精功科技:在手订单饱满
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I66新剔除股票
技术指标不符合I66要求是精功科技被剔除出I66的主要原因。近一周内多数分析师均维持其原来的2011年盈利预测；此外，其12个月综合目标价为86.65元，涨升空间为仅12.53%。
2011年上半年公司实现主营业务收入12.5亿元，同比增长183.55％；营业利润2.67亿元，同比增长1400.12%；净利润2.2亿元，同比增长1510.61％；摊薄每股收益1.52元。公司拟每10股转增10股。
自去年10月公司公布首个来自江苏协鑫大单以来，公司总共签订18.8亿元订单，其中预计在2011年交货订单总额为17.78亿元，其中下半年将交货订单预计为10.7亿元。我们认为随着下游成本压力加大，硅片厂商将加大对国内设备的采购，利好国内设备龙头。此外，2012年起国内外大量多晶硅产能将逐渐释放，这也将加快硅片产能建设，从而带动多晶炉设备需求。我们预计公司多晶炉订单将持续增长。
国内市场启动
2011年7月24日，国家发改委通知明确提出，对非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价。2011年7月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产、尚未核定价格的太阳能光伏发电项目，上网电价统一核定为每千瓦时1.15元。2011年7月1日及以后核准的太阳能光伏发电项目，以及2011年7月1日之前核准但截至2011年12月31日仍未建成投产的太阳能光伏发电项目，除仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外，其余省市区上网电价均按每千瓦时1元执行。该政策的出台对国内光伏产业的整体启动有里程碑意义。金太阳工程政策支持方面，国家有关部门近期出台2011年金太阳工程规划，规模为60万千瓦，在2012年以后，能源局计划每年将实现100万千瓦的“金太阳”工程的装机目标。国内市场的启动对公司作为上游设备龙头供应商的发展起到长期支撑作用。
光伏新产品蓄势待发
多晶炉、开方机和多线切割机是多晶硅切割的三个关键设备。公司目前已经切入开方机市场，预计今年可以获得订单并贡献收入。此外，公司在准单晶技术上有所突破，已经获得下游订单。由于准单晶技术在生产效率上高于传统单晶技术，而在转换率上高于多晶，因此该技术有望成为晶硅电池中的“第三极”。
其他业务情况
建材机械业务收入增长29%，但毛利率下降8.16%，主要是出口额出现较大幅度下降。纺织服装机械业务收入增长59.97%，毛利率略有降低。多晶硅业务收入尽管增长35%，但毛利率为-4.56%，主要是第二季度硅片价格大幅下滑，我们预计今年下半年毛利率有望转正。
风险提示
订单不如预期；光伏政策影响等。