发展路径的反思

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本周五公布的CPI等数据并没有令市场有太大兴奋。相反，9月8日出版发行的《朱 基讲话实录》却成为弱市下讨论的热点。一来是因为朱 基罕有的“只讲实话，不讲套话”的风格，二来更主要是中国股市乃至中国经济目前面临的问题，都能从此书中找到一些答案。

此次出版的《朱 基讲话实录》绝大部分文稿为首次公开发表，记录了朱 基担任国务院副总理和总理期间中国一系列经济体制改革出台的前前后后，包括财税体制、金融体制、国企转型脱困等一系列对近十年中国股市、中国经济影响深远的重大改革。而在网络上盛传的是一篇名为《值得纪念的五年》的文章，这是朱 基2003年1月27日卸任前最后一次在国务院全会上的讲话，算是临别赠言。

在8年前的这次讲话中，朱 基提到中国经济发展面临的几个担忧：一是经济过热，二是房地产过热，三是城镇化成风，四是主题公园建设热，五是搞汽车盛行。

对于经济过热，朱 基说50多年的经济工作中，希望改变不断重复出现的“综合症”，但经济周期的问题是不以人的意志为转移。二战后全球政府都被“凯恩斯主义”洗脑，都习惯了以货币发行来平滑经济波动。但这样的习惯，就像吸食一样，自觉不自觉便上瘾了。今天美国、欧洲出现的问题就是这一行为几十年积累的病症。因此，即使朱 基再做十年，到今天，他依然无法摆脱这样的困境。

但对于房地产、城镇化、汽车成风等产业方向的担忧，到今天来看还是有很多值得反思的。过去十年中，资本市场很多牛股都是直接或间接受益于中国城镇化。在城镇化下，过去十年是中国重工业化的又一个高峰，无论是地产、汽车，还是由此带来的大量基建，并导致上下游矿、油等原材料价格全球的抬升。除此之外，在城镇化下泛滥的权力寻租、既得利益集团等导致一系列社会矛盾加深。

尽管有人将此书的出版赋予了政治上的一些解读，但单就经济层面而言，对发展路径的反思确实也是很有裨益的。对于资本市场，本刊此前就对监管部门一味“贪大求快”的思路也进行了反思和讨论，在弱市中或许大家才能静心下来去想想这些问题。