些品牌（产品）正在走下坡路，而这些品牌（产品）所支撑的企业也面临着洗牌的危机。安徽、河南、山东、河北、陕西、东北等中西北部地区的很多企业由于体制或经营原因， 都在“整装待嫁”。

随着人们健康消费观念的不断增强，“少喝酒、喝好酒”已经成为普遍共识。自2003年以来，我国白酒产量在相对稳定的同时，白酒销售额却连续保持15%以上的增长速度，这说明白酒消费向高质量、高附加值的品牌集中。白酒在中国有着几千年的文化基础，但从近几年的营销发展来看，白酒的精神价值在增加，大有超越物理价值的趋势。白酒被赋予了身份、地位、品位、炫耀的象征功能，营销界已经把部分高端白酒纳入奢侈品的营销范围。 无论是消费观念趋向理性还是精神价值的提高，都会助推白酒行业的整合。那些长期以来注重文化、注重品牌的企业将会获得更多的发展空间；那些只注重销量、不重视品牌或者没有资源建设品牌的企业将被淘汰。

业外资本将进入白酒行业。每一次经济的震动都会出现资本的分流，由于出口退税的调整以及美元贬值，很多外销企业经营面临停滞，很多沿海地区的资本面临内流寻找投资方向的问题，白酒也是他们的选择之一。而且在股市低迷的大背景下，很多资金抽离股市，也面临着投资选择问题。而其他行业资本进入白酒行业也是很多的，如万基集团、金路集团、嘉得莱集团、华泽集团等，预计会有更多资本进入白酒行业，因为许多地方政府都把出售、整改白酒企业，作为招商引资的项目来抓。

行业的区域集中和全国集中同步发展。在很多中小企业为生存挣扎的时候，像五粮液、茅台、泸州老窖等全国性品牌的销量每年都在大幅增长。洋河、汾酒、口子窖、西凤等区域品牌的实力也在不断增强。由此可以看出，白酒销量在向全国性大品牌集中的同时，也在向区域性强势品牌集中，双管齐下，最终会把众多小规模、不健康的企业淘汰出局。

从总的来说，这次全球金融危机所带来的全球经济和中国经济放缓，将加速中国白酒行业的调整和洗牌，挑战与机遇并存，淘汰不可阻挡，行业集中度将越来越高。这将使有思想、有责任感、综合实力强的白酒企业有更大的发展空间，白酒行业将建立更健康、更有序的新格局，对整个白酒市场、对所有的消费者，都非常有利。