我国沿海干散货运输市场回顾与展望

开篇：润墨网以专业的文秘视角，为您筛选了一篇我国沿海干散货运输市场回顾与展望范文，如需获取更多写作素材，在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享！

1　2012年回顾

2012年，我国沿海干散货运输市场进入有史以来最困难的一年，沿海主要干散货运量较往年大幅下滑，运力在已经严重过剩的情况下继续保持高速增长，沿海主要干散货运价长时间低位波动，总体呈现“M”形走势，波幅较2011年减小。截至2012年11月16日，上海航运交易所的中国沿海散货综合运价指数全年平均值为点，较2011年平均值下跌19.25%，其中，沿海煤炭运价大幅下挫，沿海铁矿石运价低位徘徊，沿海粮食运价受其他货种拖累也未能独善其身。我国沿海干散货运价指数走势见图1。

1.1　煤炭运输量大幅下滑

受我国经济增速放缓、火力发电量大幅减少及进口煤炭量大幅增长的影响，2012年我国沿海煤炭运输市场运量大幅下滑。2012年1―11月，全国主要沿海港口内贸煤炭发运量累计万t，同比下滑5.57%，增速大幅下滑31.47个百分点，其中，北方七港内贸煤炭发运量累计万t，同比下滑3.29%，增速下滑21.48个百分点。另外，全国重点煤炭铁路运量也明显缩水，2012年1―11月，全国重点煤炭铁路运量1.537亿t，较2011年同期缩水2.16%，增速下滑13.31%。全国主要沿海港口内贸煤炭发运量走势见图2。

1.2　铁矿石运输量略微萎缩

由于国内大型基础设施建设投资大幅放缓，多数大型钢铁生产企业鉴于钢材需求走软以及原材料囤货较多而减少对铁矿石的采购，沿海铁矿石运输量较2011年有所减少。2012年1―9月，全国主要沿海港口内贸铁矿石出港量累计1.522亿t，较2011年出现一定萎缩，同时，月均环比增幅仅为0.7%，总体走势保持平稳，旺季不旺特征明显。2012年，全国主要沿海港口内贸铁矿石吞吐量统计见图3。

1.3　粮食运输量保持平稳增长

受美国玉米主要产区自然灾害影响，北方粮食需求量大幅增加，同时由于2012年我国玉米产量创下历史最高纪录，北粮南运量保持平稳增长。2012年1―9月，全国主要沿海港口内贸粮食出港量累计万t，其中1月和9月的内贸粮食吞吐量较高，分别达723.5万t和695.7万t，沿海粮食运输需求的季节性波动较为明显，沿海运输量总体保持平稳增长。2012年，全国主要沿海港口内贸粮食吞吐量统计见图4。

1.4　运力大幅增长

自2008年开始，我国沿海干散货运力进入增长爆发期。2008年―2012年第三季度，新增运力达到万载重吨，占目前沿海干散货运输市场总运力的57.2%。沿海干散货市场运力低龄化、大型化发展趋势明显。2012年依然是运力集中交付高峰期，截至2012年第三季度，沿海干散货市场运力规模已达万载重吨，较2011年增长12.3%。

2　2013年展望

2.1　我国经济将保持稳定增长

2012年，我国经济延续增速继续下滑态势。但是，随着投资增长趋于稳定、消费增长稳中略升以及净出口的逐渐恢复，我国经济基本实现软着陆。受其影响，企业订单水平将有所恢复，去库存活动将结束，企业生产将逐步增加，制造业PMI指数已经连续3个月处于扩散区间，经济转好势头明显。

2013年，随着国际经济形势的不断好转和稳增长政策的逐步实施，预计中国经济保持稳定增长，GDP增速回升至8%左右，但投资驱动型经济增长模式已经面临瓶颈，长期发展趋势依然存在较大的下行风险。

2.2　运输需求将略有好转

2.2.1　基础建设投资将拉升煤炭和铁矿石需求

2012年以来，受房地产宏观调控及高铁等重大项目投资放缓的影响，我国全社会用电量和钢材需求增速大幅放缓，电厂煤炭库存和钢厂钢材库存均处于历史最高位。但随着国内经济增速的不断下滑，稳增长成为保持我国经济增长的重要任务。2012年5月份以来，国家发改委等有关部门连续批复基建项目，以刺激经济企稳增长。特别是9月份以来，国家发改委批复项目总投资额超过5万亿元，其中，10月份全国铁路基建投资达到698亿元，同比增长2.4倍。2013年铁路基建投资有望超出亿元。大量基础建设项目的开工将有效拉动钢铁、水泥等高耗能行业的发展，对国内煤炭、铁矿石需求将形成有效支撑。

2.2.2　火力发电将提升煤炭运输需求

受全社会用电需求增长减弱及水力发电量大幅增长的影响，2012年我国火力发电量出现近年来首次下跌。2012年1―11月，全国发电量总计亿kW　h，同比上涨0.81%，涨幅极其微弱，其中，火力发电亿kW　h，同比下滑1.05%，占总发电量80.27%，较2012年减少近2个百分点。总体看，2012年，我国南方降雨历史较为罕见，水电设备平均利用小时为　h，较2011年大幅增加，预计2013年水电设备平均利用小时数将有所减少。同时在我国经济增速趋稳的背景下，全社会用电需求将有所上升。在上述两项因素的影响下，2013年，火力发电将拉动动力煤的运输需求。

2.2.3　刚性需求提升粮食运输量

2012年10月底，全国饲料生产专用设备产量达34.5万台，同比增长19.33%。全国生猪存栏量连续几个月高企，饲料行业刚性需求仍有一定发展空间。预计2013年饲料行业刚性需求以5%～6%的速度增长，深加工行业虽受一定限制，但玉米需求仍将保持一定增速，国内粮食供给量所占比重仍存在上涨空间，沿海粮食运量或将继续增长，增速有望超过10%。

2.2.4　煤炭进口量成为最大影响因素

受国内外煤炭价格严重倒挂的影响，华东和华南地区电厂从国外进口大量煤炭补充库存，煤炭进口量飙升。中国海关统计数据显示，2012年1―11月，煤炭进口总量为万t，同比增加27.44%，增速上涨18.82个百分点，其中，动力煤累计进口万t，同比增加万t，飙升66.96%。进口煤炭成为影响沿海煤炭运输量的最重要因素。

受美国第三轮经济刺激计划、页岩气等新能源开发利用及国内电煤价格并轨等一系列不确定因素影响，2013年国外煤炭进口对国内沿海煤炭运输市场的冲击或将有所减弱，但不确定性较强。

2.3　运力增速放缓

由于沿海干散货运输市场进入一个较长时间的低迷期，干散货运输企业几乎全面亏损，裁撤运力的现象也开始出现，我国沿海干散货市场运力增速开始逐步放缓。但是，由于近几年新增运力过多，船舶低龄化、大型化趋势明显，沿海干散货市场运力过剩的局面短期内不可能有所缓解。

2.3.1　运力增速大幅放缓

进入2012年以来，国内沿海跨省运输干散货船运力总量继续保持较快增长，但增速已呈现逐步放缓态势。截至2012年9月30日，从事国内沿海运输的万t以上干散货船（即除去集装箱船、重大件船等特种船之外的普通货船）共计艘、万t，较2011年末净增95艘、529万t，运力增长幅度为12.34%，增幅较2011年缩小近一半。另外，逐季度来看，2012年第三季度新增运力仅为1.6%，较第一季度大幅放缓3.6个百分点。2010年―2012年第三季度国内沿海运输的万t以上干散货船总运力走势见图5。

2.3.2　船队结构年轻化、大型化趋势明显

由于大量新船投入营运，老旧船舶交付船厂拆解，沿海万t以上干散货船平均船龄逐年降低。截至2012年第三季度，船龄在18年以上的老旧船舶仅为303艘、万t，占船队总量的24.7%，较2011年下跌4个百分点，其中：三大央企的平均船龄偏高，如中海发展平均船龄为14.1年，同比下降1.7年；中远航运平均船龄为13.6年，同比下降3.1年；而地方航运企业平均船龄则较低，约7年。另外，随着新建船舶的单船规模逐年扩大，沿海干散货运输船队的平均载重能力也有所增加，截至2012年第三季度，沿海干散货运输船队的平均载重能力为3.0万t，较2011年增加0.16万t。

2.3.3　运价略有回升

受沿海主要干散货运输需求有所好转和沿海干散货运力增速大幅放缓的影响，2013年，我国沿海主要干散货运输价格将出现一定程度回升，但受沿海干散货市场运力依然严重过剩的影响，沿海主要干散货运价上涨有限。因此，预计2013年我国沿海主要干散货运输价格约上涨7%～8%，沿海干散货运价指数（CBFI）将保持在～之间，主要呈现前低后高的走势，其中，煤炭和粮食运价可能领涨于整体沿海干散货运输市场，沿海矿石运输市场波动可能性较大，受港口库存高位、钢厂采购方式等不确定因素影响，运价将在振荡中上行。

（作者系上海国际航运研究中心航运市场分析部副主任）